Yritysryhmien näkymiä

Transkriptio

1 Yritysryhmien näkymiä Kasvu kiihtyy kasvun kipukohtia nousee esiin Kevät 2018

2 Raaka-ainehinnat Teollisuusmetallien hinnat ovat nousseet >20% vuodessa. Energian hinnat ovat kallistuneet n. 25% viimeisen vuoden aikana.

3 Hyödykemarkkinoita kokonaisuutena kuvaava indeksi Raaka-aineiden hinnat edelleen alhaisella tasolla China is the no. 1 or no. 2 consumer of most major commodities. Price developments in industrial metals will largely be determined by China. Reductions in overcapacities in China s heavy industries, for example steel and aluminium production, will support the corresponding trading prices. China will also remain a major customer. The world s second largest economy accounts for 47 percent of the global demand for copper, for example. Over the coming years, the demand for oil, aluminium and copper, for example, is expected to rise significantly (Deutsche Bank ). CRB-indeksi

4 USA The seasonally adjusted IHS Markit final U.S. Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI ) registered 55.3 in February, down slightly from 55.5 in January. February survey data signaled one of the strongest improvements in the health of the U.S. manufacturing sector seen over the past three years.

5 Kiina Kiinan kasvu-ura jatkuu? The Caixin China General Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) for February stood at 51.6, up slightly from the previous month. Within the headline composite index, the output and employment indices subsided, and the new orders index was up slightly, reflecting stable demand that was slightly stronger than output. GDP Growth Rate in China is expected to be 1.30 percent by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate GDP Growth Rate in China to stand at 1.20 in 12 months time.

6 Eurooppa kasvu vahvaa Euroalueen PMI 58.6 Feb.2018 Business luottamus edelleen korkealla tasolla

7 Saksa Suomen tärkein vientimaa Manufacturing boom shows signs of easing The headline IHS Markit/BME Germany Manufacturing PMI a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy dipped to 60.6 in February, from January s The latest reading was well above the 50.0 no-change mark, indicating another month of strong growth within the sector. However, since reaching a record-high at the end of 2017, the PMI has retreated for two consecutive months, down to its lowest level since last October. Germany Manufacturing PMI - Forecast IFO Business Climate slightly slowing, too.

8 Venäjä talous kasvun uralla The seasonally adjusted IHS Markit Russia Manufacturing Purchasing Managers IndexTM (PMI ) a composite single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy posted 50.2 in February, down from 52.1 in January. Weaker overall growth stemmed from slower upturns in both output and new orders, with the pace of expansion in the latter at an eightmonth low. Exports, however, grew solidly and at the quickest rate since November 2011.

9 Suomi kasvu-uralla Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste korkealla. EK:n kyselyssä helmikuussa 83%:lla vastaajista kapasiteetti oli täyskäytössä. Teollisuuden uusissa tilauksissa edelleen kasvua Erityisesti metalliteollisuudessa uudet tilaukset lisääntyneet Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,9% viime vuoden tammikuusta Viennin arvo kasvoi 27 prosenttia vuoden takaisesta.

10 Toimialat PMI Europe Sector PMI Technology on global level Machinery Construction materials!

11 Sahateollisuus Rakentamisen vilkastuminen ja tietoisuus puun käytön eduista rakentamisessa ovat nostaneet sahatavaran kysynnän ennätystasolle kuluvalla vuosikymmenellä. Sahatavaran kysyntänäkymä maailmalla on positiivinen, sillä sahatavaran kulutus asukasta kohden on useilla nopeasti kasvavilla markkinoilla edelleen vaatimattomalla tasolla verrattuna Pohjois- Euroopan ja Pohjois-Amerikan tasoihin Korkea kustannustaso, tukin ja kuidun vääristynyt hintasuhde sekä tukipolitiikalla sotkettu puru- ja kuorimarkkina pudottavat suomalaiset kannattavuudessa havusahatavaran tuottajien hännille. Sahatavaran tuotantomäärän ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 5-6 prosenttia edellisvuodesta. Sahojen käyntiasteet ovat edelleen kohonneet, ja niiden liikevaihto on ennätyskorkealla. Kotimaan kysyntä on kohonnut rakentamisen jatkuessa pirteänä. Vienti kasvaa tuotantoa nopeammin, jonka seurauksena tänä vuonna viennin osuuden tuotannosta odotetaan kohoavan yli 76 prosenttiin. Sahatavaran vientiä tukevat erityisesti Kiinan kiivaana jatkunut sahatavaran kysynnän kasvu sekä Euroopan talouskasvu ja rakentamisen vilkastuminen. Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan Euroopassa tänä vuonna keskimäärin 2,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Tämän seurauksena sahatavaran kysyntä Euroopassa jatkuu kasvu-uralla.

12 Teräksen hintakehityksestä Maailmanlaajuisesti 2018 ennuste 1,548.5 Mt edellisestä arviosta noussut nyt 1,622,1 Mt; nousua Kiina, Nafta, Eurooppa.

13 Talouden kasvun merkit vahvistuvat Suomen talous on selkeästi kasvu-uralla Teknologiateollisuuden investointisuunnitelmat kasvussa ja erityisesti kone- ja metalliteollissudessa sekä energia alalla (EK Urrila) Teollisuuden tuotanto-odotukset hieman laskussa (EK) Suomen vienti kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan n. 8% Suunnittelu- ja konsultointialojen tilauskannat kasvoivat 40% vuoden lopulla Yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin v 2008 kilpailijamaista poiketen Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 25,8. Lukema on mittaushistorian korkein. Osaavan työvoiman pulaan on koulutusta uudistettava ja tuettava elinikäistä oppimista sekä työperäistä maahanmuuttoa(teknologiateollisuus; Palokangas) Pula osaavasta henkilöstöstä vaikeutunut (erityisesti metallin erikoisosaajat)

14 Alueelliset kehitysnäkymät Teollisuus

15 Teknologiateollisuus Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Metalliteollisuuden näkymät ovat edelleen poikkeuksellisen hyvät Kehitysnäkymissä näkyy kuitenkin kaksijakoisuus kasvuhakuiset ja asemansa säilyttäjät Työvoiman saatavuus on muuttunut selkeäksi työvoimapulaksi Alueen yrityksissä on menossa ja tulossa mittavia teknologiainvestointeja, toimitilojen laajennuksia sekä digitaalisia toimintamalleja Raaka-aineiden hinnoissa on tapahtunut viime kuukausina nousua. Useilla alan yrityksillä on erittäin kunnianhimoisia kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Ulkomainen työvoima alkaa olla lähes ainoa ja todellinen mahdollisuus Työvoimapulan kohdatessa on yrityksiä, jotka automatisoivat, kehittävät tuotantoaan, laajentavat ja silti kasvavat

16 Muovituotteiden valmistus Joensuun seudulla on Suomen suurin teollinen puhdastilakapasiteetti kotimaisen ja kansainvälisen lääke- ja diagnostiikkateollisuuden tarpeisiin Yritykset hallitsevat suunnittelusta-valmistukseen ketjun Puhdastilaa laajennetaan kaikissa kolmessa keskisuuressa yrityksessä Yrityksiin on syntynyt oma vahva automaatio-ja työvälinevalmistuksen osaaminen ja sitä täydentää automaatioratkaisuja ja työvälineitä valmistavat yritykset (n. 10 yritystä) Muottituote (Joensuu) valittiin vuoden 2018 työvälineyritykseksi Suomessa vahvan osaamisen ja investointien ansiosta Naantalissa työvälinevalmistajien neuvottelupäivillä tammikuun lopulla 2018 Klusteri työllistää >1000 henkilöä ja on kasvu-uralla Klusteriin kuuluu edelleen kasvavia komposiitti- ja lujitemuovialan yrityksiä, uusia sovelluksia on valmisteilla mm. huonekaluteollisuuteen Luonnonkuitukomposiittituotteiden valikoima on kasvussa mm. musiikki-instrumenttien ja eri soittimien osien valmistuksessa, liikunta, urheilu (mm. ammunta), kaiuttimet ja OutDoor tuotteet ovat kaupoissa ja kansainvälistyvät Klusteri on uniikki Suomessa, sisältää kv. brändejä ja kotimaisia useita merkittäviä kärkiyrityksiä Muovi- ja työvälinealan koulutuksen puute alkaa olla riski alueen toimijoille onko alue kilpailukykyinen myös pidemmällä tähtäimellä ja sisältäen kiinnostuksen laajentua alueelle lähitulevaisuudessa?

17 Elintarviketeollisuus Alkutuotannossa heikot kannattavuusnäkymät maitopuolella. Tuottajahintojen laskuun syynä mm. kauppojen halpuutuskampanjat. Tilojen määrä vähenee edelleen. Haasteena on myös tuottajien ikärakenne. Kysyntää leipäviljasta, juureksista, avomaan vihanneksista ja valkuaiskasveista erityisesti ruokaherne ja härkäpapu (tuotekehityksessä maakunnan yrittäjien yhteistyönä uusia proteiinituotteita) Hyönteisalan kehittäminen kiinnostaa. Kotimaisten tuore- ja pakastemarjojen kysyntä voimakkaassa kasvussa. Alalle tarvitaan uusia yrittäjiä. Kuluttajien kiinnostus lähiruokaan ja ruuan alkuperään kasvussa Lähiruuan osuus maakunnan julkisissa hankinnoissa kasvussa Ruokatrendeistä nousussa: kokonaisvaltainen hyvinvointi, satokausiajattelu, välipalaruokailu ja vegetuotteet

18 Kaivannaisteollisuus Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Raaka-aineiden hintakehitys on ollut nousujohteinen kuluneen vuoden ajan. Kaivosteollisuus uskoo raaka-aineiden myönteisen hintakehityksen jatkuvan. Malminetsintälupahakemusten määrä on lähtenyt Suomessa selvään nousuun. Uusia lupia on haettu myös Pohjois-Karjalaan. Maailmantalouden voimakas muutos ja sitä seurannut teollinen murros avaa uusia mahdollisuuksia myös kaivosteollisuudessa. Aiemmin paikannetuista, mutta tähän saakka taloudellisesti kannattamattomista mineralisaatioista on joissain tapauksissa tullut taloudellisesti erittäin lupaavia. Tällaisena esimerkkinä Pohjois-Karjalassa on mm. akkuteollisuudessa käytettävä koboltti, jonka kysyntä sähköautotuotannon lisääntyessä kasvaa nopeasti. Suhteellisen vähäisestä tuotannosta johtuen Koboltin hinnan oletetaan jatkavan vahvaa kasvuaan. Luonnonkiviteollisuuden vienti on edelleen vaimeaa. Kotimaan kysynnässä havaittavissa piristymistä, johtuen mm. rakennusteollisuuden volyymin kasvusta Maakunnassa on meneillään useita kansallisia ja kansainvälisiä kaivannaisalan kehittämishankkeita.

19 Alueelliset kehitysnäkymät Kauppa ja palvelut

20 Vähittäiskauppa ja palvelut Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä: Kaupan alan näkymät ovat kokonaisuudessaan menossa edelleen parempaan suuntaan Verkkokaupan kasvu vaikuttaa työpaikkojen määriin ja työn sisältöön. Teollisuuden voimakas veto tukee tukkukaupan kasvua Teknisen kaupan kasvu jatkuu vahvana (tuotteet ja palvelut rakentamiseen erityisen vahva.) Vähittäiskaupan työllisyysnäkymä kokonaisuudessaan melko stabiili. Erityiskauppojen ja pienten kivijalkamyymälöiden tilanne on edelleen haasteellinen verkkokaupan vallatessa alaa Kuluttajien luottamus omaan talouteen parantuu edelleen. Ostovoiman kehitys on piristymässä tulevien palkankorotusten siivittämänä. Tukea ostovoimaan antaa lisääntyvä työllisten määrä ja edelleen alhainen inflaatio Venäläisten matkailijoiden määrä elpymässä, mikä tuo positiivista virettä matkailualalle. Myös kotimaan ja muista maista suuntautuva matkailu piristymässä.

21 ICT Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Pääosalla yrityksistä kasvuodotukset edelleen hyviä, osalla kasvu kuitenkin vaatimatonta Uusia työntekijöitä palkataan, kokeneen henkilöstön saatavuudessa alueellamme edelleen puutteita -> Uusia työpaikkoja syntyy alueen ulkopuolisiin toimipisteisiin Kansainvälistyminen on monen yrityksen suunnitelmissa tai jo työn alla Digitalisaatio lisää ICT-toimialan kysyntää mm. tuotannollisella alalla, jossa useita yrityshankkeita menossa tai käynnistymässä Palvelukehitys/palvelumuotoilu esillä monessa alan yrityksessä

22 SOTE Yksityisellä sote-alalla epävarmuus on kääntynyt paikallisten pk-yritysten tappioksi etenkin hoivapalveluissa. Paikallisten yritysten määrä on pienentynyt merkittävästi yrityskauppojen myötä. Pohjois-Karjalassa on kuntia, joissa ei ole enää yhtään nk. paikallista yritystä. Asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen olisi mahdollisuus myös pienille yrityksille pärjätä markkinoilla, mutta valtakunnallinen sote-uudistus on pk-yritysten menestymisen kannalta liian pitkän ajan päässä. Siun sote on ottanut omaksi tuotannoksi myös sellaisia palveluja joita perinteisesti pk-yritykset ovat tarjonneet esim. kuljetuspalveluissa. Siun sote kuntayhtymän tulisi hankintamenettelyillä edistää myös paikallisten pkyritysten toimintaedellytyksiä. Julkisissa hankinnoissa ainoana kriteerinä on hinta, jolla ei voi kilpailla markkinoilla, tehdä kannattavaa yritystoimintaa eikä tuottaa laadukkaita palveluja.

23 Alueelliset kehitysnäkymät Rakentaminen, rakennustuoteteollisuus

24 Metsä- ja rakennustuoteteollisuuden sekä rakentamisen toimialat Suomen korkeimman puutalon, Joensuun Lighthousen rakentaminen on reilusti myöhässä, koska rakennusluvan saaminen kesti odotettua pidempään. Vasta sen saaminen mahdollisti rahoituksen hakemisen. Rakennushankkeet kärsivät ajoittain projektien myöhästymisestä ja osaajapulasta Uudenlaisen rakentamisen tuotekehittelyssä tarvitaan joustavaa ja osaavaa verkostoa mukaan lukien valvovat viranomaiset Metsäalan yrityksillä on hyvä työtilanne, joskin osaavan työvoiman saanti usein haasteellista Puunkorjuu muodostuu välillä ongelmaksi kelirikkokausina, kelirikot pahentuneet viime vuosina Uusille korjuuteknisille ratkaisuille kysyntää eri asiakasryhmille mm. puistohakkuut, talvikorjuuleimikot ym. haastavat kohteet Kiinan markkina vetää mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita koko ajan lisääntyvällä volyymilla Uusia investointeja suunnitellaan ja toteutetaan koko ajan mm. puusepänteollisuudessa, pyritään vastaamaan esim. muovituotteiden synnyttämään hintakilpailuun sekä kehittämään teollisia puurakentamisratkaisuja

25 Matkailu Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Venäjän taloudellinen alamäki taittui 2016 lopulla nousuun joka on heijastunut venäläisten asiakkaiden määrän tasaisena kasvuna. Kevään 2018 aikana on ruplan kurssi on edelleen pysynyt vakaana joka on puolestaan myös vakiinnuttanut Venäläisten asiakkaiden määrän myös Joensuun seudulla. Kasvua matkailuun haetaan erityisesti Aasiasta jossa suurin potentiaali on Kiinalaisissa matkailijoissa. Lisäksi myös Korea ja Japani omaavat paljon kasvupotentiaalia. Kasvua matkailuun haetaan edelleen myös saksankielisestä Euroopasta ja Hollannista. Saksanlaisten matkailu on osoittanut edelleen kasvunmerkkejä. Uusien matkailualueiden kehittämistä tulee edelleen jatkaa sekä hakea investointeja ja operaattoreita näihin kotimaan lisäksi myös mm. Aasiasta.

26 Luovat alat Luovien alojen monialaiset toimitilat, niihin sijoittuneet yritykset ja yhteiset toimintamuodot ovat kasvussa On syntynyt sellaisia työyhteisöjä, joissa uusi työyhteisökulttuuri vie kaikkien kasvua ylös hyödynnetään eri yrityksissä olevaa monialaista osaamista Uudet teknologiat kiinnostavat yhä enemmän erilaisia yrityksiä liiketoimintamahdollisuuksien kasvattamiseksi. Tekoäly ja sen mahdollisuudet on nyt trendi Palvelumuotoilun kysyntä ja tarjouspyynnöt ovat kasvussa Julkiselta puolelta toivotaan yritysten suuntaan pitkäjänteisempiä kehittämistoimenpiteitä. Luovien alojen yritykset panostavat nyt myös kansainvälisyyteen.

27 Erityisiä huomioita toimenpiteiksi Pienet kansainvälistyvät yritykset tarvitsisivat nopeita, joustavia rahoitusinstrumentteja viennin tukeen (miksi messuille pitää olla vähintään 4 yritystä jotta saa rahoitusta? Menestystarinoita julki lehdistöön Osaajien haku kansainvälisesti nyt erityisen ajankohtaista hyviä esimerkkejä vuokrayrityksine välittämistä osaajista Siun sote kuntayhtymän tulisi toteuttaa hankintoja, jotka edistävät myös paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia eikä pyrkiä keskittämään markkinoita suurille valtakunnallisille yhtiöille. Siun soten tulisi lisätä hankintaosaamista julkisissa hankinnoissa sekä ottaa palveluseteli todelliseksi välineeksi ostopalvelujen hankintaan. Siun soten tulisi laatia hankintastrategia, joka ottaa huomioon alueen yrittäjyyden erityispiirteet.