Osavuosikatsaus 1 9/2007 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 31.10.2007
Avainluvut
Avainluvut Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 Muutos, % 1 12/2006 Liikevaihto 2 126,7 1 999,8 6,3 2 742,1 Liikevoitto 275,5 218,5 26,1 292,5 % liikevaihdosta 13,0 10,9 10,7 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 240,1 214,3 12,0 288,2 % liikevaihdosta 11,3 10,7 10,5 Taseen loppusumma 3 283,0 3 181,8 3,2 3 132,2 Investoinnit 57,6 51,4 12,2 81,9 Omavaraisuusaste, % 44,0 39,9 45,0 Velkaantumisaste (Gearing), % 65,0 79,6 59,2 Korollinen vieras pääoma 968,6 1 066,9-9,2 863,9 Nettovelka 879,8 947,5-7,2 782,4 Tulos/osake, euroa 1,16 0,96 20,6 1,32 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,71 0,78-9,1 1,63 Osakekannan markkina-arvo 3 599,9 3 243,7 11,0 3 521,8 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 19 470 18 277 6,5 18 434 Hannu Syrjänen 31.10.2007 3
Liikevaihto ja liikevoitto 800 700 600 500 400 Liikevaihto, milj. euroa 2006 2007 612,5 663,7 744,4 699,2 718,6 688,2 742,2 140 120 100 80 Liikevoitto, milj. euroa * 133,0 92,8 88,5 80,1 2006 73,9 2007 300 60 54,0 45,6 200 40 100 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 * 2Q07 sis. kertaluonteisia myyntivoittoja 34,2 milj. euroa Hannu Syrjänen 31.10.2007 4
Liikevaihdon jakautuminen 1 9/2007 (1 9/2006) Liikevaihto 2 126,7 milj. euroa Liiketoimintaryhmittäin Maantieteellisesti Rautakirja 28 (27) % Sanoma Magazines 40 (40) % Muut maat 5 (4) % Suomi 50 (51) % SWelcom 5 (5) % SanomaWSOY Education and Books 12 (12) % Sanoma 16 (16) % Muut EU-maat 45 (45) % Hollanti 24 (25) % CEE-maat, Venäjä ja Ukraina 20 (18) % Ei sis. konsernieliminointeja Pyöristyksistä johtuen piirakan lohkojen prosenttiosuuksien summa ei ole aina 100 % Hannu Syrjänen 31.10.2007 5
Mainostuotot Osuus liikevaihdosta 1 9/2007 1 9/2006 Sanoma Magazines 29 % 27 % Sanoma 53 % 51 % SWelcom 53 % 57 % Konserni 23 % 22 % Hannu Syrjänen 31.10.2007 6
Markkinakatsaus
Mediamainonta Euroopassa 2007, milj. euroa 7 000 6 000 5 000 Sanomalehdet Aikakauslehdet Printtimedia Elokuva TV Ulko Radio Internet Kasvu 08v07 % 50 45 40 35 4 000 3 000 2 000 28,7 30 25 20 15 1 000 0 7,2 4,5 5,2 5,1 4,8 Suomi Hollanti Belgia Unkari Tsekki Venäjä* 10 5 0 * Venäjällä printtimainonta sisältäää sekä aikakaus- että sanomalehtimainonnan Lähde: ZenithOptimedia, lokakuu 2007 Hannu Syrjänen 31.10.2007 8
Mediamainonta Suomessa 1 000 euroa 9/2007 M-% 1 9/2007 M-% SANOMALEHDET 58 402 4,4 471 656 5,5 TELEVISIO 25 590 18,5 181 578 7,7 AIKAKAUSLEHDET 15 358 0,5 112 504 2,6 INTERNET 4 884 31,2 36 478 22,6 ULKOMAINONTA 3 587 17,5 30 343 12,8 RADIO 3 194 3,0 31 875 3,6 ELOKUVA 328 216,1 1 438 75,2 Yhteensä 111 344 8,2 865 872 6,3 Nettolukuja. Muutos-% edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lähde: TNS Gallup Hannu Syrjänen 31.10.2007 9
Mediamainonta Hollannissa 1 000 euroa 1 8/2007 M-% TELEVISIO 1 769 727 9,6 SANOMALEHDET 554 184 15,5 AIKAKAUSLEHDET 325 964 4,6 SUORAMAINONTA 319 422 0,4 RADIO 311 203 12,7 ULKOMAINONTA 163 400 10,6 INTERNET 123 078 0,9 ELOKUVA 10 212-1,0 TEKSTI-TV 3 946-81,0 Total 3 581 137 8,5 Bruttolukuja. Muutos-% edellisvuoden vastaavaan aikaan. Source: Nielsen Media Research Hannu Syrjänen 31.10.2007 10
1 9/2007
Keskeisiä tapahtumia 3Q2007 (1/2) Yritysostoja Oppimateriaalikustantaja Nowa Era, Puola Lehtijakeluyhtiö Press Point International ja kioskiyhtiö HDS CIS, Venäjä Kielipalveluyritys The Works, Sweden Digitaalisen median ostoja Urheilukanava ja Urheilu+kanava, Suomi Lippupalvelu Mr Ticket.nl (40 %), Hollanti Verkkokustantaja CE Media Online, Tshekki Tietovisasivusto Älypää, Suomi Croportal.net, Kroatia Hannu Syrjänen 31.10.2007 12
Keskeisiä tapahtumia 3Q2007 (2/2) Lehtilanseerauksia Muotilehti Grazia, Hollanti Muoti- ja kauneuslehti Harper s Bazaar, Romania NG Traveller, Venäjä Miesten lehti Esquire, Romania Naistenlehti Sensa, Kroatia Digitaalisia lanseerauksia Maksu-tv-kanava KinoTV, Suomi Kuluttajasivusto Kirakat.hu, Unkari Hot from the US (Disneyn huippusarjat Nelosen netti-tv:ssä) Verkkopalvelusivusto Pelikone.fi, Suomi Kaupunkilehtien verkkopalvelu Vartti.fi (uudistus), Suomi Käyttäjien luoma sisältö -sivusto, Maakjezo.nl, Hollanti Hannu Syrjänen 31.10.2007 13
Sanoma Magazines 350 300 Liikevaihto, milj. euroa 2006 2007 264,1 287,1 308,2 292,3 290,4 275,2 324,3 70 60 Liikevoitto, milj. euroa 61,3 * 2006 2007 250 50 41,9 200 150 40 30 32,1 23,3 35,3 30,4 28,2 100 20 50 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 * 2Q07 sis. kertaluonteisia myyntivoittoja 20,0 milj. euroa Hannu Syrjänen 31.10.2007 14
Sanoma Magazines 1 9/2007 Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 M-% 1 12/2006 Liikevaihto 885,7 831,7 6,5 1 155,9 Sanoma Magazines Netherlands 385,6 382,8 0,7 531,2 Sanoma Magazines International 200,3 175,7 14,0 247,6 Sanoma Magazines Belgium 156,4 136,7 14,4 188,6 Sanoma Magazines Finland 146,8 140,1 4,7 193,2 Eliminoinnit -3,3-3,7-9,9-4,7 Liikevoitto 123,8 86,8 42,5 128,8 % liikevaihdosta 14,0 10,4 11,1 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 102,6 84,2 21,8 126,2 % liikevaihdosta 11,6 10,1 10,9 Taseen loppusumma 1 900,9 1 798,0 5,7 1 910,0 Investoinnit 14,0 11,8 18,4 16,5 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 5 577 5 241 6,4 5 302 Hannu Syrjänen 31.10.2007 15
Sanoma 140 Liikevaihto, milj. euroa 2006 2007 25 Liikevoitto, milj. euroa 2006 2007 120 112,6 122,4 119,8 113,8 114,0 108,2 122,4 20 19,6 100 80 15 16,1 17,3 17,2 15,0 15,0 16,5 60 10 40 20 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen 31.10.2007 16
Sanoma 1 9/2007 Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 M-% 1 12/2006 Liikevaihto 356,2 334,7 6,4 457,1 Helsingin Sanomat 206,5 195,9 5,4 267,3 Ilta-Sanomat 71,2 68,4 4,0 92,2 Muu kustantaminen 71,6 62,8 14,1 87,6 Muut 113,5 108,8 4,3 145,6 Eliminoinnit -106,6-101,2 5,3-135,6 Liikevoitto 54,1 46,1 17,2 62,7 % liikevaihdosta 15,2 13,8 13,7 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 54,1 44,5 21,6 61,0 % liikevaihdosta 15,2 13,3 13,3 Taseen loppusumma 525,9 501,4 4,9 526,6 Investoinnit 11,4 11,3 1,0 16,5 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 2 715 2 679 1,4 2 672 Hannu Syrjänen 31.10.2007 17
SanomaWSOY Education and Books 120 Liikevaihto, milj. euroa 2006 2007 40 Liikevoitto, milj. euroa 2006 2007 100 80 97,2 104,8 103,3 97,0 30 33,8 29,8 27,9 25,6 63,4 20 60 40 45,4 52,2 10 20 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4-10 -4,3-6,5-7,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen 31.10.2007 18
SanomaWSOY Education and Books 1 9/2007 Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 M-% 1 12/2006 Liikevaihto 254,0 245,8 3,3 309,2 Oppimateriaalit 167,1 162,3 2,9 187,7 Kustantaminen 67,7 65,3 3,8 96,0 Muut 37,1 31,3 18,5 43,3 Eliminoinnit -17,9-13,1 37,1-17,8 Liikevoitto 51,2 55,1-7,1 48,0 % liikevaihdosta 20,1 22,4 15,5 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 51,2 55,1-7,1 48,0 % liikevaihdosta 20,1 22,4 15,5 Taseen loppusumma 655,9 588,7 11,4 598,2 Investoinnit 4,8 6,9-30,6 8,9 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 2 754 2 353 17,0 2 455 Hannu Syrjänen 31.10.2007 19
SWelcom 40 35 Liikevaihto, milj. euroa 2006 2007 35,2 35,4 34,1 33,3 32,8 37,2 6 5 Liikevoitto, milj. euroa 2006 4,8 2007 30 25 20 27,2 4 3 3,2 2,9 4,0 4,0 3,5 15 2 10 5 1 0,4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen 31.10.2007 20
SWelcom 1 9/2007 Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 M-% 1 12/2006 Liikevaihto 103,4 94,6 9,3 131,8 Tv ja radio 56,7 53,6 5,7 76,5 Muut 47,3 41,5 14,1 56,0 Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta -0,6 10,4 10,1-0,5 7,7 8,1 12,1 35,6-0,6 12,5 9,5 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta 10,4 10,1 7,7 8,1 35,6 12,5 9,5 Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 171,9 10,0 488 145,5 7,9 439 18,2 26,3 11,1 158,6 15,2 437 Hannu Syrjänen 31.10.2007 21
Rautakirja 250 200 Liikevaihto, milj. euroa 2006 2007 192,4 180,7 201,3 186,8 214,5 199,6 232,9 25 20 Liikevoitto, milj. euroa 2006 22,5 2007 150 15 13,7 13,0 10,4 10,6 100 10 9,0 8,1 50 5 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen 31.10.2007 22
Rautakirja 1 9/2007 Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 M-% 1 12/2006 Liikevaihto 608,2 567,0 7,3 799,9 Kioskikauppa 281,7 268,1 5,1 369,1 Lehtijakelu 178,9 164,8 8,6 223,6 Kirjakauppa 90,4 89,9 0,6 138,9 Viihde ja vapaa-aika 69,4 53,7 29,2 81,7 Eliminoinnit -12,2-9,4 29,2-13,4 Liikevoitto 32,5 32,2 0,8 54,7 % liikevaihdosta 5,3 5,7 6,8 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 32,5 32,2 0,8 54,7 % liikevaihdosta 5,3 5,7 6,8 Taseen loppusumma 540,4 535,2 1,0 586,9 Investoinnit 16,3 12,5 30,7 23,1 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 7 847 7 492 4,7 7 496 Hannu Syrjänen 31.10.2007 23
Näkymät 2007
Konsernin näkymät 2007 Näkymät Liikevaihto kasvaa edellisvuotta enemmän Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranee Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 4,6 % Hannu Syrjänen 31.10.2007 25
Sisältöä elämääsi www.sanomawsoy.fi
Konsernituloslaskelma Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 M, % 1 12/2006 LIIKEVAIHTO 2 126,7 1 999,8 6,3 2 742,1 Liiketoiminnan muut tuotot 74,6 42,0 77,8 57,2 Materiaalit ja palvelut 945,3 909,5 3,9 1 243,3 Henkilöstökulut 472,3 436,4 8,2 595,5 Liiketoiminnan muut kulut 399,2 378,9 5,3 532,2 Poistot ja arvonalentumiset 109,0 98,5 10,7 135,8 LIIKEVOITTO 275,5 218,5 26,1 292,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 6,5 7,5-13,8 8,4 Rahoituserät -25,4-19,8 28,2-24,5 TULOS ENNEN VEROJA 256,6 206,3 24,4 276,3 Tuloverot -64,6-55,9 15,6-68,0 TILIKAUDEN TULOS 192,0 150,4 27,7 208,4 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 191,0 151,9 25,8 209,5 Vähemmistölle 0,9-1,5-1,1 Hannu Syrjänen 31.10.2007 27
Konsernitase Milj. euroa 30.9.2007 30.9.2006 M, % 31.12.2006 VARAT Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT 2 552,6 730,4 3 283,0 2 481,6 700,2 3 181,8 2,9 4,3 3,2 2 511,3 620,9 3 132,2 Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat VELAT YHTEENSÄ 1 353,6 245,7 1 683,7 1 929,4 1 190,9 244,2 1 746,7 1 990,9 13,7 0,6-3,6-3,1 1 322,7 241,8 1 567,7 1 809,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 283,0 3 181,8 3,2 3 132,2 Hannu Syrjänen 31.10.2007 28