1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Kohdearvopaperi Lunastushinta Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Pörssierä Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin listalleottopäivä Alfred Berg Finland Oyj Abp Nokia Oyj:n osake 13 euroa Put eli myyntiwarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/10; kymmenen (10) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Nokian osakkeeseen; warrantin haltija ei kuitenkaan toimita osakkeita, vaan suoritetaan rahamääräinen positiivisen nettoarvon tilitys. 500 warranttia 3TNOKEW130 16.04.2003, Helsingin Pörssin päälista Viimeinen kaupankäyntipäivä /toteutuspäivä 15.08.2003, jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin I osassa. Warrantilla ei käydä kauppaa Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin II osassa viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Warrantin päättymispäivä/täsmäytyspäivä 22.08.2003 Nettoarvon tilityspäivä 27.08.2003
2(5) Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kymmenen (10) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin I ja II osassa - warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta - mikäli kaupankäynti Nokia Oyj:n osakkeella on keskeytetty, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot Warrantin hinta eli preemio Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Vakuus Toteutustapa Toteutusta vaadittava Lunastuspalkkio Toteutusarvon laskemistapa Selvitys Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Kohdeyhtiön toimiala Kohdearvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Vähintään 100.000 ja enintään 10.000.000 warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa määrää tarvittaessa. Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Nettoarvon tilitys Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Alfred Berg perii kaksi (2) prosenttia warrantin positiivisesta nettoarvosta. Warrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Nokia Oyj:n viimeinen vähintään pörssierän suuruinen kauppa Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin I osassa. Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan positiivisen nettoarvon tilitys. FI0009609267 Tietoliikenne ja elektroniikka Helsingin Pörssin päälista Helsingin Pörssin kotisivut www.hex.fi Nokia Oyj:n kotisivut www.nokia.com Nokia Oyj:n pääkonttori, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo Muut mahdolliset julkiset tietolähteet
3(5) Lyhyt kuvaus Nokia Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Nokia Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Nokia Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Nokia Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Nokia Oyj Osoite: Keilalahdentie 4, 02150 Espoo Puh: (09) 18 071 Fax: (09) 656 388 Kaupparekisterinumero: 2.263 Kotipaikka: Helsinki Toimiala: Tietoliikenne ja elektroniikka Yhtiötunnus: NOK Osakkeen ISIN-tunnus: FI0009000681 Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: 01.09.1915 Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja 08.04.2003: Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 287.704.044,78 euroa. Osakkeita on 4.795.067.413 kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön osakepääomaa on korotettu 25.03.1997 otetun optiolainan ehtojen mukaisesti 13.02.2003 mennessä 429.616,32 eurolla. (Rekisteröity 14.02.2003) Yhtiökokous valtuutti 21.03.2002 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta 21.03.2003 mennessä. Hallitus voi luovuttaa osakkeita enintään 220.000.000 kappaletta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 13.200.000 euroa. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity 12.04.2002) Yhtiö päätti 25.03.1997 optiolainan ottamisesta. Merkityn lainan määrä on 2.375.000,00 markkaa. Lainan ehtoja muutettiin 17.03.1999 siten, että osakepääomaa voidaan korottaa uusmerkinnällä koko optiolainan perusteella enintään 9.120.000 eurolla. Osakemerkintä voi tapahtua 01.12.1997 31.01.2003 välisenä aikana. Optiotodistuksen 1997 A, B ja C merkintähinta on 3.23 euroa siten, että yksi optiotodistus oikeuttaa neljään Nokia Oyj:n osakkeeseen. (Rekisteröity 23.04.1999)
4(5) Yhtiö päätti 17.03.1999 optio-oikeuksien (P001) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on 8.640.000,00 euroa. Osakemerkinnän aika on 01.04.2001 31.12.2004. Optiotodistuksen 1999 merkintähinnat ovat; A 16.89, B 56.28 ja C 29.12 euroa siten, että yksi optiotodistus oikeuttaa neljään Nokia Oyj:n osakeeseen. (Rekisteröity 02.11.1999) Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu 984,00 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu osakepääomaa 24.103,44 eurolla. (Rekisteröity 13.01.2003.) Yhtiö on 21.03.2001 päättänyt optio-oikeuksien (P002) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on 8.700.000,00 euroa. Osakemerkinnän aika: 01.07.2002 30.06.2008. Optiotodistuksen 2001 merkintähinnat ovat; A ja B 36.75 sekä C 3Q/01 20.61, C 4Q/01 26,67, C 1Q/02 26,06, C 3Q/02 12.99 ja C 4Q/02 16,86 euroa siten, että yksi optiotodistus oikeuttaa yhteen Nokia Oyj:n osakeeseen. (Rekisteröity 09.10.2001) Yhtiökokous on 21.03.2001 valtuuttanut hallituksen päättämään 21.03.2002 mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 54.000.000,00 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. (Rekisteröity 19.04.2001) Yhtiökokous on 21.03.2002 valtuuttanut hallituksen päättämään 21.03.2003 mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 55.800.000,00 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. (Rekisteröity 12.04.2002) Lähde: Nokia Oyj:n kaupparekisteriote 08.04.2003 Muita tietoja (08.04.2002-08.04.2003): Nokia Oyj:n 27.03.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2002 maksettavan osingon suuruudeksi 0,28 euroa osakkelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 01.03.2003 ja osinko maksetaan 16.04.2003 lähtien. Nokia Oyj:n 27.03.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottaman uuden optio-ohjelman, jossa annetaan 94,6 miljoonan uuden osakkeen merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia Nokian avainhenkilöille. Optiot jaetaan useaan alalajiin, joiden merkintäaika alkaa hallituksen päätöksen mukaan porrastetusti aikaisintaan 01.07.2004. Optioiden voimassaolo päättyy viimeistään 31.12.2009.
5(5) Nokia Oyj aloittaa 27.03.2003 päivätyn tiedotteen mukaan enintään 2 miljardin euron arvoisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, kuitenkin siten, että omia osakkeita hankitaan enintään 225 miljoonaa kappaletta. Nokia Oyj ennakoi 11.03.2003 päivätyn tiedotteen mukaan vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen pro forma osakekohtaisen tuloksen olevan 0,15-0,17 euroa, linjassa aiemman arvion kanssa. Tulosta heikentää Nokia Networksin ennakoitua heikompi tulos. Nokia Oyj ilmoitti 20.06.2002 päivätyn tiedotteen mukaan mynnin ja tuloksen pitkän aikavälin kasvutavoitteeksi yli 10 prosenttia. Nokia ennakoi vuoden 2002 toisen vuosipuoliskon myynnin kasvavan, kuitenkin korkeintaan 10 %, edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.03.2002 päätti vuodelta 2001 maksettavan osingon suuruudeksi 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Suomessa 09.04.2002. Nokia Oyj:n yhtiökokous 21.03.2002 päätti jatkaa hallituksella olevia valtuuksia valtuuttamalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 55.800.000 eurolla, josta enintään 2.900.000 euroa voi johtua kannustinjärjestelmistä. Samoin yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Nokian hallituksen päättämään enintään 220.000.000 oman osakkeen hankimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä enintään 220.000.000 yhtiön hallussa olevan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden ajan 21.3.3003 saakka. Nokia Oyj on korottanut useaan otteeseen 19.04.2002-19.04.2003 välisenä aikana osakepääomaansa optiotodistusten ja optiolainojen perusteella tapahtuneiden osakemerkintöjen johdosta. Nokia Oyj:n kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 19.04.2003 (rekisteröity 14.02.2003) yhteensä 287.704.044,78 euroa ja osakkeita oli yhteensä 4.795.067.413 kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo oli 0,06 euroa. Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjentävä) ja Nokia Oyj:n kaupparekisteriote 08.04.2003 Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä ajankohtia: 27.03.2003 Varsinainen yhtiökokous 17.04.2003 Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 17.07.2003 Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 16.10.2003 Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus
6(5) Nokia Oyj:n osakkeen kurssikehitys 08.04.2002 08.04.2003 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 Apr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 NOKIA (FIN) Performance Absolute Relative 1/3/12 22/-6/-36 9/-3/-8 12 months Chart Hi Lo 24 11 23 11 Lähde: Alfred Berg Finland Oyj Abp Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Alfred Bergin liiketoiminnassa ei ole tapahtunut 05.02.2003 päivätyn tilinpäätöksen jälkeen seikkoja, jotka merkittävästi vaikuttaisivat Alfred Bergin kykyyn vastata warranttien liikkeelle laskuun liittyvistä sitoumuksista. Helsingissä 08.04.2003