TÄYDENNYS 1/8.5.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2014, 3% 16.8.2019 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN LIITETTYYN TIIVISTELMÄÄN Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 23.4.2014 päivättyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Aktia Pankki Oyj:n 500.000.000 euron suuruista joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa sekä 28.4.2014 liikkeeseenlaskettuun Aktia Debentuurilaina 3/2014, 3% 16.8.2019 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään. Täydennys on laadittu Aktia Pankki Oyj:n julkaistua osavuosikatsauksen 6.tammikuuta 2014 kaudelta 1.1 31.3.2014. Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen sekä alla olevien kohtien 1 ja 2 osalta myös Debentuurilaina 3/2014, 3% 16.8.2019 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään: 1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) korvataan otsikon Uusi Basel III -sääntely 2014 ja sen vaikutukset pankkitoiminnan vakavaraisuuteen alla oleva teksti seuraavasti (julkaistu 6. toukokuuta 2014 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa 1.1 31.3.2014): Basel III -uudistus otetaan EU:ssa käyttöön 1.1.2014 voimaan astuneen vakavaraisuusasetuksen (CRR) ja tiettyjen siirtymäsäännösten mukaisesti sekä CRD IV - direktiivin säännöin, joiden implementointi ehdotetaan toteutettavaksi kansallisella lainsäädännöllä 1.7.2014. Uudet säännökset korottavat ensisijaisen oman pääoman vaadetta ja aiheuttavat teknisiä laskentamuutoksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti pankkikonsernin ydinpääomaan. Aktia Pankin osalta olennaisimmat muutokset liittyvät vakuutusyhtiöomistukseen ja vähemmistöomistajien maksamaan omaan pääomaan. Lisäksi liikkeeseen lasketun debentuuripääoman tiukemmat maturiteettivaatimukset vaikuttavat negatiivisesti pankkikonsernin toissijaiseen omaan pääomaan. Likviditeettisalkun sijoitusinstrumenttien riskipainotuksen muutokset vaikuttavat pankkikonsernin ensisijaiseen ydinpääomaan, joskin muutokset neutraloituvat osittain tiukentuvien likviditeettivaateiden myötä. Nämä rajoittavat sijoituksia tietynlaisiin instrumentteihin ja luottoluokaltaan heikkoihin instrumentteihin. Pankkikonserni soveltaa vähemmistöomistajien Aktia Hypoteekkipankkiin maksaman oman pääoman käsittelyyn siirtymäsäännöksiä. Vähennysosuutta kasvatetaan vähitellen vuoteen 2018. Finanssivalvonta on myöntänyt Aktia Pankille poikkeusluvan (22.1.2014) olla vakavaraisuuslaskelmassa vähentämättä kokonaan omistamansa tytär-yhtiön Aktia Henkivakuutus Oy:hyn tehtyjä sijoituksia. Henkivakuutusyhtiö on rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan piirissä. Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2014 saakka, ja se edellyttää, että Aktia Henkivakuutus Oy:n omistus sisällytetään pankkikonsernin riskipainotettuihin saamisiin vähintään 280 prosentin riskipainolla. Aktia Pankin omistus osakkuusyritys Folksam Vahinkovakuutuksessa sisällytetään pankkikonsernin riskipainotettuihin saamisiin 250 prosentin riskipainolla 1.1.2014 lähtien. 1
Basel III:n negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja pankkitoiminnan vakavaraisuuden vahvistamiseksi edelleen tytäryhtiö Aktia Henkivakuutus Oy on vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä maksanut 50 miljoonan euron osingon emoyhtiö Aktia Pankki Oyj:lle. 2. Tiivistelmän kohtaan B.12 ( Taloudelliset tiedot ) lisätään uutta tietoa seuraavasti: Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 6. toukokuuta 2014 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikaysauksessa 1.1 31.3.2014: 2
3
4
Yllä olevissa taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 5
3. Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 sisällytetään kohtaan 3.3 ( Asiakirjat jotka sisällytetään esitteeseen ) sivulla 30 ohjelmaesitteessä. Tilinpäätöstiedote löytyy internetistä osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Säästäminen ja sijoittaminen > Joukkovelkakirjalainat > Joukkovelkakirjaohjelma > Aktia Pankki 2014. Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikasemmat täydennykset sekä soveltuvin osin Aktia Debentuurilaina 3/2014, 3% 16.8.2019 lainakohtaisten ehtojen kanssa. Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen täydennyksen julkistamista 8.5.2014, voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden pankkipäivän aikana osoitteessa www.aktia.fi kohdassa "Säästäminen ja sijoittaminen" ja edelleen "Joukkovelkakirjalainat". 6