Sisällys Q1 2016 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 2
Q1 2016 keskeiset tapahtumat Liikevaihto kasvoi 2 % ja käyttökate nousi 6 % Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 9 % Mobiilin ja kiinteän laajakaistan liittymäkannat laskivat, mobiilissa kausivaihtelua Henkilöasiakasliiketoiminnassa jälleen selvä tulosparannus, yritysasiakasliiketoiminnan tulosparannus jatkui Nopeampien mobiilidatanopeuksien kysyntä jatkui voimakkaana, älypuhelinpenetraatio jo 70 % Uusmyynnistä 94 % älypuhelimia, 99 % 4G-kyvykkäitä Elisa Viihteen menestys jatkui 3
Q1 2016 taloudellinen katsaus Liikevaihto kasvoi, selvä kannattavuusparannus Liikevaihto 390 milj. (381) Käyttökate 137 milj. (129) Liikevoitto 84 milj. (76) Tulos per osake 0,39 (0,37) Nettovelka / käyttökate 1,7 (1,8) Investoinnit 44 milj. (52) Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 1,7 % 2,8 % 4,8 % 2,5 % 384 384 386 381 390 394 404 390 Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) 37% 37% 35% 34% 34% 32% 33% 32% 142 127 125 129 131 145 131 137 1) Ilman kertaeriä 4
Q1 2016 operatiivinen katsaus Mobiilin palveluliikevaihdon kasvu jatkuu Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 9,1 % Nopeampien liittymien myynti Älypuhelinten ja pakettiliittyminen kannan kasvu Hintamuutoksia Mobiilin palveluliikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 3,8% 6,0% 8,3% 11,3% 9,1% 168 169 169 171 178 183 188 186 Mobiililiittymäkanta pieneni, kausivaihtelua Suomessa -6 800, yritysliittymissä kasvua Virossa -9 300 liittymää, prepaid-kanta pieneni Kiinteä laajakaistakanta pieneni 5 300:lla Elisa Viihde kasvussa Vaihtuvuus (churn) oli 16,1 % Mobiililittymät, milj.kpl ja vaihtuvuus*, % 4,76 4,75 4,74 4,71 4,72 4,72 4,70 4,68 17,7% 16,9% 16,6% 15,7% 16,1% 16,2% 16,1% 14,4% * Vuositasolla 5
Liiketoimintasegmentit
Q1 2016 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 244 milj. (236) Mobiilin palveluliikevaihto vahvassa kasvussa Uudet palvelut kasvoivat Perinteinen kiinteän verkon liiketoiminta, yhdysliikenneliikevaihto ja operaattorimyynti pienenivät Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 1,5 % 3,6 % 6,1 % 3,5 % 251 254 239 242 239 243 244 236 Käyttökate 89 milj. (82) Mobiilin palveluliikevaihdon kasvu Tuottavuusparannukset Investoinnit 25 milj. (29) Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) 37% 37% 37% 36% 35% 33% 34% 34% 90 80 81 82 86 94 87 89 1) Ilman kertaeriä 7
Q1 2016 Yritysasiakkaat Käyttökatteen parannus jatkui Liikevaihto 146 milj. (145) Mobiilin palveluliikevaihto ja kiinteän verkon liiketoiminta Videoliiketoiminta, laitemyynti ja operaattorimyynti pienenivät Yhdysliikenneliikevaihto laski Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 2,0 % 1,4 % 2,7 % 0,8 % 144 142 146 145 147 144 150 146 Käyttökate 48 milj. (47) Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) Liikevaihdon kasvu ja tehostamistoimenpiteet 33% 37% 30% 32% 31% 35% 30% 33% Investoinnit 20 milj. (22) 47 52 44 47 45 51 44 48 1) Ilman kertaeriä 8
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä uusilla palveluilla Paranna toimintaa asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 9
4G-puhelinten ja pakettiliittymien kasvu jatkuu 70 % puhelinkannasta uudentyyppisiä älypuhelimia 68 % älypuhelimista 4G-kyvykkäitä Kaikista myydyistä puhelimista 94 % oli älypuhelimia, 99 % 4G-kyvykkäitä (94 % ja 85 % Q4:llä) 3G- ja 4G-älypuhelinpenetraatiot 1), % 54% 57% 60% 63% 65% 66% 68% 70% 3G 4G Pakettiliittymien määrä jatkaa kasvuaan 55 % puheliittymistä 2) on kiinteän kuukausimaksun pakettiliittymiä sisältäen puheen, SMSn ja datan Suurin osa asiakkaista on vielä 3G-nopeuksissa, 4G osuus hyvässä kasvussa Käyttölaskutus- (oranssi) ja pakettiliittymät (sininen) 2) 63% 61% 59% 58% 56% 54% 53% 51% 49% 55% 54% 52% 37% 39% 41% 42% 44% 46% 47% 49% 51% 48% 46% 45% Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14Q1/15Q2/15Q3/15Q4/15Q1/16 10 1) ios (iphone), Android ja Windows -puhelimet koko puhelinkannasta Elisan verkossa Suomessa (ei tabletteja) 2) Postpaid-liittymät Suomessa
Fanseat-palvelu kansainväliseen jakeluun Palvelussa useita urheilusarjoja ja tapahtumia Esimerkiksi Korisliigan ja Mestiksen ottelut Lisäksi muun muassa eurooppalaista huippujalkapalloa Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista Osana Elisa Viihde palvelua ja erillisenä OTT-palveluna OTT-palvelulla laaja joukko kansainvälisiä katsojia 11 SISÄINEN
Julkishallinnon modernisoinnin vahvistaminen Reaaliaikainen sisätilapaikannus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) Tehokas lääkintälaitteiden sijainnin seuranta Potilaiden turvallisuuden parantaminen Hoitohenkilökunnan työn tehostaminen Laitehävikin vähentäminen 12
IT-palveluiden johtaminen ja hallinnan laatu sai kiitosta Elisalle arvostettu ISO/IEC 20000-1- sertifikaatti Yleisradion IT-palvelutuotannolle Kehitysprojekti toteutettiin yhdessä Ylen kanssa Sertifikaatti edellyttää Korkeaa IT-palveluiden hallinnan laatua ja toimivuustasoa Sitoutumista asiakaslähtöiseen johtamismalliin koskien mm. käyttöönottoa ja toimittamista 13
Elisa on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija Autamme asiakkaitamme sopeutumaan digitalisoituvaan maailmaan Tuotamme asiakkaita helpottavia sisältöjä verkkoon Hyödyllistä tietoa muun muassa tietoturvasta ja arkea helpottavista sovelluksista Palkkaamme tänäkin kesänä yhdessä tytär- ja vuokratyöyhtiöiden kanssa 200 nuorta kesätöihin Tarjoamme nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään 14
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2016, kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit enintään 12 prosenttia liikevaihdosta 15
Kiitos!