Oy Hedengren Ab 216 VUOSIKATSAUS
2 Oy Hedengren Ab toimii konsernin emoyhtiönä. Päättynyt toimintavuosi oli yhtiön 98. Konserni harjoitti toimintavuoden aikana liiketoimintaa kolmella päätoimialalla: Talotekniikka (Aikaisemmin Sähkötekniikka), joka keskittyy talo-, rakennus ja sähköteknisten tuotteiden maahantuontiin ja tukkumyyntiin. Konsernissa toimialaa edustaa Oy Hedtec Ab. Turvallisuustekniikka, joka toimittaa omaan tuotantoon ja edustuksiin perustuvia turvallisuusratkaisuja sisältäen huolto- ja ylläpitotoiminnot Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa. Konsernissa toimialaa edustaa Oy Hedengren Security ja sen sivuliike Ruotsissa, turvavalaisinjärjestelmiin keskittyvä Oy Neptolux Ab sekä Norjassa toimiva Hedengren Security A/S. Kotimyynti (Aikaisemmin Kodintekniikka), joka jakautuu kahteen pääalueeseen: kotielektroniikan maahantuontiin sekä siivous- ja hyvinvointilaitteiden suoramyyntiin. Maahantuontiliiketoiminta on alasajon kohteena ja sitä edustaa konsernissa Oy Hedengren Kodintekniikka Ab. Suoramyyntiä edustaa Oy Hedengren Direct sekä Lux Svenska AB Ruotsissa. Maahantuontiliiketoiminnot on ajettu alas vuonna 216. Alasajetun AV-Broadcast-liiketoiminta-alueen liikevaihtoluvut ovat vertailuarvoissa yhdistetty kotimyynnin toimialaan. Konserniyhtiöiden toimialat harjoittavat liiketoimintoja Baltiassa AS Hedengren Eesti yhtiön kautta. Keskeiset tapahtumat tilikauden aikana Konsernin 98. toimintakertomusvuosi oli jonkin verran odotusta heikompi. Tämä johtui suurimmaksi osaksi odotettua korkeammista kuluista sekä suoramyyntiliiketoiminnan heikosta myynnistä. Taloussuhdanne Suomessa parani 216, joka heijastui rakentamisesta riippuvaisiin Talotekniikan ja Turvallisuustekniikan liiketoimintoihin. Vienti- ja ulkomaantoiminta, joka 216 vastasi 21 % konsernin kokonaisliikevaihdosta, kasvoi odotusten mukaisesti ja myös kannattavuus kehittyi myönteisesti. Talotekniikan toimintakertomusvuosi oli markkinasuhdanteeseen verrattuna hieman odotettua parempi. Vaikka liikevaihto laski, kannattavuus parani, sillä yhtiön kannattavimman teollisen alitoimialan myynti kasvoi merkittävästi. Turvallisuustekniikan toimintavuosi toteutui merkittävästi odotuksia paremmin ja kannattavuus parani. Toimialan keskeiset kauppavaluutat kehittyvät vuoden aikana toimialan kannalta suotuisasti, joskin sen merkitys oli valuuttasuojista johtuen pienempi kuin niiden suhteellinen I TEKNOLOGIAA HUOLETTOMAAN ELÄMÄÄN I VUOSIKATSAUS 216 I
3 muutos. Ulkomaankaupan osuus jatkoi kasvua ja etenkin Norjan liiketoimintojen kehitys ylitti odotukset. AV-Broadcast liiketoimintojen alasajo vietiin loppuun alkuvuonna ja liiketoimintaa harjoittanut Oy Hedcom Ab sulautui emoyhtiöön 3.11.216. Kotimyynnin maahantuontiliiketoiminnot ajettiin alas vuoden aikana suunnitelman mukaisesti ilman suurempia yllätyksiä. Ensi vuodelle odotetaan neutraalia tai pientä positiivista tulosta, johtuen myytyjen liiketoimintojen jälkikauppatuotoista. Kotimyynnin suoramyynnin osalta vuosi oli haasteellinen niin Suomessa kuin Ruotsissa ja myyntitavoitteista jäätiin selkeästi. Myyntitavoitteista jääminen oli toimialan heikon tuloksen merkittävin tekijä. 216 jatkettiin suunnitelmien mukaisesti vuonna 214 aloitettua toiminnanohjausjärjestelmähanketta, joka tulee päättymään 217 kesällä. Turvallisuusliiketoiminnot ottivat järjestelmän käyttöön helmikuussa 216 ja Talotekniikka siirtyi uuteen järjestelmään joulukuussa 216. Muut toiminnot ottavat järjestelmän käyttöön keväällä 217. Hanke mahdollistaa uusia toimintatapoja ja prosessien tehostamista. Konsernin strategia Konsernin strategia uudistettiin vuoden 216 aikana. Hedengren-konsernin strategian lähtökohtana on hallittu kasvu. Strategisiksi fokusalueiksi määriteltiin asiakaskokemus ja arvoa tuottava organisaatio. Toteutuksen varmistavina tekijöinä näiden lisäksi ovat toiminnallisen tehokkuuden nostaminen ja laadun jatkuva parantaminen. Jokaisella konserniyhtiöllä on omat liiketoimintalähtöiset strategiset fokusalueensa. Konsernina Hedengren haluaa olla toimija, joka tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla teknologiaa huolettomaan elämään. Mission uskotaan toteutuvan fokusoimalla asiakaskokemukseen ja organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Asiakaskokemuskeskeisen toiminnan kautta löydetään liiketoiminnan kehityskohteet. Arvoa tuottavalla organisaatiolla tuotetaan asiakkaille ratkaisuja, joiden tuoma lisäarvo auttaa heitä menestymään. Investoinnit Investoinnit uuteen toiminnanohjausjärjestelmään olivat tilikauden aikana noin,7 meur. Lisäksi emoyhtiö investoi 3. kerroksen tilojen muuttamiseksi koulutiloiksi. Koulutilat otettiin käyttöön elokuussa 216. Investointi oli kokonaisuudessaan noin 3,2 meur ja tuo konsernille uuden vahvan vuokrakassavirran. Helsingin Tilakeskus on vuokrannut tilat pitkäaikaiseen koulukäyttöön. I TEKNOLOGIAA HUOLETTOMAAN ELÄMÄÄN I VUOSIKATSAUS 216 I
4 Konsernin avainluvut Konsernin liikevaihto oli 63,3 meur (67,2 Meur 215) ja liikevoitto oli 1,5 meur (liiketappio meur 215). Tuloslaskelma (1 Eur) Tase (1 Eur) 216 215 216 215 Liikevaihto 63 332 67 181 Käyttöomaisuus 23 815 2 852 Muut tulot 69 51 Vaihto-omaisuus 9 727 11 7 Materiaalit ja palvelut -37 94-42 851 Rahoitusomaisuus 9 94 11 457 Henkilöstökulut -16 44-16 539 Rahat ja pankkisaamiset 1 324 975 Poistot ja arvonalennukset -1 57-877 Omaisuus yhteensä 44 77 44 354 Liiketoiminnan muut kulut -7 145-7 434 Liikevoitto 1 476-19 Oma pääoma Rahoitus -19-48 -Osakepääoma 1 36 1 36 -Muu oma pääoma 15 855 15 441 Tulos ennen veroja 1 286-67 Vähemmistöosuus 349 226 Varaukset 2 16 2 728 Verot -319-213 Vieras pääoma Vähemmistöosuus -256-148 -Pitkäaikainen 9 667 7 917 -Lyhytaikainen 15 73 17 6 Tilikauden tulos 711-428 Rahoitus yhteensä 44 77 44 354 Henkilöstö lkm 277 277 I TEKNOLOGIAA HUOLETTOMAAN ELÄMÄÄN I VUOSIKATSAUS 216 I
5 Liikevaihdon jakauma 41 % 1 % Talotekniikka / Husteknik / Building tech 63,3 Meur 49 % Kotimyynti / Hemförsäljning/ Home sales Talotekniikka Husteknik Building tech Kotimyynti Hemförsäljning Home sales Turvatekniikka Säkerhetsteknik Security tech *) AV Broadcast à Kotimyynti 216 215 214 (15/16) 31,1 31,7 31,2-1,66 % 6,4 12,2 19,3-46,99 % 25,7 23,4 25,7 1,24 % Turvatekniikka / Säkerhetsteknik / Security tech Ulkomaan liiketoimintojen liikevaihdon jakauma 3, 22 % 4,2 32 % Finland vienti / export 13,2 Meur 3, 23 % 3, 23 % Sweden liikevaihto / omsättning / turnover 216 215 214 (15/16) Finland vienti / export 3, 3,7 3,5-18,5 % Sweden liikevaihto / omsättning / turnover Norway liikevaihto / omsättning / turnover Estonia liikevaihto / omsättning / turnover 3, 3, 2,7, % 4,2 3,2 2,4 32,2 % 3, 2,9 2,2 2,7 % 13,2 12,8 1,8 3,4 % Norway liikevaihto / omsättning / turnover Estonia liikevaihto / omsättning / turnover I TEKNOLOGIAA HUOLETTOMAAN ELÄMÄÄN I VUOSIKATSAUS 216 I
6 Liikevaihto alueittain Talotekniikka Husteknik Building tech Liikevaihto alueittain / Omsättning per område / Turnover by business area Teollisuus / Industri / Industry 24 % Asennustarvike / Installationsprodukter / Building supplies 46 % Valaistus / Belysning / Lighning 3 % 1 1 35 3 25 2 15 1 5 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Liikevaihto / Omsättning / Turnover 21 211 212 213 214 215 216 BU217 Liikevoitto / Rörelsevinst / Profit 21 211 212 213 214 215 216 BU217 Kotimyynti Hemförsäljning Home sales Liikevaihto alueittain / Omsättning per område / Turvover per business area Lux 15 % 25 2 Liikevaihto / Omsättning / Turnover Kodintekniikka 28 % 1 15 1 5 Direct 57 % 1 21 211 212 213 214 215 216 BU217 Liikevoitto / Rörelsevinst / Profit 2 1 5 1 5-5 -1 21 211 212 213 214 215 216 BU217 (years 213-16 include financial profit from Direct sales) Turvatekniikka Säkerhetsteknik Security tech Liikevaihto alueittain / Omsättning per område / Turnover by business area Neptolux 8 % Norja / Norge / Norway 14 % Service 2 % 1 3 25 2 15 1 5 2 Liikevaihto / Omsättning / Turnover 21 211 212 213 214 215 216 BU217 Liikevoitto / Rörelsevinst / Profit 1 5 1 Asennus / Installation / Installation 15 % Security (Finland/Sweden) 61 % 1 5 21 211 212 213 214 215 216 BU217 I TEKNOLOGIAA HUOLETTOMAAN ELÄMÄÄN I VUOSIKATSAUS 216 I
7 Tulevaisuuden näkymät Suhdannenäkymien arvioidaan paranevan 217. Rakentamisen kotimaassa ennustetaan jatkuvan nykytasolla. Kasvua haetaan erityisesti vientimarkkinoilta Ruotsista ja Norjasta. Tulevalle tilikaudelle konserni on budjetoinut lievää liikevaihdon laskua, mutta kannattavuuden arvioidaan paranevan. Liikevaihdon lasku johtuu Kotimyynnin maahantuontiliiketoimintojen alasajosta. Merkittävä osuus arvioidusta kannattavuuden paranemisesta konsernissa johtuu 214 216 toimenpiteistä, joissa painoarvoa on merkittävissä määrin siirretty kannattamattomista liiketoiminnoista kannattaviin. Uuden strategian mukaisten panostusten asiakaskokemuksen parantamiseen, arvoa tuottavan organisaation kehittämiseen sekä näitä tukevaan digitalisaatioon uskotaan tuottavan merkittävää kasvua ja kannattavuuden parantumista edelleen vuodesta 217 eteenpäin. Parantuva kannattavuus ja kannattava kasvu mahdollistaa jatkossa kehityspanosten lisäämisen entisestään, mikä puolestaan mahdollistaa kasvun kiihdyttämisen. I TEKNOLOGIAA HUOLETTOMAAN ELÄMÄÄN I VUOSIKATSAUS 216 I
Teknologiaa huolettomaan elämään. Lauttasaarentie 5, 2 Helsinki, puh. 27 638, hedengren@hedengren.fi, www.hedengren.fi