Sisällys Q3 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2011 2
Q3 2011 taloudellinen katsaus Hyvä liikevaihdon kasvu, käyttökate huipputasolla Liikevaihto 378 milj. (363) Käyttökate 135 milj. (127), 36 % liikevaihdosta (35) 36 % 33 % 33 % 33 % 35 % 32 % 31 % 32 % 36 % Liikevoitto 82 milj. (73) Investoinnit 45 milj. (42), 12 % liikevaihdosta 360 365 353 364 363 383 374 378 378 Nettovelka 793 milj. (725) Kassavirta 56 milj. (29) Nettovelka / käyttökate 1,6 (1,5) Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q3 2011 operatiivinen katsaus Neljän miljoonan mobiililiittymän raja rikki Yli 100 000 uutta mobiililiittymää Q3:lla Molemmat asiakassegmentit kehittyivät hyvin Voimakkainta kasvua jälleen mobiililaajakaistassa 3 218 3 329 3 432 3 550 3 652 3 797 3 898 3 991 4 094 Virossa kasvua 14 000 liittymää Kiinteän laajakaistan kanta jälleen kasvussa Uusia liittymiä liki 8 000 Elisa Viihde asiakasmäärä ylitti 100 000 476 467 462 462 464 467 478 475 482 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q3 2011 operatiivinen katsaus Käyttö kasvaa, mobiilin vaihtuvuus alhaisella tasolla Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Q3:lla Lähtevät minuutit 1,75 mrd., vuosikasvua 3 % 512 milj. SMS-viestiä, kasvua 6 % 18,1 % Vaihtuvuus 12,7 % (18,1) Vaihtuvuus pysynyt normaalilla tasolla Kilpailutilanne on edelleen kova 15,9 % 15,4 % 14,5 % 14,7 % 1 719 1 645 1 652 1 707 15,0 % 14,3 % 1 749 1 739 1 768 1 754 11,9 % 12,7 % 1 586 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q3 2011 Henkilöasiakkaat Uudet palvelut ja mobiilidata kasvussa Liikevaihto 234 milj. (225) Kasvua mobiilin käytössä, älypuhelinmyynnissä ja uusissa palveluissa Viron liikevaihto kasvoi Laskua lankaverkon puhepalvelussa ja yhdysliikenneliikevaihdossa Käyttökate 81 milj. (77), 35 % liikevaihdosta (34) Liikevaihdon kasvu Toiminnan tehostaminen Alhaisemmat myyntikustannukset Investoinnit 27 milj. (26) 37 % 35 % 34 % 34 % 33 % 32 % 31 % 31 % 30 % 234 229 225 224 227 220 217 214 217 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q3 2011 Yritysasiakkaat Yritysasiakkaiden ICT-palvelut kasvussa Liikevaihto 144 milj. (139) Kasvua ICT-palveluissa ja laitemyynnissä 36 % 34 % 31 % 34 % 36 % 34 % 34 % 32 % 37 % Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa ja yhdysliikenneliikevaihdossa Käyttökate 54 milj. (50), 37 % liikevaihdosta (36) Liikevaihdon kasvu 139 148 139 147 139 154 150 150 144 Toiminnan tehostaminen Investoinnit 17 milj. (16) Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja Uudet uudet markkinat palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen Markkina-aseman päämarkkinoilla vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi Yhden Elisan integrointi 10
Mobiililaajakaista kasvaa voimakkaasti Älypuhelinten määrä on kasvanut tasaisesti Älypuhelimet syyskuun myydyimpien listan kärjessä 1. Nokia C2-01 (ei älypuhelin) 2. Nokia C6-01 3. ZTE Blade 4. iphone 4 5. Nokia E7-00 6. Samsung Galaxy Gio 7. Samsung Galaxy S II 66 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q3:lla Edellisellä neljänneksellä 64 %, vuosi sitten 2 % Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 29,0 % 26,0 % 23,5 % 22,0 % 19,5 % 17,0 % 11,5 % 9,5 % 8,0 % 6,5 % 3,5 % 1,5 % 0,4 % 0,5 % Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 1) 3G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta 11
Työliittymä henkilökohtaiseen käyttöön Elisa Oma Lasku -palvelulla voi maksaa henkilökohtaiset ostokset ja mobiilipalvelut Erillinen lasku henkilökohtaisista ostoksista Edut Yrityksille satoja tuhansia euroja sille kuulumattomista maksuista Palvelun käyttö mahdollistaa henkilökohtaisen asioinnin työliittymällä
Uutta sisältöä kuluttajien palveluihin Elisa Viihde Karaoke Universal Musicin laaja kokoelma Trust-elokuvan ensi-ilta ensimmäistä kertaa Suomessa samaan aikaan kuin elokuvateattereissa Elisa Kirja Fingerpori-sarjakuva ensimmäistä kertaa sähköisenä
Elisalle tunnustusta asiakaspalvelusta Parhaat Käytännöt -erityismaininta Vuoden Parhaat 2011 Asiakaspalvelukilpailu Tunnustus annettiin Asiakaspalautteen hyödyntämisestä Asiakaspalveluhenkilökunnan tukemisesta Lähde: www.vuodenparhaat.fi
Näkymät loppuvuodelle Talouden epävarmuudet ovat vaikuttaneet myös Suomeen Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto kasvaa jonkin verran Käyttökate ilman kertaeriä paranee jonkin verran Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 15