Forward-Looking Statements Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa", "suunnittelee", sekä niiden johdannaiset on tarkoitettu osoittamaan tulevaisuudennäkymiä, jotka sisältävät mm. yhtiön toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin. Nämä lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi toteutuvat tulokset ja kehitystrendit voivat poiketa huomattavasti tämänhetkisistä tulevaisuudennäkymistä. Yhtiö päivittää lausuntojaan uuden informaation ja tulevaisuuden tapahtumien osalta tiedonantovelvollisuuden puitteissa. Certain sections of this presentation contain forward-looking statements based on the Company s current expectations, estimates, projections and assumptions. Words such as 'forecasts', estimates, expects, plans, and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, which include, but are not limited to, The Company's performance and profitability, market growth and industry developments. These statements involve certain risks and uncertainties, which are difficult to predict, and therefore actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements. The Company undertakes to update such statements with respect to new information and future events only within the limits of its statutory obligation to disclose information. 2
Toimitusjohtajan katsaus Juko Hakala
Vuosi 2014
Q1/09 Q3/09 Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 M Q1/09 Q3/09 Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 M Affecto lyhyesti Liikevaihto 123 M vuonna 2014 Yli 1000 työntekijää 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Liikevaihto, viim. 12 kk Liikevaihdon jakauma 1-12/2014 Baltia 15 % Segmenttien operatiivinen tulos viim. 12 kk Tanska 9 % Ruotsi 16 % Suomi 40 % 14 12 10 8 6 4 2 0 Norja 20 % 5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteenveto vuodesta 2014 150 100 Liikevaihto (M ) Liikevaihto laski 123 M :oon (133 M ) 50 0 Segmenttien operatiivinen tulos pysyi edellisvuoden tasolla 10.0 M (10.3 M ) Liikevoitto ennen liikearvon alaskirjausta 8.3 M (8.3 M ) Suomen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla Baltian toipuminen, etenkin vakuutussektorin ratkaisut Tanskassa heikko myyntisuoritus ja matala käyttöaste 14 12 10 8 6 4 2 0 Segmenttien operat. tulos (M ) 6 Alkuvuonna tehdyt tehostamistoimenpiteet paransivat Norjan ja Ruotsin kannattavuutta loppuvuonna Ruotsi teki lievästi positiivisen tuloksen. Edelleen epävarmuutta tuloskehityksen nopeudesta Liikevoitto 0.8 M (8.3 M ) liikearvon alaskirjauksen 7.4 M jälkeen 6 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 Liikevoitto (M )
M M Segmenttien vertailu Liikevaihto Liikevaihto Segmentti 2014 2013 Kasvu 60 50 Suomi 50 564 53 175-5 % Norja 25 028 29 554-15 % Ruotsi 19 985 23 152-14 % Tanska 12 038 15 363-22 % Baltia 19 032 16 018 19 % Muut -3 954-4 366 Yhteensä 122 693 132 896-8 % 40 30 20 10 0 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia 2013 2014 Tulos Segmentti 2014 % 2013 % Suomi 5 441 11 % 6 863 13 % Norja 1 966 8 % 2 718 9 % Ruotsi 304 2 % -229-1 % Tanska 865 7 % 1 884 12 % Baltia 2944 15 % 193 1 % Muut -1 511-1 177 Yhteensä 10 009 8 % 10 251 8 % IFRS3-poistot -1 753-1 989 Liikearvon alaskirjaus -7 423 Liikevoitto 833 1 % 8 262 6 % 7 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Segmenttien operatiivinen tulos Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia 2013 2014
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 2014 2013 Liikevaihto 122 693 132 896 Liiketoiminnan muut tuotot 27 65 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -83 306 Materiaalit ja palvelut -26 560-29 952 Henkilöstökulut -67 630-74 031 Liiketoiminnan muut kulut -17 221-17 803 Poistot ja arvonalentumiset -1 218-1 230 Segmenttien operatiivinen tulos 10 009 10 251 IFRS3-poistot -1 753-1 989 Liikearvon arvonalentuminen -7 423 - Liiketulos 833 8 262 Rahoitustuotot ja kulut -563-289 Tulos ennen veroja 270 7 973 Tuloverot -1 861-2 407 Määräysvallattomien osuus - -73 Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille -1 591 5 493 Henkilöstökulut sekä materiaalija palvelukustannukset ovat laskeneet liikevaihdon tahdissa Segmenttien operatiivinen tulos edellisvuoden tasolla Yrityskauppoihin liittyvät IFRS3- poistot päättyivät vuonna 2014 Liikearvon alaskirjaus 7,4 M pienensi liikevoittoa Osakekohtainen tulos EPS (Eur/osake) -0.07 0.26 8
Tase VASTAAVAA (1 000 EUR) 12/2014 12/2013 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 505 1 947 Liikearvo 62 814 72 166 Muut aineettomat hyödykkeet 254 2 072 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 263 1 610 Pitkäaikaiset varat 65 836 77 795 Vaihto-omaisuus ja saamiset 37 622 40 206 Rahavarat 21 380 21 469 Lyhytaikaiset varat 59 002 61 675 Varat yhteensä 124 838 139 470 VASTATTAVAA (1 000 EUR) 12/2014 12/2013 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 60 437 67 207 Määräysvallattomien osuus - - Liikearvon alaskirjaus 7,4 M IFRS3-poistot ovat päättyneet Korollinen nettovelka 1,1 M (5,0 M 12/2013) Nettovelkaisuusaste 2% (7%) Omavaraisuusaste 55% (53%) Pitkäaikaiset velat 18 642 22 924 Lyhytaikaiset velat 45 759 49 339 Oma pääoma ja velat yhteensä 124 838 139 470 9
Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Lähiajan näkymät Tilauskanta 50 M 70 60 50 40 30 20 10 0 Tilauskanta (M ) 70 60 50 40 30 20 10 0 Tilauskanta (M ) Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015 10
Strateginen suunta
Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa mobiili Liiketoimintaprosessien ja asioinnin digitalisoituminen on merkittävä globaali trendi Digitalisaatio luo uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja jopa uusia liiketoimintamalleja asiakkaillemme Monien asiakkaidemme toimialat kokevat muutospaineita, kun uudet tulokkaat tuovat uusia liiketoimintamalleja Myös tietotekniikkapalveluiden toimiala muuttuu ja me kehitymme asiakkaidemme palvelutarpeiden muuttumisen mukaisesti digital sosiaalinen reaaliaikainen lot pilvi
e-health Digitalisaatio sekä luo uutta arvoa että siirtää arvonluontia eri toimialoilla digital consumer seamless retail smart city smart grid predictive maintenance autonomous fleet Seuraavien 10 vuoden aikana "esineiden internet" eli IOT tulee aiheuttamaan liikevaihtosiirtymiä tai uusia kustannussäästöjä yht. noin 12 000 Mrd. eur (Lähde: Cisco) connected car learning automation smart meters Murrokselliset teknologiat aiheuttavat 14-33 000 Mrd. USD vuotuisen vaikutuksen 2025 mennessä (Lähde: McKinsey) smart traffic use-based insurance 4.9 miljardia esinettä on kiinni internetissä 2015 ja noin 25 miljardia vuonna 2020 (Lähde: Gartner) 13
Kasvua sekä kehittyvästä ytimestä että uusista liiketoimintateknologia-alueista Syntyvät uudet liiketoimintateknologiat Ytimen kehittyvät kyvykkyydet, teknologiat ja palvelut Nykyisten IT-palveluiden kysyntä- ja tarjontakehitys 2015 2020 2025 Kokonaisinvestoinnit tietotekniikkaan ja digitalisoitumiseen kasvavat, mutta kohdistuvat uusille alueille 14
Rakennamme vahvan ytimemme perustuksille Rahoitus & vakuutus Julkinen sektori Teknologia Kuluttajaliiketoiminta Energia & luonnonvarat 15
Strategisen suuntamme avainteemat 1. Digitaalinen murros luo myös meille uusia mahdollisuuksia 2. Keskitymme asiakkaamme kokemaan arvoon 3. Kehitämme aktiivisesti ydintämme informaatiorikkaissa ratkaisuissa 4. Luomme lisää kasvua uusista liiketoimintateknologia-alueista 5. Kehitämme Affectoa kotipesänä tarmokkaille moniosaajille 16
Affecton uuden suunnan strategiset hyödyt Digitaalinen transformaatio luo mahdollisuutemme Vahvuuksiemme asiakaslähtöinen kehittäminen Kehittyminen informaatio- ja analytiikkakeskeiseksi digitoimijaksi Yhtenäinen kehityspolku koko Affectolle ja mittakaavamme tehokkaampi hyödyntäminen Sopiva tasapaino kokeilevan ketteryyyden ja korkeamman tehokkuuden välillä Keskitymme asiakkaan kokemaan arvoon Kehitämme aktiivisesti ydintämme Luomme lisää kasvua uusista liiketoimintateknologia-alueista Kehitämme Affectoa edelleen kotina uniikille joukolle ihmisiä 18
Keskitymme asiakkaan kokemaan arvoon Autamme asiakkaitamme hyötymään digitaalisesta murroksesta ja luomaan uutta liiketoimintaa siihen pohjautuen Kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa kokeilevasti uusia ratkaisuja, joilla on aikaisempaa suorempi yhteys asiakkaamme liiketoimintaan, asiakkaisiin ja arvonluontiin Tuotamme ja varmennamme asiakkaan liiketoimintahyödyt nopeammin ja iteratiivisemmin, hyödyntäen ketterää lähestymistapaa ja dynaamisempia teknologioita Hyödynnämme uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia arvon luonnissa asiakkaalle Työskentelemme niin asiakkaan liiketoimintajohdon kuin IT-johdonkin kanssa, sekä jatkamme toimialaosaamisemme ja -näkemyksemme kehittämistä 20
Kehitämme aktiivisesti ydintämme Tuomme kätketyt helmet esiin. Kommunikoimme paremmin Affecton nykyisten ydinkyvykkyyksien vahvuudet ja laajuus, niin sisäisesti kuin ulkoisesti Nopeutamme pilvi- ja reaaliaikaisten teknologioiden hyödyntämistä Jatkamme siirtymistä uuden sukupolven tietovarastoihin, esineiden internetin (IoT) toteutuksiin ja ennakoivan analyytiikkaan Jatkamme informaatiorikkaiden liiketoimintaprosessijärjestelmien kehittämistä Kehitämme yhteisten resurssien käyttöä konserninlaajuisesti sekä near-shore -kyvykkyyksiä Hyödynnämme entistä paremmin Affecton kokoa, maantieteellistä läsnäoloa ja nykyisiä kumppanuuksia 21
Luomme lisää kasvua uusista liiketoimintateknologia-alueista Investoimme uusiin syntymässä oleviin teknologiaalueisiin, jotka ovat lähellä ydintämme. Esim.: - Digitaalinen kuluttaja, Ruotsi etunenässä - Esineiden Internetin (IoT) osa-alueet, mm. paikkatiedon hyödyntäminen tässä kontekstissa Luomme digitaalisessa murroksessa tarvittavaa täsmäosaamista. Esim.: Tiedon yksityisyys ja turvallisuus digiratkaisuissa Algoritmiset teknologiat automaattiseen päätöksentekoon Jatkamme omien pilvipalveluiden kohteeksi soveltuvien toimialaratkaisujen etsimistä ja kehittämistä, "Data hub" Monipuolistamme kumppanuusverkostoa, teemme aktiivisesti yhteistyötä mm. startup-yritysten kanssa Skaalaamme toimivaksi todistetut uudet kyvykkyydet osaksi ydintämme 22
Kehitämme Affectoa edelleen kotina uniikille joukolle ihmisiä Asiantuntijamme ovat uniikki yhdistelmä osaamista niin teknologiassa kuin liiketoiminta-analytiikassa. Lisäksi he ovat innostuneita työstään ja työtovereistaan Jatkamme tämän uniikin osaamisemme kehittämistä ja luomme uusia urapolkuja liiketoiminnan ja teknologian hybriditaidoille. Esim. Value Architect sekä Data Scientist Uudet osaajaprofiilit mahdollistavat myös uudenlaisen, kokeilevamman, kanssakäymisen asiakkaidemme kanssa Kehitämme yhteisöämme ja kulttuuriamme kohti startup-henkeä sekä asiakaskeskeisyyttä. Tämä edellyttää uusia johtamistaitoja ja toimintamalleja uuden suuntamme tueksi 23
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Yhteenveto pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista: Liikevaihdon 10% vuotuinen kasvu Liikevoittomarginaalin parantuminen Tavoittelemme selkeää kasvua ydinliiketoiminnassamme ja haluamme parantaa sen kannattavuutta Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyksiämme teknologisen kehityksen sekä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti Uudet, syntymässä olevat liiketoimintateknologiapohjaiset aihiot lähtevät kokeilevasti ja määrätietoisesti. Niiden vaikutus alkuvaiheessa on rajallinen, mutta tavoittelemme merkittävää kasvua pitkällä aikavälillä Pääosin orgaanista kasvua. Yritysostoja voidaan käyttää kasvun edistämiseen strategisesti tärkeillä alueilla, esim. toimiala- tai teknologiaosaamisen kehittämiseen 24