EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Samankaltaiset tiedostot
EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA NOKIA A/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Nordea Pankki Suomi Oyj

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

POHJOLA EUROOPPA INDEKSI VIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

POHJOLA OSAKETUOTTO V/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 1/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET XIV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

POHJOLA JAPANI 3/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMA XIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

POHJOLA VALUUTTAPARI 5/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

POHJOLA POHJOISMAAT X/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA XI/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET II/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

POHJOLA AASIAN TIIKERIT VI/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

POHJOLA POHJOISMAAT II/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

POHJOLA ARVO-OSAKE IV/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Evli EM-Korkotuotto 3/2017 Sertifikaatti

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

POHJOLA MAAILMA VI/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TERVEYS IV/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA JAPANI I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2005 Long Short Index 1

POHJOLA RUOTSI III/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA VENÄJÄ 2/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

Transkriptio:

1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 8.10.2010 päivätyn ja 26.10.2010 täydennetyn Joukkovelkakirjaohjelman Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty termillä alustava. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua Joukkovelkakirjaohjelman osioon Riskitekijät (s.6-8) sekä lainakohtaisten ehtojen osioon lainakohtaiset riskit (s.4-5) pystyäkseen arvioimaan joukkovelkakirjalainoihin ja tähän lainaan liittyviä riskejä. Lainan nimi: Kohde-etuus: Evli Tuottoero BRIC Private Placement Lainan tuotto on sidottu alla lueteltujen indeksin/indeksirahaston kehitykseen (kukin Viiteindeksi ): i Viiteindeksi: Bloomberg: 1 Hang Seng China Enterprises Index HSCEI <Index> 2 ishares MSCI Brazil Index Fund EWZ UP <Equity> 3 MSCI India Index MXIN <Index> 4 Russian Depositary Index RDX <Index> 5 The Nikkei 225 Stock Average NKY <Index> Lisätietoja Viiteindekseistä/Indeksirahastosta on saatavilla kyseisten Viiteindeksien ylläpitäjien kotisivuilta (www.hsi.com.hk, www.ishares.com, www.mscibarra.com, www.wienerborse.at ja www.e.nikkei.com). Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies/ Maksuasiamies: Lainan pääoma ja valuutta: Velkakirjojen muoto: Enintään 10 000 000 euroa (alustava) Arvo-osuusmuotoinen Lainan numero: 14/2010 Velkakirjojen nimellisarvo: Vähimmäismerkintä: 10 000 euroa 50 000 euroa ja sen jälkeen 10 000 euron kerrannaisina Merkintäaika: 24.11 26.11.2010 Maksupäivä: 3.12.2010 Liikkeeseenlaskupäivä: 10.12.2010 Eräpäivä/Takaisinmaksupäivä 13.12.2013

2(7) Takaisinmaksumäärä: 100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. Takaisinmaksutapa: Tuotonmuodostus: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä. Sovelletaan Yleisten lainaehtojen kohtaa 5.9.4 Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle. Jokaisen velkakirjan nimellispääomalle maksetaan mahdollista tuottoa, jonka määräytymien kuvataan liitteessä Tuotonmuodostus. Pankkipäiväolettama: Seuraava. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Etuoikeusasema: Vakuus: Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Sama kuin muilla :n vakuudettomilla sitoumuksilla. Kyllä. Ks. Ohjelmaesite kohta 5.10.6.1 (Suojausinstrumentin päättymisen perusteella) ja kohta 5.10.6.2. (Viranomaismääräyksen tai lakimuutoksen johdosta). Velkakirjan haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Velkakirjojen takaisinostot: Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: voi antaa Lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat muun muassa Kohde-etuuksien arvo ja niiden volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu, korkotaso sekä jäljellä oleva lainaaika. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle Lainan nimellisarvon. Lainaehdot vahvistetaan viimeistään Lainan Liikkeeseenlaskupäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Lainaehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Lainan pääomaa. Lopulliset lainaehdot toimitetaan merkitsijöille viimeistään kaksi viikkoa merkintäajan päätyttyä tai julkaistaan Evlin verkkosivuilla. Liikkeeseenlaskun edellytykset: Liikkeeseenlasku toteutetaan sijoittajien antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Lainaa 26.11.2010 lopullisesti hinnoiteltaessa on merkitty vähintään 2 000 000 euroa. Jos Lainaa ei ole merkitty vaadittua vähimmäismäärää tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, peruuttaa liikkeeseenlasku, jossa tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautet-

3(7) tavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Liikkeeseenlaskun keskeytyminen: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä: Merkintäpaikka: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää merkintä ylimerkintätilanteessa. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikasta sekä :n Internet-osoitteesta www.evli.com/sijoitustuotteet, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 HELSINKI. Kohde-etuuden arvo sekä tiedot volatiliteetista: :n Internet-osoitteessa http://www.evli.com/sijoitustuotteet esitetään Lainan Kohde-etuutena olevien Viiteindeksien arvot Alkuarvon määräytymispäiviltä ja Loppuarvon määräytymispäivältä. Tiedot volatiliteetista saa pyydettäessä merkintäpaikasta (puh.nro: +358 9 4766 9667). Tiedot liikkeeseenlaskusta: Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: :n riskikomitean päätös 24.11.2010. Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Merkintäpalkkio ja muut kustannukset: Erillislaina. Merkintäoikeus on rajattu. Laina tarjotaan merkittäväksi tietylle, rajatulle sijoittajaryhmälle. Merkintäpalkkiota ei veloiteta. Emissiokurssi: 102 % Kukin arvo-osuustilin pitäjä veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset maksut. Merkinnän maksu: Velkakirjojen luovutus: Lainan tuotto: Merkintäsitoumus: Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan 3.12.2010 mennessä. Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säännösten mukaisesti. Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto riippuu Kohde-etuuksien kehityksestä, joten lopullista efektiivistä vuotuista tuottoa ei ole mahdollista laskea etukäteen. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja suunniteltu käyttötarkoitus: Enintään 10 000 000 euroa (alustava). Liikkeeseenlaskukustannukset arviolta 5 000 euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.

4(7) Strukturointikustannus: Lainan strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä 22.11.2010. Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 2,10 % koko laina-ajalta (tarkoittaisi noin 0,70 % vuosittaista kustannusta). Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky strukturoitujen tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. ISIN-koodi: Pörssilistaus: Verotus: FI4000019575 Velkakirjanhaltija vastaa kaikista velkakirjoihin liittyvistä veroseuraamuksista. Velkakirjanhaltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. Ohjelmaesitteen saatavuus: Ohjelmaesite sekä Velkaohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikasta sekä Internet-osoitteesta www.evli.com/sijoitustuotteet. Velkojan suostumus itseään koskevien tietojen antamiseen: Tiedot Velkojista kuuluvat Euroclear Finland Oy:n salassapitovelvollisuuden piiriin, eivätkä siten ole Liikkeeseenlaskijan saatavissa ilman Velkojan suostumusta. Velkoja antaa suostumuksensa siihen, että Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada ja Euroclear Finland Oy:llä on oikeus antaa Liikkeeseenlaskijan pyynnöstä tietoja Velkakirjaa koskevien tiedotteiden antamista varten Velkojista, mukaan lukien Velkojan nimen, yhteystiedot ja mahdollisen yritystunnuksen. Lainakohtaiset riskit: Velkakirjan haltijan oikeus tuottoon riippuu Viiteindeksien arvonkehityksestä sekä arvonkehitysrakenteesta. Arvoon vaikuttavat kohde-etuuksien kurssivaihtelujen lisäksi muun muassa niiden volatiliteetti, keskinäinen korrelaatio ja markkinakorko. Strukturoitujen velkakirjojen tuottorakenne on joskus monimutkainen, mikä voi hankaloittaa velkakirjojen vertaamista muihin sijoitusvaihtoehtoihin. Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, jotka merkitsevät, että jo pienillä kohde-etuuksien kehityksen muutoksilla voi olla suuri vaikutus velkakirjan arvoon ja tuottoon. Laina merkitään ylikurssiin. Mikäli lainaehtojen mukainen tuotto on nolla, sijoittaja menettää maksamansa 2%:n ylikurssin (merkintähinnan ja nimellisarvon välisen eron) mikä vastaa noin -1,9% tuottoa sijoitetulle pääomalle. Lainaan liittyy normaali Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli Liikkeeseenlaskija menee konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi, on velkakir-

5(7) janhaltijalla sama etuoikeus Liikkeeseenlaskijan varoihin kuin muiden vastaavien ehtojen omaavilla velkakirjan haltijoilla. Helsingissä, 24. päivänä marraskuuta 2010 EVLI PANKKI OYJ

6(7) TUOTONMUODOSTUS Kohde-etuus Lainan tuotto on sidottu alla lueteltujen indeksien/indeksirahaston kehitykseen (kukin Viiteindeksi ): i Viiteindeksi: Bloomberg: 1 Hang Seng China Enterprises Index HSCEI <Index> 2 ishares MSCI Brazil Index Fund EWZ UP <Equity> 3 MSCI India Index MXIN <Index> 4 Russian Depositary Index RDX <Index> 5 The Nikkei 225 Stock Average NKY <Index> Lisätietoja Viiteindekseistä/Indeksirahastosta on saatavilla kyseisten Viiteindeksien ylläpitäjien kotisivuilta (www.hsi.com.hk, www.ishares.com, www.mscibarra.com, www.wienerborse.at ja www.e.nikkei.com). Takaisinmaksu eräpäivänä: Nimellisarvo MAX (100 %; 100 % + Osallistumisaste Tuottoero) Osallistumisaste: 100 % Tuottoero: BRIC tuotto: BRIC tuotto Japanin tuotto Heikoin indeksien i=1-4 tuotoista, eli toisin sanoen: Japanin tuotto: Indeksin loppuarvo 5 / Indeksin alkuarvo 5 1 Indeksin alkuarvo (i=1-5): Aritmeettinen keskiarvo indeksin i sulkemisarvoista 29.11.2010, 6.12.2010, 13.12.2010, 20.12.2010 ja 27.12.2010 tai havaintopäivää seuraavana pörssipäivänä, jolloin kaikille Viiteindekseille julkaistaan arvo. Indeksin loppuarvo (i=1-5): Pääomasuoja: Pankkipäivä: Pörssipäivä: Pörssi: Indeksin i sulkemisarvo 29.11.2013 tai havaintopäivää seuraavana pörssipäivänä, jolloin kaikille Viiteindekseille julkaistaan arvo. 100 % nimellisarvosta eräpäivänä (ei kata ylikurssia) Pankkipäivä tarkoittaa päivää jolloin TARGET on toiminnassa ja pankit Helsingissä ovat yleisesti avoinna. Pörssipäivä on päivä, jolloin Viiteindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön on normaalisti tarkoitus laskea ja julkaista Viiteindeksin arvo ja asianomaisessa pörssissä voidaan käydä kauppaa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan. Indeksirahaston osalta se on rahaston aukiolopäivä, jolloin Indeksirahaston sääntöjen mukaan voi ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Pörssillä tarkoitetaan kunkin Kohde-etuuteen kuuluvalla Viiteindeksin/Indeksirahaston osalta pörssiä, jossa tällaisella indeksillä/rahastolla tai futuurilla kulloinkin pääsääntöisesti käydään kauppaa Laskentaasiamiehen arvion mukaan. Viiteindeksin/Indeksirahaston arvon laskeminen Markkinahäiriön vallitessa Ks. Ohjelmaesite kohta 5.10.2.2. -5.10.2.6 ja Indeksirahaston osalta Ohjelmaesite kohdat 5.10.3.1 5.10.3.5 (poislukien kohta 5.10.3.2.).

7(7) Laskenta-asiamies: Laskenta-asiamiehen on vahvistettava kaikki Laskenta-asiamiehelle näiden ehtojen mukaan kuuluvat tiedot. Laskenta-asiamiehen tekemät päätökset ja laskennat ovat :tä ja velkakirjan haltijoita sitovia, mikäli ilmeisiä virheitä tiedoissa ei ole todettu. Laskenta-asiamies ei vastaa Takaisinmaksumäärän laskemiseen käytettävien muuttujien laskennassa tai levittämisessä tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä.