Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen avainalat. Katsauksen 2/2012 erityisteemana yritysten kasvu ja supistuminen. Mukana myös T&K, investoinnit ja suhdannenäkymät. Yritystoiminnan ja aluetalouden kuvaajat: liikevaihto: alueella toimivien yritysten liikevaihto alv-ilmoitusten mukaan (Tilastokeskus (TK) asiakaskohtainen suhdannepalvelu) vienti: alueella toimivien yritysten viennin arvo (sama tietolähde kuin liikevaihto) henkilöstömäärä: arvio henkilötyövuosista; laskettu alueella toimivien yritysten palkkasumman (työnantajasuoritusten mukaan) perusteella (TK asiakaskoht. suhd.palv.) tietojen korjautuminen: liiketoimintakuvaajat korjautuvat tietojen tarkentuessa vuosi taaksepäin; uusimmassa katsauksessa pieniä poikkeamia edellisiin verrattuna tietojen alueellisuus: toimipaikkojen sijainnin mukaisesti aikajänne: tiedot neljännesvuosittain vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen asti toteutunut kehitys ei ennusteita kausitasoitus: avainkuvaajat kausitasoitettuja indeksejä (v. 2007 =), tasoitusmenetelmä X11 toimialaluokitus:tol 2008
Maakunnan yritysten vienti kääntyi loivaan kasvuun vuoden 2012 alussa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti oli edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 5 % alemmalla tasolla. Vuodesta 2007 vienti on supistunut lähes neljänneksen ja vuoden 2008 huipputasosta 29 %. Yritysten liikevaihto ja vienti Keski-Suomessa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, indeksi 2007= 90 80 70 60 Vienti Keski-Suomi Liikevaihto koko maa Liikevaihto Keski-Suomi
Muutos (%) Myös maakunnan yritysten liikevaihto kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alussa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2 % korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. 40 Yritysten liikevaihto ja vienti Keski-Suomessa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, muutosprosentti edellisestä vuodesta 20 0-20 -40 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 Vienti Keski-Suomi Liikevaihto koko maa Liikevaihto Keski-Suomi
Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä kääntyi vahvaan kasvuun tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Henkilöstömäärä oli Keski-Suomessa noin 3 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Yritysten henkilöstömäärä Keski-Suomessa ja työllisyys koko maassa kaikki toimialat, indeksi 2007= 105 95 90 Henkilöstö Keski-Suomi Työllisyys koko maa
Jalostusalojen liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden alussa. Palvelualoilla liikevaihdon vahva kasvu jatkui. Jalostus- ja palvelualojen liikevaihto Keski-Suomessa indeksi 2007= 120 90 80 70 Jalostus Palvelut
Muutos (%) Vuoden takaiseen verrattuna jalostusalojen liikevaihto aleni 3 %. Palvelulaoilla liikevaihto kasvoi 9% vuotta aiemmasta. Jalostus- ja palvelualojen liikevaihto Keski-Suomessa muutos, % edellisestä vuodesta 30 20 10 0-10 -20 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 Jalostus Palvelut
Henkilöstömäärä kasvoi vuoden alussa sekä jalostus- että palvelualoilla. Jalostus- ja palvelualojen henkilöstömäärä Keski-Suomessa indeksi 2007= 105 95 90 85 80 Jalostus Palvelut
Tämän vuoden alussa teknologiateollisuuden viennin lasku pysähtyi ja liikevaihto kääntyi loivaan kasvuun. Alan liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3 % alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Yritysten liikevaihto, vienti ja henkilöstö Keski-Suomessa Teknologiateollisuus indeksi 2007= 130 120 90 80 70 60 50 Liikevaihto Henkilöstö Vienti
Energia-alan liikevaihto kääntyi taas kasvuun tämän vuoden alussa. Edellisvuoteen verrattuna alan liikevaihto pysyi samalla tasolla. Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Energia-ala indeksi 2007= 130 120 90 80 Liikevaihto Henkilöstö
Asumisen ja rakentamisen liikevaihdon vuoden 2009 lopussa alkanut vahva kasvu pysähtyi tämän vuoden alussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli 6 % korkeampi. Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Asuminen ja rakentaminen indeksi 2007= 90 80 70 Liikevaihto Henkilöstö
Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden (KIBS) liikevaihto kasvoi loivasti vuoden alussa. Alan liikevaihto oli vuoden alussa 7 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) indeksi 2007= 140 130 120 90 Liikevaihto Henkilöstö
Hyvinvointipalveluiden ryhmittymän yritysten palkkasumman kasvu kiihtyi. Vuoden takaisesta yritysryhmittymän palkkasumma kasvoi 9 %. Yritysten palkkasumma ja henkilöstö Keski-Suomessa Hyvinvointipalvelut indeksi 2007= 150 140 130 120 Palkkasumma Henkilöstö
Matkailualan liikevaihdon kasvu jatkui tämän vuoden alussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto kasvoi alalla 8 %, mikä on enemmän kuin muilla aloilla. Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Matkailuala indeksi 2007= 130 120 90 80 Liikevaihto Henkilöstö
Vuoden alussa metsäteollisuuden vienti ja liikevaihto kääntyivät kasvuun. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto oli kuitenkin 6 % alemmalla tasolla. Yritysten liikevaihto, vienti ja henkilöstö Keski-Suomessa Metsäteollisuus indeksi 2007= 90 80 70 60 Liikevaihto Henkilöstö Vienti
Osuus, % Keski-Suomessa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus palasi vuonna 2011 yritysten rahoituksen osalta vuoden 2008 tasolle. Tekesin T&K-rahoitus Keski-Suomessa 2008-2011 Rahoitus Keski-Suomessa/rahoitus koko maassa, % 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 2008 2009 2010 2011 Yritykset Yhteensä Korkeakoulut
Saldoluku Teollisuuden ja rakentamisen tilanne näyttää kevään jälkeen kääntyneen positiiviseen suuntaan. Koko maassa vastaavanlaista käännettä ei ole tapahtunut. Sen sijaan palveluiden näkymät ovat selvästi heikentyneet niin Keski-Suomessa kuin koko maassa. Yritysten suhdannenäkymät Keski-Suomessa ja koko maassa 40 30 20 10 0-10 -20-30 2012/01 2012/04 2012/07 Teollisuus ja rakentaminen koko maa Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi Palvelut koko maa Palvelut Keski-Suomi
Näkökulma yritystoiminnan dynamiikkaan yritysten kasvu ja supistuminen Reilusti yli puolet Keski-Suomen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Vastaavasti vajaalla puolella yrityksistä liikevaihto väheni. Jalostusalojen yrityksillä tapahtuu muutoksia kasvuluokkien välillä varsin nopeasti, kun taas palvelualoilla muutokset ovat suhteellisen pieniä. Keski-Suomen taloudessa kasvavat yritykset kompensoivat supistuvien yritysten liikevaihdon vähenemistä. Ne ovat avainroolissa aluetalouden kasvun ja rakennemuutoksen moottorina.
Yrityskoko ja kasvu Jalostusyrityksissä yli 20 henkilön yritykset dominoivat liikevaihdon muutosta. Myös suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaimmin tähän yritysryhmään. Palveluyrityksissä myös alle 5 henkilön mikroyrityksillä ja 5-20 henkilön pienyrityksillä on merkittävä osuus kokonaiskasvussa. Palveluissa muutokset ovat pienempiä kuin jalostuksessa.
Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit Keski-Suomen plussat Kasvu jatkui Keski-Suomen palvelualoilla, kärjessä osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut ja hyvinvointipalvelut. Maakunnan avainklustereista energia-ala on kasvanut vahvasti. Yritysten henkilöstömäärä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana. Maakunnassa on paljon kasvavia yrityksiä, jotka ovat avainasemassa aluetalouden kasvussa ja rakennemuutoksessa. Keski-Suomen teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat valtakunnallisesta keskiarvosta poiketen varsin positiivisia. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus kääntyi nousuun viime vuonna. Keski-Suomen miinukset Maakunnan vienti ei vedä. Teknologiateollisuuden liikevaihto on jäänyt kauas vuosien 2007 2008 tason alapuolelle. Yritysten investointihalukkuus on alhaista epävarmana aikana. Jalostusaloilla henkilöstömäärä vähenee Palvelualoilla suhdanneodotukset ovat kääntyneet negatiivisiksi. Nuorten työttömyysluvut ovat korkeat. Keski-Suomen kysymysmerkit Miten Keski-Suomen yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset saadaan nousemaan vähintään valtakunnalliselle keskitasolle? Löytyykö maakunnasta riittävästi osaavaa työvoimaa eläkkeelle siirtyvien kokeneiden ammattilaisten tilalle? Kuinka metsäteollisuuden ja Puolustusvoimien vähennysten jättämät aukot saadaan paikattua? Kärsiikö Keski-Suomen yritysten vienti heikentyneistä lentoyhteyksistä?
Käsitteet ja tietolähteet Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Keski-Suomen maakunta. Arvonlisäys lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. Tietolähde: Tilastokeskus, aluetilinpito. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Kausitasoitusmenetelmänä X11. Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Keski-Suomessa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Suhdannenäkymät: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri. Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus. Työllisyyden käsite kattaa kaikki henkilöt (sekä palkansaajat että itsenäiset yrittäjät), jotka toimivat jollain aluetilinpitoon kuuluvalla tuotantotoimialalla. Tietolähde: Tilastokeskus, aluetilinpito. Huom. aluetilinpidon työllisyystiedot poikkeavat joiltain osin työssäkäyntitilaston ja muiden tietolähteiden tiedoista.