This is Outokumpu Hannu Hautala SVP, Operations, Stainless EMEA Wanha Satama, Helsinki April 10, 2014
Sisällysluettelo 1. Markkinat 2. Ratkaisut 3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet 4. Kilpailukyky Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina Sijaintipaikkana Suomi liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja kilpailukykyyn 4 April 2014 2
Ruostumaton teräs mahdollistaa kestävyyden nykyaikaisessa modernissa yhteiskunnan Megatrends driving demand Quarto Plate to Stolt Tankers Economic and population growth Mobility and urbanization Climate change and limited resources Key customer industries Consumer goods and catering Automotive and transportation Chemical and energy Architecture and buildings Heavy industries Laser surface to One World Trade Center 4 April 2014 3
Kasvu jatkuu Europe, Middle East and Africa NAFTA 1) Asia Outokumpu s market share Share of net sales 2013 (estimate) 35% 22% 1% 1) NAFTA: USA, Canada, Mexico. Source: SMR February 2014. Total stainless = rolled & forged 4 April 2014 4
Kysynnän kasvu jatkuu myös Euroopassa vuosina 2014-2015 +6% +4% +4% +4% -1% 2012 2013 2014F 2015F +4% +4% +1% 2012 2013 2014F 2015F EMEA AMERICAS +4% +6% +5% +5% +8% +6% +6% +5% 2012 2013 2014F 2015F APAC 2012 2013 2014F 2015F TOTAL WORLD Data source: SMR, February 2014. Real Demand for Total Stainless Steel (rolled & forged) 4 April 2014 5
Haaste: ylikapasiteetti erityisesti Aasiassa Overcapacity in Asia Capacity and imports in Europe Healthy situation in Americas Source: SMR Apparent Consumption 2005 13, SMR Real Demand 2014-15 February 2014; CRU Capacity November 2013; Eurofer Import share estimated for 2013, 2014, 2015 (average Jan-Oct 2013) December 2013 4 April 2014 6
Outokumpu toimii eri puolilla maailmaa Kloster Avesta Tornio Kemi Degerfors Sheffield Nyby New Castle Calvert Wildwood Richburg Krefeld & Benrath Dillenburg Dahlerbrück Bochum Shanghai San Luis Potosí Integrated melt shop, hot and cold rolling Other mills Mine Planned closure Service center 4 April 2014 7
Outokummulla on toimialan laajin tuotetarjonta Standardipinnat, kuviovalssatut pinnat ja erikoispinnat 4 April 2014 8
Laaja asiakaskunta kattaa tärkeimmät loppukäyttäjät ja terästukkukaupan Distributors Other Consumer goods Heavy industries Automotive Architecture End users & processors Metal processing & Tubes Chemical 4 April 2014 9
Sisällysluettelo 1. Markkinat 2. Ratkaisut 3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet 4. Kilpailukyky Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina Sijaintipaikkana Suomi liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja kilpailukykyyn 4 April 2014 10
Kolme keskeistä valmistuspaikkaa Euroopassa selkeä roolijako Tornio, Finland Germany Sweden High volume & cost efficient austenitic and ferritic standard grades. Premium tailored materials solutions to the demanding end customer segments. Special grades to the most demanding corrosion, strength and temperature applications. = Outokumpu Europe total Melting & hot rolling 1.450 million tonnes of melting and hot rolling capacity Melting & hot rolling 450kt melting and 800kt hot rolling capacity in Avesta = 1.9 MT Finished products 750kt cold rolled and 150kt HBW capacity Finished products 500kt cold rolled capacity (planned) Finished products 250kt cold rolled capacity (Avesta + Nyby) = 1.7 MT 4 April 2014 11
Teräsrullinen valmistus Nykytilanne Tornio Avesta Kloster 2014 Nyby Sheffield Krefeld Benrath2016 Dillenburg Bochum 2015 Dahlerbrück 4/11/2014 12
Teräsrullinen valmistus Tuleva tilanne 2016 Tornio Avesta Nyby Sheffield Krefeld Dillenburg Dahlerbrück 4/11/2014 13
Teräsrullien valmistus sekä palvelukeskukset Tuleva tilanne 2016 Service Centers Tornio Mills Avesta Nyby Eskilstuna Sheffield Alfortville Krefeld Dillenburg Dahlerbrück Wilnsdorf Sachsenheim Dabrowa Gornica Batonyterenye Castelleone 4/11/2014 14
Sisällysluettelo 1. Markkinat 2. Ratkaisut 3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet 4. Kilpailukyky Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina Sijaintipaikkana Suomi liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja kilpailukykyyn 4 April 2014 15
Integraatio tärkeimpään raaka-aineeseen: Kemin kromikaivos Ainoa Euroopassa. Kustannustehokkuutta ja vakautta. Varmennettu malmimäärä on 50 miljoonaa tonnia mahdollisuus pitkäjänteideen toimintaan Ferrokromin tuotannon kaksinkertaistaminen meneillään. 4 April 2014 16
Outokumpu Tornion tehtaat Terästehdas ja Ferrokromitehdas Torniossa 17
Linjalaivat Tornio Terneuzen - Tornio Presentation title, Speaker name Confidential information 4/11/2014 18
Maakuljetukset junalla Konsepti tulevaisuuteen Lisätään linjalaivakapasiteettia Lisätään täysien junien käyttöä Huomioitavaa Täysien junien käytön joustavuus on avankysymys Kuljetusaika Tornio Keski-Eurooppa: Täysilä junilla noin 3 4 päivää Yksittäisillä vaunuilla 7-8 päivää 4/11/2014 19
Materiaalin syöttö Saksan kylmävalssaamoille Nykyään neljä säännöllistä linjalaivaa ja lisäkuljetuksia tarpen mukaan Merireitti Maakuljetus junalla Tornio Haparanda Tornio Terneuzen/ Westdorpe Börlänge/ Hallsberg Nord-Ostsee-Kanal Malmö Krefeld Dillenburg Krefeld Dillenburg 11.04.2014 20
Outokummulla on johtava asema Saksassa - Saksa on Euroopan suurin ruostumattoman teräksen markkina Krefeld/Benrath: Kylmävalssaamo Tutkimuskeskus Dillenburg: Kylmävalssaamo Dahlerbrück: Tarkkuuskylmävalssaamo Bochum: terässulatto suljetaan 2015 Sachsenheim and Wilnsdorf Palvelukeskukset autoteollisuudelle ja kodinkoneteollisuudelle 4 April 2014 21
Tornion tehdastoimitukset Terneuzenista SE IE DK GB NL BE DE PL CZ FR CH IT AT SI HU RO PT ES XS MK BG 11-4-2014 22
Toimitukset asiakkaille suoraan tehtaalta ja leikkauspalvelukeskuksista Outokumpu palvelee eurooppalaisia asiakkaita toimittamalla teräksen tehdastoimituksina tai joustavasti palvelukeskuksista Palvelukeskukset toimivat tulosyksikköinä 4 April 2014 23
Sisällysluettelo 1. Markkinat 2. Ratkaisut 3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet 4. Kilpailukyky Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina Sijaintipaikkana Suomi liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja kilpailukykyyn 4 April 2014 24
Logistiikka ja kilpailukyky: Luotettavat merikuljetukset elintärkeät Merikuljetukset ovat Outokummun Tornion tehtaille tärkein kuljetusmuoto sekä viennissä että tuonnissa. Merikuljetusten kustannusten ympärillä tummia pilviä: o Rikkidirektiivi 2015 - + >15 MEUR/a o EU:n ja IMO:n käsittelyssä typpipäästörajoitukset (2020?) + 4-6 MEUR/a o EU:n ehdotus Laivaliikenteen sisäinen CO2-päästökauppa? Uhkana kustannustason nousu ja laivakapasiteetin saatavuuden heikentyminen Alueellisia rajoitteita ei tule hyväksyä lisää: globaali kilpailu, globaali sääntely Kustannustehokkaan ja luotettavan talvimerenkulun jatkuminen on varmistettava o Meriväylät ovat osa perusinfraa ja sen ylläpitoa. Perusinfran rahoitus tulee tehdä yleisillä verovaroilla, ei vientiteollisuuden varoilla. 4/11/2014 25
Logistiikka ja kilpailukyky: Maakuljetukset täydentävät kokonaisuuden Maakuljetukset täydentävät logistisen kokonaisuuden ja toimivat lisäjouston tuojana Outokummulle. o Maakuljetuksissa paikallinen liikenne näyttelee merkittävää osuutta (rikastekuljetukset) o Maanteitse tuotetoimituksia Torniosta lähes jokaiseen Euroopan maahan o Rautatiekuljetuksissa läntinen yhteys Haaparannan kautta on tärkeä Yleisen tieverkoston kuntotila huolestuttaa (korjausinvestoinnit + kunnossapito, erityisesti talvisin), Yhdistelmäkuljetuksissa asiakkaiden ja palveluntarjoajien tulee tehdä entistä enemmän yhteistyötä yhteisen näkemyksen löytämiseksi 4/11/2014 26
Logistiikka ja kilpailukyky: Lentoliikenteen jatkuminen Kemi-Tornioon on turvattava Meneillään olevaan lentoliikennestrategian rakentamiseen sisältyy uhka pienien lentokenttien kuten Kemi-Tornion lentokentän lakkauttamisesta Lentomatkustamisen siirtyminen keskisuurille kentille (esim. Oulu, Rovaniemi ja Luulaja) olisi haitaksi liike-elämälle: kustannukset nousee, matka-aika lisääntyy, asiakkaiden tehdasvierailut harvenee sekä palveluntoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden saaminen tällaisille tuotantopaikkakunnille hankaloituu. Finavian tulee säästöpaineista huolimatta ottaa huomioon maakuntakenttien lakkauttamispäätöksissä liike-elämän tarpeet ja vaikutukset, vrt. Kemi-Tornion osuus Suomen viennistä. 4/11/2014 27
Sustainability leadership recognized
Kiitos! Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina Sijaintipaikkana Suomi liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja kilpailukykyyn 4 April 2014 29