Globaalit lentoliikennemarkkinat ja Suomen lentoliikenne Skål International Helsinki Timo Järvelä Finavia
Agenda 1. Finavia & Suomen lentoliikenne lyhyesti 2. Toimialan globaalit muutostekijät 1. Kasvun toimiala 2. Lehtoyhtiöiden krooninen kannattamattomuus 3. Kilpailutilanne 4. Allianssit, fuusiot, joint ventures 3. Via Helsinki Airport 1. Helsingin rooli Eurooppa Aasia liikenne 4. Lentoliikennetarjonta & lentoyhtiöt Suomessa 1. Lentoyhtiö asiakaskanta- ja tarjontamuutokset 2. Liikennetarjonta
Finavia - lyhyesti Finavia luo edellytykset sujuville, turvallisille ja kustannustehokkaille lentoyhteyksille Suomessa huolehtimalla 25 lentoasemasta ja koko maan kattavasta lennonvarmistusjärjestelmästä. Finavian asiakkaita ovat lentoyhtiöt, muut alan toimijat sekä lentomatkustajat. Vuonna 2011 liikevaihtomme oli 364 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskentelee noin 3000 henkilöä. 12.4.2012 4
Kustannustehokkuus Finavian toiminnan keskiössä 5
2011 ennätys kasvun vuosi 6
Toimialan globaalit muutostekijät
Kasvava toimiala, mutta
Kasvua, mutta ei kannattavaa liiketoiminta
Kannattavuudesta Lentoliikennetoimialaa vaivaa krooninen kannattavuusongelma = ylitarjonta Muut arvoketjun yritykset kuin lentoyhtiöt tekevät hyvää tai erinomaista tulosta Polttoaine on suurin kustannustekijä Jos hinta nousee 150$ / barrel >>> toimiala raskaasti tappiolliseksi Lentoyhtiöt pyrkivät kapasiteetin tiukempaan hallintaan ja reittiverkoston rationalisointiin Heijastuu suoraan matkustajavolyymeihin
Kilpailutilanteesta Halpalentoyhtiöiden kasvu on taittumassa Euroopassa Markkinaosuus Euroopan sisäinen liikenne noin 35 % Suomessa noin 17 % Lähi-idän kasvuyhtiöt Emirates, Etihad & Qatar merkittävä kasvava kilpailija Eurooppa-Aasia liikenteessä Toimialajärjestelyt Fuusiot ja yhteenliittymät ovat etenemässä Euroopan verkostoyhtiöt keskittyvät: Lufthansa konserni (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss) Air France KLM IAG (British Airways & Iberia & (BMI)) Itsenäiset kaukoliikennettä harjoittavat yhtiöt Finnair, SAS, TAP Portugal
Halpalentoyhtiöiden kasvu taittuu Euroopassa
Allianssien rooli ja uudet yhteistyömallit STAR Skyteam Oneworld Air Berlin uusi jäsen Malaysia Airlines liittyy jäseneksi Kehityskulkuna allianssi tason reittiverkostosuunnittelu ja tuotemäärittely Lentoyhtiöiden tiivistyvät yhteistyömallit (esim. joint ventures) British Airways & American Airlines Atlantin liikenne British Airways & Japan Airlines (prosessi käynnissä)
Via Helsinki Shortest route Asia Europe Helsinki position in Europe Asia traffic
The straightest way between Europe and Asia goes via Helsinki Shortest Europe Asia flight routing goes via Helsinki Summer 2012 11 destinations Asia 81 departures / week Chongqing NEW May 2012 Japan Airlines starts Tokyo Helsinki March 2013 Helsinki s location enables to operate e.g. HEL Asia return flights in 24 hours major competitive advantage due to efficient air craft utilization
Asia and US departures / week S2012 S2011 Bangkok 7 7 Beijing 7 7 Chicago 7 7 Chongqing NEW 4 Delhi 6 6 Hong Kong 12 12 Nagoya 6 7 New York 7 7 Osaka 7 7 Shanghai 7 7 Singapore 7 7 Seoul 6 7 Tokyo 10 7 Total 95 88
Helsinki - Asia passenger growth
Airport connections benchmark
Scandinavian benchmark Direct services June 2012, Source OAG MAX 140 120 100 80 60 40 20 0 Oslo Stockholm ARN Helsinki Copenhagen Domestic 25 24 16 6 International 78 81 83 116
Operoivat lentoyhtiöt Suomessa Asiakaskannan muutokset Reittiliikennetarjonta syyskuu 2012
Kilpailutilanne & globaalit kehityskulut Helsingissä 2011 oli kasvun vuosi, nyt kustannus fokus ohjaa lentoyhtiöitä Pysyvät & uudet säästötavoitteet Lentokenttämaksut & riskin jako Kumppanuudet ja uudet yhteistyömallit Uudet tuotantomallit esim. Flybe Finland Allianssin merkitys reittisuunnittelussa American Airlines Chicago reitti toukokuu 2011 Japan Airlines Tokio maaliskuu 2013
Kapasiteetin supistuksia Helsinki 2012 Blue1 strategia muutos Helsinki reittitarjonnan merkittävä supistaminen Keskittyy maakuntien yhteyksiin Tukholma & Kööpenhamina SAS lentoyhtiö brand pois Suomen markkinalta, Blue1 operointi Malev & Spanair konkurssit Austrian Airlines, Czech Airlines, Sun-Air lopettaneet operoinnin Helsinkiin Myös kasvua Finnair uusi reitti Chongqing Lufthansa Berliini ja Düsseldorf reitit Norwegian jatkaa kasvuaan (kasvu edelliseen vuoteen alkaa hidastumaan huhtikuussa)
Lentoliikennetarjonta syyskuu 2012
Lentoliikennetarjonta syyskuu 2012
Kiitos! Timo.jarvela@finavia.fi
Traffic and Travellers
Most long haul destinations in North Europe NEW ROUTES 2011-2012 Finnair Singapore daily Chongqing 4 weekly American Airlines Chicago daily Flybe Gdansk, Tartu Skellefteå, Umeå, Trondheim Norwegian Base of 3 air crafts 11 new routes Blue1 Marseille, Edinburgh, Pula, Bologna Belavia Minsk Nordavia Arkhangelsk
15 million passengers 2011 2011 growth 15,5 %
TOP 30 Destinations 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
Helsinki Airport market shares 2011 International scheduled flights 3 % 2 % 2 % 1 % 9 % Finnair 3 % 6 % 7 % 54 % 13 % SAS+Blue1 Lufthansa Norwegian Flybe KLM Air Berlin Air Baltic British Airways Others
Helsinki Airport market shares Departing international passengers by type 1 362 996 26 % 452 916 8 % 3 468 335 66 % HEL departing +7,6 % Domestic -> International transfer +23,4 % International -> International transfer +18,8 %
Helsinki Airport market shares Departing international passengers by destination continent 14 % 3 % Europe +10,5 % 83 % Asia +14,3 % North-America +46,6 %
Passenger profile main reason for the trip VFR 14,5 % business 38,4 % leisure 47,1 % Source: Statistics Finland pax survey year 2010