JOSEK Oy Trendit 2015-2016 Pekka Nuutinen 11.5.2016
Elinkeino-ohjelman tavoitteet vuoteen 2017 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2014 2017 tavoitteena on hakea kasvua, uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä kansainvälistymistä ja kilpailukykyä: Työpaikkakehitys ylittää valtakunnan keskiarvon Yksityisen sektorin työpaikat lisääntyvät Yritysten määrän nettolisäys sekä liikevaihdon ja viennin kehitys ylittää valtakunnan keskiarvon Kansallisia ja kansainvälisiä merkittäviä investointeja on saatu seudulle 4-5 kpl Yritysten T&K&I panostukset kasvavat merkittävästi Kaupunkiseudun elinkeinoimago on kolmen parhaan joukossa Suomessa Kaupunkiseutu on tunnustettu metsäbiotalouden keskittymä
Mittarit, tavoitteet ja toteutuma Mittari tavoite toteutuma 1. Asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstötyytyväisyys (ast. 1 4) 3,25 Asiakastyytyväisyys Kyllä 3,41 Sidosryhmätyytyväisyys Kyllä 3,48 Henkilöstötyytyväisyys Kyllä 3,74 2. Toteutunut invest. päätös jossa Josek keskeisesti mukana 50 tp Ei 3. Yritysten nettolisäys (Kaupparekisteri) 100/v Kyllä 181 4. Joensuun yrittäjämyönteisyys 3 parhaan joukossa 1.-3. Ei 4. > 50 000 as. kaupungit (Taloustutkimus) 5. Viennin ja kokonaistyöpaikkojen kehitys valtak. ka. Vienti Kyllä +5,6 % / - 5,6 % Kokonaistyöpaikat Kyllä + 0,3 % / - 1,0 %
Aluetalous
Koko maan vienti Muutos % Teollisuus (TOL C) -6,6 Metalliteollisuus (TOL 24-30) -8,6 Metallituotteiden valmistus (TOL 25) -5,3
Liikevaihdon ja henkilöstön kehitys Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys päätoimialoilla 1/2 Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Liikevaihdon kehitys päätoimialoilla 2/2 Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Henkilöstömäärän kehitys päätoimialoilla Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Viennin kehitys
Joensuun seutu vs. koko maa, liikevaihto Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Joensuun seutu vs. koko maa, henkilöstö Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Joensuun seutu vs. koko maa, vienti Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Tilastoja
Teolliset työpaikat 2015 Soitimme ja kysyimme sähköisesti kaikilta teollisuustoimialan yrityksiltä heidän henkilöstömäärän vuoden lopussa Mikään yksittäinen toimiala ei noussut erityisemmin esille hyvässä eikä huonossa Yhden henkilön tuotannollisten yrityksiä tullee lopettamaan toimintaansa eläköitymisen takia yhä enemmän. Jatkajaa ei ole tiedossa eikä oikeastaan haussakaan Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden työpaikkalukua voi kuitenkin pitää hyvänä, liikevaihto samanaikaisesti kasvanut
Teolliset työpaikat Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2000-2015 Kunta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eno 682 797 838 859 837 809 797 781 Ilomantsi 347 349 331 274 211 245 265 289 272 256 324 345 330 307 283 279 Joensuu 3765 3902 3728 3912 4976 5519 5 420 5 043 5795 5 184 5 298 5 382 5 171 5 139 5181 5081 Juuka 687 715 744 711 765 767 862 801 786 728 675 700 671 546 439 441 Kiihtelysvaara 264 294 267 269 Kontiolahti 1150 1375 1272 1442 1515 1540 1 325 811 822 796 821 862 838 827 824 849 Liperi 482 521 546 565 596 627 570 566 543 496 545 520 517 495 470 484 Outokumpu 925 952 980 991 998 1053 1 107 1 131 1130 988 1 035 1095 1076 1019 985 1010 Polvijärvi 219 222 226 215 254 297 301 324 260 238 250 242 328 378 399 391 Pyhäselkä 266 267 309 330 306 263 281 298 Tuupovaara 279 262 262 274 Yhteensä 8787 9656 9503 9842 10458 11120 10928 10044 9608 8686 8948 9146 8931 8711 8581 8535
Teolliset työpaikat Joensuun seutu 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Perustetut ja lakanneet yritykset
Josek tilastot 2015 Q1Q2Q3Q4/2015 Joensuu Liperi Outokumpu Asiakkaat 812 122 93 108 141 49 71 316 1712 Tapaamiset, yhteydenotot jne. 2520 432 329 335 450 155 239 582 5042 Uudet yritykset 289 37 25 11 55 8 15 440 Lakanneet 163 23 18 10 23 11 11 259 Erotus 126 14 7 1 32-3 4 181 Ilomantsi Kontiolahti Polvijärvi Juuka Muut Yhteensä
Hankkeissa mukana olevat yritykset Vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla käynnissä olleissa, JOSEK Oy:n rahoittamissa hankkeissa oli yhteensä mukana 831 yritystä eri rooleissa. Joensuun seudun kunnista yrityksiä oli yhteensä 528. Kunnittain mukana olevat yritykset jakautuivat seuraavasti: Joensuu 362 Kontiolahti 36 Ilomantsi 30 Liperi 28 Outokumpu 28 Juuka 25 Polvijärvi 19 Muut 289 Kv-yritykset 14 YHTEENSÄ 831
Hankkeissa mukana olleet yritykset Projekteissa (30) mukana olevat yritykset elinkeino-ohjelman painopisteittäin, raportointijakso 7 12/2015: Teollisuus 164 Kauppa ja matkailu 105 Hyvinvointi 0 Luovat alat 70 Metsäbiotalous 0 Teknologia ja materiaalit 38 Kansainvälistyminen, erityisesti Venäjä 30 Koulutus ja osaaminen 338 Seudun markkinointi ja viestintä 16 Kilpailukykyohjelman hankkeet 70 YHTEENSÄ 831
Näkymiä
Kiina The Caixin China General Manufacturing PMI for April came in at 49.4, down 0.3 points from March's reading. All of the index's categories indicated conditions worsened monthon-month, with output fluctuations indicate the economy lacks a solid foundation for recovery and is still in the process of bottoming out. World Bank GDP 6,9 % 2015 Global Economic Prospects GDP 6,7% 2016 Taustoitusta Maailmantalouden kasvu edelleen hidasta SHCOMP:IND
Raaka-ainehinnat Raaka-ainehinnat pohjanneet vuoden 2016 alun lukemista! Raaka-aineita tuottavien maiden ongelmat jatkuvat!
CRB-indeksi Hyödykemarkkinoita kokonaisuutena kuvaava indeksi The CRB Commodity Index made fresh 40-year lows last week and looks to be headed lower. China is the no. 1 or no. 2 consumer of most major commodities, and the action in the commodity markets signifies increased supply (after years of investments to boost capacity), as well as weakening demand.
Manufacturing PMI points to weakest performance since September 2009 New business levels expand at slowest pace so far in 2016 Adjusted for seasonal influences, the final Markit U.S. Manufacturing (PMI ) registered 50.8 in April, down from 51.5 in March and only slightly above the 50.0 nochange threshold. USA
Eurooppa hidastuvaa kasvua? Euroalueen ostopäällikköindeksi (PMI) Final Eurozone Manufacturing PMI at 51.7 World Bank GDP 0,2% 2015 (Europe,Global Economic Prospects) GDP 1,7% 2016
Saksa lievää kasvua valmistuksessa Suomen suurin vientimaa Markit/BME Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI ) a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy rising from 50.7 to 51.8 in April. Employment rises for first time in three months New orders rise at faster pace, supported by sharpest rise in new export work since January
Venäjä taantumassa Markit Russia Purchasing Managers Index (PMI ) the performance of the manufacturing economy fell to 48.0 in April. From March s reading of 48.3, the latest score was an eight- month low and pointed to an intensifying downturn in the goods producing sector of Russia. World Bank GDP -3,8% 2015 Global Economic Prospects GDP - 0,7% 2016
Mar-16 Overview
Alueelliset kehitysnäkymät
Erityiset vahvuustekijät Teknologiateollisuus Kansainvälisiä brändejä edustavat alueelliset suuryritykset Yhden toimialan suhdannevaihtelut eivät aiheuta merkittävää muutosta aluetalouteen eisykliset sektorit sekä niche-segmentit Monialaiset ja monipuoliset alihankintayritykset => laaja eri teknologioiden kirjo Muoviteollisuuden järjestelmätoimituksissa alallaan Suomessa johtava korkeaa teknologiaa edustava arvoverkosto Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet pidemmällä aikavälillä (3-5v) Robotisaatio alhainen (kuten koko Suomessa) muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Kansainvälistyminen Teknologiateollisuuden koulutuksen määrällinen ja laadullinen taso on pidettävä yllä Uhkaksi on muodostumassa se, että koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita
Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Teknologiateollisuus LEAN toimintaperiaatteiden mukaisilla kehitysprojekteilla on saavutettu useassa yrityksessä merkittävä tuottavuushyppy LEAN periaatteen mukaisen tuotannon virtauksen tehostamisella rakennusteknisin keinoin (laajennus, optimointi, lay-out) on saatu myös aikaan tuottavuushyppyjä rakennusinvestointi voi olla joissakin tapauksissa jopa tehokkaampi tuottavuuden parannustekijä kuin koneinvestointi rakennustekniset ongelmat voivat olla kasvun este pahimmillaan Laivateollisuuden hyvä tilauskanta tuo kasvua alueen valmistusketjuille Lähiajan kehitysnäkymät yrityksissä kaksijakoisia lievää kasvua tai lievää supistumista investoineet yritykset pääosin kasvun uralla Investoinneissa ollaan odottavalla kannalla on olemassa kuitenkin joissakin yrityksissä suunnitelmia, jos taloudellinen tilanne paranee Venäjän epävarmuus vähentänyt laitevalmistajien tilauksia
Kasvunäkymät ICT-toimiala Yritysten kasvunäkymät lyhyellä aikavälillä ovat hyvät. Suurella osalla alueen yrityksistä on vahvat kasvuodotukset (jopa 20 30%/vuosi) ja lähes kaikki ennakoivat vähintään lievää kasvua. Henkilöstön määrän suhteen on myös selkeitä kasvutavoitteita, tosin osa yrityksistä hakee kasvua toimintaansa tehostamalla. Kasvun esteitä Kasvua rajoittaa eniten kokeneiden ja osaavan henkilöstön saanti Huolta aiheuttaa myös koulutusorganisaatioiden suunnitelmat leikata tietojenkäsittelyn koulutusta Joensuussa. Tämä vaikeuttaa yritysten henkilöstömäärän kasvua alueella ja siirtää rekrytoinnit muille kaupunkiseuduille. Yleinen suhdannetilanne pidentää myyntiprosesseja ja asiakkaat harkitsevat tarkemmin hankintojaan
Keskeisiä kehityssuuntia ICT-toimiala Ilahduttavan suuri osa yrityksistä toimii jo kansainvälisillä markkinoilla, panostaa kansainvälistymisen laajentamiseen uusille markkina-alueille tai ainakin valmistelee kansainvälistymistä Yrityksissä on vahva panostus tuote- ja palvelukehitykseen (mm. Tekes-hankkeita), joilla haetaan myös uusia asiakaskohderyhmiä Useita ICT-alan Start-up -yrityksiä on hautomoprosessin eri vaiheissa
Kaivannaisteollisuus Erityiset vahvuustekijät Mineraali- ja erikoiskivivarat Pitkä vuolukiven jalostamisen tieto-taito Tunnetut kansainväliset sijoittajat ja omistajat, jotka kehittävät toimintaa Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Metallien maailmanmarkkinoiden raju hintojen lasku asettaa haasteista pienille ja suhteellisen köyhän mineralisaation kaivoksille Maakunnan vuolukiviteollisuus on suurten haasteiden edessä. Rakentamisen volyymin lasku, matalaenergia rakentaminen ja muutokset kulutuskäyttäytymisessä edellyttävät vuolukiviteollisuudelta sopeuttamistoimia ja uusia markkina-avauksia
Toimialan kehitysnäkymät (lt) Kaivannaisteollisuus Pienten malmietsintäyhtiöiden työt maakunnassa on toistaiseksi keskeytetty hankalasta rahoitustilanteesta johtuen Raaka-ainehintojen pohjakosketus on nähty, kullan hinta erityisesti noussut maailmantalouden epävarmuuden lisääntymisestä ja nollakoroista johtuen Luonnonkivisektorin kasvuun tähtääviä investointi ja menetelmän kehityshankkeita sekä yritysjärjestelyjä tehty Suomalaisen rakennuskiven road-show 3/2016 ruotsalaisille ja norjalaisille suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoimistoille
Rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus Erityiset vahvuustekijät Vahva puu- ja betonipohjainen elementtituotanto Puutuoteteollisuus (mm. ovet, ikkunat, listat, pintakäsitellyt puutuotteet jne.) Perinteikäs rakennustekniikan insinöörikoulutus Kansallisesti vahvat sekä arkkitehti että rakennesuunnittelutoimistot Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Rakennushankkeet ovat pienehköjä ja kustannusten kohoaminen rasittaa rakennusyritysten kannattavuutta Energiataloudellisen rakentamisen konseptit, energiataloudellisten ratkaisujen pilottikohteiden rakentaminen ja kokemuksien kerääminen Puun käyttö kerrostalojen runkorakenteissa (Clt), referenssikohteiden rakentaminen (Penttilä)
Toimialan kehitysnäkymät (lt) Rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus Rakentaminen Joensuun seudulla on pysynyt odotuksiin nähden positiivisella tasolla, mutta tulevaisuus näyttää heikentyvää suhdannetta Omakotirakentaminen näyttää säilyttävän edellisvuoden tasonsa Tilanne on maltillisen odottava, joskin rakennustyöpaikkojen määrä lisääntyy väliaikaisesti rakennussesongin aikana. Rakennustuoteteollisuuteen on tehty ja tehdään laajennusinvestointeja Joensuun symmetrinen kaupunki ja kasvusopimus Rakentamiseen haetaan Pohjois-Ruotsin ja -Norjan investointikohteita yhteistyössä yritysten ja eri konsortiotoimijoiden kanssa
Erityiset vahvuustekijät Elintarviketeollisuus Alueella on maito-, liha-, leipomo- ja tuoresalaattialojen valtakunnallisia toimijoita ja menestyviä tuotteita superfood (sienet, marjat, vesi, mahla) Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Tuottaja- ja elintarviketeollisuuden hintoja kilpailutetaan entistä enemmän kaupan toimesta Venäjän vientipakotteet haittaavat edelleen elintarvikealan vientiä Leipomo alalla yleisenä suuntauksena viime vuosien aikana on ollut raaka-pakastetuotteiden yleistyminen, joka on muokannut markkinaa uudestaan on heikentänyt varsinkin pienten yritystoimijoiden kannattavuutta Marjatuotannossa ei kysyntää vastaavaa tuotantokapasiteettia
Elintarviketeollisuus Toimialan kehitysnäkymät (lt) Laiteosaamisesta uutta liiketoimintaa Lähiruoan kysyntä ja käyttö lisääntyy edelleen Merkittäviä alihankintoja tuottajille Juomanvalmistukseen ja muuhun tuotantoon merkittäviä paikallisia investointeja tehty ja tekeillä
SOTE Erityiset vahvuustekijät Monipuolinen yritysrakenne; erikokoisia yrityksiä Kasvuhaluisia ja kykyisiä yrityksiä on Tulevaisuudessa sosiaalipalvelujen kysyntä kasvaa myös yksityinen kysyntä Hoivayrittäjyydellä on maakunnassa pitkät perinteet osaamista on Koulutusta on tarjolla esim. ylempi ammattikorkeakoulututkinto Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet Sote-uudistus; maakunnallinen Siun sote kuntayhtymä 2017; yksityinen sektori ei ole valmistelussa mukana Hankintapolitiikka tulevaisuudessa? Hankintatavat; Palvelusetelin käyttö nihkeää, valinnanvapaus ei toteudu Hinnalla kilpailu saattaa pienet paikalliset yritykset ahdinkoon Yritysten ahdinko voi johtaa toiminnan lopettamiseen tai yrityksen myyntiin isoille yhtiöille Itsemaksavien asiakkaiden määrä on vielä marginaalinen etenkin asumispalveluissa (hoivaasuminen)
Toimialan kehitysnäkymät SOTE Sote-alalla on nähtävissä kotipalvelujen kasvu, yrittäjillä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa Ikääntyneiden asumispalveluissa tultaneen tulevaisuudessa kasvattamaan kevyempiä asumispalveluja, jolloin kuntien menoja saataisiin näiltä osin pienemmiksi Etenkin asumispalveluja tarjoavien yritysten kehittämistyö tulee olemaan uusien, kevyempien ja edullisempien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa Uusien yritysten markkinoille pääsy on haasteellista
Erityiset vahvuustekijät Vahvuutena Venäjän rajan läheisyys Karjalainen palvelukulttuuri Puhdas ja lähes koskematon luonto Matkailu Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Matkailutoimialan suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä siihen miten Venäjän taloudellinen tilanne heijastuu ruplan kurssiin Lisäksi merkittävää on miten voimakkaasti erilaiset pakotteet ja kiellot (matkustus) heijastuvat venäläisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen Joensuun seudulle tarvitaan edelleenkin lisää mm. ohjelmapalveluyrityksiä ja osaamista Lisäksi alueen vetovoimaisuuden takia alueelle tulee saada vähintään yksi tai useampi merkittävä matkailuinvestointi lähivuosien aikana Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen
Toimialan kehitysnäkymät (lt) Matkailu Venäjän taloudellinen pysähtyminen jatkuu 2016 ja kasvua onkin haettava muualta Kasvua matkailuun ollaan hakemassa Saksankielisestä Euroopasta ja Hollannista sekä Aasiasta (Kiina, Etelä-Korea, Japani) Kotimaan matkailua ei tule unohtaa sillä esimerkiksi vuonna 2015 suurin kasvu Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudulle saavutettiin juuri kotimaisten asiakkaiden avulla Sirkkalan puiston, matkakeskuksen ja Kontiorannan entisen varuskunta-alueen investointien myötä Joensuun seudulle voi kasvaa uusi matkailullinen veturi ja lisäksi pienempiä matkailuinvestointeja on käynnistymässä.
Vähittäiskauppa ja palvelut Erityiset vahvuustekijät Useiden menestyvien kauppaketjujen omistus ja pääkonttorit PKO alueen palvelujen ja kaupan kehittäjänä Kotimaiset raaka-aineet ja luomutuotteet Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Kilpailu tukee toimialan kehitystä, varsinkin ulkomaisten ketjujen tulo markkinoille Keskustan infrastruktuurin edelleen kehitys palvelujen ja kaupan näkökulmasta ml. toriparkki Nettikauppa
Toimialan kehitysnäkymät (lt) Vähittäiskauppa ja palvelut Toimialan näkymät ovat heikot ja kestävät useamman vuoden Kuluttajien luottamus oman talouden parantumiseen parantunut Venäläisten matkailijoiden määrä romahtanut, vaikuttaa suoraan toimialaan varsinkin Itä-Suomessa Erityiskaupat keskittyvät kasvukeskuksiin Muutamia yksittäisiä suurehkoja investointeja meneillään Vapautettujen aukioloaikojen kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta voimakkaammin keskusteluissa esiin alkaa nousemaan yrittäjien oma jaksamisen, koska aukioloaikojen jatko aiheuttaa yrittäjille pidemmät työpäivät
Luovat alat 2016 keväällä JOSEK Oy:ssä tarkennettu luovien alojen määritelmää alueen vahvuuksiin nojaten. Luovat alat: musiikki, muotoilu, pelit, tapahtumat ja matkailu, av-tuotannot sekä internetsisällöt. Erityiset vahvuustekijät Monialainen luovien alojen kehittäminen, jossa luovat alat tuovat lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa muille toimialoille. Yritykset hyödyntävät luovia aloja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa, sekä tuote-ja palvelukehityksessä Maakuntaan on syntynyt muutamia uusia pelialan yrityksiä, mutta ei selkeitä menestystarinoita Toimialan yritykset tarjoavat luovan sisältötuotannon koulutusta, konsultointia ja uusia ratkaisuja muille toimialoille. Luovat alat ovat kiinteä osa seudun omaperäistä viestintää ja imagon rakentamista Pohjois-Karjala kiinnostaa kansainvälisiä elokuva-, TV-, ja mainostuotantoja kuvauspaikkana työllistäen alueen yrityksiä ja työntekijöitä kuvausten ajaksi.
Luovan toimialan kehitysnäkymät (lt) Luovat alat Karelia AMK ilmoitti alkukeväästä että musiikin koulutus tullaan lakkauttamaan. Musiikin koulutus ja sen ympärillä olevat asiat nähdään maakunnassa niin tärkeinä, että Joensuun kaupungin konsernihallinto selvittää toukokuun loppuun mennessä voidaanko kaupunkiin synnyttää laaja musiikkiklusteri. Yrittäjälähtöisiä verkostoja on syntynyt useita (osuuskuntia ja muita yhteistyön muotoja)
Kiitos!