Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015
Kasvu 2
Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt 7 prosenttiyksiköllä viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana Seurantajaksolla pyrkimys aseman säilyttämiseen on yleistynyt saman verran 60 50 40 30 20 0 Pk-yritysten kasvutavoitteiden kehittyminen 2012 2015, % vastaajista 55 57 54 55 51 53 51 39 39 40 42 42 43 36 9 8 5 6 7 5 6 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15 Voimakas kasvu (väh. 30 % lv-kasvu/vuosi) Maltillinen kasvu (väh. % lv-kasvu/vuosi) Aseman säilyttäminen 3
Puolet yrityksistä tehnyt aineellisia investointeja investointitarpeita useammalla Aineellisten investointien todennäköisyys lisääntyy yrityskoon kasvaessa Lähes kolmanneksella yrityksistä tarve, mutta ei mahdollisuutta investoida Selittäviä tekijöitä Kasvutavoitteiden puute Toiminnan heikko kannattavuus Maksuvaikeuksien yleistyminen 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Toimitila-, kone- ja laiteinvestointien yleisyys eri kokoluokan yrityksissä edellisen 12 kuukauden aikana, % vastaajista 53 47 Alle työntekijää 34 66-49 työntekijää Investoineet 15 85 Väh. 50 työntekijää Ei-investoineet 48 52 KAIKKI 4
Maksuvaikeudet huolestuttavan yleisiä Maksuvaikeuksia kohdannut yli viidennes yrityksistä Tavallisia erityisesti mikroyrityksissä ja teollisuudessa Rahoitusvaikeudet lähes ennallaan tai lievässä kasvussa Joukossa myös ns. lannistuneita lainaajia (discouraged borrowers) yhä enemmän Yrityksiä, jotka kartoittavat alustavasti lainansaantimahdollisuuksiaan, toteavat ne heikoiksi eivätkä sen vuoksi hae rahoitusta 25 20 15 5 0 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 17 17 17 16 16 16 15 11 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 Maksuvaikeuksia, edellisen 6 kk aikana (% kaikista vastaajista) Merkittäviä rahoitusvaikeuksia, edellisen 6 kk aikana (% kaikista vastaajista) 1
Muutos 6
Omistajanvaihdosten pato jarruttaa yritysten uusiutumista 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pk-yritysten kasvutavoitteet elinkaaren eri vaiheissa, % yrityksistä 24 48 27 Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe 1 1 44 40 55 59 Omistajanvaihdos Voimakas kasvu (väh. 30 % lv-kasvu/vuosi) Maltillinen kasvu (väh. % lv-kasvu/vuosi) 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Toimitila-, kone- ja laiteinvestointien yleisyys elinkaaren eri vaiheissa ja edellisen 12 kuukauden aikana, % yrityksistä 31 69 48 52 Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe 58 42 Omistajanvaihdos Aseman säilyttäminen Investoineet Ei-investoineet 7
Yritysjärjestelyt* usein kasvun taustalla yrittäjien ikääntyminen ja omistajanvaihdokset tarjoavat mahdollisuuksia kasvuyrittäjyydelle Toteutettujen yritysjärjestelyjen yleisyys edellisen 12 kk aikana erilaisissa yrityksissä, % vastaajista KAIKKI TOIMIALA Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut YRITYSKOKO Alle työntekijää -49 työntekijää Väh. 50 työntekijää TOIMINNAN VAIHE Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe Omistajanvaihdos 8 2 7 7 12 11 11 12 13 18 18 29 0 5 15 20 25 30 35 Yritysjärjestelyaikomukset erilaisissa yrityksissä, % vastaajista KAIKKI TOIMIALA Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut YRITYSKOKO Alle työntekijää -49 työntekijää Väh. 50 työntekijää TOIMINNAN VAIHE Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe Omistajanvaihdos 12 13 15 15 18 21 21 23 23 30 36 0 20 30 40 *Yritysjärjestelyt sisältävät tässä mm. yrityksen ostamisen tai myymisen sekä juridisesti itsenäisen, uuden yhtiön tai tytäryhtiön perustamisen
Digitalisaatio muuttaa pk-yritysten toimintaympäristöä - tunnelmat kaksijakoiset Lähes puolet pk-yrittäjistä arvioi digitalisaation vaikutukset omaan toimialaan ja yritykseen merkittäviksi Toimialoista kauppa ja palvelut suurimmassa murroksessa? Digitalisaation merkitys korostuu alku- ja kasvuvaiheen yrityksissä Avaa kasvuhakuisille yrityksille uusia mahdollisuuksia 33 Digitalisaation vaikutus oman toimialan ja yrityksen toimintaan lähitulevaisuudessa, % vastaajista KAIKKI TOIMIALA Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut YRITYSKOKO Alle työntekijää -49 työntekijää Väh. 50 työntekijää TOIMINNAN VAIHE Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe Omistajanvaihdos 14 48 36 17 57 54 47 46 48 63 70 25 26 13 14 11 12 69 6 12 7 39 39 36 33 39 43 30 30 40 41 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % Vaikutusta paljon tai melko paljon EOS Vaikutusta vähän tai ei lainkaan 9
Työtehtävät muuttuvat erityisesti pkt-yrityksissä Kaupallisen alan asiantuntijatyö Arviot työn muuttumisesta eri ammattiryhmissä, % yrityksistä Ammattitehtävät Teknisen alan asiantuntijatyö Muu asiantuntijatyö 26 35 35 31 32 28 36 44 33 38 33 30 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % Muuttaa paljon tai erittäin paljon EOS Muuttaa vähän tai ei lainkaan Arviot työn muuttumisesta päätoimialoilla ja eri yrityskokoluokissa, vastausten ka. KAIKKI TOIMIALA Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut YRITYSKOKO Alle työntekijää -49 työntekijää Väh. 50 työntekijää 2,25 2,29 2,27 2,27 2,31 2,38 2,52 2,65 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Työtehtävien ja ammattiryhmien summamuuttuja, asteikko 1-4: 1=ei vaikutusta, 4=muuttaa työn tekemistä erittäin paljon
Kansainvälistyminen 11
Vientiyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Pk-yrityksistä noin 29 prosenttia joko harkitsee kansainvälistymistä tai parhaillaan jo harjoittaa vientiä Vientiyritysten kokonaislukumäärä hienoisessa kasvussa Karkean arvion mukaan säännöllistä vientiä on tällä hetkellä 20 000 työnantajayrityksellä Lisäksi kansainvälistymistä harkitsee noin 5 000 6 000 yritystä Kansainvälistymisen yleisyys pk-yrityksissä, % vastaajista 71 9 6 14 Kansainvälistyminen harkinnassa tai aloitusvaiheessa Kansainvälistyminen kasvuvaiheessa Kansainvälinen toiminta vakiintunutta Kotimarkkinayritykset 12
Nykyisen yritystoiminnan laajentamiseen kohdistuu eniten intentioita siirtoaikeet ennallaan Kansainvälistymisasiat koskevat yhä useampaa pk-yritystä Aineistossa entistä vähemmän niitä, joita asia ei koske Toisaalta yhä enemmän myös niitä, jotka pitävät kysyttyjä laajentumistoimia epätodennäköisinä Kansainvälistymisaikomuksissa ei kokonaisuutena suuria muutoksia Pk-yritysten kansainvälistymisaikomukset, % vastaajista Uuden yritystoiminnan aloittaminen 2015 2014 2013 2011 Nykyisen yritystoiminnan laajentaminen 2015 2014 2013 2011 Nykyisten toimintojen siirtäminen 2015 2014 2013 2011 55 61 65 66 38 54 58 55 58 63 66 66 33 22 19 20 32 25 22 21 32 26 24 24 29 24 24 25 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % Ei koske meitä tai eos Melko epätodennäköinen Todennäköinen tai varma 13 14 12 13 11.6.2015
Siirtoaikeita kaikissa yrityskokoluokissa - siirtoaikeista hieman alle puolet toteutunut Yritystoiminnan tai toimintojen siirtoaikeita eniten toiminnan alku- ja kasvuvaiheissa Erot pienten ja keskisuurten yritysten siirtoaikeissa ovat tasoittuneet Väh. 50 henkilöä työllistävien aikomukset ovat vähentyneet ja vastaavasti -49 henkilöä työllistävien lisääntyneet Siirtoaikeita myös toteutunut Noin 4 prosenttia yrityksistä oli siirtänyt yritystoiminnan tai toimintoja ulkomaille vuosien 2012 2014 aikana 14 Yritystoimintojen siirtoaikeet erilaisissa yrityksissä, % yrityksistä KAIKKI TOIMIALA Teollisuus Palvelut YRITYSKOKO Alle työntekijää -49 työntekijää Väh. 50 työntekijää TOIMINNAN VAIHE Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan vaihe Omistajanvaihdos 4 6 7 8 14 15 17 23 0 5 15 20 25
Tutkimuksesta Pk-toimintaympäristökysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa (kevät/syksy) Kyselyn aineisto kerättiin toukokuussa 2015 Kyselyyn vastasi yhteensä 492 pk-työnantajaa Aineiston analysoimisessa on hyödynnetty yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon 15