Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012
Sisällys Q2 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012 2
Q2 2012 keskeiset tapahtumat Vuosineljännes oli hyvä ja odotustemme mukainen Kannattavuus oli hyvällä tasolla Osakekohtainen tulos parani merkittävästi Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Mobiilin käyttö jatkoi kasvuaan Elisa Viihde kasvatti kiinteän laajakaistan liittymäkantaa Älypuhelinmarkkinan kasvu jatkui voimakkaana Uusien 4G-liittyminen kysyntä oli vilkasta 3
Q2 2012 taloudellinen katsaus Kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa Liikevaihto 389 milj. (378) Käyttökate 122 milj. (121), 31 % liikevaihdosta (32) Liikevoitto 72 milj. (69) Investoinnit 51 milj. (54), 13 % liikevaihdosta H1 investoinnit 92 milj., ja tavoitteen mukaisesti 12 % liikevaihdosta Nettovelka 909 milj. (845) Huhtikuussa maksettu osinko 203 milj. Kassavirta 47 milj. (59) Nettovelka / käyttökate 1,8 (1,7) 36 % 35 % 33 % 33 % 32 % 32 % 32 % 31 % 31 % 401 389 383 374 378 378 382 364 363 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q2 2012 operatiivinen katsaus Hyvä liittymäkasvu jatkui 93 000 uutta mobiililiittymää Molemmat asiakassegmentit kehittyivät hyvin Voimakasta kasvua puheliittymissä ja mobiililaajakaistassa 3550 3652 3797 3898 3991 4094 4158 4244 4337 Virossa kasvua 14 700 liittymää Kiinteän laajakaistan kanta kasvussa Uusia liittymiä 3 000 Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvussa 462 464 467 478 475 482 486 489 491 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q2 2012 operatiivinen katsaus Käyttö kasvoi, mobiilin vaihtuvuus laski hieman Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Q2:lla Datan kasvu voimakasta Lähtevät minuutit 1,8 mrd., vuosikasvua 2 % 1 719 1 707 1 749 1 739 1 768 1 754 1 790 1 804 1 797 561 milj. SMS-viestiä, vuosikasvua 13 % 18,1 % 15,9 % 15,0 % 14,3 % Vaihtuvuus* 14,1 % (11,9) Vaihtuvuus pysynyt normaalilla tasolla Kilpailutilanne on säilynyt kovana 11,9 % 12,7 % 13,4 % 15,3 % 14,1 % Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q2 2012 Henkilöasiakkaat Uudet palvelut ja mobiililiikevaihto kasvussa Liikevaihto 239 milj. (227) Kasvua mobiilin käytössä, älypuhelinmyynnissä ja uusissa palveluissa Viron liikevaihto kasvoi Laskua lankaverkon puhepalvelussa ja yhdysliikenneliikevaihdossa Käyttökate 74 milj. (72), 31 % liikevaihdosta (32) Liikevaihdon kasvu Toiminnan tehostaminen Investoinnit 30 milj. (32) 35 % 34 % 33 % 32 % 32 % 31 % 31 % 31 % 30 % 245 239 234 229 232 225 224 227 217 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q2 2012 Yritysasiakkaat ICT-palvelut kasvussa, perinteinen kiinteä laskussa Liikevaihto 150 milj. (150) Kasvua mobiilidatassa, ICT-palveluissa ja laitemyynnissä Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa ja yhdysliikenneliikevaihdossa Käyttökate 48 milj. (49), 32 % liikevaihdosta (32) Laitemyynnin kasvu Käytön lasku kiinteän verkon palveluissa Investoinnit 21 milj. (22) 37 % 36 % 34 % 34 % 34 % 33 % 32 % 32 % 32 % 156 154 150 150 150 150 147 144 139 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja Uudet uudet markkinat palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen Markkina-aseman päämarkkinoilla vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi Yhden Elisan integrointi 10
Mobiilidata ja älypuhelinmarkkina kasvavat voimakkaasti Jo joka viides asiakas käyttää uuden tyyppisiä älypuhelimia Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä kesäkuussa 1. Samsung Galaxy S III 2. Apple iphone 4S 3. Nokia Lumia 610 4. Nokia Lumia 900 5. Nokia C2-01 (ei älypuhelin) 81 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q2:lla Edellisellä neljänneksellä 77 %, vuosi sitten 64 % Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 11,5 % 19,5 % 17,0 % 23,0 % 0,4 % 0,5 % 1,5 % 3,5 % 26,0 % 6,5 % 30,0 % 33,5 % 8,0 % 9,5 % 36,5 % 14,0 % 42,0 % 40,0 % 17,5 % 20,5 % Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 1) 3G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta 11
Windows-puhelinten osuus kasvanut merkittävästi Älypuhelinkäyttöjärjestelmien osuudet Elisan verkossa Q2 / 2011 Q2 / 2012 Symbian 3^ 35 % Android 47 % Windows 12 % Muut 4 % Android 39 % Symbian 3^ 26 % iphone 17 % iphone 20 % 12
Elisa Viihteen sovellukset suosittuja Tabletti- ja älypuhelinsovelluksia ladattu jo yli 120 000 TV-ohjelmatietojen ja videovuokraamon tarjonnan selaus Suosikkiohjelmien tallennus Kaikki merkittävät käyttöjärjestelmät Uusimpana Windows-puhelimille
Elisa Kirja myös kirjastoihin Elisa Kirja -palvelu lainattavissa Helsingin ja Oulun kaupunginkirjastoissa 2 kirjastoa Helsingissä, 1 kirjasto Oulussa 50 Elisa Kirja -palvelua valmiiksi tabletilla Palveluun lisäksi yli sata markkinoilta kadonnutta suomalaista dekkaria
Vaivatonta asiointia terveyskeskuksissa Luotettava tunnistautuminen terveyskeskusasiakkaan ja sairaanhoitajan välillä Esimerkiksi kysymyksen lähettäminen sähköisen palvelun kautta Viestit tallentuvat sairauskertomusjärjestelmään Tunnistautuminen mobiilivarmenteen avulla Mobiilivarmenne ja Omahoito-palvelu käytössä Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kunnissa
Windows-puhelimen sovellusten maksaminen Elisalaskulle Elisa otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön matkapuhelinlaskun älypuhelinsovellusten maksutapana Windows-puhelinta käyttävien asiointi helpottuu Windows Phone Marketplace-sovelluskaupassa Maksulliset sisällöt laskutetaan liittymän puhelinlaskulla Asioinnin yhteydessä ei tarvitse antaa luottokorttitietoja
Elisa esalilla helposti lisää palvelinkapasiteettia Elisa esali palvelun avulla yritykset voivat laajentaa nykyistä konesaliaan Elisan pilvipalveluun Yhdistäminen tapahtuu Elisan kehittämän teknologian avulla Joustava palvelu yritysten omien pilviratkaisujen tueksi
Jatkuva panostus asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen Kuluttaja-asiakaspalvelua sosiaalisessa mediassa kehitettiin edelleen Asiakkaiden välinen vuorovaikutus Yritysasiakkaille uudenlainen IT-tuen verkkopalvelu Apua myös videoyhteydellä ja chatilla
Vahva osallistuminen oppimisen tukemiseen Älypuhelimien liittymälahjoitus Helsingin normaalilyseolle ja Viikin normaalikoululle Kouluissa käytetään älypuhelimia oppimisen apuvälineenä Yhdessä Elisan kanssa etsitään uusia tapoja ja työkaluja opetukseen
Näkymät vuodelle 2012 Talouden epävarmuudet ovat vaikuttaneet myös Suomeen, makrotalouden ennuste vuodelle 2012 on heikompi kuin 2011 toteuma Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto paranee edellisestä vuodesta pienentyneiden poistojen takia Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 20
Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012