EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Samankaltaiset tiedostot
EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA NOKIA A/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 1/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Nordea Pankki Suomi Oyj

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA EUROOPPA INDEKSI VIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA OSAKETUOTTO V/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

POHJOLA MAAILMA XIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Nordea Pankki Suomi Oyj

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA XI/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA VALUUTTAPARI 5/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET XIV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TERVEYS IV/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj

POHJOLA AASIAN TIIKERIT VI/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2005 Long Short Index 1

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET II/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJOISMAAT X/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA ARVO-OSAKE IV/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA JAPANI 3/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

POHJOLA MAAILMA VI/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN TÄHDET II/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TULEVAISUUS III/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

POHJOLA POHJOISMAAT II/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA PACIFIC XV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA IV/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

POHJOLA ENERGIA IX/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

POHJOLA KEHITTYVÄT MARKKINAT I/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA VENÄJÄ 2/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Transkriptio:

1(9) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI TITAANIT 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n 6.1.28 päivätyn sekä 31.1.28 ja 1.4.29 täydennetyn Joukkovelkakirjaohjelman Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty termillä alustava. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua Joukkovelkakirjaohjelman osioon Riskitekijät (s.6-7) sekä lainakohtaisten ehtojen osioon lainakohtaiset riskit (s.5) pystyäkseen arvioimaan joukkovelkakirjalainoihin ja tähän lainaan liittyviä riskejä. Lainan nimi: Kohde etuus: Indeksilaina Evli Titaanit 214 Private Placement Lainan tuotto on sidottu 12 kansainvälisen suuryhtiön osakekurssien kehitykseen (kukin Viiteosake ) alla olevin painoin: i Viiteosake/Yhtiö: Bloomberg: Paino: 1 Bayer AG BAY GY 1/12 2 China Mobile Ltd 941 HK 1/12 3 JPMorgan Chase & Co JPM UN 1/12 4 Microsoft Corporation MSFT UW 1/12 5 Nestlé S.A. NESN VX 1/12 6 PepsiCo Inc PEP UN 1/12 7 Pfizer Inc PFE UN 1/12 8 Roche Holding AG ROG VX 1/12 9 RWE AG RWE GY 1/12 1 Samsung Electronics Co Ltd 593 KP 1/12 11 Total S.A. FP FP 1/12 12 Wal-Mart Stores, Inc WMT UN 1/12 Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies/ Maksuasiamies: Lainan pääoma ja valuutta: Velkakirjojen muoto: Lainan numero: Velkakirjojen nimellisarvo: Vähimmäismerkintä: Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Enintään 2.. euroa (alustava) Arvo-osuusmuotoinen 4/29 PP 1. euroa 5. euroa ja sen jälkeen 1. euron kerrannaisina Merkintäaika: 1.6.29-15.6.29 Laina-aika: 17.6.29 27.6.214 Liikkeeseenlaskupäivä: 17.6.29

2(9) Eräpäivä/Takaisinmaksupäivä 27.6.214 Takaisinmaksumäärä: 95 % nimellisarvosta sekä jäljempänä määritelty Indeksihyvitys. Mikäli Korin tuotto on nolla tai negatiivinen, velkakirjan haltijoille ei makseta Indeksihyvitystä lainkaan, mutta maksetaan aina 95 % nimellisarvosta takaisin. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. HUOM! Laina ei ole kokonaan pääomasuojattu, vain 95 %:n määrään saakka. Takaisinmaksutapa: Indeksihyvitys: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä. Sovelletaan Yleisten lainaehtojen kohtaa 7.4 Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle. Velkakirjojen pääomalle ei kerry korkoa, mutta lainan Takaisinmaksupäivänä maksetaan jokaisen velkakirjan nimellispääomalle mahdollinen Indeksihyvitys, jonka määräytyminen kuvataan liitteessä Indeksihyvitys Pankkipäiväolettama: Etuoikeusasema: Vakuus: Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Seuraava. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Sama kuin muilla Evli Pankki Oyj:n vakuudettomilla sitoumuksilla. Ei Kyllä. Jos Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta suojausinstrumentti tai sen Kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen on tullut suojausinstrumentin osapuolelle laittomaksi, Liikkeeseenlaskija saa korvata Kohde-etuuden korvaavalla kohde-etuudella. Jos Liikkeeseenlaskija ei löydä sopivaa korvaavaa kohde-etuutta tai Kohde-etuuden korvaaminen ei johtaisi kohtuulliseen lopputulokseen, Liikkeeseenlaskija voi vahvistaa velkakirjan haltijoille takaisin maksettavan määrän ja laskea mahdollisesti tähän asti kertyneen tuoton. Liikkeeseenlaskijan vahvistettua Takaisinmaksumäärän tämän tulee ilmoittaa määrä velkakirjan haltijoille. Lisäksi on ilmoitettava, mihin korkokantaan Laina on sidottu. Liikkeeseenlaskijan tulee maksaa Takaisinmaksumäärälle markkinakorkoa. Mikäli Liikkeeseenlaskija ei löydä sopivaa korvaavaa kohde-etuutta tai Kohde-etuuden korvaaminen ei johtaisi kohtuulliseen lopputulokseen, Liikkeeseenlaskija voi myös päättää, että se maksaa ennenaikaisesti takaisin kaikki tiettyyn liikkeeseenlaskuun liittyvät velkakirjat. Liikkeeseenlaskija maksaa velkakirjan haltijoille hyvän markkinatavan mukaisesti määrittelemänsä Lainan sen hetkisen markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Velkakirjan haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Ei

3(9) Velkakirjojen takaisinostot: Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: Evli Pankki Oyj voi antaa Lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat Viiteosakkeiden arvo ja niiden volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu, korkotaso sekä jäljellä oleva laina-aika. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle Lainan nimellisarvon. Lainaehdot vahvistetaan viimeistään Lainan Liikkeeseenlaskupäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Lainaehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Lainan Pääomaa, Osallistumisastetta ja Alku- ja Loppuarvojen määrityspäiviä. Lopulliset lainaehdot ovat nähtävissä viimeistään kaksi viikkoa Liikkeeseenlaskupäivästä merkintäpaikassa sekä Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteessa http://www.evli.com/pub/web/fi/fi/muutpalvelut/indeksilainat.html. Vahvistettavaan Osallistumisasteeseen vaikuttaa korkotaso sekä valuuttakurssien ja Kohde-etuuden hintojen mahdolliset muutokset. Liikkeeseenlaskun edellytykset: Liikkeeseenlasku toteutetaan sijoittajien antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Lainaa 16.6.29 lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisaste on vähintään 1 % 1 ja jos Lainaa on merkitty vähintään 2.5. euroa. Jos Osallistumisaste jää alle 1 % Lainaa ei lasketa liikkeeseen. Jos Lainaa ei ole merkitty vaadittua vähimmäismäärää tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuus, peruuttaa liikkeeseenlasku, jossa tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Liikkeeseenlaskun keskeytyminen: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää merkintä ylimerkintätilanteessa. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikasta sekä Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteesta http://www.evli.com/pub/web/fi/fi/muut-palvelut/indeksilainat.html. Merkintäpaikka: Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, 1 HELSINKI. Kohde-etuuden arvo sekä tiedot volatiliteetista: Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteessa http://www.evli.com/pub/web/fi/fi/muut-palvelut/indeksilainat.html esitetään Lainan Kohde-etuutena olevien Viiteosakkeiden arvot Alkuarvon määräytymispäiviltä ja Loppuarvon määräytymispäiviltä. Tiedot volatiliteetista saa pyydettäessä merkintäpaikasta (puh.nro: +358 9 4766 9667). Tiedot liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden 1 Osallistumisaste on alustavasti 11 % ja se vahvistetaan markkinatilanteesta riippuen välille 1, % - 12, %, kuitenkin vähintään 1, %. Osallistumisasteen vahvistaminen tapahtuu 17.6.29.

4(9) nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Evli Pankki Oyj:n riskikomitean päätös 1.6.29. Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Merkintäpalkkio ja muut kustannukset: Erillislaina. Merkintäoikeus on rajattu. Laina tarjotaan merkittäväksi tietylle, rajatulle sijoittajaryhmälle. Merkintäpalkkiota ei peritä. Emissiokurssi: 1 % Kukin arvo-osuustilin pitäjä veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset maksut. Merkinnän maksu: Velkakirjojen luovutus: Lainan tuotto: Merkintäsitoumus: Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan 15.6.29 mennessä. Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n (ent.suomen Arvopaperikeskus) säännösten mukaisesti. Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto vaihtelee lainasta maksettavan Indeksihyvityksen mukaan, joka maksetaan Takaisinmaksupäivänä joten lopullista efektiivistä vuotuista tuottoa ei ole mahdollista laskea etukäteen. Ei Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja suunniteltu käyttötarkoitus: Enintään 2.. euroa (alustava). Liikkeeseenlaskukustannukset arviolta 5. euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Strukturointikustannus: Lainan strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä 4.6.29. Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 4, % koko laina-ajalta (tarkoittaisi noin,8 % vuosittaista kustannusta). Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky strukturoitujen tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. ISIN-koodi: Pörssilistaus: Verotus: FI332391 Ei Velkakirjanhaltija vastaa kaikista velkakirjoihin liittyvistä veroseuraamuksista. Velkakirjanhaltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen.

5(9) Ohjelmaesitteen saatavuus: Ohjelmaesite sekä Velkaohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikasta sekä Internet-osoitteesta http://www.evli.com/pub/web/fi/fi/muut-palvelut/indeksilainat.html. Velkojan suostumus itseään koskevien tietojen antamiseen: Tiedot Velkojista kuuluvat Euroclear Finland Oy:n salassapitovelvollisuuden piiriin, eivätkä siten ole Liikkeeseenlaskijan saatavissa ilman Velkojan suostumusta. Velkoja antaa suostumuksensa siihen, että Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada ja Euroclear Finland Oy:llä on oikeus antaa Liikkeeseenlaskijan pyynnöstä tietoja Velkakirjaa koskevien tiedotteiden antamista varten Velkojista, mukaan lukien Velkojan nimen, yhteystiedot ja mahdollisen yritystunnuksen. Lainakohtaiset riskit: Velkakirjan haltijan oikeus tuottoon riippuu Viiteosakkeiden arvonkehityksestä sekä arvonkehitysrakenteesta. Arvoon vaikuttavat kohde-etuuksien kurssivaihtelujen lisäksi muun muassa Kohde-etuuden volatiliteetti, osakkeiden välinen korrelaatio ja markkinakorko. Strukturoitujen velkakirjojen tuottorakenne on joskus monimutkainen, mikä voi hankaloittaa velkakirjojen vertaamista muihin sijoitusvaihtoehtoihin. Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, jotka merkitsevät, että jo pienillä kohdeetuuksien kehityksen muutoksilla voi olla suuri vaikutus velkakirjan arvoon ja tuottoon. Tämä laina on vain osittain pääomasuojattu, joten on mahdollista, että Lainan eräpäivänä takaisinmaksettava määrä alittaa nimellisarvon. Tällöin velkakirjanhaltija menettää enimmillään nimellisarvon ja pääomasuojan omaavan osuuden välisen eron. Lainaan liittyy myös normaali Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli Liikkeeseenlaskija menee konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi, on velkakirjanhaltijalla sama etuoikeus Liikkeeseenlaskijan varoihin kuin muiden vastaavien ehtojen omaavilla velkakirjan haltijoilla. Helsingissä, 1. päivänä kesäkuuta 29 EVLI PANKKI OYJ

6(9) INDEKSIHYVITYS Viiteindeksi Lainan tuotto on sidottu 12 kansainvälisen suuryrityksen osakekurssien kehitykseen (kukin Viiteosake ) alla olevin painoin: i Viiteosake/Yhtiö: Bloomberg: Paino: 1 Bayer AG BAY GY 1/12 2 China Mobile Ltd 941 HK 1/12 3 JPMorgan Chase & Co JPM UN 1/12 4 Microsoft Corporation MSFT UW 1/12 5 Nestlé S.A. NESN VX 1/12 6 PepsiCo Inc PEP UN 1/12 7 Pfizer Inc PFE UN 1/12 8 Roche Holding AG ROG VX 1/12 9 RWE AG RWE GY 1/12 1 Samsung Electronics Co Ltd 593 KP 1/12 11 Total S.A. FP FP 1/12 12 Wal-Mart Stores, Inc WMT UN 1/12 Takaisinmaksumäärä NA (95 % + Osallistumisaste Korin tuotto), jossa NA = velkakirjan nimellisarvo 12 Korin tuotto MAX ;, Painoi Viiteosakkeen tuotto i i= 1 Korin tuottoa laskettaessa korvataan 4 korkeinta Viiteosakkeen tuottoa kiinteällä 5 % tuotolla. Viiteosakkeen tuotto Viiteosakk een loppuarvoi 1 Viiteosakkeen alkuarvo i Osallistumisaste Viiteosakkeen alkuarvo Viiteosakkeen loppuarvo Alkuarvon määrityspäivät Loppuarvon määrityspäivät Pankkipäivä: Pörssipäivä: Pörssi: Alustavasti 11, %. Vahvistetaan markkinatilanteesta riippuen välille 1, % - 12, %, kuitenkin vähintään 1, % (alustava) Aritmeettinen keskiarvo Viiteosakkeen i päivän päätösarvoista Alkuarvon määrityspäivinä Aritmeettinen keskiarvo Viiteosakkeen i päivän päätösarvoista Loppuarvon määrityspäivinä Alustavasti 17.6.29, 17.7.29, 17.8.29, 17.9.29, 19.1.29 ja 17.11.29 (kuukausittaiset määrityspäivät sijoitusajan ensimmäisen viiden kuukauden aikana, 6 määrityspäivää) Alustavasti 17.1.214, 17.2.214, 17.3.214, 17.4.214, 19.5.214 ja 17.6.214 (kuukausittaiset määrityspäivät sijoitusajan viimeisen viiden kuukauden aikana, 6 määrityspäivää) Pankkipäivä tarkoittaa päivää jolloin TARGET on toiminnassa ja pankit Helsingissä ovat yleisesti avoinna. Pörssipäivä on jokainen päivä, jona kunkin Viiteosakkeen osalta osakkeiden kaupankäyntipörsseissä käydään normaalina kaupankäyntiaikana kauppaa, tai Markkinahäiriön tapahtuessa, olisi pitänyt käydä kauppaa ja jona osakkeen virallinen sulkemisarvo määritellään ja julkaistaan. Pörssillä tarkoitetaan kunkin Viiteosakkeen osalta arvopaperipörssiä, jossa tällaisella osakkeella kulloinkin pääsääntöisesti käydään kauppaa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan.

7(9) Viiteosakkeen arvon laskeminen Markkinahäiriön vallitessa Markkinahäiriön katsotaan olevan olemassa silloin, kun yhden tai useamman Viiteosakkeen osalta Laskenta-asiamiehen arvion mukaan a) puuttuu päätöskurssi, sitä ei ole saatavissa tai sen noteeraus loppuu; b) kohde-etuuden koostumus muuttuu tai Kohde-etuuden arvoa ei enää julkaista; c) asianosainen pörssi ei ole avoinna kaupankäynnille sen tavanomaisena aukioloaikana tai d) kaupankäynti on keskeytetty tai muutoin rajoitettu viimeisen tunnin aikana ennen Lähtö- tai Päätöspäivän sulkemisajankohtaa ja keskeytyksellä taikka rajoituksella on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Viiteosakkeen arvon määrityksessä. Markkinahäiriö Lähtöpäivänä Mikäli jonkun Viiteosakkeen arvoa ei Alku- tai Loppuarvojen määrityspäivinä voida Markkinahäiriön johdosta määrittää, on Laskenta-asiamiehen määritettävä kyseinen arvo Markkinahäiriön päättymistä seuraavan Pörssipäivän sulkemisajankohdan arvon perusteella. Mikäli Markkinahäiriö kuitenkin jatkuu kahdeksan (8) seuraavan Pörssipäivän ajan, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä Viiteosakkeen arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli Markkinahäiriötä ei olisi tapahtunut. Korjaus Viiteosakkeiden arvoon Jos arvopaperipörssi korjaa Viiteosakkeen Alku- tai Loppuarvojen määrityspäivien päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin arvopaperipörssi julkaisee Viiteosakkeen päätöskurssin, mutta viimeisen Alku- tai Loppuarvon määrityspäivän päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Loppuarvon määrityspäivänä, muutetaan Osakkeen päätöskurssia kyseisen Alku- tai Loppuarvojen määrityspäivän osalta Viiteosakkeiden Arvonmuutoksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti. Osakkeen pääomajärjestelyjen vaikutukset Mikäli jonkun Viiteosakkeen yhtiö toteuttaa pääomajärjestelyn, joka vaikuttaa yhtiön osakkeisiin, kuten uusmerkinnän, rahastoannin, osakkeiden jaon, osakkeiden mitätöinnin, osingonjaon osakkeina tai muun ylimääräisen osingonjaon, osakepääoman alentamisen palauttaen varoja osakkeenomistajille tai muun toimenpiteen tai tapahtuman, jolla on vastaava vaikutus voi Laskenta-asiamies muuttaa Lainan rakennetta, jotta ne taloudelliset olosuhteet, jotka Lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä vallitsivat, mahdollisimman hyvin säilyisivät. Muutoksissa Laskenta-asiamies pyrkii noudattamaan vakioiduilla optiomarkkinoilla noudatettua laskentatapaa. Osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn yhteydessä Laskenta-asiamies voi päättää, että osake korvataan toisella osakkeella tai oikeudella, jota tällaisessa tapauksessa on osakkeenomistajille tarjottu. Laskenta-asiamiehellä on oikeus tehdä muutoksia Lainan rakenteeseen myös kaikissa muissa Viiteosakkeeseen kohdistuvissa järjestelyissä, kuten yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön tai jakautuminen. Laskenta-asiamies pyrkii tekemään laskentaperiaatteita ja menettelytapoja, jos sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan keskinäinen sopimustasapaino muuten muuttuisi kohtuuttomasti.

8(9) Yhtiön purkautumisen, pakkolunastuksen, konkurssin tai muun sellaisen tapahtuman seurauksena, jolloin osakkeenomistaja ei saa mitään korvausta, osakkeen arvo saa arvon nolla. Mikäli osakkeen arvo saa arvon nolla, tuottoehto ei voi täyttyä. Laskenta-asiamies: Evli Pankki Oyj Viiteyhtiöiden kurssikehitys 5/1999-5/29 Laskenta-asiamiehen on vahvistettava kaikki Laskenta-asiamiehelle näiden ehtojen mukaan kuuluvat tiedot. Laskenta-asiamiehen tekemät päätökset ja laskennat ovat Evli Pankki Oyj:tä ja velkakirjan haltijoita sitovia, mikäli ilmeisiä virheitä tiedoissa ei ole todettu. Laskenta-asiamies ei vastaa Takaisinmaksumäärän laskemiseen käytettävien muuttujien laskennassa tai levittämisessä tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Bayer AG 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 China Mobile Ltd 12 1 8 6 4 2 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 JPMorgan Chase & Co 16 14 12 1 8 6 4 2 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 Microsoft Corporation 16 14 12 1 8 6 4 2 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 Nestlé S.A. 25 2 15 1 5 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 PepsiCo Inc 25 2 15 1 5 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9

9(9) Pfizer Inc 16 14 12 1 8 6 4 2 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 Roche Holding AG 18 16 14 12 1 8 6 4 2 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 RWE AG 25 2 15 1 5 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samsung Electronics Co Ltd 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 Total S.A. 25 2 15 1 5 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 Wal-Mart Stores, Inc 18 16 14 12 1 8 6 4 2 5/99 5/1 5/3 5/5 5/7 5/9 Lähde: Bloomberg 29.5.29. Kymmenen vuoden aikasarja alkaen 28.5.1999 ja päättyen 28.5.29. HUOM! Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuuden kehityksestä. Lisätietoja Viiteyhtiöistä on saatavilla kyseisten yhtiöiden kotisivuilta.