Mineraalialan vaikuttavuusselvitys Tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi Etlatieto Oy Suomen mineraalistrategian loppuseminaari GTK 8.10.2010 1
Osanottajat Ohjausryhmä ja rahoitus - Kaivannaisteollisuus ry - Infra ry - Kivituoteteollisuusliitto ry - Metallinjalostajat ja Metalliliitto - Sandvik ja Metso - Lapinliitto - Tekes Tutkimusaktiviteetit - ETLAn tutkijaryhmä Yhteistyöprojektit - TEM/GTK: Mineraalistrategia - TEM/Lapinliitto: Kaivosalan toimialaraportti 2
3
Selvityksen aikataulu Käynnistyi 1.2.2010 Väliseminaari 27.10.2010 Tulosten julkistaminen FinnMaterian yhteydessä Jyväskylässä 23-24.11.2010 Kirjan julkistaminen joulukuussa 2010 4
Raportin sisällysluettelo Executive Summary Tiivistelmä Johdanto Kaivannaisteollisuuden alatoimialojen kehitys Geologisen tiedon tuotanto Kaivosteollisuus Kiviainesteollisuus Rakennuskiviteollisuus Klusterin kansantaloudellinen merkitys Työllisyys, BKT-vaikutus, vientivaikutukset Aluetaloudelliset vaikutukset Rahoitus ja suorat sijoitukset maahan Vuoriklusterin voimistuminen ekotehokkaan kaivannaisteollisuuden globaali edelläkävijä Klusterirakenteet Kilpailukykytekijät Palvelujen ja teknologian uusi kasvu Vaikutukset muille toimialoille Kuljetussektorin ja logistiikan kehitys Metallien ja mineraalien jatkojalostus Rakentaminen ja kunnossapito Johtopäätökset ja politiikkasuositukset Johtopäätökset Politiikkasuositukset (elinkeino-, mineraali-, kiviaines-, liikenne ja innovaatiopolitiikka) Liitteet: Tilastot yms. 5
Tutkimusmenetelmät Kirjallisuuden hyödyntäminen Tilastollinen tarkastelu ja panostuotosanalyysi: alan koko ja vaikuttavuus Haastattelut ja tutustumiskäynnit: klusterin rakenne ja kilpailukykyanalyysi Strategia- ja politiikkasuositukset: ohjausryhmä ja väliseminaari 6
Porterin timanttimalli - onko ja millaista dynamiikkaa suhteissa? Ulkomaiset liiketoimet Tuotannontekijät ja teknologia: - sijainti - luonnonvarat - kartoitus yms - koulutus, - tutkimus, t&k - rahoitus -infra - teknologia yms - ympäristö Toimialan rakenne, uudet yritykset, kilpailu-, yritysten strategiat - onko tulijoita - onko kilpailua - yritysten suunnitelmat Talous- ja elinkeinopolitiikka Lähi- ja tukialat - kuljetukset - rikastamisteknologia - kalliorakentaminen - teknologiavalmistus - konsultointi. Sattuma Kysyntä, asiakkaat - kysynnän suuruus, -kasvu, - vaativuus - ennakoivuus - tuotekehitysyhteistyö 7
Strategia- ja politiikkasuositukset - vastattavat kysymykset 1. Mitkä ovat kaivannaisalan keskeiset haasteet ja kehittämiskohteet 2. Millä julkisen vallan ja alan omilla toimilla näihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa? 3. Ketkä toimenpiteet suorittavat 8
Kaikilla julkisen vallan toimilla on talous- ja elinkeinopoliittisia Integraatio- ja kauppapolitiikka vaikutuksia Yleinen talouspolitiikka Rahoitus ja veropolitiikka Talous- ja elinkeinopolitiikka Ympäristöpolitiikka PK-yrityspolitiikka Liikenne politiikka Energia politiikka Työvoima politiikka Koulutuspolitiikka Teknologiapolitiikka Julkiset hankinnat 9
Suomen mineraalialan tunnuslukuja Yritykset 2008 Toimipaikat Liikevaihto (Milj. ) Henkilöstö Vienti (Milj. ) Tuonti (Milj. ) Luonnonkiviteollisuus Kaivosteollisuus 20 41 808* 3 489* 85 2 186 Kiviainesala 311 353 251 1 848 620** Lähteet: Yritysrekisteri 2008, * Etla (ennotiedot vuodelta 2010), ** Tullihallitus (2009), *** Etla ja Asiakastieto Oy (200)) 83 18 315 386 563 1 801 14 19 Teknologiateollisuus*** (mineraaliala) 21 41 2 012 4 868 1 520** Yhteensä 667 821 3 634 12 006 1 702 2 843 10
Kaivosten henkilöstö (arvio vuosille 2010-2010) 4 500 4 000 3 500 Urakoitsijoiden henkilöstö 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Oma henkilöstö 500 0 2000 2005 2010 2015 2020 11
Kaivosteknologia vuonna 2009, Milj. Tuonti Vienti Kaivosvintturit 5 51 Kiventyöstökoneet 5 4 Maanalaiset elevaattorit ja kuljettimet 0 0,5 Kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet 21 349 Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit) 31 2 Itseliikkuvat raappauskoneet 0 - Itseliikkuvat etukuormaajat 57 139 Itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat (360 ) 151 18 Muut itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat 10 76 Puskutraktorien puskulevyt 2 1 Dumpperit, muut kuin teillä käytettävät 24 41 Kivien, malmien tai muun kivennäisaineen käsittelykoneet 77 446 Telaketjutraktorit 1 2 Poraus- ja kaivukoneiden ja -laitteiden osat 236 389 Yhteensä 620 1520 12
Panos-tuotosmalli vaikutukset kansantalouteen Kaivostoiminnan tuotanto Kaivostoiminnan työllisyys Kaivostoiminnan välituoteostot Kotitalouksien tulot ja kulutus Muiden toimialojen tuotanto Muiden toimialojen työllisyys 13
Panos-tuotoskäyttö 14
Uusien kaivosten vaikutuksia kansantalouteen Kyselytietojen perusteella arvioiden kaivostoiminnan kasvun suora tuotosvaikutus kansantaloudessa on tämän vuosikymmenen lopulla lähes 1.5 miljardia euroa. Metallinjalostuksen laajenemisen sekä työllisyyden, kotitalouksien tulojen ja kulutuksen kasvu aikaansaavat niin suuren lisävaikutuksen kansantalouteen, että kansantalouden tuotos lisääntyy kaikkiaan yli 2.5 miljardia euroa vuositasolla Suurimmillaan kokonaistyöllisyysvaikutus on vuonna 2014 yli 7 000 työpaikkaa, joista noin kolmannes on metallimalmien louhinnan ja kaivosten rakentamisen suoraan synnyttämiä työpaikkoja ja kaksi kolmasosaa kansantalouden muilla toimialoilla syntyviä työpaikkoja. 15
Uuden metallikaivos- ja metallinjalostustoiminnan vaikutus kansantalouden tuotokseen 3000 Kaivosten rakentaminen Kaivostoiminta Kansantalouden muut toimialat 2500 2000 Milj. 1500 1000 500 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Vuosi 16
Uuden metallikaivos- ja metallinjalostustoiminnan vaikutus kansantalouden työllisyyteen 8000 Kaivosten rakentaminen Kaivostoiminta Kansantalouden muut toimialat 7000 6000 5000 Henkeä 4000 3000 2000 1000 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Vuosi 17
Aluetaloudellisia vaikutuksia Lähes puolet metallikaivostoiminnan laajenemisen kansantaloudessa aikaansaamasta tuotannon lisäyksestä syntyy Lapin maakunnan alueella. Kaivostoiminnan kasvun suora tuotosvaikutus Lapissa on tämän vuosikymmenen lopulla noin 500 miljoonaa euroa vuositasolla. Välilliset vaikutukset huomioon ottaen Lapin maakunnan tuotos lisääntyy arvion mukaan kaikkiaan 1.2 miljardia euroa. Metallikaivostoiminnan laajenemisen tuotosvaikutus (800 Milj. ) on Kainuun taloudessa euromääräisesti jonkin verran pienempi kuin kasvun tuotosvaikutus Lapissa. Suhteellisesti tuotosvaikutus on kuitenkin Kainuussa suurempi kuin Lapissa. Tilastokeskuksen aluetilinpidon mukaan Kainuun maakunnan tuotos oli vuonna 2007 vajaat 4 miljardia euroa ja Lapin maakunnan tuotos runsaat 12 miljardia euroa. 18
Kaivosteollisuuden SWOTia Vahvuuksia: Stabiili yhteiskunta Hyvä infrastruktuuri (kuljetus, asutuskeskukset) Hyvät mineraalivarojen kartoitusaineistot (GTK) Outokummun laboratorio Suomi-Ruotsi kaivosteknologiaklusteri Perustason työvoiman saanti Notkea yhteistyö julkisen vallan kanssa Uhkia: Uuden kaivoslain korvaustasot, junioriyhtiöt poistuvat Vanha Outokumpu-sukupolvi poistuu rivistä Ulkomaiset yritykset vievät jalokivet Maankäytön ristiriidat Heikkouksia: Riskipääomien ja rahoitusosaamisen puute kotimaassa, vrt. Lontoo, Ruotsi Kaivosbusineksen johtamisosaamisen ohuus, vrt. Kanada ja Australia Pitkät lupien käsittelyajat, vrt. Ruotsi Mahdollisuuksia: Kehittyneiden urakoitsijoiden ja muiden partnereiden syntyminen, jopa kansainvälistyminen Vanhoille teknologiayhtiöille kehityskenttä lähellä, uusia teknologiayrityksiä syntyy Jatkojalostus voimistuu: Tornio, Harjavalta, Kotka (?), Varkaus Kuljetusinfran synerginen kehittäminen 19
Kysymykset, kommentit, ehdotukset * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hannu Hernesniemi, Research Director Etlatieto Ltd. Lonnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, Finland Tel +358-9-609 901, Direct +358-9-609 90 203 GSM +358-50-5741801, Fax +358-9-601753 Email Hannu.Hernesniemi@etla.fi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20