MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1
MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluja myyvän yrityksen toimitusjohtajaa Vastaajien määrä 82 Vastaajat edustavat noin 168 m myyntikatetta Luvut painotetaan myyntikatteen mukaan, henkilöstöön liittyvät odotukset kuitenkin henkilöstömäärän mukaan 2
Suhdannenäkymät 3
Yleinen suhdannekuva Miten arvioitte yrityksenne toimialan suhdannenäkymiä? Katsotteko suhdanteiden lähiaikoina MTL-Barometri Q4 / 2012 1 46 % 47 % 7 % heikkenevän pysyvän ennallaan paranevan 4
Yleinen suhdannekuva Vertailu EK:n suhdannebarometriin marraskuu 2012 MTL 46 % 47 % 7 % EK: Teollisuus 34 % 64 % 2 % EK: Palvelut 27 % 65 % 8 % Laskee Pysyy samana Nousee 5
Yleinen suhdannekuva Vuoden 2011 Q4 ja vuoden 2012 Q1, Q2, Q3 ja Q4 vertailu 2012 Q4 46 % 47 % 7 % 2012 Q3 33 % 62 % 5 % 2012 Q2 31 % 66 % 3 % 2012 Q1 5 % 52 % 43 % 2011 Q4 51 % 41 % 8 % laskussa ennallaan nousussa 6
MTL barometrien saldoluvut 2007 2012* 100 80 60 64 55 57 65 74 66 72 64 40 38 38 20 0 26 22 1 5 12 15-20 -40-43 -34-42 -25-43 -28-28 -39-60 -80-100 * Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 7
MTL barometrit 2007-2012 2012 Q4 46 % 47 % 7 % 2012 Q3 33 % 62 % 5 % 2012 Q2 31 % 66 % 3 % 2012 Q1 5 % 52 % 43 % 2011 Q4 51 % 41 % 8 % 2011 Q3 31 % 63 % 6 % 2011 Q2 36 % 64 % 2011 Q1 28 % 72 % 2010 2 % 31 % 67 % 2009 28 % 47 % 25 % 2008 30 % 54 % 16 % 2007 8 % 58 % 34 % laskussa ennallaan nousussa 8
Yleinen suhdannekuva Q4/2012 Palvelutoimialoittain kaikki vastaajat 46 % 47 % 7 % mainostoimisto 53 % 43 % 4 % mediatoimisto 33 % 67 % viestintätoimisto 26 % 67 % 7 % digitoimisto 54 % 25 % 21 % tapahtumatoimisto 30 % 70 % muu toimisto 52 % 28 % 20 % heikkenevän pysyvän ennallaan paranevan
Suhdannenäkymät vuodelle 2013 Vastaukset painotettuina myyntikatteella Luku on myyntikatteen odotusten saldoluku Koko toimiala 0,1 % Mainostoimistot - 3,0 % Mediatoimistot 0,6 % Viestintätoimistot 5,9 % Digitoimistot 6,1 % Tapahtumatoimistot - 2,4 % 10
Yleinen suhdannekuva: Johtopäätökset Koko toimialan suhdanneodotus vuodelle 2013 (myyntikatteen saldoluku) on 0,1 %. Digi- ja viestintätoimistojen odotukset ovat positiivisimmat. 46 prosenttia toimialan yrityksistä arvio liiketoimintansa olevan laskussa, 47 prosenttia arvio pysyvän ennallaan ja 7 prosenttia uskoo sen kasvavan. Viestintä- ja digitoimistojen odotukset suhdanteista näyttävät edelleen positiivisilta. Mainos- ja tapahtumatoimistojen suhdanneodotukset ovat negatiivisempia kuin alalla keskimäärin. Markkinointiviestintäalan odotukset ovat edelleen negatiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n marraskuun suhdannebarometrissä. 11
Yrityksen kannattavuuden osatekijät 12
Kasvuodotukset Odotatteko yrityksenne myynnin olevan seuraavan kuuden kuukauden aikana Kaikki vastaajat 28 % 27 % 45 % mainostoimisto 38 % 33 % 29 % mediatoimisto 13 % 73 % viestintätoimisto 2 % 35 % 63 % digitoimisto 28 % 23 % 50 % tapahtumatoimisto 30 % 18 % 52 % muu toimisto 21 % 44 % 35 % laskussa ennallaan nousussa 13
Henkilökunnan määrä Odotatteko yrityksenne henkilökunnan määrän olevan seuraavan kuuden kuukauden aikana Kaikki vastaajat 17 % 59 % 24 % mainostoimisto 19 % 69 % 12 % mediatoimisto 17 % 60 % 23 % viestintätoimisto 7 % 34 % 59 % digitoimisto 14 % 56 % 30 % tapahtumatoimisto 30 % 34 % 37 % muu toimisto 14 % 62 % 25 % laskussa ennallaan nousussa 14
Yrityksenne palvelujen kysyntä seuraavan puolen vuoden aikana? STRATEGIA 13 % 38 % 49 % laskee pysyy samana nousee SUUNNITTELU 0 % 43 % 57 % laskee pysyy samana nousee TUOTANTO 13 % 58 % 29 % laskee pysyy samana nousee 15
Yritysten kannattavuuden osatekijät: Johtopäätökset Alan yritysten luottamus oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen on hieman heikentynyt: 45 prosenttia vastaajista odottaa sen kasvavan ja 27 prosenttia pysyvän ennallaan ja 28 prosenttia arvion myynnin laskevan. Henkilökunnan kokonaismäärän ei arvioida merkittävästi muuttuvan: 24 prosenttia yrityksistä arvio henkilökunnan määrän kasvavan, 60 prosenttia määrän pysyvän ennallaan ja 14 prosenttia arvioi määrän laskevan. Yli 60 prosenttia alan yrityksistä arvio strategisten palveluiden kysynnän edelleen nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Erityisesti viestintätoimistot uskovat ao. palvelujen kasvavan voimakkaasti. Suunnittelupalvelujen kysynnän uskotaan hieman laskevan mutta kuitenkin pysyvän edelleen varsin hyvällä tasolla. Tuotantopalveluiden kysynnän arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin syyskuussa. 16
Lisätietoja: MTL: Toimitusjohtaja Tarja Virmala, puhelin 0400 484 693 tarja.virmala@mtl.fi Think If: Tutkimusjohtaja Lassi Ojala, puhelin 0500 694 144, lassi.ojala@thinkif.com Tämä MTL-Barometri ja MTL-Barometrien arkisto löytyy osoitteesta www.mtl.fi/mtl-barometri 17