Pk-Pulssi Pk-yritysten tilannekuva keväällä 217
Työnantajayritysten tilannekuva
Pk-Pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten tilannetta ja näkymiä Pk-Pulssi tehdään kaksi kertaa vuodessa (ent. pktoimintaympäristökysely) ja se kuvaa tilannetta ja näkymiä työnantajina toimivissa pk-yrityksissä Kevään tutkimuksissa päähuomio on kasvutavoitteiltaan erilaisten yritysten tilanteen ja näkymien tarkastelussa Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että tutkimusasetelmaan tehtyjen muutosten seurauksena tulokset eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia Pktoimintaympäristökyselyjen havaintojen kanssa Aineiston analysoimisessa hyödynnetään yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä pktyönantajayritysten perusjoukkoon Kysely toteutettiin toukokuussa ja siihen vastasi yhteensä 446 työnantajayritystä 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pk-työnantajayritysten lukumäärä yrityskokoluokittain 21-215 21 211 212 213 214 215 Alle 1 työntekijää 1-49 työntekijää 5-249 työntekijää Lähde: Lith Consulting Group; Tilastokeskus 3 5.6.217 Jari Huovinen
Omistajanvaihdokset edelleen pattitilanteessa* 56 yritystä 16 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta Uudistuminen / Taantuminen *Kuvassa alku- ja kasvuvaiheeseen sisältyvät myös tilanteet, jotka muuttavat yrityksen toimintaa selvästi tai vaikuttavat siihen oleellisesti (pl. omistajan- ja sukupolvenvaihdokset). Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pitävät sisällään kaikki yritysjärjestelyt eli perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja yritysmyynnit yrityksen johdolle / henkilöstölle sekä yritysfuusiot ja muut järjestelyt. Laskelmassa on hyödynnetty kahden viimeisimmän Pk-Pulssin aineistoja ja ns. liukuvan keskiarvon menetelmää satunnaisvaihtelun minimoimiseksi. 4 5.6.217 Jari Huovinen
Omistajanvaihdokset koskettavat laajasti pk-sektoria yrityskoosta riippumatta 25 Omistajanvaihdosten yleisyys eri kokoluokan yrityksissä (%) 21 2 17 15 14 1 5 Alle 1 työntekijää 1-49 työntekijää 5+ työntekijää 5 5.6.217 Jari Huovinen
Yritysjärjestelyjä tehdään, mutta ei riittävästi Yritysjärjestelyjen yleisyys, % kaikista yrityksistä 18 17 16 14 15 12 1 8 6 4 7 5 5 4 4 6 4 2 Yritysjärjestelyjä (jotain seuraavista) 1 2 1 Uusi liiketoiminto Uusi, itsenäinen yritys Yritysosto tai -fuusio Tytäryritys Yhteisyritys Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) 6 5.6.217 Jari Huovinen
Kasvutavoitteiden yleisyys
Kasvutavoitteet enemmistöllä hyvin maltillisia Pk-työnantajayritykset pyrkivät usein markkinaaseman säilyttämiseen ja kannattavaan kasvuun Heikon talouskasvun aikana monet pk-yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan omia kasvutavoitteitaan Yrittäjien ikääntyminen, sopivien jatkajien puute ja siitä seurannut omistajanvaihdosten pato heikentävät kasvuhalukkuutta Lopettamisaikomukset ovat lisääntyneet ja työnantajayrityksiä on aikaisempaa vähemmän Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että kasvutavoitteet raportoidaan aikaisempaa tarkemmin ja yrityskohtaisemmin, jonka seurauksena tulokset eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien kyselyjen kanssa (ent. Pk-toimintaympäristökysely) 49 Kasvutavoitteet % kaikista 6 Voimakas kasvu (liikevaihdon kasvu väh. 3 %) 9 36 Kohtalainen kasvu (liikevaihdon kasvu väh. 1 %) Markkina-aseman säilyttäminen (kasvu joitain prosentteja) Ei kasvutavoitteita 8 5.6.217 Jari Huovinen
Omistajanvaihdosten pato vähentää kasvuaikomuksia 1 % Kasvutavoitteiden yleisyys elinkaaren eri vaiheissa (%) 3 1 9 % 8 % 7 % 55 37 28 6 % Voimakas kasvu 5 % 4 % 3 % 54 64 Kohtalainen kasvu Markkina-aseman säilyttäminen Ei kasvutavoitteita 2 % 1 % % 45 6 8 Alku- ja kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe Omistajanvaihdos tai muutostilanne 9 5.6.217 Jari Huovinen
Paikallismarkkinoiden rajalliset kasvumahdollisuudet heijastuvat kasvutavoitteisiin 1 % 9 % 8 % Kasvutavoitteiden yleisyys eri kohdemarkkinoilla toimivissa yrityksissä (%)* 6 4 16 3 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 36 7 57 45 25 8 3 2 Paikallismarkkinat Kotimarkkinat Ulkomaat Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Markkina-aseman säilyttäminen Ei kasvutavoitteita *Paikallismarkkinoilla tarkoitetaan kotikunnan tai maakunnan alueella toimivia yrityksiä, kotimarkkinoilla useammassa maakunnassa tai valtakunnallisesti toimivia yrityksiä ja ulkomailla kauppaa tekeviä yrityksiä. 1 5.6.217 Jari Huovinen
Markkina-asema selittää kasvumahdollisuuksia tai niiden puutetta 1 % 9 % 8 % 7 % Kasvutavoitteiden yleisyys markkina-asemaltaan erilaisissa yrityksissä (%)* 11 19 35 35 6 % Voimakas kasvu 5 % 4 % 3 % 48 65 69 Kohtalainen kasvu Markkina-aseman säilyttäminen Ei kasvutavoitteita 2 % 1 % % 6 6 6 Itsenäiset toimijat Alihankkijat Päätoimijat *Itsenäisillä toimijoilla tarkoitetaan omia tuotteitaan tai palvelujaan suoraan loppuasiakkaille myyviä yrityksiä, alihankkijoilla yritysverkostojen sopimusja tavarantoimittajia ja päätoimijoilla alihankintaverkostojen veturiyrityksiä. 11 5.6.217 Jari Huovinen
Yksittäisen yrityksen tavoite voi olla aseman säilyttäminen, mutta omistajayrittäjä kasvuhakuinen Kasvua haetaan uusia yrityksiä perustamalla tai ostamalla (portfolioyrittäjyys) 7 6 65 Ensi-, sarja- ja portfolioyrittäjyyden yleisyys* % työnantajayrittäjistä 5 4 3 2 1 21 14 Ensiyrittäjät Portfolioyrittäjät Sarjayrittäjät *Ensiyrittäjät voivat olla yrittäjinä kokeneita, mutta heidän yrittäjäkokemuksensa on peräisin yhdestä yrityksestä. Portfolioyrittäjät olivat tutkimushetkellä omistajina vähintään kahdessa eri yrityksessä ja sarjayrittäjät yhdessä, mutta heilläkin oli aikaisempaa yrittäjäkokemusta vähintään kahdesta eri yrityksestä. 12 5.6.217 Jari Huovinen
Tilanteen kehitys ja näkymät tavoitteiltaan erilaisissa yrityksissä Vertailussa käytetyt määritelmät Tavoitteena voimakas kasvu vähintään 3 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite Tavoitteena kohtalainen kasvu vähintään 1 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite Muut pk-yritykset tavoitteena markkina-aseman säilyttäminen (liikevaihdon kasvu joitain prosentteja) ei kasvutavoitetta 13 5.6.217 Jari Huovinen
Kysynnässä tapahtunut selvä käänne parempaan Kysynnän kehittyminen edellisen 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyi (%) vähentyi (%) Kysynnän kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyy (%) vähentyy (%) 1 12 8 83 1 97 6 4 67 44 8 6 84 66 54 2 28 4-2 5 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset -15 2 9 2 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) 14 5.6.217 Jari Huovinen
Kasvuhakuiset yritykset vastaavat uusien työpaikkojen synnystä Työntekijämäärän kehittyminen edellisen 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyi (%) vähentyi (%) Työntekijämäärän kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyy (%) vähentyy (%) 7 6 5 58 55 1 8 9 4 3 2 27 6 4 67 39 44 1-1 -2-3 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset 3-16-21 2-2 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset -3-12 Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) 15 5.6.217 Jari Huovinen
Kohtalaista kasvua hakevien yritysten investoinnit piristyneet merkittävästi edellisen vuoden aikana Investointien kehittyminen edellisen 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyi (%) vähentyi (%) Investointien kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyy (%) vähentyy (%) 5 5 4 3 3 33 4 4 3 33 44 24 2 16 2 2 1 1 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset -4 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset -1-1 -2-16 -2-16 Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) Kevät 217 Kevät 216 (Pk-toimintaympäristökysely) 16 5.6.217 Jari Huovinen
Kasvuhakuiset yritykset odottavat vientiin selvää kohennusta seuraavan vuoden aikana Ulkomaankaupan kehittyminen edellisen 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyi (%) vähentyi (%) Ulkomaankaupan kehittyminen seuraavan 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyy (%) vähentyy (%) 3 27 6 55 2 5 45 4 1 6 3 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset 2-1 1-2 -2-1 Voimakas kasvu Kohtalainen kasvu Muut pk-yritykset -3-2 -13 17 5.6.217 Jari Huovinen
Kasvuhakuisuus yleisintä Uudellamaalla ja Länsi- Suomessa Kasvuhakuisten ja muiden pk-yritysten tilanne Kasvuhakuisten ja muiden pk-yritysten näkymät 18 5.6.217 Jari Huovinen
Kasvun lähteet ja yhteenveto
Digitalisaatiossa ja uusien materiaalien hyödyntämisessä nähdään eniten kasvun mahdollisuuksia Keskeisimmät kasvun ja uudistumisen lähteet (%) Digitaaliset tuotteet ja palvelut 37 Uudet materiaalit 19 Puhtaat ratkaisut Kiertotalous 8 8 Biotalous Sote-palvelut Ikääntyminen 7 7 7 Robotiikka Sosiaaliset innovaatiot 4 4 Terveysteknologia 3 Keinoäly 2 5 1 15 2 25 3 35 4 2 5.6.217 Jari Huovinen
Tulosten tiivistelmä: Suunta on ylöspäin, mutta merkittävien kasvutavoitteiden vähäisyys huolestuttavan suurta Pk-yritysten tilanne ja näkymät ovat vuoden takaista valoisammat Kysyntä on kohentunut niin kasvuhakuisissa kuin markkina-aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä Kasvuhakuisten yritysten kehitys ja näkymät ovat kaikilla mittareilla positiivisia Pitkään jatkunut heikko talouskehitys heijastuu yritysten tavoitteisiin eikä talouden viime aikojen myötätuuli ole lisännyt kasvuhakuisuutta Omistajanvaihdoksia toteutetaan edelleen liian vähän tarpeeseen nähden eikä uudistumista tapahdu riittävästi 21 5.6.217 Jari Huovinen
Lisätiedot Pk-Pulssista ja EK:n muista yrittäjyyskyselyistä 22 5.6.217 Jari Huovinen