Toimintakertomus vuodelta 2015 Satakunnan Osuuskauppa Sinua varten
Satakunta konserni Hallituksen toimintakertomus Taloudellinen toimintaympäristö Suomen talouden kehitys jatkui edelleen heikkona vuonna 2015. Talouskasvu jäi lähelle nollaa ja kilpailijamaita alhaisemmaksi. Selvää käännettä parempaan ei tapahtunut. Maamme talous on ollut ja on vielä pitkään vaikeuksissa suuressa rakenteellisessa murroksessa. Kuluttajahinnat laskivat viime vuonna joka kuukausi vertailuvuoden vastaavasta ajankohdasta. Näin pitkä deflaatiojakso Suomen taloudessa on koettu viimeksi 60 vuotta sitten. Suomen vienti väheni edelleen ja se on supistunut viime vuosien aikana enemmän kuin minkään muun kehittyneen talouden maan vienti. Työpaikat erityisesti teollisuudessa ovat vähentyneet nopeasti. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrä kasvaa. Työllisyysasteemme on selvästi muita Pohjoismaita alempi. Yksityinen kulutus on pysynyt laimeana olemattomasta inflaatiosta huolimatta. Yleisen talouskehityksen heikkous näkyi kaupan alalla. Vähittäiskaupan ja sen suurimman toimialan päivittäistavarakaupan liikevaihdot laskivat edelliseen vuoteen verraten. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon väheneminen johtui pääosin hintojen alenemisesta. Merkittävämpään myynnin kasvuun päästiin vain urheiluvälineiden ja kodin tekniikan osalta. S-ryhmän kehitys 2015 S-ryhmän veroton vähittäismyynti v. 2015 liiketoiminta-alueittain Milj. euroa Muutos % Prisma* 3 336-2,0 S-market 3 177-1,9 Sale ja Alepa 962-0,6 Muu marketkauppa 4-15,0 Market-kauppa yhteensä* 7 479-1,8 Rautakauppa 184-9,3 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 608-9,1 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 295-9,0 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 802 +0,4 Auto- ja autotarvikekauppa 309 +2,6 Maatalouskauppa 112-27,4 Muut 15 +7,4 S-ryhmä yhteensä* 10 804-3,4 * Sisältää lähialueiden (Baltia + Pietari) vähittäismyynnin S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli viime vuonna 10 804 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 3,4 prosenttia. S-ryhmässä oli vuoden lopussa 1632 toimipaikkaa. Alueosuuskauppoja oli vuoden 2015 lopussa 20 ja paikallisosuuskauppoja kahdeksan. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 2015 aikana 91 566 uutta jäsentä. Asiakasomistajien kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 225 506. Bonusta asiakasomistajille maksettiin yhteensä 343 miljoonaa euroa. S-ryhmän investoinnit olivat 559 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 528 miljoonaa euroa. S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 304 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 274 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 295 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 232 miljoonaa euroa. Satakunnan talous ja kaupan alan kilpailutilanne Satakunnassa talouskehitys on ollut edelleen varsin maltillinen vuonna 2015. Talouden merkittävää elpymistä ei vielä ole tapahtunut, mikä näkyisi vasta alueen vientiteollisuuden piristyessä. Työttömien määrä on edelleen jonkin verran kasvanut vuoden takaisesta. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta oli alueella vuoden lopulla 14,8 prosenttia (ed. v. 14,5 %). Suhdanneherkistä aloista käyttö- ja erikoistavarakauppa eivät ole vielä elpyneet, minkä lisäksi alueelle tullut lisää kilpailijoita jakamaan entisen kokoista markkinaa. Autokauppa sen sijaan on jo parin vuoden ajan ollut hienoisessa kasvussa huolto- ja korjaamotoimintaa lukuun ottamatta. Verkkokauppa kasvaa edelleen. Päivittäistavarakaupassa hinnan merkitys kilpailukeinona on korostunut. Marraskuussa Kesko ilmoitti ostavansa Suomen Lähikaupan, ja yritysjärjestely on toistaiseksi kilpailu- ja kuluttaja viranomaisten arvioitavana. Alkon liikepaikkaratkaisut ovat osaltaan vaikuttamassa päivittäisasioinnin suuntautumiseen alueella. Kaupan alan hankkeet ovat Satakunnassa keskittyneet olemassa olevan verkoston ylläpitämiseen parin vahvan investointivuoden jälkeen, jolloin mm. Porin kaupunkikuvaa leimasi useiden ydinkeskustan liikepaikkojen (Sokos, IsoKarhu, kauppahalli, jne.) sanee-
vuodelta 2015 raus sekä uuden Puuvillan kauppakeskuksen rakentaminen. Uusi kilpailu käyttötavara- ja erikoiskaupan alalla on pakottanut monet perinteiset yritykset harkitsemaan toimintaedellytyksiään. Samalla kaupunkiin on syntynyt liikehuoneistojen ylitarjontatilanne. Satakunnan liikennemyymälä- ja polttoainekaupassa tarjonta on pääosin ennallaan samalla kun liikkumisen palvelujen kysyntä ei ole kasvanut. Porin ravintolakaupassa uutta tarjontaa ovat tuoneet mm. uuden kauppakeskuksen ravintolat ja yrittäjävetoiset pienet ravintolat. Ravintolapalvelujen kysyntä on edelleen tasaisessa kehityksessä. Porin, Rauman ja Huittisten autokaupassa sekä korjaamopalveluissa tarjonta on pysynyt ennallaan. Satakunnan Osuuskaupalle 3150 uutta omistajaa Satakunnan Osuuskauppa omistajineen on maakunnan suurin kuluttajaliike. Toimialueen kaikista kotitalouksista lähes 69 prosenttia on Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajia. Uusia jäseniä osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 3150 (ed. vuonna 3183). Asiakasomistajia oli vuoden päättyessä 63 979 (62 079). Jäsenmäärän nettolisäys oli 1900 jäsentä (1496). Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajille maksetaan ostohyvityksenä Bonusta parhaimmillaan 5 % kuukauden bonus ostojen määrästä. Asiakasomistajat saivat bonusta vuodelta 2015 yhteensä 11,8 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin miljoona euroa joka kuukausi. Asiakasomistajan S-Tilille maksettiin viime vuonna osuuspääoman korkoa ja bonusta sekä maksutapaetua keskimäärin 198 euroa. Sääntöuudistus ja henkilövaihdoksia osuuskaupan hallinnossa Satakunnan Osuuskaupan edustajisto vahvisti osuuskaupan uudet säännöt syyskokouksessaan 24.11.2015. Osuuskuntalain muutosten vuoksi sääntöihin tehtiin eräitä lakiteknisiä muutoksia sekä uusittiin vaalijärjestys. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon edustajisto valitsi Bia Kasken ja Jyrki Levosen hallintoneuvostosta pois jäävien Laila Ryynäsen ja Hannu Jaakkolan sijaan. Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen edelleen vuodelle 2016 asianajaja Timo Santavuon. Varapuheenjohtajaksi hallintoneuvosto valitsi agrologi Maarit Hollménin. Osuuskaupan hallintoneuvosto nimitti kokouksessaan 16.12.2015 osuuskaupan hallitukseen uutena jäsenenä Fiblon Oy:n toimitusjohtajan Pekka Ekbergin. Paikka vapautui professori Pia Areniuksen pyydettyä eroa hallituksesta. Muut hallituksen jäsenet jatkavat edelleen luottamustehtävässään myös vuonna 2016: Harri Tuomi puheenjohtajana ja jäseninä diplomi-insinööri Kari Bärlund, taloustieteiden kandidaatti Heikki Santavuo sekä emäntä Tuula Setälä. Myynti supistui hintojen alenemisen ja halpuuttamisen myötä Satakunta-konsernin verollinen myynti oli 423,7 (436,4) miljoonaa euroa. Verollinen myynti supistui 2,9 prosenttia, mikä suurelta osin johtui hintojen laskusta. Elintarvikkeiden hinta laski ruuan maailmanmarkkinahintojen alenemisen sekä ruuan katteiden alentamisen ansiosta. Myös polttonesteiden hintojen lasku oli suuri keskimäärin yli 10 prosenttia. Satakunnan Osuuskaupalle kertyi verollista myyntiä 360,7 (378,3) miljoonaa euroa, missä oli vähennystä 4,7 prosenttia. Päivittäistavarakaupan euromääräinen myynti aleni kaksi prosenttia, mutta myytyjen elintarvikkeiden määrä kasvoi. Myös asiakasmäärä kasvoi erityisesti Prismoissa. Ruokaa myytiin Satakunnan Osuuskaupan marketeissa lähes 1,5 miljoonaa euroa halvemmalla kuin edellisenä vuonna. Osuuskaupan ruokamyynnistä suomalaisen ruuan osuus on edelleen korkea, noin 80 prosenttia. Satakuntalaisen lähiruuan tunnettavuus vahvistui edelleen. Vuoden päättyessä koko toimialueella oli kahden Prisman ohella päivittäistavarakauppaan keskittyviä S-marketteja yhdeksän ja Sale-myymälöitä kolmetoista. Käyttö- ja erikoistavarakaupassa myynti laski yleistä suhdannek ehitystä mukaillen noin kahdeksan prosenttia. Käyttö- ja erikoistavarakaupan myynti kertyy Porin Sokos-tavaratalosta, Emotion-myymälästä, Kodin Terra -rautakaupasta sekä Mikkolan ja Länsi-Porin Prisman käyttötavaraosastoista. Kokonaisuudessaan market- ja tavaratalokaupan euromääräinen myynti supistui 3,3 prosenttia ja oli 278,1 (287,4) miljoonaa euroa. Toimialan myyntiin on sisällytetty toistaiseksi myös palvelumyynti toimintavuoden aikana avatusta Prisma Mikkolan parturista. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa euromääräinen myynti aleni noin yhdeksän prosenttia öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen laskun takia. Polttonesteiden litramääräinen myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Toimialan verollinen kokonaismyynti oli 65,8 (72,5) miljoonaa euroa. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kertyy kolmesta ABC-liikennemyymälästä, yhdestätoista kylmäasemasta sekä polttoöljyn toimitusmyynnistä.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti aleni runsaat kahdeksan prosenttia, sillä vuosi sitten hotellihuoneiden määrää vähennettiin, yksi ravintola suljettiin ja kahden ravintolan toimintamallia muutettiin. Muutoin ravintoloiden ja hotellin myynti toteutui vähintäänkin odotetusti. Toimialan verollinen myynti oli 16,8 (18,3) miljoonaa euroa. Toimialan myynti kertyy Original Sokos Hotel Vaakuna Porin majoituskaupasta sekä kymmenestä ravintolatoimipaikasta, jotka sijaitsevat Porissa ja Kankaanpäässä. Autoliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Palin Oy:n automyynnin kasvu oli lähes 12 prosenttia. Yhtiön edustamien automerkkien - Nissan, Opel, Peugeot ja Volvo mallisto on hyvin vastannut elpyneeseen kysyntään. Autojen huolto- ja korjaamopalvelujen myynti aleni hieman huolimatta kasvaneesta asiakasmäärästä. Koko Palin Oy:n myynti kasvoi toisena vuonna peräkkäin nyt runsaat kahdeksan prosenttia ja oli 63,1 (58,1) miljoonaa euroa. Palin Oy harjoitti merkkiliiketoimintaa vuonna 2015 AutoPalin-nimellä yhteensä neljässä toimipaikassa Porissa ja Raumalla sekä Karla -autohuoltotoimintaa viidessä toimipisteessä. Karla-toimipaikkoja on Porin ja Rauman lisäksi Huittisissa ja Kankaanpäässä. Konsernin liikevaihto oli 350,7 miljoonaa euroa (ed. vuonna 360,6). Päivittäis- ja erikoistavarakaupan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 66 prosenttia (66 prosenttia). Päivittäis- ja erikoistavarakaupan liikevaihto laski 3,1 prosenttia edellisvuodesta 230,2 (237,5) miljoonaan euroon. Auto- ja autotarvikekaupan sekä korjaamotoiminnan liikevaihto oli 50,7 (46,7) miljoonaa euroa. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupalle liikevaihtoa kertyi 52,3 (57,5) miljoonaa euroa. Matkailu- ja ravitsemiskaupalle liikevaihtoa tuli 14,0 (15,3) miljoonaa euroa. Liikekiinteistöjen vuokraustoiminnasta liikevaihtoa kertyi 3,4 (3,5) miljoonaa euroa. Satakunta-konsernin verollinen myynti v. 2015 liiketoiminta-alueittain Liiketoiminta-alue Milj. euroa Muutos % Market- ja tavaratalokauppa 278,1-3,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 16,8-8,6 Auto- ja autotarvikekauppa sekä korjaamotoiminta 63,1 +8,5 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 65,8-9,3 Yhteensä 423,7-2,9 Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt Konsernirakenteessa ei päättyneen vuoden kuluessa tapahtunut muutoksia. Konsernin toimialoista autoliiketoimintaa harjoitetaan erillisen osakeyhtiön Palin Oy:n lukuun (markkinointiniminä Auto- Palin ja Karla). Market- ja tavaratalokauppaa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoitetaan osuuskaupan omaan lukuun. Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistöyhtiöitä. Osuuskaupan kokonaan omistamista kiinteistöyhtiöistä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Ässä-Mikkola, joka hallinnoi useita osuuskaupan ja Palin Oy:n käytössä olevia liikekiinteistöjä Porissa, Raumalla ja Huittisissa, sekä Kiinteistö Oy Satatorni, joka omistaa Porin Gallen-Kallelankadulla sijaitsevat kaksi hotellikiinteistöä. Osakkuusyhtiöistä Kokemäen Liikekeskus Oy sisältyy konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Kiinteistöyhtiönä sen vaikutus konsernitilinpäätökseen on vähäinen. Ylijäämä 0,7 prosenttia liikevaihdosta Heikon suhdannetilanteen, kysynnän hitaan kasvun sekä hintojen alentamisen vuoksi tulostaso on vaatimaton. Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisen ylijäämän oltua vuotta aiemmin 2,9 miljoonaa euroa. ylijäämä oli 0,7 prosenttia liikevaihdosta (ed. v. 0,8 %). Tuloskehitystä rasittavat myös aiempien vuosien suurten investointien poistot. Palvelujen kehittämisen rinnalla osuuskauppa pystyi karsimaan toimintakuluja edelleen yli kahdella miljoonalla eurolla. Merkittäviä säästöjä edelliseen vuoteen kertyi mm. henkilöstö-, markkinointija hallintokuluissa, kiinteistöjen hoitomenoissa sekä vuokrissa. Saavutetut kulusäästöt kanavoitiin asiakkaiden eduksi entistäkin edullisempina hintoina, sillä kaupan myyntikate supistui huomattavasti. Asiakkaat ovat ottaneet ostoskorin halpuuttamisen ilolla vastaan, minkä seurauksena asiakasmäärät ja päivittäistavarakaupan volyymi ovat jatkaneet kasvuaan. Market- ja tavaratalokaupan tulos oli positiivinen, mutta aleni edellisvuodesta. Matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos nousi selvästi positiiviseksi sen oltua edellisvuonna vielä tappiollinen. Myös liikennemyymälä- ja polttonestekaupan tulos parani merkittävästi ja nousi positiiviseksi. Autoliiketoiminnan kokonaistulos oli tappiolla, mutta tappio edelleen supistui. Liikekiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos oli positiivinen. Konsernin liiketoimintayhtiöiden tulokset ennen satunnaisia eriä ja veroja muodostuivat seuraaviksi: Satakunnan Osuuskauppa 2,6 mil joonaa euroa (ed. vuonna 3,2 milj. e) ja Palin Oy -0,8 mil-
joonaa euroa (-1,4 milj. e). Kiinteistöyhtiöiden yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 0,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. e). Investoinnit nykyisen palveluverkoston kehittämiseen Osuuskaupan kokonaistarjonta ja verkosto on viimeisten kahden vuoden aikana sopeutettu koko Satakunnan alueen ennakoituun kehitykseen ja kysyntänäkymiin. Muutamista tappiollisista toimipaikoista on luovuttu. Investointien painopiste on ollut nykyisen kattavan palveluverkoston ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Isoja uudishankkeita ei vuonna 2015 käynnistetty. Investoinnit turvaavat erinomaisen palvelukyvyn ja saavutettavuuden myös jatkossa. Tiloja on jalostettu niin ikään uusien yhteistyökumppanien tarpeisiin. Satakunnan Osuuskauppa investoi päättyneenä vuonna yhteensä 3,9 miljoonaa euroa (ed. v. 3,9 milj. e). Vertailuvuoteen kirjattiin lisäksi leasing-kalustoa 1,1 miljoonaa euroa. Investoinnit taseen käyttöomaisuuteen olivat 1,1 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Lisäksi kalustoon ja kiinteistöjen saneerauksiin käytettiin kuluja 3,8 milj. euroa (ed. v. 3,0) Käyttöomaisuudesta kertyi myyntituloja 0,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. e). Toimipaikkaverkostossa jatkettiin pidemmän aikavälin palvelukykyä ja tulosta tukevia muutoksia ja tehostamistoimia. Paikalliseen kysyntään sopiva Sale-myymälä avattiin Porin Paratiisinmäkeen tammikuussa 2015. Länsi-Porin Prisman ravintolamaailma korvattiin Sarpin paistopiste-kahvilalla maaliskuussa. Hotelli Vaakunan hotellihuoneiden määrä sopeutettiin vuoden alussa uuteen kysyntätilanteeseen. Ravintola Kulttuurikulman tilat varattiin toukokuusta alkaen Porin Teatterin pienen näyttämön väistötilaksi Porin Teatteritalon peruskorjauksen ajaksi. Sokoksen Hesburgerista luovuttiin ja sen tilat vapautuivat Ravintola Ilon käyttöön. Tiloja saneerattiin myös uusien vuokralaisten käyttöön mm. Sokoksessa ja Prisma Mikkolassa. Uusi Parturi-kampaamo Prisma Pori avattiin toukokuussa Mikkolan Prisman ja Emotion-myymälän yhteyteen. Parturi-kampaamo vastasi mainiosti orastavaan kysyntään jo ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana. Satakunnan Osuuskaupan vuonna 2014 aloittama bonusyhteistyö LähiTapiolan ja sen alueyhtiöiden kanssa eteni vuonna 2015 myös liikepaikkoihin. LähiTapiola Lännen avasi uuden toimipisteen Kokemäen S-marketin kiinteistöön. LähiTapiola Satakunta avasi vastaavasti toimipisteen Länsi-Porin Prismaan ja Kankaanpään S-marketin yhteyteen. Myös Prisma Mikkolan toimipiste jatkaa edelleen. S-ryhmän yhteishankkeisiin osallistuttiin 0,4 miljoonalla eurolla (ed. v. 0,5 milj. euroa): osallistuttiin S-Voima Oy:n osakeantiin sekä ja SOK:n osuuspääoman korottamiseen. Omavaraisuusaste nousi 56 prosenttiin Satakunta-konsernin taseen loppusumma aleni 8,5 miljoonaa euroa ja oli 133,5 miljoonaa euroa (142,0 milj. e). Konsernin omavaraisuusaste parani vertailuvuodesta selvästi ja oli tilinpäätös hetkellä 56,5 prosenttia (ed. v. 51,9 %). Hyvä omavaraisuus turvaa palvelujen kehittämisen satakuntalaisten eduksi riippumatta suhdanteista. Maksuvalmius on ylläpidetty hyvänä joustavien rahoituslimiittien avulla. Uusia pankkilainoja ei vuoden aikana nostettu. Konsernin kokonaislainamäärä supistui vuoden aikana 9,7 miljoonalla eurolla (ed. vuonna vähennystä 11,0 milj. e). Satakunnan Osuuskaupan neuvottelemista yhteensä 30,4 miljoonan euron suuruisista käyttöpääoma- ja tililimiiteistä oli tilinpäätöshetkellä käytössä 4,9 miljoonaa euroa (9,6 milj. e). Konsernin kassavarojen ja lyhytaikaisten sijoitusten määrä vuoden päättyessä oli 5,6 miljoonaa euroa (4,9 milj. e). Valuuttamääräisiä eriä ei konsernilla ole. Konsernin vieraan pääoman määrä aleni 10,2 miljoonalla eurolla ja oli vuoden päättyessä 58,1 miljoonaa euroa (68,4 milj. e). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2015 konsernilla oli korollista vierasta pääomaa 10,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 28,1 miljoonaa euroa (38,5 milj. e) ja se koostui pankki- ja eläkelainoista. Rahoituskuluja kertyi yhteensä 0,6 miljoonaa (0,8 milj. e). Konsernin nettorahoituskulut supistuivat edelleen ja olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. e). Osuuskaupan pankkilainojen 11,8 milj. euroa (14,2 milj. e) sopimuskorot on sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, pääsääntöisesti 3 kk:n Euribor-korkoon. Tytäryhtiö Palin Oy:n rahoitus on hoidettu pääosin osuuskaupan välittämällä rahoitukselle minkä lisäksi osuuskauppa on antanut yhtiölle pääomalainaa 2,0 milj. euroa (2,0 milj. e). Konsernin kiinteistöyhtiöiden rahoitus on hoidettu pankkilainoin sekä osuuskaupan välittämällä rahoituksella. Kiinteistö yhtiöiden yhteensä 10,1 miljoonan euron (12,1 milj. e) suuruiset pankkilainat ovat joko kiinteäkorkoiset tai korot on koronvaihtosopimuksin kiinnitetty; koronvaihtosopimuksin suojattuja lainoja on yhteensä 5,1 miljoonaa euroa (ed. v. 6,1 milj. e). S-Pankki ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita S-Pankki on suomalainen pankki, jonka keskeisenä tehtävänä on tehdä asiakkaidensa arjesta sujuvaa. Tämä tapahtuu tarjoamalla hyödyllisiä ratkaisuja päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, sääs-
tämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. Satakunnan Osuuskauppa toimii alueellaan S-Pankin asiamiehenä. S-Pankin asiakaspalvelupisteet ovat Porissa Prismoissa ja Sokoksessa sekä Kankaanpäässä ja Huittisissa S-marketissa. 13. sijalle. Tavoitteena on entistä parempi työtyytyväisyys, jota pyritään toteuttamaan pitkäjänteisellä panostuksella henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työskentelyedellytyksiin ja -olosuhteisiin sekä kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. S-Pankin toiminta perustuu helppoihin tuotteisiin, nopeaan ja aktiiviseen palveluun, läpinäkyvään hinnoitteluun, helppoon saavutettavuuteen ja yhteistyöhön kaupan kanssa. S-Pankki panostaa vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen tavoitteena on tuottaa Suomen paras digitaalinen pankkipalvelukokemus. S-Pankki palvelee yli 700:ssä S-ryhmän ja LähiTapiola-ryhmän toimipaikassa kautta maan. Päivittäiset pankkiasiat hoituvat asiakaspalvelupisteissä kauppareissun yhteydessä aamusta iltaan, ja lisäksi käteisen nostaminen ja tallettaminen onnistuu yli 1000 S-ryhmän toimipaikan kassalla. Arkea helpottavat myös helppokäyttöinen verkkopankki, S-mobiili ja ystävällinen puhelinpalvelu. S-Pankin omistavat S-ryhmä (75 %), LähiTapiola-ryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %). Merkiksi suomalaisuudesta S-Pankki on saanut Avainlippu-tunnuksen. S-Pankilla oli vuodenvaihteessa yli 2,8 miljoonaa asiakasta, joilla oli käytössään 1,8 miljoonaa S-Pankin kansainvälistä maksukorttia. Sähköisten palveluiden käytön mahdollistavat pankkitunnukset oli 1,6 miljoonalla asiakkaalla. S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä 4 112 miljoonaa euroa. Antolainauskanta puolestaan oli 2 831 miljoonaa euroa. Hyvä henkilöstötyö tukee työhyvinvointia Osuuskaupan ja Palin Oy:n palveluksessa oli vuoden päättyessä 1162 henkilöä (edellisen vuoden lopussa 1218), mikä sisältää myös pitempiaikaisilla sairauslomilla sekä perhe- ja vuorottelu-, opinto-, ym. vapailla olevat 76 (83) henkilöä. Osuuskaupan työsuhderakenne painottuu entistä enemmän vakituisiin työsuhteisiin, mikä luo henkilöstölle vahvemman turvallisuudentunteen. Viimeisimmän henkilöstökyselyn mukaan osuuskaupan henkilöstö on edelleen hyvin tyytyväistä työhönsä ja työnantajaansa. Satakunta-konserni sijoittui tutkimusyhtiö Corporate Spiritin Suomen innostavimmat työpaikat -vertailussa Talouden alavireisyydestä ja toteutetuista yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta kaikille irtisanomisuhan alla oleville kyettiin vuoden aikana tarjoamaan uutta työtä Satakunnan Osuuskaupasta. Myös talousalueen nuorista tulevaisuuden toivoista on haluttu kaikesta huolimatta kantaa vastuuta. Menneenä kesänä kesätöitä tarjottiin yhteensä 525 nuorelle. Konsernin palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 29,0 miljoonaa euroa (29,6 milj. e v. 2014 ja 30,1 milj. e v. 2013), missä oli vähennystä edellisvuodesta 2,1 prosenttia. Työsuhteista oli kokoaikaisia keskimäärin 29 % (31 % v. 2014 ja 32 % v. 2013) ja osa-aikaisia 71 % (69 % v. 2014, 68 % v. 2013). Konsernin koko henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 1237 vastaten noin 870 kokoaikaista henkilötyövuotta. Vuonna 2014 henkilöstöä oli keskimäärin 1272, mikä vastasi 910 henkilötyövuotta ja vuonna 2013 keskimäärin 1322, mikä vastasi 912 henkilötyövuotta. Riskien arviointi ja hallinta turvaa jatkuvuutta Satakunnan Osuuskaupan toiminta-ajatuksena on etujen ja palvelujen tuottaminen asiakasomistajille. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen edellyttää, että pystymme jatkuvasti yhdistämään vastuullisen ja asiakaslähtöisen palvelutoiminnan sekä kustannustehokkaat liiketoimintamallit. Osuuskunnan liiketoiminta tukee kestävää kehitystä, rakentaa satakuntalaista hyvinvointia ja turvaa asiakasomistajille pitkällä aikavälillä tuntuvimmat edut. Osuuskauppa toimii usealla palvelutoimialalla, mikä konsernitasolla jakaa ja hajauttaa yhteen toimialaan liittyviä kannattavuusriskejä ja -heilahteluja. Osuuskaupan vuoteen 2018 ulottuva uusi strategia vahvistettiin vuonna 2014. Strategian valmistelun aikana toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit arvioitiin, missä yhteydessä ei tunnistettu merkittäviä liiketoimintaan vaikuttavia toimialasta poikkeavia riskejä tai uhkatekijöitä. Strategian ajanmukaisuutta arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2016. Henkilöstön määrä liiketoiminta-alueittain: Liiketoiminta-alue 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Market- ja tavaratalokauppa 704 735 774 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 111 106 122 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 204 231 253 Auto- ja autotarvikekauppa 113 114 115 Hallinto- ja tukitoiminnot 30 32 30 Satakunta-konserni yhteensä 1 162 1 218 1 294
Liiketoimintaa ja liiketoiminnan riskejä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti toimiala- ja toimipaikkakohtaisesti. Riskejä vastaan suojaudutaan suunnittelulla, omavalvonnalla, kattavalla raportoinnilla sekä toiminnan jatkuvalla parantamisella ja kehittämisellä. Omaisuuteen kohdistuvia riskejä vastaan suojaudutaan vakuutuksin. Yrityksen avainhenkilöstö ja liiketoimintajohto valmentautuu säännönmukaisin harjoituksin mahdollisten poikkeustilanteiden hallintaan. Toimipaikkojen henkilöstö saa määräajoin perehdytyksen ja koulutuksen turvallisuusjärjestelyihin. Liiketoiminnan ja kehitystoimenpiteiden ensisijainen rahoituslähde on tulorahoitus, jota tarvittaessa täydennetään vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Omavaraisuus on tarkoitus pitää strategia kaudella vähintään 50 prosentissa, mikä varmistaa konsernin rahoituksellisen liikkumavaran myös poikkeusoloissa. Rahoitusriskien hallinnassa hyödynnetään tarpeellisessa laajuudessa erilaisia suojausmekanismeja. Satakunnan Osuuskaupan konsernin taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty tunnuslukutaulukossa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vastuullisuus osana osuuskaupan ja Palinin arvoja Satakunnan Osuuskaupan strategiassa on keskeinen sija vastuullisuudella, osuustoiminnalla ja oman alueen hyvinvoinnin edistämisellä. Osuuskaupalle vastuullisuus tarkoittaa ensi sijassa oman ympäristön ja toimialueen hyvinvoinnin varmistamista pitkällä aikavälillä. Tähän liittyy sekä sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen vastuu sekä huolenpito ympäristöstä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Asiakkailleen osuuskauppa antaa mahdollisuuden vastuullisten valintojen tekemiseen tarjoamalla turvallisia sekä eettisesti että ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluja. Henkilöstölleen osuuskauppa tarjoaa kannustavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön. Toimintamme taloudellinen tulos käytetään kokonaisuudessaan oman alueen hyvinvoinnin kehittämiseen. Toimipaikkojen suunnittelussa sekä vanhojen yksiköiden saneerauksissa pyritään ottamaan huomioon koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset. Korjausrakentamisessa hyödynnettiin lähes yksinomaan paikallista hankintaa v. 2015. Osuuskaupan kiinteistötoiminnon jatkuvana tavoitteena on toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen ja laitteiden kuntoa sekä energiatehokkuutta seurataan säännönmukaisesti, minkä perusteella tehdään tarvittaessa energian säästöön ja kulutuksen optimointiin tähtääviä toimenpiteitä. Esimerkiksi myymälöiden ja piha-alueiden valaistusta on alettu muuttaa LEDtekniikkaa hyödyntäväksi. Kaikki myymälöiden kylmäkalusteet uusitaan säännönmukaisesti kannellisiksi. Toimipaikoissa syntyvän kaatopaikkajätteen määrä putoaa nollaan vuonna 2016. Useimpien toimipaikkojen yhteydessä on myös kierrätyspisteet asiakkaita varten. Kierrätyspisteisiin asennettiin v. 2015 puristimet energiajakeelle, mikä pienensi huomattavasti kuljetuksien määrää. Kierrätyspisteiden ylläpitovastuu siirtyy vuoden 2016 alusta lukien Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Palin Oy:llä ympäristöasiat ovat myös jatkuvan auditoinnin piirissä. Autoliike ottaa huomioon työturvallisuusasiat, ympäristönsuojelun, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä pyrkii ennalta ehkäisemään toimintojensa haittavaikutuksia. Huolto- ja korjaamotoiminnan aiheuttamaa ympäristön kuormitusta vähennetään autoliikkeen ympäristöohjelman mukaisesti. ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaisesti yhtiö kehittää tavoitteellisesti kaikkia ympäristöön liittyviä toimintoja kestävän kehityksen suuntaan. Polttoaineen jakelupisteissä käytetään ainoastaan sertifioituja mittarikenttiä. Aina mittarikenttien uudistamisen yhteydessä maaperän mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan. S-ryhmän politiikan mukaisesti hyödynnetään tekniikaltaan ja turvallisuudeltaan parhaita saatavilla olevia laitteita. Satakunnan Osuuskauppa osallistuu laajasti myös oman lähiympäristönsä yhteisöllisen harrastustoiminnan tukemiseen. Yhtenä esimerkkinä tukimuodoista on S-ryhmän kehittämä Kannustajatmalli, jolla tuetaan toimialueen urheiluseurojen junioritoimintaa. Kannustajat-toiminta tarkoittaa sitä, että seura saa tukea sen mukaan, kuinka moni osuuskaupan omistaja on liittynyt seuran Kannustajaksi. Seurat sitoutuvat käyttämään saamansa tuen junioritoimintaansa käyttökohteina esimerkiksi junnujen valmentajien koulutus, harjoittelupaikkojen vuokrat sekä välineiden hankinta. Näin harrastuksien osallistumismaksuja saadaan kohtuullistettua, ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee mukaan urheiluharrastukseen. Satakunnan Osuuskauppa maksoi vuodelta 2015 Kannustajattukimallissa mukana olleille 26 satakuntalaiselle urheiluseuralle yli 25 000 euroa tukea. Kannustajat-yhteistyö jatkuu myös vuonna 2016, ja mukana on eri lajeja edustavia seuroja ympäri Satakunnan Osuuskaupan toimialuetta. Tukeen on vuodelle 2016 varattu 30 000 euroa. Liittymällä Kannustajaksi sinäkin voit kerryttää mieleisellesi seuralle maksettavaa Kannustajat-tukea. Lisätietoa vuoden 2016 seuroista ja liittymisestä saat nettisivuiltamme s-kanava.fi/satakunta. Satakunnan Osuuskauppa osallistuu vuosittain koko S-ryhmän kattavan vastuullisuusraportin tietojen keräämiseen. Keskeiset vastuullisuustiedot sisältyvät S-kanavalla (www.s-kanava.fi) julkaistavaan S-ryhmän vastuullisuusraporttiin. Raportissa käsitellään mm. seuraavia vastuullisuuden osa-alueita: henkilöstö, sponsorointi ja taloudellinen tuki sekä ympäristötunnusluvut.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Satakunnan Osuuskaupan hallitus teki tammikuussa 2016 päätöksen ruuan verkkokaupan aloittamisesta osana Porin Mikkolan palvelukokonaisuutta. Uusi ruuan verkkokauppa, Kauppakassi, käynnistyy kuluvan vuoden aikana. Tammikuussa valmistui uusi ABC-jakeluasema Harjavallan keskustaan S-marketin yhteyteen. Tämä mahdollisti samalla luopumisen kauempana sijainneesta Pirkkalantien kylmäasemasta. Myös Köyliön jakeluasema uudistetaan kuluvana vuonna. Tammikuussa avattiin Kankaanpäähän Kahvila-ravintola Asemakatu, joka korvaa aiemman ravintolamaailman. Mikkolan Prismassa uudistettu S-Pankin asiakaspalvelupiste avattiin myös tammikuussa. Vuoden 2016 investointien ja korjaushankkeiden painopiste on päättyneen vuoden tapaan nykyisen ajanmukaisen palveluverkoston ylläpitämisessä ja kilpailukyvyn varmistamisessa. Nykyisten toimitilojen ja kiinteistöjen tehokasta hyödyntämistä jatketaan tarjoamalla liiketilaa myös uusille yhteistyökumppaneille kevään ja kesän aikana. Alkaneen vuoden näkymät Talouden käännettä parempaan on odotettu jo vuosikaudet. Alkanut vuosi näyttäisi ennustelaitosten arvioiden mukaan tuovan vihdoinkin ituja talouden kasvulle. Ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa vajaan prosentin 2016, mutta jää silti muuta euroaluetta heikommaksi. Yksityisen kulutuksen kasvu jäänee vuonna 2016 edelleen nollan vaiheille. Kaupan alalla loppuvuoden 2015 myynnin kasvu herätti toiveita paremmista ajoista ja tammikuussa 2016 vähittäiskaupan luottamus olikin parantunut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuitenkin vähittäiskaupan lähikuukausien myyntiodotukset ovat edelleen heikot. Autokaupassa näkymät ovat lievästi positiiviset, kun autoala ennustaa muutaman prosenttiyksikön kasvua uusien autojen myynnissä. AutoPalinin edustamien automerkkien kilpailukyky on hyvä ja odotamme pärjäävämme alan keskimääräistä kehitystä paremmin Tällä hetkellä taantuman pohja näyttää jääneen taakse, mutta vähittäiskaupan merkittävää kasvua ei ole näköpiirissä. Kaupan aukioloaikojen vapautus lisää lyhyellä aikavälillä työtilaisuuksia. Laajemmat aukioloajat sekä kuluvan vuoden aikana käynnistettävä ruoan verkkokauppa lisäävät asiakkaiden vapautta valita itselleen sopivimmat asiointitavat. Satakunnan Osuuskauppa jatkaa määrätietoisesti ruuan hintojen halpuuttamista, mikä on osa osuuskaupan perustehtävää: tarjota omistajilleen edullinen ruoka ja helppo arki. Myös omassa maakunnassa tuotetun lähiruoan tarjontaan panostetaan. Edullinen hintataso mahdollistetaan kehittämällä edelleen kustannustehokkuutta ja kannattavuutta. Hallituksen ehdotus Satakunnan Osuuskaupan ylijäämän käyttämisestä Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 52 040 748,39 euroa, josta tilikauden ylijäämän osuus on 2 801 819,47 euroa. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 2 801 819,47 euroa käytetään seuraavasti: suoritetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille sääntöjen 27 :n mukaisesti 6 prosenttia eli 6,00 euroa / osuusmaksu, mihin varataan 371 184,00 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämien tilille 2 430 635,47 euroa. Porissa maaliskuun 1. päivänä 2016 HALLITUS Kari Bärlund Harri Tuomi puheenjohtaja Pekka Ekberg Heikki Santavuo Tuula Setälä
SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Liikevaihto milj.e 345,9 366,2 360,4 360,6 350,7 Liikeylijäämä - milj.e 8,8 5,5 2,7 3,3 2,5 - %:a liikevaihdosta 2,5 1,5 0,8 0,9 0,7 Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - milj.e 7,7 4,8 2,3 2,9 2,3 - %:a liikevaihdosta 2,2 1,3 0,6 0,8 0,7 Oman pääoman tuotto-% 9,7 5,5 3,1 3,3 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 8,1 5,1 2,6 3,2 2,7 Omavaraisuusaste, % 45,6 44,9 46,3 51,9 56,5 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - milj.e 12,4 16,9 8,5 3,9 3,9 - %:a liikevaihdosta 3,6 4,6 2,4 1,1 1,1 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 1235 1327 1322 1272 1237 400 350 300 250 200 150 100 50 LIIKEVAIHTO milj.e 345,9 366,2 360,4 360,6 350,7 25 20 15 10 5 INVESTOINNIT ML. LEASING-HANKINNAT milj.e 12,4 19,1 18,8 5,0 3,9 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 2011 2012 2013 2014 2015 60 50 OMAVARAISUUSASTE % 45,6 44,9 46,3 51,9 56,5 1400 1200 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1235 1327 1322 1272 1237 40 1000 30 800 20 10 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 2011 2012 2013 2014 2015
Satakunnan Osuuskauppa konserni* Tuloslaskelma (1000 euroa) 1.1.-31.12. 2015 1.1.-31.12. 2014 Liikevaihto 350 718 360 645 Liiketoiminnan muut tuotot 224 432 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 267 105 274 468 Ulkopuoliset palvelut 1 505 1 606 268 610 276 074 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 28 995 29 624 Henkilösivukulut 6 932 6 656 35 926 36 280 Poistot ja arvonalentumiset 10 043 10 172 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 4 195 4 671 Muut kulut 29 679 30 613 33 875 35 283 Liikeylijäämä 2 488 3 268 Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) -64 3 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -74-327 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 2 350 2 943 Satunnaiset kulut 0 0 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 350 2 943 Tuloverot (+/-) -509-563 Vähemmistön osuus (+/-) -1-3 Tilikauden ylijäämä 1 840 2 378 Tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11 017 14 147 Aineelliset hyödykkeet 72 820 76 243 Osakkuusyritysosakkeet 478 543 Muut sijoitukset 12 387 11 973 96 702 102 905 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 23 899 26 976 Lyhytaikaiset saamiset 7 293 7 292 Rahat ja pankkisaamiset 5 587 4 851 36 779 39 119 VASTAAVAA YHTEENSÄ 133 481 142 024 VASTATTAVAA 31.12. 2015 31.12. 2014 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 6 090 6 090 Vararahasto 5 380 5 050 Osuusmaksurahasto 192 0 Edellisten tilikausien ylijäämä 61 757 60 067 Tilikauden ylijäämä 1 840 2 378 75 259 73 585 VÄHEMMISTÖOSUUS 76 75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 17 699 23 151 Laskennallinen verovelka 1 713 1 936 Lyhytaikainen vieras pääoma 38 734 43 277 58 146 68 364 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 133 481 142 024 *) Satakunta-konsernin tilinpäätös kokonaisuudessaan nähtävillä Satakunnan Osuuskaupan konttorissa, Itäkeskuksenkaari 1, Pori.
Satakunnan Osuuskauppa Tuloslaskelma (1000 euroa) 1.1.-31.12. 2015 1.1.-31.12. 2014 Liikevaihto 300 423 314 268 Liiketoiminnan muut tuotot 220 383 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 226 057 236 935 Ulkopuoliset palvelut 376 488 226 433 237 422 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 24 621 25 087 Henkilösivukulut 5 909 5 593 30 530 30 680 Poistot ja arvonalentumiset 7 471 7 520 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 7 703 8 411 Muut kulut 25 839 27 148 33 541 35 559 Liikeylijäämä 2 668 3 470 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -110-271 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 2 558 3 199 Satunnaiset erät (+/-) +104-102 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 662 3 097 Tilinpäätössiirrot (+/-) 872 914 Tuloverot (+/-) -732-776 Tilikauden ylijäämä 2 802 3 235 Tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 406 13 189 Aineelliset hyödykkeet 43 910 45 972 Osuudet saman konsernin yrityksistä 6 474 6 474 Muut sijoitukset 15 606 15 267 76 396 80 902 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 19 046 20 564 Lyhytaikaiset saamiset 14 880 14 070 Rahat ja pankkisaamiset 3 975 4 558 37 901 39 191 VASTAAVAA YHTEENSÄ 114 297 120 094 VASTATTAVAA 31.12. 2015 31.12. 2014 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 6 090 6 090 Vararahasto 5 380 5 050 Osuusmaksurahasto 192 0 Edellisten tilikausien ylijäämä 49 823 47 277 Tilikauden ylijäämä 2 802 3 235 64 287 61 651 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 5 613 6 484 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 9 484 13 005 Lyhytaikainen vieras pääoma 34 914 38 953 44 398 51 958 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 114 297 120 094
Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori puh. 029 009 6000 www.s-kanava.fi/satakunta Puhelun hinta 029-alkuiseen numeroon: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min