1 Yritysryhmien näkymiä Kasvu kiihtyy kasvun ongelmia nousee esiin Kevät 2017
2 Raaka-ainehinnat Raakaainehinnat ovat toipuneet vuoden 2016 alun romahduksesta? Erityisesti teollisuus- ja arvometallien hinnat ovat nousseet n. 10% vuodessa!
Hyödykemarkkinoita kokonaisuutena kuvaava indeksi Raaka-aineiden hinnat edelleen alhaisella tasolla China is the no. 1 or no. 2 consumer of most major commodities. The World Bank is forecasting strong gains for industrial commodities such as energy and metals in 2017, due to tightening supply and strengthening demand. The Bank is raising its metals price forecast to an increase of 11 percent from the 4 percent rise anticipated in its October outlook on further tightening of supply and strong demand from China and advanced economies. Prices for most commodities appear to have bottomed out last year and are on track to climb in 2017, said John Baffes, Senior Economist and lead author of the Commodity Markets Outlook. http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets CRB-indeksi
4 USA The seasonally adjusted Markit final US Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI ) posted 54.2 in February, down only slightly from January s 22-month peak of 55.0. Business confidence ISM
5 Kiinan odotettu kasvu 6,5% Kiina The Caixin China General Manufacturing PMI was 51.7 in February, up 0.7 points from the previous month and the jointsecond highest in four years. The output and new orders sub-indices rebounded from a month ago. Stocks of purchases returned to expansion, but stocks of finished goods continued to decline. It remains to be seen whether the restocking by manufacturers can be sustained. Input and output prices continued to rise rapidly, but at slower rates compared with the previous month. The Chinese manufacturing economy continued to recover in February. But it is premature to jump to the conclusion that the recovery is entrenched. The second quarter is likely a key period to look at for future trends. SHCOMP:IND CPMINDX:IND
6 Eurooppa kasvu nopeutumassa Euroalueen ostopäällikköindeksi (PMI) Euroalueen Manufacturing PMI - indeksi 55,4 70 kuukauteen korkein Kasvu kiihtyy erityisesti Saksassa, Hollannissa ja Italiassa
7 Saksa kasvun veturi? Suomen suurin vientimaa Markit/BME Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI ) 56.8 (1.3.2017). Kuuteen vuoteen korkein Teollisuuden luottamusindeksi IFO Korkein yhdessä joulukuun kanssa 33 kuukauteen IFO DAX 2000-2017
8 Venäjä teollisuus elpymässä ja talous vakaantumassa The seasonally adjusted Markit Russia Manufacturing Purchasing Managers IndexTM (PMI ) a composite single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy dropped from January s near six-year high of 54.7 to 52.5 in February. Industrial production increased 2.3% from the same month last year in January, which followed a revised 0.2% increase in December (previously reported: +3.2% year-on-year). The Russian economy is emerging from a twoyear recession. A preliminary estimate showed the economy contracting just 0.2% in 2016 and economic activity should strengthen this year supported by higher oil prices and stronger exports. http://www.focus-economics.com/countries/russia
9 Suomi kasvu-uralla Teollisuuden luottamusindeksi plussalle! Teollisuuden uusissa tilauksissa selvää kasvua Erityisesti metalliteollisuudessa uudet tilaukset lisääntyneet Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,9% viime vuoden tammikuusta Viennin arvo kasvoi 27 prosenttia vuoden takaisesta.
Sahateollisuus + Sahatavaran tuotanto Suomessa nousi 11,4 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2016. Tässä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 7,5%. Kuusta sahattiin 5,9 ja mäntyä 5,5 miljoonaa kuutiometriä. +Sahatavaran vientimäärien arvioidaan nousseen noin 8 miljoonaan kuutiometriin, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna noin 10%. Kun määrään lisätään höylätyt tuotteet ja liimapalkit, määräksi tulee noin 9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. - Sahauksen kannattavuus heikkeni. Kuusitukin hinnat nousivat viime vuonna 2% ja männyn laskivat 2% (Lähde: Luke). Sahateollisuus ry:n tiedote 3.2.2017 - Tukkipuun dollaripohjainen hintojen lasku Venäjällä 50% on tehnyt venäläiset sahat hyvin kilpailukykyisiksi globaaleilla markkinoilla. Markkinaosuus Kiinan markkinoilla jo 58% (42%, 2014). + Venäjällä investoidaan koko puunkorjuun ketjun koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin sahatavaran tuotantomäärien kasvattamiseksi Nasdac CME 01/03/2017
11 Yleistilanne
12 Talouden kasvun merkit vahvistuvat + Suomen talous on palannut kasvu-uralle yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana (Suomen pankki) + Suomen teollisuuden kasvu näkyy uusina tilauksina ja kasvavana liikevaihtona tämä heijastuu myös koko arvoverkoston ja toimittajaketjun elpymisenä ja jopa teollisuustyöpaikkojen lisääntymisenä + Pk-yritysten usko tulevaan on kohentunut nopeasti. Parempia suhdannenäkymiä seuraavalle vuodelle odottaa jo yli 40 prosenttia kaikista pk-yrityksistä ja 88 prosenttia voimakkaasti kasvuhakuista yrityksistä (n. 10 % yrityksistä) (Toimialapalvelun uutiskirje / kevät 2017) + Venäjän taloustilanne vakiintumassa talous kääntymässä orastavaan kasvuun 2017 alusta
13 Alueelliset kehitysnäkymät Teknologiateollisuus Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Lähiajan kehitysnäkymät parantuneet oleellisesti Kehitysnäkymissä näkyy kaksijakoisuus kasvuhakuiset ja asemansa säilyttäjät Tarjouksien tekemistä on jouduttu rajoittamaan kapasiteettipulasta Sopivan työvoiman saatavuudesta on muodostumassa laajempi ongelma jopa kasvun este haku kohdistuu paluumuuttajiin, maahanmuuttajiin, ulkomaalaisiin jopa eläkeläisiä on käytetty kysynnän piikkien väliaikaisena ratkaisuna Teollisuustyöpaikkakyselyssä yritykset hakivat mm. seuraavia osaajia: työvälineiden valmistajat, koneenrakennuksen suunnittelija, CAD-suunnittelijoita, levyseppähitsaajia, koneen asentajia, särmääjiä, koneistajia, automaatioasentajia, muovialan osaajia, sähkösuunnittelijoita, ohjelmoijia, laatutekniikan erikoisosaajia Koulutuksen tason laskemisesta nousee myös huolta opiskelijoiden ohjauksesta, oppimisesta ja osaamisesta pidettävä erityistä huolta Metallissa kasvu näkyy voimakkaampana päämiesten kysynnän kasvusta johtuen Metallin kasvu laajemminkin alkaa näkyä myös hintatasossa ja saatavuudessa kustannukset nousussa Myös investoinneissa on nähtävissä selvää elpymistä Yritykset miettivät yhä useammin alueellisen tarjonnan ostomahdollisuuksia ja keskittymistä itse selkeämpiin ja hallittavimpiin ydinalueisiin nyt ollaan valmiita ulkoistamaan joitakin kalliita investointeja vaativia osaamisalueita (Alihankintatarvekysely 15.1.2017, Josek)
14 Vähittäiskauppa ja palvelut Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Toimialan näkymät ovat viriämässä varovaisesti parempaan suuntaan Kuluttajien luottamus omaan talouteen on parantunut. Ostovoiman kehitystä varjostaa nimellispalkkojen vaimea kehitys. Tukea ostovoimaan antaa lisääntyvä työllisten määrä ja edelleen hidas inflaatio. Venäläisten matkailijoiden määrä lähtenyt pitkän vaisun kauden jälkeen kasvuun. Tämä vaikuttaa toimialaan positiivisesti. Erityiskaupoilla tilanne jakaantunut. Osalle kuuluu pitkän vaisun kauden jälkeen nyt myös positiivista. Vapautettujen aukioloaikojen seurauksena kaupan alan työllisten määrä on lähtenyt kasvuun. Osalla pienistä yrittäjävetoisista kaupan pisteistä vaikeaa, koska ei ole varaa palkata lisätyövoimaa aukioloaikojen jatkamiseen. Oma jaksaminen ja resurssit koetuksella.
15 Metsä- ja rakennustuoteteollisuuden sekä rakentamisen toimialat Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Rakentamisen odotetaan jatkuvan normaalia vilkkaampana Joensuun seudulla. Suurimmat rakennuskohteet ovat mm. Nepenmäen koulu, Rantakylän normaalikoulu, Kauppatori, Ilosaari ja Raatekankaan eritasoliittymä. Rakennustuoteteollisuuden tilauskanta on kasvava ja investointeja maltillisesti lisäävä. Rekrytointitarve kasvaa toimialalla. Sahauksen, höyläyksen ja kyllästyksen euromääräinen kasvu ollut yli 10% vuodentakaiseen tilanteeseen nähden ja jatkuu edelleen. Investoinnit lisääntyvät erityisesti koulu- ja päiväkotirakentamisessa Lähitulevaisuudessa uudet asuinalueet kasvavat edelleen ja kerrostalo- ja julkisrakentamisessa puun käytön odotetaan kasvavan tämän hetkisestä tasostaan. Alueella rakennetaan maan keskiarvoa enemmän puurunkoisia rakennuksia.
16 Kaivannaisteollisuus Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Raaka-aineiden hintakehitys on ollut nousujohteinen viimeisen puolen vuoden ajan. Kaivosteollisuus uskoo raaka-aineiden myönteisen hintakehityksen jatkuvan. Malminetsintälupahakemusten määrä on lähtenyt Suomessa selvään nousuun. Uusia lupia on haettu myös Pohjois-Karjalaan. Kaivosyhtiö Boliden panostaa merkittävästi malminetsintään maakunnassa ja sen lähialueilla. Luonnonkiviteollisuuden vienti on edelleen vaimeaa. Kotimaan kysynnässä havaittavissa piristymistä, johtuen mm. rakennusteollisuuden volyymin kasvusta Maakunnassa on meneillään useita kansallisia ja kansainvälisiä kaivannaisalan kehittämishankkeita.
17 Elintarviketeollisuus Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Alkutuotannon osalta on positiivisia odotuksia, koska tuottajahinnat ovat hieman nousseet. Seudulla on positiivinen odotus tulevaisuudesta ja merkkejä on olemassa siitä että aallonpohja on ylitetty. Elintarvike- ja leipomoyrityksissä investoinnit jatkuvat edelleen ja lähiruoan kysyntä jatkaa kasvua. Lähi- ja luomuruuan kysyntä kasvaa edelleen. Hyönteistuotanto kasvaa vahvasti Euroopassa ja toimialan odotetaan kasvavan myös Suomessa vaikka toistaiseksi ihmisravinnoksi hyönteistuotanto ei ole lain mukaan sallittua. Kuminan viljelyssä ja jatkojalostuksessa tulevaisuudessa mahdollisuuksia maatiloille ja yrityksille. Suomessa tuotetaan 1/3 maailman kuminasta ja Etelä- Suomeen valmistuu uusi kuminan jalostuslinjasto. Pohjois-Karjalassa aloitettu uusi REKO-lähiruokarinki, jossa tuottajilla on mahdollisuus myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille Joensuun ja Kiteen torilla.
18 SOTE Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Sote-alalla on nähtävissä kotipalvelujen kasvua, yrittäjillä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa. Ikääntyneiden asumispalveluissa tultaneen tulevaisuudessa kasvattamaan kevyempiä asumispalveluja, jolloin kuntien menoja saataisiin näiltä osin pienemmiksi. Etenkin asumispalveluja tarjoavien yritysten kehittämistyö tulee olemaan uusien, kevyempien ja edullisempien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Uusien yritysten markkinoille pääsy on haasteellista.
19 Matkailu Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Venäjän taloudellinen alamäki taittui 2016 lopulla nousuun joka on heijastunut venäläisten asiakkaiden määrän kasvuna. Kasvua matkailuun haetaan edelleen myös saksankielisestä Euroopasta ja Hollannista. Lisäksi kasvupotentiaali on erityisesti Aasiassa (Kiina). Saksanlaisten matkailu onkin osoittanut jo kasvunmerkkejä. Kotimaan matkailua ei unohdeta, sillä esimerkiksi vuonna 2016 suurin kasvu Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudulla saavutettiin juuri kotimaisten asiakkaiden avulla. Uusien matkailualueiden kehittämistä tulee edelleen jatkaa sekä hakea investointeja näihin myös mm. Aasiasta.
20 Luovat alat Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Luovien alojen merkitys työllistäjänä kasvaa koko ajan Luovien alojen yritysten monialaisten tilojen kysyntä ja kasvu ollut suurta. Erilaiset toimijat haluavat yhteisten tilojen kautta laajentaa omaa osaamistaan, verkostojaan ja yhdessä tehdyn yritysyhteisön tarjoamia palveluita. Tämä vahvistaa jokaista yksittäistä toimijaa. 5 eri verkostoa on syntynyt seuraavasti: Vaski monilainen yrityskeskittymä Kontioniemessä työllistää n. 20 henkilöä kymmenessä yrityksessä, Osuuskunta Sulatto on laajenemassa n. 10 jäsenestä VR:n veturitalleilla protopajatoimintaa, Woutila taiteen, tieteen ja viihteen tekijät yhteensä 7 yritystä, Osuuskunta Kytö ja Patteristo, jossa 3 yritystä Verkostossa on n. 100 jäsentä Pohjois-Karjalan kysyntä kansainvälisten mainostuotantojen kuvauspaikaksi ollut erittäin vilkasta tänä keväänä. Verkostoituminen ja sen kehittäminen nähdään asiana, johon tulee nyt panostaa yrityksissä. Kansainvälisyys on lähtökohta ja menestystä tullut monelle yksittäiselle luovien alojen toimijalle. Luovien alojen yritykset hakevat kasvua, mikä näkyy kehittämishankkeiden kasvavana määränä. Luovilla aloilla myynti on kasvamassa.
21 ICT Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Suurimmalla osalla yrityksiä kasvuodotukset hyviä Myyntiprosessien pitkä kesto vaikeuttaa ennakointia Muiden toimialojen yritysten panostus digitalisaatioon lisää ICT-toimialan kysyntää Vahva panostus tuote- ja palvelukehitykseen, joilla haetaan myös uusia asiakaskohderyhmiä Uusia alan startup-yrityksiä kehittymässä hautomoprosessissa Tulevaisuuden haasteet (pt) Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen Kasvu kansainvälistymisen kautta Digitalisaation tuoman markkinapotentiaalin hyödyntäminen Jouko Rautasalo, Joensuun Tiedepuisto Oy