Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012 2
Q1 2012 keskeiset tapahtumat Vuosineljännes oli hyvä ja odotustemme mukainen Kannattavuus oli hyvällä tasolla Mobiililiittymäkanta ja käyttö jatkoivat kasvuaan Elisa Viihde kasvatti kiinteän laajakaistan liittymäkantaa Älypuhelinmarkkinan kasvu jatkui voimakkaana Yhtiökokous vahvisti 1,30 euron osingon ja valtuuden omien osakkeiden takaisinostoon 3
Q1 2012 taloudellinen katsaus Kasvua liikevaihdossa ja käyttökatteessa Liikevaihto 382 milj. (374) Käyttökate 121 milj. (118), 32 % liikevaihdosta (31) Liikevoitto 68 milj. (65) 33 % 33 % 35 % 32 % 31 % 32 % 36 % 33 % 32 % Investoinnit 42 milj. (41), 11 % liikevaihdosta Nettovelka 754 milj. (752) Kassavirta 37 milj. (27) Nettovelka / käyttökate 1,5 (1,5) 353 364 363 383 374 378 378 401 382 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q1 2012 operatiivinen katsaus Markkina-aseman vahvistuminen jatkui 86 600 uutta mobiililiittymää Molemmat asiakassegmentit kehittyivät hyvin 3 432 3 550 3 652 3 797 3 898 3 991 4 094 4 158 4 244 Voimakkainta kasvua jälleen mobiililaajakaistassa Virossa kasvua 21 200 liittymää Kiinteän laajakaistan kanta kasvussa Uusia liittymiä 2 100 Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvussa 462 462 464 467 478 475 482 486 489 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q1 2012 operatiivinen katsaus Käyttö kasvoi, mobiilin vaihtuvuus normaalilla tasolla Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Q1:lla Lähtevät minuutit 1,8 mrd., vuosikasvua 4 % 527 milj. SMS-viestiä, kasvua 10 % Vaihtuvuus 15,3 % (14,3) 15,4 % 15,9 % 18,1 % 15,0 % 14,3 % 1 790 1 804 Vaihtuvuus pysynyt normaalilla tasolla Kilpailutilanne on edelleen kova 1 719 1 707 1 749 1 739 1 768 1 754 11,9 % 12,7 % 13,4 % 15,3 % 1 652 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q1 2012 Henkilöasiakkaat Uudet palvelut ja mobiililiikevaihto kasvussa Liikevaihto 232 milj. (224) Kasvua mobiilin käytössä, älypuhelinmyynnissä ja uusissa palveluissa Viron liikevaihto kasvoi Laskua lankaverkon puhepalvelussa ja yhdysliikenneliikevaihdossa Käyttökate 74 milj. (67), 32 % liikevaihdosta (30) Liikevaihdon kasvu Toiminnan tehostaminen Investoinnit 24 milj. (23) 35 % 34 % 34 % 32 % 31 % 31 % 30 % 33 % 32 % 245 234 229 232 225 224 227 214 217 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q1 2012 Yritysasiakkaat ICT-palvelut kasvussa, perinteinen kiinteä laskussa Liikevaihto 150 milj. (150) Kasvua ICT-palveluissa ja laitemyynnissä Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa ja yhdysliikenneliikevaihdossa Käyttökate 47 milj. (51), 32 % liikevaihdosta (34) Laitemyynnin kasvu Käytön lasku kiinteän verkon palveluissa Investoinnit 18 milj. (18) 37 % 36 % 34 % 34 % 34 % 33 % 32 % 32 % 31 % 156 154 150 150 150 147 144 139 139 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja Uudet uudet markkinat palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen Markkina-aseman päämarkkinoilla vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi Yhden Elisan integrointi 10
Mobiilidata ja älypuhelinmarkkina kasvavat voimakkaasti Suomi Euroopan edistyksellisin maa mobiililaajakaistan palveluissa Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä maaliskuussa 1. Nokia Lumia 800 2. Apple iphone 4S 3. Nokia Lumia 710 4. Nokia C2-01 (ei älypuhelin) 5. Samsung Galaxy Gio 77 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q1:lla Edellisellä neljänneksellä 74 %, vuosi sitten 50 % Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 40,0 % 36,5 % 33,5 % 30,0 % 26,0 % 23,0 % 19,5 % 17,0 % 17,5 % 14,0 % 11,5 % 9,5 % 8,0 % 6,5 % 3,5 % 1,5 % 0,4 % 0,5 % Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 1) 3G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta 11
Videoneuvottelupalveluja toimitettu yli 80 maahan Elisan tytäryhtiö Videra on johtava pohjoismainen videopalveluiden toimittaja Yli 10 000 kohdetta yli 80 maassa 45 % toimituksista Suomen ulkopuolelle
Mielenkiintoista sisältöä Elisa Kirja ja Elisa Viihde palveluihin Elisa Kirja Ylen kuunnelmat valikoimaan Elisa Viihde Elämyksellinen tapa seurata F1- kilpailuja Kattavin katsojakokemus kaikkiin jääkiekon MM-kilpailujen otteluihin
Elisan 3G-verkko kattavin Elisa kärjessä kuuluvuuden laajuudessa ja signaalinvoimakkuudessa Riippumattoman tutkimuksen teki European Communications Engineering Oy (ECE) 4G-nopeudet 150 paikkakunnalla Sekä kuluttajat että yrittäjät kiinnostuneita Käyttö vilkasta videoiden katselussa ja etätyön tekemisessä
Merkittävät päästösäästöt Päästösäästö yli 15 000 hiilidioksiditonnia vuonna 2011 Merkittävimmät päästöjä vähentävät tekijät Liikkuva työ Videoneuvotteluratkaisut
Näkymät vuodelle 2012 Talouden epävarmuudet ovat vaikuttaneet myös Suomeen, makrotalouden ennuste vuodelle 2012 on heikompi kuin 2011 toteuma Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto paranee edellisestä vuodesta pienentyneiden poistojen takia Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 16