TALENOM OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS VAHVA ALKUVUOSI 2016 (Tilintarkastamaton) 1.1.-30.6.2016 Toimitusjohtaja Harri Tahkola, 18.8.2016
SISÄLTÖ 1. Talenom 2. Vahva alkuvuosi 2016 3. Näkymät 2016 4. Uusi strategiakausi 5. Tilitoimistotoimiala
545 TYÖNTEKIJÄÄ 1972 PERUSTETTU 23 TOIMIPISTETTÄ
TALENOM EROTTAUTUU KATTAVALLA PALVELUVALIKOIMALLA TILITOIMISTO- PALVELUT HUOLENPITO- PALVELUT TALOUSHALLINNON OHJELMISTOT ASIANTUNTIJA- PALVELUT Sisältö Kirjanpito Tulosseuranta Myyntilaskutus Laskujen maksu Palkanlaskenta Nimetty asiakaspäällikkö ja kirjanpitäjä Asiakaspalvelukeskus Talouden tilannetarkastukset Talousaamu-tapahtumat Talenom Online - sähköinen taloushallinnon palvelu Talenom App - älypuhelinsovellus Talenom Linkki - rajapinnat muihin taloushallinnon ohjelmistoihin Talouspalvelut Veropalvelut Lakipalvelut Omistusjärjestelyt Huomioita Useita tavanomaisesta poikkeavia ominaisuuksia Kirjanpito korkea sähköisyysaste ja tehokas tuotantolinja Tulosseuranta - tp-tasoinen kkraportti ja Toimialavertailu Myyntilaskutus - reaaliaikainen saatavatilanne ja perinnän integrointi Intrum Ei erillistä veloitusta, vaan sisältyy asiakkaan kiinteään kuukausihintaan Laajuus vaihtelee asiakkaan palvelumallin mukaan Yhtiön oma Digitaaliset palvelut - yksikkö kehittää ja ylläpitää Palvelut kytkeytyvät valmiin rajapinnoin useaan sataan taloushallinnon ohjelmistoon Talenom Onlinessa käyttäjiä yli 10 000 Erillisestä toimeksiannosta Erityisesti pk-yritykselle suunnattu sisältö Paljon tuotteistettuja palveluja
VAHVA KASVUHISTORIA 1998-2015 MEUR 40,0 35,0 33,0 30,0 29,8 25,0 23,5 25,0 20,0 19,9 15,0 10,0 5,0 3,3 4,4 4,5 5,0 5,5 5,5 6,4 7,4 8,5 9,3 11,2 13,1 14,1 0,0
SISÄLTÖ 1. Talenom 2. Vahva alkuvuosi 2016 3. Näkymät 2016 4. Uusi strategiakausi 5. Tilitoimistotoimiala
PÄÄKOHDAT 1.1-30.6.2016 KASVU VOIMISTUI JA KANNATTAVUUS PARANTUI Onnistunut orgaaninen myynti ja lisääntynyt lisäpalveluiden kasvattivat liikevaihtoa 15,2 % Uuden kirjanpitolinjan hyödyntäminen eteni hyvin, mikä johti 38% parempaan käyttökatteeseen Listautumisen kuluista oikaistut nettoinvestoinnit pienenivät Ohjaustietoa vuodelle 2016 tarkennettu ja korotettu UUSI STRATEGIAKAUSI KÄYNTIIN Nykyisen palveluvalikoiman rinnalle uusia hallinto- ja tukipalveluita Uusi slogan - Yrittämisen Iloa Tavoite siirtyä pörssin päälistalle vuoteen 2020 mennessä
TAMMI-KESÄKUU 2016 Liikevaihto 19,3 (16,7) meur 15,2 (11,2) % Nettotulos 0,7 (-0,5) meur +1,2 meur Käyttökate ennen kasvun kuluja 6,3 (4,7) meur 32,6 (28,3) % Nettoinvestoinnit 2,9 (4,4*) meur -1,5 meur * edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 4,4 miljoonaa euroa ilman listautumisen kuluja Käyttökate (Ebitda) 4,2 (3,1) meur 21,9 (18,3) % Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja 2,1 (1,0) meur + 1,1 meur
SISÄLTÖ 1. Talenom 2. Vahva alkuvuosi 2016 3. Näkymät 2016 4. Uusi strategiakausi 5. Tilitoimistotoimiala
NÄKYMÄT 2016 TARKENNETTU JA NOSTETTU OHJEISTUS VUODELLE 2016: Liikevaihdon uskotaan kasvavan enemmän kuin vuonna 2015 (11,6 prosenttia vuonna 2015) ja asettuvan 37,2-38,2 milj. euroon Käyttökatteen ennakoitiin aiemmin kasvavan merkittävästi enemmän kuin 11,6 prosenttia. Käyttökatteen oletetaan nyt kasvavan 32,0-43,0 prosenttia ja asettuvan 6,5-7,0 milj. euroon Liiketoiminnan rahavirtojen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Keskipitkällä aikavälillä yhtiön kasvu tulee jatkumaan vahvana ja kannattavuus tulee olemaan hyvä
SISÄLTÖ 1. Talenom 2. Vahva alkuvuosi 2016 3. Näkymät 2016 4. Uusi strategiakausi 5. Tilitoimistotoimiala
YRITTÄMISEN ILOA - UUSI STRATEGIAKAUSI KÄYNTIIN ASIAKKAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA LIIKETOIMINNALLE Pk-yritysten taloushallinto murroksessa Digitalisaatio lisääntyy Asiakastarpeet muuttuvat arkea helpottavien palveluiden ja asiantuntijoiden käytön suuntaan Asiakkaan halu kehittää omia prosessejaan niin taloushallinnossa kuin muissakin hallintopalveluissa TALENOM KEHITTYY, KASVAA JA KANNATTAA MYÖS JATKOSSA Orgaanisen myynnin ja uusien franchising-toimipisteiden rooli pysyy merkittävänä Asiakasjoukon suuren volyymin tarjoamasta skaalaedusta johtuen voidaan tarjota samaa jakelukanavaa käyttäen isojen yritysten tasoisia palveluita myös pk-yrityksille Pyrkimys entistä vahvempaan kumppanuuteen asiakkaan kanssa uusilla liiketoiminta-alueilla Kehittyvien taloushallintopalveluiden rinnalle uusia hallinto ja -tukipalveluita Tukena digitalisaatiomurroksen ulottamisessa pk-sektorii Uusia palveluita pilotoidaan tulevina vuosina ja niiden perusteella käynnistetään uudet liiketoiminta-alueet Ensimmäiset pilotit jo käynnissä Tavoite siirtyä pörssin päälistalle vuoteen 2020 mennessä
SISÄLTÖ 1. Talenom 2. Vahva alkuvuosi 2016 3. Näkymät 2016 4. Uusi strategiakausi 5. Tilitoimistotoimiala
MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS Kuvaus Tilitoimistomarkkinan kasvu Suomessa 2001-2015 (1) Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 2014 yrityksiä 4 333 (4 294) kappaletta (1) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (1) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli vuonna 2015 946 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 3,4% edellisvuoteen verrattuna (1) MEUR 1000 800 600 531 472 400 585 582 538 644 671 728 768 821 861 892 890 915 946 Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (1) 200 Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina 0 (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* *Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008). Vuoden 2015 lähteenä on Tilastokeskuksen suhdannepalveluiden tilasto; Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelualan suhdannekehitys.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
LIITE 1: TUNNUSLUVUT 1.1. - 1.1. - Muutos 30.6.2016 30.6.2015 Liikevaihto, 1 000 euroa 19 268 16 732 2 536 Liikevaihdon kasvu, % 15,2 % 11,2 % 4,0 % Käyttökate, 1 000 euroa, ennen kasvun kuluja *) 6 275 4 736 1 539 Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 32,6 % 28,3 % 4,3 % Käyttökate, 1 000 euroa **) 4 229 3 063 1 166 Käyttökate liikevaihdosta, % 21,9 % 18,3 % 3,6 % Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa **) 2 099 1 031 1 068 Liikevoitto, 1 000 euroa **) 1 314 219 1 095 Liikevoitto liikevaihdosta, % 6,8 % 1,3 % 5,5 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) -0,5 % 2,9 % -3,4 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 19 025 17 003 2 022 Nettovelkaantumisaste, % 188 % 144 % 44 % Omavaraisuusaste, % 25,5 % 27,7 % -2,2 % Käyttöpääoma, 1 000 euroa -1 421-2 262 841 Nettoinvestoinnit, ***) 1 000 euroa 2 868 5 367-2 499 Likvidit varat, 1 000 euroa 4 753 7 638-2 885 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,10-0,10 0,20 Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ****) 6 812 046 6 812 046 0 Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 6 812 046 5 343 614 1 468 432 Nettotulos, 1 000 euroa **) 678-525 1 203 *) Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja.kts kohta Yhtiön valinnat **) Jakso 1.1.-30.6.2016 ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin jaksoihin nähden uusien asiakkuuksien aktivointiprosentin ja poistoajan muutoksesta johtuen. Vertailukelpoinen käyttökate olisi 4 454 tuhatta euroa, liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa 1 495 tuhatta euroa, liikevoitto 710 tuhatta euroa ja nettotulos verovaikutus huomioiden 195 tuhatta euroa. ***) Jakso 1.1.-31.12.2015 sisältää listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 tuhatta euroa. Jakso 1.1.-30.6.2016 ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin jaksoihin nähden uusien asiakkuuksien aktivointiprosentin muutoksesta johtuen. Vertailukelpoiset nettoinvestoinnit olisivat 3 093 tuhatta euroa. ****) Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vuonna 2015 tehdyn splitin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät viidelläkymmenelläyhdellä
LIITE 2: TASE 1000 eur 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 27 948 28 257 28 250 Aineelliset hyödykkeet 2 397 2 408 2 143 Sijoitukset 237 237 237 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 582 30 902 30 630 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 157 211 157 Lyhytaikaiset saamiset 4 369 4 022 4 355 Rahat ja pankkisaamiset 4 753 7 638 5 361 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 278 11 871 9 873 VASTAAVAA YHTEENSÄ 39 860 42 773 40 502 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 141 14 617 14 617 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 767-2 324-2 324 Tilikauden voitto (tappio) 678-525 -2 443 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 131 11 848 9 930 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 22 456 22 045 23 024 Lyhytaikainen vieras pääoma 7 273 8 881 7 549 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 729 30 925 30 573 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39 860 42 773 40 502