METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2012 2013 Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen 18.10.2012
Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden näkymät Raakapuumarkkinat Yksityismetsätalous
Maailmantalous ja vientimarkkinat
Ennusteiden taustaoletukset Ennusteet perustuvat 2012 syys lokakuun tietoihin: Euroalueella talous on taantumassa loppuvuoden aikana. Ensi vuonna kasvu on hidasta ja painottuu vuoden loppupuolella. Yhdysvalloissa talous elpyy kohtuuvauhdilla. Aasiassa kasvu jatkuu hieman hidastuen, Pohjois Afrikassa ja Lähi idässä talouskasvut myös jatkuvat. Suomen talous mukailee euroalueen talouskehitystä. Markkinakorot pysyvät matalina. Euron ennakoidaan hieman heikentyvän muihin keskeisiin valuuttoihin nähden. Suurimmat epävarmuustekijät: Euroalueen taantuman jatkuminen, Yhdysvaltojen ensi vuoden finanssipolitiikka ja Lähiidän konfliktit.
Metsäteollisuuden viennin arvo alueittain 2011 45 Osuus, % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Euromaat Britannia USA Afrikka Aasia Muut Massa ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuus Lähteet: Tullihallitus ja Metla
Vientimarkkinoiden kasvuennusteita 7 6 BKT:n kasvu, % 2011 2012e 2013e 5 4 3 2 1 0-1 Painotettu Suomi Euroalue USA Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Lähde: IMF 9.10.2012 Aasia
Asuntorakentamisen ennusteita 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Uusien asuntojen rakentaminen, %-muutos 2011 2012e 2013e Lähteet:Euroconstruct/kesäkuu 2012, BMO/lokakuu 2012 USA UK Saksa Suomi Ruotsi Länsi- Eurooppa Itä- Eurooppa
Sahateollisuuden näkymät
Havusahatavaran kulutus* maailmalla alueittain 2001 2011 *Laskennallinen kulutus
Sahatavaran vientimarkkinat Eurooppa: Sekä Länsi että Itä Euroopassa asuinrakentamisen kasvu pysyy heikkona. Sahatavarasta ylitarjontaa. Heikko kysyntä pitää hintoja alhaalla, joskin tuotantorajoitukset hillinneet hintojen laskua. Ensi vuonna kysyntä hieman paranee. Uusia sahainvestointeja suunnitteilla Ruotsiin ja Venäjälle. Pohjois Amerikka: Asuntomarkkinat elpymässä ja rakentaminen hieman lisääntyy. Kanadasta sahatavaran vienti USAan on kasvussa, mikä vähentänee hieman painetta viedä Aasiaan. Aasia: Japanissa jälleenrakentaminen pitää yllä puutuotteiden kysyntää. Kiinassa sahatavaran kysyntä ja tuonti kasvavat, vaikka rakentamisen kasvu hetkellisesti notkahtaa. Uusi asuntorakentamisen ohjelma lisää sahatavaran kysyntää tulevaisuudessa. Pohjois Afrikka ja Lähi itä: Rakentaminen jatkuu. Uusien levottomuuksien puhkeaminen voi kuitenkin nopeasti muuttaa alueen markkinatilannetta.
Sahatavaran tuotantonäkymät Suomi: Euroalueen kriisi, heikko kysyntä ja ylikapasiteetti alentavat sahatavaran vientiä ja viennin yksikköhintoja Eurooppaan. Vienti kasvanut Aasiaan ja Pohjois Afrikkaan. Suomessa uusien asuntojen rakentaminen vähenee tänä vuonna. Kasvua ennustetaan vasta vuodelle 2014. Tuotannon rajoituksia odotettavissa loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. 2012e: Tuotanto 9,3 milj. m 3 ( 4%), 2013e: Tuotanto 9,5 milj. m 3 (+2%) Epävarmuustekijöitä: Euroalueen kriisin pitkittyminen ja vaikutukset talouden luottamukseen. Euron ennakoitu heikkeneminen parantaa viennin hintakilpailukykyä euroalueen ulkopuolelle.
Sahatavaramarkkinoiden viennin määrä ja reaalinen viennin keskihinta
Massa ja paperiteollisuuden näkymät
Paperin ja kartongin kulutus* maailmalla alueittain, 2001 2011 * Laskennallinen kulutus
Paperimarkkinat Länsi Eurooppa: Orastava paperin kysynnän kasvu taittui vuoden 2011 loppupuoliskolla. Kuluvana vuonna kysyntä on supistunut huomattavasti eurokriisin myötä. Vaikka Euroopassa kapasiteettia on suljettu, ylikapasiteettia on edelleen painopaperimarkkinoilla. Tuotannonrajoitusten myötä vuonna 2011 alkanut paperien keskimääräinen hintojen nousu on jatkunut alkuvuoden aikana. Vuonna 2013 kysyntänäkymät paranevat aikaisintaan vuoden loppupuolella Sähköisten viestimien paino ja kirjoituspaperia korvaava vaikutus jatkuu Aasia ja Itä Eurooppa: Kiinassa kulutus ja tuotanto jatkavat nopeaa kasvuaan, suunnitelmissa 30 milj.t lisää paperi ja kartonkikapasiteettia 2012 2016. Puukuidun riittävyys? Kiina on maailman suurin paperin ja kartongin tuottaja ja kuluttaja. Myös vientimäärät ovat kasvussa. Venäjällä erityisesti kalliiden paperi ja kartonkituotteiden kulutus on kasvanut. Yhdysvallat: Paino ja kirjoituspaperin kulutus on jatkanut laskuaan. Kysyntä pysyy vaimeana myös ensi vuonna, sähköisten viestimien paino ja kirjoituspaperia korvaava vaikutus jatkuu.
Paperimarkkinat Suomessa: Paperin kokonaisvienti supistui 10% tammi heinäkuussa 2012 viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kartongin vienti 3 %. Vastaavasti paperin viennin keskihinta on noussut 4% ja kartongin laskenut 1%. Loppuvuodesta viennin ja tuotannon laskun arvioidaan tasaantuvan. Vuonna 2013 ei merkittäviä muutoksia vientiin ja tuotantoon. 2012e: Paperin tuotanto 7,8 milj. t ( 9%) 2013e: Paperin tuotanto 7,8 milj. t (0%) Epävarmuustekijöitä: Mikäli euroalueen taloustilanne entisestään heikkenee, vaikuttaa se paperituotteiden kysyntöihin niitä edelleen alentaen. Ylikapasiteettitilanne edelleen pahentuu, jos kysyntä heikkenee. Sellu: Kiinan kysyntä määrää markkinasellun hintakehityksen (kierrätyskuitu). Euroopassa paperin tuotannon supistukset mahdollistaneet sellun viennin kasvun Aasiaan.
Paperin viennin määrä ja reaalinen keskihinta
Metsäteollisuuden kannattavuus* Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus * Liiketulosprosentilla mitattuna
Ennusteyhteenveto vuosille 2012 ja 2013 %-muutos 2011 2012e 2013e Sahatavara Tuotanto 3-4 2 Vienti 5-4 2 Viennin yksikköhinta -4-2 2 Paperi Tuotanto -4-9 0 Vienti -3-8 0 Viennin yksikköhinta 5 4 0 Kartonki Tuotanto -4-1 0 Vienti -1-1 0 Viennin yksikköhinta 8 0 0
Raakapuumarkkinat
Raakapuumarkkinat Tuotanto 2012e 2013e Paperiteollisuus, %-muutos -9 0 Sahateollisuus, %-muutos -4 + 2 2012: Tuotannon alenemisen vuoksi markkinahakkuiden määrän ennakoidaan alenevan 51 milj. m 3 :iin ( 3%). Sahatavaran tuotannon lasku alentaa havutukkien kantohintoja 4 6 prosenttia. Kuitupuiden kantohinnat alenevat 3 8 prosenttia vuositasolla. Venäjän WTO jäsenyyteen liittyvien syiden vuoksi raakapuun tuonti alenee 9,4 milj. m 3 :iin. 2013: Markkinahakkuut supistuvat 50 milj. m 3 :iin raakapuun tuonnin lisääntyessä reiluun 11 milj. m 3 :iin. Kotimaan kantohinnat pysyvät likimain tämän vuoden tasolla. Metsäenergian käyttö jatkaa kasvuaan.
Markkinahakkuut ja tuonti 2011 2012e 2013e Milj. m 3 Milj. m 3 % Milj. m 3 % Markkinahakkuut yht. 52,4 50,8-3 50,0-2 Tukkipuu 21,8 20,6-6 20,7 0 Kuitupuu 29,9 29,4-2 28,3-4 Raakapuun tuonti 10,0 9,4-6 11,3 19 Markkinahakkuut ja tuonti yht. 62,4 60,2-3 61,3 2 Lähteet: Metla ja Tullihallitus
Yksityismetsien reaaliset kantohinnat
Yksityismetsien keskimääräiset kantohinnat 2011 2012e 2013e Puutavaralaji /m 3 /m 3 % /m 3 % Mäntytukki 55,4 52,6-5 53,1 1 Kuusitukki 56,8 53,6-6 53,8 0 Koivutukki 42,5 40,7-4 41,6 2 Mäntykuitu 16,1 15,3-4 15,5 1 Kuusikuitu 18,9 17,3-8 17,2-1 Koivukuitu 15,8 15,2-3 15,3 1 Lähteet: Metla ja Metsäteollisuus ry
Metsähakkeen käyttö ja voimalaitoshinta
Yksityismetsätalous
Yksityismetsätalouden liiketulos, /ha
Bruttokantorahatulot ja työllisyys Kantohintojen lasku ja markkinahakkuiden väheneminen alentavat yksityismetsätalouden kannattavuutta. Bruttokantorahatulot jäävät noin 1,3 miljardiin euroon vuosina 2012 ja 2013. Yksityismetsätalouden liiketulos tippuu noin 75 euroon hehtaarilta. Metsäteollisuudessa ja taloudessa lievää työllisyyden vähenemistä.
Ennusteiden epävarmuustekijät : Mitä Euroopassa tapahtuu? Löydetäänkö joku uskottava tie ulos eurokriisistä? Vaikutukset yleisen luottamuksen kautta rakentamiseen, mainontaan, pakkaamiseen, Taustalla vaikuttaa paperin kysynnän rakennemuutos. Jatkuuko kysyntä ja kulutus USAssa ja Aasiassa? Todennäköisesti jatkuu, mutta millä vauhdilla? Valuuttakurssien vaihtelut ja USAn talouden elpyminen vaikuttavat raakapuun ja lopputuotteiden globaaleihin kauppavirtoihin. Bioenergian kysyntä kasvaa. Pohjois Afrikan ja Lähi idän jännitteet Vaikuttavat erityisesti puutuotteiden kulutukseen.
Kiitos