Sisällys Q2 2017 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017 2
Q2 2017 keskeiset tapahtumat Jälleen paras vuosineljännes Liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoivat 13 % Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 4 % Molempien asiakassegmenttien kasvu ja tulosparannus jatkuivat Starman ja Santa Monica Networks yritysostot saatiin päätökseen Konsolidointi toisen neljänneksen alusta EU:n roaming-asetuksen kestävyysmekanismin ansiosta Elisa jatkaa edelleen rajattomien liittymien käyttöä Halventuneet hinnat EU-alueella ovat moninkertaistaneet datakäytön Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5,6 % Mobiilin liittymäkanta kasvoi 29 000:lla liittymällä, kiinteässä laajakaistassa kasvua Viron yritysoston takia 97 800. Suomen kanta kasvoi 900:lla liittymällä. 3
Q2 2017 taloudellinen katsaus Jälleen ennätysneljännes - liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 445 milj. (393) Käyttökate 148 milj. (134) Vertailukelpoinen käyttökate 151 milj. (134) Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 4,8 % 6,2 % 7,3 % 6,6 % 2,8 % 2,5 % 0,8 % 13,3 % Liikevoitto 88 milj. (81) Vertailukelpoinen liikevoitto 92 milj. (81) 394 404 390 393 419 434 416 445 Tulos per osake 0,70 (0,38) Vertailukelpoinen tulos per osake 0,44 (0,38) Nettovelka / käyttökate 2,1 (1,9) Investoinnit 64 milj. (56) Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 2) 37% 35% 34% 37% 32% 35% 34% 32% 145 131 137 134 155 139 144 151 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 2) Vertailukelpoinen 4
Q2 2017 operatiivinen katsaus Mobiilin palveluliikevaihdon kasvu jatkuu Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5,6 % Nopeampien liittymien myynti Premium-liittymillä hyvä kysyntä Blended ARPU oli 17,7 (16,6) Post-paid puheliittymien ARPU 20,1 (18,9) Mobiilin palveluliikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 8,3% 11,3% 9,1% 6,9% 4,7% 3,4% 5,5% 5,6% 183 188 186 190 192 194 196 201 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Mobiilin liittymäkanta kasvoi, kiinteän laajakaistan kasvuun vaikutti yritysosto Mobiilikanta kasvoi 29 000 liittymällä Kiinteä laajakaistakanta kasvoi 97 800:lla, Suomessa 900:lla Vaihtuvuus (churn) 1) 18,2 % (17,0) Post-paid puheliittymien vaihtuvuus 14,7 % (15,5) Viihteen menestys jatkui Mobiililittymät, milj.kpl ja vaihtuvuus 1), % 4,75 4,74 4,72 4,73 4,73 4,69 4,70 4,67 18,0% 18,2% 18,5% 18,2% 17,0% 16,1% 16,2% 16,1% Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 1) Vuositasolla 5
Liiketoimintasegmentit
Q2 2017 Henkilöasiakkaat Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja käyttökatteessa Liikevaihto 278 milj. (246) Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi Viimeaikaiset yritysostot, mobiili- ja digitaaliset palvelut sekä laitemyynti kasvattivat liikevaihtoa Perinteinen kiinteän verkon liikevaihto, sekä yhdysliikenneliikevaihto pienenivät Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 6,1 % 7,0 % 7,0 % 7,2 % 3,6 % 3,5 % 1,2 % 268 272 251 254 261 244 246 13,0 % 278 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Käyttökate 97 milj. (84) Vertailukelpoinen käyttökate 99 milj. (84) Liikevaihdon kasvu Tuottavuusparannukset Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 2) 37% 34% 35% 36% 34% 32% 35% 36% Investoinnit 43 milj. (35) 94 87 85 84 97 87 92 99 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 2) Vertailukelpoinen 7
Q2 2017 Yritysasiakkaat Liikevaihto kasvoi, tulosparannus jatkui Liikevaihto 167 milj. (147) Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi Viimeaikaiset yritysostot, mobiili- ja digitaaliset palvelut sekä laitemyynti kasvattivat liikevaihtoa 1,4 % 2,7 % 8,0 % 1,0 % 4,7 % 8,0 % 5,7 % 13,7 % Perinteinen kiinteän verkon liikevaihto, sekä yhdysliikenneliikevaihto pienenivät 144 150 146 147 151 162 155 167 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Käyttökate 50 milj. (49) Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 2) Vertailukelpoinen käyttökate 51 milj. (49) Liikevaihdon kasvu Tuottavuusparannukset 35% 30% 35% 33% 38% 32% 34% 31% Investoinnit 21 milj. (21) 51 44 51 49 57 52 52 51 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 2) Vertailukelpoinen 8
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä digitaalisilla palveluilla Paranna toimintaa asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 9
4G-palveluiden kasvu jatkuu 77 % puhelinkannasta uudentyyppisiä älypuhelimia 88 % älypuhelimista 4G-kyvykkäitä 92 % kaikista myydyistä puhelimista oli 4G-kyvykkäitä älypuhelimia 95 % Q1/17:lla 3G- ja 4G-älypuhelinpenetraatiot 1), % 65% 66% 68% 70% 71% 73% 74% 75% 77% 3G 4G Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Pakettiliittymien määrä jatkaa kasvuaan 61 % puheliittymistä 2) on kiinteän kuukausimaksun pakettiliittymiä sisältäen puheen, SMSn ja datan Vielä alle puolet asiakkaista on 4G-nopeuksissa, 4G:n osuus kasvaa vakaasti Käyttölaskutus- (oranssi) ja pakettiliittymät (sininen) 2) 58% 56% 51% 52% 54% 55% 56% 57% 58% 54% 53% 51% 61% 60% 46% 47% 49% 49% 48% 46% 45% 42% 44% 44% 43% 42% 40% 39% Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 10 1) ios (iphone), Android ja Windows -puhelimet koko puhelinkannasta Elisan verkossa Suomessa (ei tabletteja) 2) Postpaid-liittymät Suomessa
Elisa Viihteeseen ensimmäinen kansainvälinen alkuperäissarja Suomalais-saksalainen draamasarja Arctic Circle on mittavin alkuperäissarja tähän mennessä Yhteistyössä muun muassa yhden Euroopan suurimman tuotantoyhtiön kanssa Kuvaukset alkavat Lapissa vuoden 2017 aikana Tilannekomedia Pää edellä katsottavissa elokuussa 11 SISÄINEN
Elisa Ohjaaja - mutkaton tapa tuoda sama numero eri laitteisiin Tavoitettavuus yksinkertaistuu Puhelut ja tekstiviestit voi ohjata ykköspuhelimen rinnalla esimerkiksi vapaa-ajan puhelimeen tai SIM-korttipaikalla varustettuun älykelloon Palvelua hallitaan internetselaimessa toimivassa käyttöliittymässä 12
5G-teknologian testaus jatkuu Elisa ja Nokia testasivat ensimmäisenä Euroopassa 3,5 GHz -taajuudella 5Gteknologiaa Datanopeudet suurimmillaan 1,5 Gbps ja viive pienimmillään 1,5 millisekuntia Testasimme ensimmäisenä Suomessa 10 Gigan laajakaistanopeuden mahdollistavaa kuituverkkoa Kohderyhmänä kotitaloudet Pilotti toteutettiin Kurikassa Pohjanmaalla ja testi tehtiin yhteistyössä Nokian kanssa 13
Elisa IoT Smart Factory ratkaisu mukaan kansainväliseen hankkeeseen European 4.0 Transformation Center rakennetaan tulevaisuuden tehdastarpeisiin Elisa IoT Smart Factory ratkaisua hyödynnetään kehittämään e.gosähköautotehtaan tuotantoa tekoälyn ja 3D-visualisoinnin avulla Elisa Innovation Challenge kilpailu luo IoTideoista kansainvälistä liiketoimintaa Tavoitteena käyttää esineiden internetiä ja verkottuneita laitteita ratkomaan ihmisten, yritysten ja teollisuuden arkisia ongelmia Kilpailu järjestetään jo kolmannen kerran Elisan monipuolisen tuen lisäksi voittaja saa 50.000 euron pääpalkinnon, palkinto jaetaan Slushissa 14
Rajattomat liittymät mahdollisia myös EU:ssa Elisan tarjoamien rajattomien liittymien käyttö jatkuu uuden EU:n verkkovierailuasetuksen viisaan suomalaisen täytäntöönpanon ansiosta Uudet Premium-liittymät suosittuja Rajaton datan käyttö Pohjolassa ja Baltiassa Reilusti datakäyttöä muissa EU- ja ETA-maissa
Elisan tasa-arvoinen toiminta sai tunnustusta Elisa ainoana suomalaisyhtiönä 2017 Gender Equality Global Report -tutkimuksen Top 10:ssä Tutkimuksessa selvitettiin listayhtiöiden tasa-arvoisuutta Tutkimuksessa oli mukana yli 3 000 listattua yhtiötä 23 maasta Tutkimuskohteena mm. johtaminen, urakehitys, työn ja vapaaajan tasapaino sekä perhevapaat ShedHelsinki säätiö perustettiin - lasten ja nuorten monimuotoisuutta korostava musiikkiteatteritoiminta Vuoden 2017 musikaalin ensi-ilta on 8.12. Musikaali tuotetaan yhteistyössä Helsingin Kaupunginteatterin kanssa 16
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017 Makrotalouden tilanne on kohentunut, mutta on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena. Liikevaihto parempi kuin vuonna 2016 Vertailukelpoinen käyttökate parempi kuin 2016 Käyttöomaisuusinvestoinnit enintään 13 prosenttia liikevaihdosta, keskipitkän aikavälin tavoite 12 prosenttia on edelleen voimassa 17
Kiitos!