LEHDISTÖTIEDOTE, 14. KESÄKUUTA 2012



Samankaltaiset tiedostot
Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Nordic Mines julkistaa toimintasuunnitelman

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

NURMINEN LOGISTICS TÄHTÄÄ STRATEGIANSA MUKAISESTI LIIKETOIMINNAN KASVATTAMISEEN JA JULKISTAA PÄÄOMAJÄRJESTELYN

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Merkintäoikeusanti lyhyesti PÖRSSITIEDOTE ENDOMINES AB TUKHOLMA /2019

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

OSAKEANNIN EHDOT. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ).

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (6)

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

Grow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen, suunnattu osakeanti ja vaihtovelkakirjalaina Tremoko Oy Ab:lle

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Valmetin tie eteenpäin

HALLITUKSEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Published on Finnlines ( Pörssitiedote II klo 13.13

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

Ixonos Oyj Pörssitiedote klo 9.45

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Savo-Solar Oy. Yhteenveto Osakeannista

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

Enintään uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 3,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella ) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään osaketta.

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

PÖRSSITIEDOTE JULKAISTAVAKSI klo 9:00

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaen asti.

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Savo-Solar Oy. Yhteenveto Osakeannista

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

Altia Oyj Pörssitiedote kello 14.50

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

PÖRSSITIEDOTE ENDOMINES AB (publ) No 21/ (8)

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

YHTIÖN OSAKEMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN LASKEMALLA LIIKKEELLE YHTIÖN UUSIA OSAKKEITA JA LUNASTAMALLA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA

Altia Oyj:n listautumisen yhteydessä tarjotut osakkeet ylimerkittiin ja lopullinen. merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta

Nordea Securities Oyj

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C.

Yhtiön hallitus päätti Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot.

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

TASEEN LOPPUSUMMA

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Tarjous merkitä osuuksia Endomines AB (publ) - yhtiössä

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

Nordea Pankki Suomi Oyj

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

Endomines AB (publ) yhtiössä

Nordea Securities Oyj

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

Siten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta.

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: PHP Holding Oy:n omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

Elcoteq julkistaa vaihtotarjouksen debentuurilainojensa haltijoille

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Pohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot. Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.

Transkriptio:

LEHDISTÖTIEDOTE, 14. KESÄKUUTA 2012 Nordic Minesille strateginen kumppani emissiohinnaksi varmistui vähintään 250 miljoonaa kruunua ja samalla julkistettiin merkintäoikeusannin täydelliset ehdot Hallituksen merkintäoikeusannin julkaisemisen jälkeen 23. toukokuuta 2012 Nordic Mines on keskustellut useiden eri sidosryhmien kanssa ja julkistaa nyt laajemman rahoitusratkaisun, joka tuottaa yhtiölle vähintään noin 250 miljoonaa kruunua, mukaan lukien aiemmin päätetty merkintäoikeusanti, sekä uuden strategisen kumppanin ja teollisuusomistajan Eldorado Gold Cooperatief U.A. (jäljempänä Eldorado), Eldorado Gold Corporationin tytäryhtiön. Nordic Minesin hallitus on laatinut täydelliset ehdot jo aiemmin päätetylle merkintäoikeusannille siten, että yhdellä (1) nykyisellä osakkeella saa merkintäoikeuden yhdelle (1) uudelle osakkeelle merkintäkurssiin 6,00 kruunua. Anti edellyttää 15. kesäkuuta 2012 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Nordic Mines on tehnyt sopimuksen Eldoradon, suuren kansainvälisen kullantuottajan, kanssa: Nordic Minesin hallitus on yhtiökokouksen 2012 valtuuttamana päättänyt suunnatusta 2 500 000 osakkeen uusannista Eldoradolle merkintäkurssiin 6,00 kruunua osakkeelta, mikä tuottaa Nordic Minesille noin 15 miljoonaa kruunua ennen liikeeseenlaskukustannuksia ja päättyy tämän viikon aikana. Edellä mainitun uusannin osakkeet oikeuttavat osallistumaan merkintäoikeusantiin, mikä tarkoittaa että aiemmin ilmoitettu noin 220 miljoonan emissiohinta on noussut noin 236 miljoonaan kruunuun ennen liikkeeseenlaskukustannuksia. Eldorado merkitsee merkintäoikeusannista pro rata -osuutensa ja aikoo lisäksi merkitä ilman merkintäoikeustukea osakkeita summalla, joka yhteensä tuottaa Nordic Minesille 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ensimmäinen suunnattu anti mukaan lukien. Nordic Minesin hallitus on määrittänyt ehdot ja merkintäkurssin jo aiemmin päätetylle merkintäoikeusannille siten, että yhdellä (1) nykyisellä osakkeella saa merkintäoikeuden yhteen (1) uuteen osakkeeseen merkintäkurssiin 6,00 kruunua. Anti edellyttää 15. kesäkuuta 2012 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Merkintäoikeusanti on täysin Nordic Minesin suurempien osakkeenomistajien ja ulkoisten takaajien takaama. 1(5)

Nordic Minesin hallitus on päättänyt myös, jos ylimääräinen yhtiökokous tämän hyväksyy, toisesta suunnatusta enintään 6 750 000 osakkeen uusannista Eldoradolle merkintäkurssiin 6,00 kruunua osakkeelta, mikä tuottaisi Nordic Minesille lisäksi enintään noin 40,5 miljoonaa kruunua ennen liikkeellelaskukustannuksia. Eldoradon mahdollisesti ilman merkintäoikeusannin merkintäoikeutta hankkimien osakkeiden määrä pienentää Eldoradon osuutta suunnatussa annissa vastaavalla määrällä osakkeita. Yhteensä Nordic Mines hankkii uusemissioilla vähintään noin 251 miljoonaa kruunua ja enimmillään noin 291 miljoonaa kruunua. Täyteen merkityn merkintäoikeusannin ja mahdollisen suunnatun annin jälkeen Eldoradon omistusosuus alhaisimmalla noin 251 miljoonan kruunun kokonaisemissiohinnalla nousee noin 14,9 prosenttiin ja suurimmalla kokonaisemissiohinnalla noin 291 miljoonaa kruunua noin 13,8 prosenttiin liikkeessä olevista osakkeista. Eldorado on sopinut Nordic Minesin kanssa, ettei se vuoden ajanjaksolla myy uusanneissa hankkimiaan osakkeita. Eldorado ja Nordic Mines ovat lisäksi sopineet pyrkivänsä siihen, että Eldoradon nimeämää henkilöä esitetään Nordic Minesin hallitukseen yhtiökokouksessa. Suunnatun annin taustaa ja syy Eldorado Gold Corporation on pörssinoteerattu kanadalainen kullantuotantoyhtiö, jolla on kaivos-, malminetsintä- ja louhintatoimintaa Turkissa, Kiinassa, Kreikassa, Romaniassa ja Brasiliassa. Eldorado on tunnettu kansainvälinen yhtiö, jolla on vahva taloudellinen asema. Yhtiö on toiminut vuodesta 1992 ja sen käypä arvo on noin 9,1 miljardia Kanadan dollaria. Lisätietoja Eldorado Gold Corporationista sen verkkosivuilta osoitteesta www.eldoradogold.com. Päätöksen syynä laskea liikkeelle uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen on saada vahva teollisuusalan omistaja ja strateginen kumppani, jolla on pitkä kokemus kaivostoiminnasta. Nordic Minesin hallitus arvioi, että vahva teollinen omistaja edistää Nordic Minesin mahdollisuuksia toimia menestyksekkäästi kaivosalalla ja että tämä tuo lisäarvoa kaikille osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen 2012 valtuuttamana on Nordic Minesin hallitus päättänyt Eldoradolle suunnatusta 2 500 000 osakkeen annista. Suunnatun uusannin merkintäkurssi on 6,00 kruunua osakkeelta ja tämä tuottaa Nordic Minesille noin 15 miljoonaa kruunua ennen liikkeellelaskukustannuksia. Nordic Minesin hallitus on päättänyt myös, jos ylimääräinen yhtiökokous tämän hyväksyy, toisesta suunnatusta enintään 6 750 000 osakkeen annista Eldoradolle merkintäkurssilla 6,00 kruunua osakkeelta, mikä tuottaisi Nordic Minesille lisäksi enintään noin 40,5 miljoonaa kruunua ennen liikkeellelaskukustannuksia. Ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi heinäkuun 2012 loppupuolella. Eldoradon mahdollisesti ilman merkintäoikeusannin merkintäoikeutta hankkimien osakkeiden määrä pienentää Eldoradon osuutta suunnatussa uusannissa vastaavalla määrällä osakkeita. Nordic Minesin hallituksen puheenjohtaja Lennart Schönning toteaa: Viivästykset Laivan kaivoksen tuotannon aloittamisessa ovat aiheuttaneet Nordic Minesille sekä likviditeettiongelma että uskottavuusongelman. Maailman hyvämaineisimmalle kullantuottajalle, Eldorado Gold Corporationille, suunnattu anti ja merkintäoikeusanti nykyisille osakkeenomistajille ratkaisee nämä molemmat ongelmat rakentavalla tavalla. 2(5)

Olemme innostuneita mahdollisuudesta kehittää yhdessä Eldoradon edustajien kanssa Laivan kaivoksen suuren kultaesiintymän koko potentiaalia. Ensimmäinen suunnattu uusannin laimennusvaikutus on noin 6 prosenttia annin päätyttyä. Liikkeeseenlaskun myötä Nordic Minesin osakkeiden määrä kasvaa 2 500 000 osakkeella 36 815 647 osakkeesta 39 315 647 osakkeeseen ja osakepääoma kasvaa 2 500 000 kruunua 36 815 647 kruunusta 39 315 647 kruunuun. Ensimmäisen suunnatun annin osakkeet oikeuttavat osallistumaan tulevaan merkintäoikeusantiin, jossa Eldorado on sitoutunut merkitsemään osakkeita pro rata - osuuttaan vastaavasti 6,4 prosentilla. Lisäksi Eldorado on sitoutunut merkitsemään merkintäoikeusannissa ilman merkintäoikeutta osakkeita noin 40,5 miljoonaa kruunua vastaavalla summalla. Suunnattu enintään 6 750 000 uuden osakkeen annin laimennusvaikutus on noin 8 prosenttia annin päätyttyä, edellyttäen että päätetty merkintäoikeusanti on merkitty täyteen. Tuotot jotka saadaan uusanneista käytetään ensisijaisesti 95 miljoonan kruunun siltarahoituksen takaisin maksamiseen jonka Nordic Mines on sopinut saadakseen velat ja korot maksettua pankeille sekä kultafutuurisopimuksen maksettua, joidenka eräpäivät ovat 29 päivänä kesäkuuta 2012. Jäljelle jäävä tuotto tullaan käyttämään yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseen siksi aikaa, kunnes Yhtiön omasta kullantuotannosta saadaan riittävä kassavirta. Yhtiön tavoite on saavuttaa viiden kilon kullan tuotanto päivässä kesän 2012 aikana, joka tarkoittaa että yhtiön kassavirta olisi positiivinen myös huomioon ottaen rahoitus järjestelyt. Merkintäoikeusannin ehdot Hallitus on nyt määrittänyt ehdot ja merkintähinnan sille merkintäoikeusannille, josta hallitus päätti 22. toukokuuta 2012, ehtona ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä. Yhdellä (1) nykyisellä Nordic Mines osakkeella saa yhden (1) merkintäoikeuden. Yksi (1) merkintäoikeus antaa oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen. Merkintähinta on 6,00 kruunua osakkeelta, mikä tarkoittaa että suunnattu uusanti lisää Nordic Mines yhtiöön enintään noin 236 miljoonaa kruunua ennen kaupankäyntikuluja ja yhtiön osakkeiden määrä kasvaa enintään 39 315 647 osakkeella ja että yhtiön osakepääoma kasvaa enintään 39 315 647 kruunulla. Merkintäoikeusannin täsmäyspäivä Euroclear Sweden AB:ssä on 20. kesäkuuta 2012. Merkintäaika on 21. kesäkuuta 2012 5. heinäkuuta 2012 tai muu myöhempi hallituksen päättämä päivämäärä. Tänä aikana käyttämättä jääneet merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Merkintäoikeuksien kauppa käydään NASDAQ OMX Tukholman pörssissä 21. kesäkuuta 2012 2. heinäkuuta 2012. Merkintäoikeusannin alustava aikataulu 15. kesäkuuta 2012 Ylimääräinen yhtiökokous ottaa kantaa hallituksen päätökseen merkintäoikeusannista 20. kesäkuuta 2012 Esitteen arvioitu julkaisupäivä 3(5)

20. kesäkuuta 2012 Merkintäoikeusannin täsmäpäivä eli päivä, jolloin Nordic Minesin osakekirjaan rekisteröidyt osakkeenomistajat saavat merkintäoikeudet merkintäoikeusantiin. 21. kesäkuuta 2012 Ilman merkintäoikeuksia olevien Nordic Mines osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä 21. kesäkuuta 2. heinäkuuta 2012 21. kesäkuuta 5. heinäkuuta 2012 Merkintäoikeuksien kaupankäynti Merkintäaika 9. heinäkuuta 2012 Alustavan tuloksen julkaiseminen Merkintäsitoumukset ja -takaukset Lennart Schönning (Nordic Minesin hallituksen puheenjohtaja), Chalmersin teknisen korkeakoulun säätiö ja Eldorado ovat ottaneet vastuulleen merkitä pro-rata osuutensa merkintäoikeusannissa, joka vastaa noin 11 prosenttia merkintäannista. Sen lisäksi Eldorado on sitoutunut merkitsemään merkintäoikeusannissa ilman merkintäoikeutta osakkeita noin 40,5 miljoonaa kruunua vastaavalla summalla. Merkintäsitoumuksen tekevä yhteenliittymä, joka koostuu Carnegie Investment Bank AB:sta (publ) ( Carnegie ), Nordic Minesin hallituksen puheenjohtajasta sekä lukuisista institutionaalisista sijoittajista, on sitoutunut takaamaan jäljellä olevan summan, mikäli tavanomaiset ehdot täyttyvät. Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat Carnegie toimii Nordic Minesin taloudellisena neuvonantajana ja Gernandt & Danielsson Advokatbyrå oikeudellisena neuvonantajana. Lisätietoja antaa: Lennart Schönning, hallituksen puheenjohtaja, Puh. +46 18 84 345 00 Michael Nilsson, toimitusjohtaja, Puh. +46 18 84 345 01 Lisätietoja Nordic Mines yhtiöstä löytyy kotisivulla: www.nordicmines.se Uppsala, 14. kesäkuuta 2012 Nordic Mines AB (publ) Edellä olevat tiedot on julkaistu arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti. Tiedot julkaistiin 14. kesäkuuta 2012, klo 08.30 (CET). TÄRKEÄÄ TIETOA Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi eikä jaettavaksi suoraan eikä epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa eikä Etelä-Afrikassa. Tämän lehdistötiedotteen jakelu voi olla kielletty joillakin muillakin toimivalta-alueilla. Tämä lehdistötiedote ei ole myyntitarjous eikä kehotus ostaa Nordic Minesin arvopapereita millään toimivalta-alueella. Tämä lehdistötiedote ei ole myöskään osa tarjousta tai kehotusta ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ei saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa rekisteröimättä eikä vuoden 1933 U.S. Securities Actin nykysisällön tarkoittamaa rekisteröintipoikkeusta. Nordic Mines ei aio rekisteröidä mitään arvopaperitarjouksen osaa Yhdysvalloissa eikä tehdä Yhdysvalloissa arvopaperitarjousta yleisölle. Tämän 4(5)

julkaisun kopioita ei jaeta eikä lähetetä eikä niitä saa jakaa eikä lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen eikä Etelä-Afrikkaan. Tämä asiakirja ei ole sääntelyviranomaisen hyväksymä. Tämä asiakirja on ilmoitus, ei esite, eikä sijoittajien pidä merkitä eikä ostaa arvopapereita, joista tässä asiakirjassa puhutaan, vaan sen tiedon pohjalta, joka on esitetty esitteessä, jonka Nordic Mines julkaisee verkkosivustollaan jonkin ajan kuluttua. Nordic Mines ei ole päättänyt tarjota osakkeita tai oikeuksia jonkin Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalaisille, poikkeuksena Ruotsi ja toisen toimivallan alue, joilla on toimilupa osake- tai oikeuksien tarjoamiseen. Tällaisissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Ruotsia (ja muita toimivaltaalueita, joilla on toimilupa osakkeiden tai oikeuksien tarjoamiseen), jotka (nk. merkitykselliset jäsenvaltiot) ovat saattaneet esitedirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei ole tänä päivänä tarjottu osakkeita tai oikeuksia yleisölle, niin että edellyttäisi että esite on julkaistu jossakin merkityksellisessä jäsenvaltiossa. Näin ollen osakkeita ja oikeuksia saa tarjota vain merkityksellisissä jäsenvaltioissa: a) juridisille henkilöille, jotka ovat toimivaltaisia tai joilla on lupa harjoittaa toimintaa talousalueella tai jollei niillä ole tällaista toimivaltaa eikä tällaista lupaa niin, joiden toiminnan tarkoitus on yksinomaan sijoittaa arvopapereihin; b) juridisille henkilöille, jotka täyttävät kaksi tai useampia kriteereitä seuraavista: 1) keskimäärin vähintään 250 työntekijää viimeisimmän tilivuoden aikana; 2) kokonaistaselaskelma yli 43 miljoonaa euroa ja 3) vuotuinen nettoliikevaihto yli 50 miljoonaa euroa viimeisimmän vuosi- tai konsernintilinpäätöksessä; tai c) jossakin muussa suhteessa, joka ei edellytä, että Nordic Mines julkaisisi esitteen esitedirektiivin artiklan 32 mukaisesti. Tätä sovellettaessa on sisällytettävä ilmaisu "osakkeiden ja oikeuksien tarjoaminen yleisölle" jossakin merkityksellisessä jäsenvaltiossa viestintään jossakin muodossa, ja on sisällettävä riittävästi tietoja tarjoamisen ehdoista ja tarjottavista osakkeista tai, jotta sijoittaja voi päättää ostaa arvopapereita, ja tämä voi vaihdella tällaisessa merkityksellisessä jäsenvaltiossa, jossa esitedirektiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja ilmaisulla esitedirektiivi tarkoitetaan direktiiviä 2003/71/EY mukaan lukien kaikki kyseisen merkityksellisen jäsenvaltion toteuttamistoimenpiteet. Carnegie edustaa merkintäoikeusannissa ainoastaan Nordic Minesia eikä ole vastuussa millekään muulle taholle kuin Nordic Minesille turvasta, jota tarjotaan sen asiakkaille, tai neuvonnasta, jota tarjotaan merkintäoikeusannin yhteydessä. Carnegie ei vastaa eikä sitoudu eikä takaa nimenomaisesti eikä implisiittisesti tämän lehdistötiedotteen sisällöstä, sen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai aitoudesta tai mistään muustakaan julkilausumasta, jonka Carnegie tekee tai joka sen on määrä tehdä Nordic Minesin tai merkintäoikeusannin yhteydessä, eikä mikään tässä lehdistötiedotteessa ole eikä sitä pidä tulkita lupauksena tai sitoumuksena tässä mielessä, riippumatta mitä on tapahtunut aiemmin tai tapahtuu tulevaisuudessa. Täten Carnegie irtisanoutuu niin laajassa määrin kuin se laillisesti on mahdollista kaikesta vastuusta riippumatta siitä, koskeeko tämä vahingonkorvauksia, sopimusta tai muuta vastaavaa, mitä tulee tähän lehdistötiedotteeseen tai johonkin vastaavaan lausumaan. Tämä lehdistötiedote sisältää ennakoivia lausumia, mikä tarkoittaa tulevia tapahtumia koskevia lausumia. Tässä yhteydessä ennakoivat lausumat koskevat usein Nordic Minesin odotettua tulevaa liiketoiminnan ja taloudellista kehitystä ja sisältää usein sanoja, kuten odottaa, ennakoida, tarkoituksena on, suunnitella, uskoa, pyrkiä ja on määrä. Ennakoivat lausumat tarkoittavat määritelmällisesti olosuhteita, jotka vaihtelevassa määrin ovat epävarmoja ja joihin voivat vaikuttaa monet tekijät, mukaan lukien rahamarkkinoiden olosuhteet, raaka-aineiden hinnat ja rahoitusvarojen arvo; sääntelyn sekä lainsäädännön, tutkinnan ja oikeudellisten toimenpiteiden vaikutukset; strategiset toimenpiteet; sekä useat muut seikat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla, mukaan lukien poliittiset, taloudelliset, liiketoiminnalliset ja kilpailuluonteiset seikat. Nämä tekijät voivat saada Nordic Minesin tosiasialliset tulevat tulokset poikkeamaan olennaisesti siitä, mitä on arvioitu ennakoivissa lausumissa. Nordic Mines ei sitoudu päivittämään ennakoivia lausumia. Kehotamme lukemaan tämän lehdistötiedotteen ja esitteen ja tiedot, jotka on liitetty näihin viittauksina tietojen ollessa saatavilla, kokonaisuudessaan antamaan lisätietoja tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Nordic Minesin tulevaan kehitykseen ja aloihin, joilla yhtiö toimii. Näiden riskien, epävarmuuksien ja olettamusten valossa on mahdollista, että ennakoivissa lausumissa kuvatut tapahtumat eivät tapahdu. 5(5)