Sisällys Q3 2016 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 2
Q3 2016 keskeiset tapahtumat Liikevaihto kasvoi 6 % ja käyttökate nousi 7 % Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5 % Anvian ICT-liiketoimintojen integrointi on alkanut suunnitellusti Mobiilin liittymäkanta edellisen neljänneksen tasolla, kiinteän laajakaistakanta kasvoi merkittävästi Anvia-kaupan takia Henkilöasiakasliiketoiminnassa jälleen selvä tuloksen kasvu, yritysasiakasliiketoiminta jatkoi tulosparannusta Nopeampien mobiilidatanopeuksien kysyntä jatkui voimakkaana, älypuhelinpenetraatio jo 73 % Uusmyynnistä 93 % älypuhelimia, joista kaikki 4G-kyvykkäitä Elisa Viihteen menestys jatkui 3
Q3 2016 taloudellinen katsaus Vahva neljännes - liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 419 milj. (394) Käyttökate 154 milj. (145) Vertailukelpoinen käyttökate 155 milj. (145) Liikevoitto 98 milj. (90) Tulos per osake 0,47 (0,43) Nettovelka / käyttökate 1,8 (1,9) Investoinnit 42 milj. (46) Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % -3,9 % -0,4 % 1,7 % 2,8 % 4,8 % 2,5 % 0,8 % 6,2 % 386 381 390 394 404 419 390 393 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) 37% 37% 37% 34% 34% 32% 125 129 131 145 32% 34% 131 137 134 155 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 1) Vertailukelpoinen 4
Q3 2016 operatiivinen katsaus Mobiilin palveluliikevaihdon kasvu jatkuu Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5 % Nopeampien liittymien myynti Älypuhelinten ja pakettiliittyminen kannan kasvu Mobiilin palveluliikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 1,8% 3,8% 6,0% 8,3% 11,3% 9,1% 6,9% 4,7% 169 171 178 183 188 186 190 192 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Mobiililiittymäkanta ennallaan, kiinteässä laajakaistassa kasvua Kiinteä laajakaistakanta kasvoi 58 500:lla. Kasvua toi Anvia Telecomin konsolidointi Elisa Viihde kasvussa Vaihtuvuus (churn) oli 18,0 % Mobiililittymät, milj.kpl ja vaihtuvuus*, % 4,72 4,75 4,74 4,72 4,73 4,73 4,70 4,68 16,6% 17,7% 18,0% 17,0% 16,1% 16,2% 16,1% 14,4% Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 * Vuositasolla 5
Liiketoimintasegmentit
Q3 2016 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 268 milj. (251) Mobiilin palveluliikevaihto vahvassa kasvussa Digitaaliset palvelut ja Viron liiketoiminta kasvoivat Anvian konsolidointi kasvatti perinteisen kiinteän verkon liiketoimintaa Yhdysliikenne- ja roamingliikevaihto pienenivät Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % -1,8 % 0,9 % 1,5 % 3,6 % 6,1 % 3,5 % 1,2 % 7,0 % 268 239 251 254 243 236 244 246 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Käyttökate 101 milj. (94) Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) Mobiilin palveluliikevaihdon kasvu Tuottavuusparannukset 37% 34% 36% 38% Investoinnit 24 milj. (26) 34% 34% 36% 34% 81 82 86 94 87 89 88 101 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 1) Vertailukelpoinen 7
Q3 2016 Yritysasiakkaat Liikevaihto kasvoi, selvä käyttökateparannus Liikevaihto 151 milj. (144) Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi Anvian konsolidointi kasvatti perinteisen kiinteän verkon liiketoimintaa Yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihto pienenivät Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 2,0 % -2,6 % 1,4 % 2,7 % 8,0 % 1,0 % 4,7 % -7,1 % 146 145 147 150 144 146 147 151 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Käyttökate 53 milj. (51) Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) Vertailukelpoinen käyttökate 54 milj. (51) Liikevaihdon kasvu ja tuottavuusparannukset 30% 32% 31% 35% 30% 33% 31% 36% Investoinnit 18 milj. (20) 44 47 45 51 44 48 45 54 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 1) Vertailukelpoinen 8
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä digitaalisilla palveluilla Paranna toimintaa asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 9
4G-puhelinten ja pakettiliittymien kasvu jatkuu 73 % puhelinkannasta uudentyyppisiä älypuhelimia 77 % älypuhelimista 4G-kyvykkäitä Kaikista myydyistä puhelimista 93 % oli älypuhelimia, kaikki 4G-kyvykkäitä (92 % ja 100 % Q2:lla) 3G- ja 4G-älypuhelinpenetraatiot 1), % 57% 60% 63% 65% 66% 68% 70% 71% 73% 3G 4G Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Pakettiliittymien määrä jatkaa kasvuaan 57 % puheliittymistä 2) on kiinteän kuukausimaksun pakettiliittymiä sisältäen puheen, SMSn ja datan Suurin osa puheliittymien asiakkaista on vielä 2G/3Gnopeuksissa, 4G osuus hyvässä kasvussa Käyttölaskutus- (oranssi) ja pakettiliittymät (sininen) 2) 63% 61% 59% 58% 56% 54% 53% 51% 49% 37% 39% 41% 42% 44% 46% 47% 49% 51% 57% 52% 54% 55% 56% 48% 46% 45% 44% 43% Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 10 1) ios (iphone), Android ja Windows -puhelimet koko puhelinkannasta Elisan verkossa Suomessa (ei tabletteja) 2) Postpaid-liittymät Suomessa
Elisa Viihde laajasti kotimaista viihde- ja urheilusisältöä Suomalainen versio suositusta brittiläisestä Konttori (The Office) - komediasarjasta Yhteistyössä Nelosen ja BBC Worldwide n kanssa Neljä Venla-ehdokkuutta saanut Downshiftaajat-alkuperäissarja saa jatkoa Ensimmäinen kausi oli kaikkien aikojen katsotuin sarja Elisa Viihteessä Sarjan toinen kausi alkaa joulukuussa 2016 Euroopassa pelattavia jalkapallon MMkarsintaotteluita, eurooppalaista seurajalkapalloa ja jääkiekon Mestissarja 11
Nopeat laajakaistayhteydet yhä useampaan kotiin Saatavuus laajenee 2016 yli 75 000 kotitaloudella ympäri Suomea Uudet tekniikat mahdollistavat jopa 100 Mbit/s nopeudet pientaloalueilla ja jopa 1000 Mbit/s nopeudet kerros- ja rivitaloissa Suurimmat hyödyt esimerkiksi etätyössä ja kodin viihdekäytössä kuten verkkopelaamisessa Kiinteän laajakaistan asiakasmäärä kasvanut 590 000:een 12 SISÄINEN
Elisan IoT-kilpailu kansainvälistyi Suomalaisia IoT-palveluja markkinaan Elisa Innovation Challenge kilpailu laajeni kansainväliseksi Kilpailuun osallistui lähes sata kilpailuideaa 16 eri maasta Kaksi sarjaa: IoT-sarja ja älykotisarja Finaaliin valittiin molemmista sarjoista kolme finalistia. Finalistit edustavat kolmea eri kansallisuutta Voittajat julkaistaan Slushissa Kilpailun palkinto on 85 000 euroa Elisa, Helpten ja Palin pilotoivat älykästä huoltokorjaamopalvelua Elisa IoT-palvelualustan päälle kehitetty palvelu yhdistää autot internetiin ja tukee auton käyttäjää päivittäin Autoihin asennettava lähetin välittää käyttö- huolto ja vikatietoja reaaliaikaisesti Käyttäjä seuraa auton toimintoja älypuhelinsovelluksen kautta 13
Elisa kehittää tulevaisuuden ratkaisuja Testasimme ensimmäisenä operaattorina 5G:tä Suomessa 5G tulee tukemaan esimerkiksi virtuaalitodellisuuden pelejä, älyliikennettä, etäkirurgiaa ja muita tulevaisuuden palveluita Saavutimme maailmanennätyksen: 1,9 Gbit/s nopeuden 4G-verkossa WiFi-puhelut matkapuhelimiin Helpottaa sisäkuuluvuutta merkittävästi esimerkiksi matalaenergiataloissa ja vanhoissa kerrostaloissa 14
Elisa osana yhteiskuntaa Sukupolvien välisen digitaalisen vuorovaikutuksen tukeminen Toteutuksessa tarjottiin nuorille kesätyötä Hankkeessa mukana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus Senioreille tietotekniikkaopastusta ja vertaistukea tarjoava ENTER ry Elisa mukana FTSE4Good indeksissä Vastuullisen sijoittamisen indeksi, joka mittaa ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta sekä hallintoa Indeksin tuottaa Lontoon pörssin omistama FTSE Russell 15
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2016, kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto hieman parempi kuin edellisenä vuonna Vertailukelpoinen käyttökate hieman parempi kuin edellisenä vuonna Käyttöomaisuusinvestoinnit enintään 12 prosenttia liikevaihdosta 16
Kiitos!