osavuosi katsaus tammi maaliskuu 2010 1
DNA:n alkuvuoden tulos erinomainen Keskeiset tunnusluvut Liikevaihto 161 159 652 Käyttökate 47 29 167 Käyttökate-% 29,2 18,0 25,6 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 47 43 179 Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä 29,2 26,9 27,5 Liikevoitto 20 3 44 Liikevoitto-% 12,4 1,7 6,7 Tulos ennen veroja 18 0 43 Tilikauden tulos 13 0 57 Käyttöomaisuusinvestoinnit 8 19 88 Liiketoiminnan kassavirta 36 23 126 milj. 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 Nettovelka 119 203 147 Nettovelka/käyttökate 0,63 1,78 0,88 Velkaantumisaste (gearing), % 29,5 39,7 34,5 Omavaraisuusaste, % 53,9 56,1 55,3 Henkilöstö kauden lopussa 819 962 818 Luvut ovat tilintarkastamattomia. yhteenveto Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta DNA:n tammi maaliskuun liikevaihto oli 161 miljoonaa euroa (1 3/2009: 159 milj.), kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 2 prosenttia. Käyttökate tammi maaliskuussa oli 47 miljoonaa euroa, joka oli 29,2 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2009: 29 milj.; 18,0 %). Liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa, joka oli 12 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2009: 3 milj.; 1,7 %). Tulos ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (1 3/2009: 0 milj.). DNA:n matkaviestinliittymäkanta (sisältäen liikkuvan laajakaistan) kasvoi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 44 000 liittymällä 1 991 000 liittymään (3/2009: 1 745 000; 12/2009: 1 947 000). Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 21,1 euroa (1 3/2009: 22,8; 10 12/2009: 21,9). Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 20,4 prosenttia (1 3/2009: 16,9; 10 12/2009: 14,8). DNA:n kiinteässä verkossa oli puhe-, laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymiä maaliskuun lopussa 638 000 (3/2009: 677 000; 12/2009: 647 000). 2
Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi: Kannattavuutemme ja tuloksemme nousivat erinomaiselle tasolle. Viime vuosien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset alkavat näkyä. Olemme erittäin tyytyväisiä DNA:n kannattavuuden kehitykseen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Operatiivinen käyttökatteemme nousi miltei 30 prosenttiin ja liiketuloksemme 12 prosenttiin. Erinomainen tuloskehitys perustuu matkaviestinasiakasmäärän kasvuun ja viime vuonna tehtyihin tehostamistoimenpiteisiin. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna DNA:lla on nyt 246 000 matkaviestinliittymää enemmän, mikä luonnollisesti saa aikaan merkittävästi liikevaihtoa ja positiivista kassavirtaa kiinteiden kulujen pienentyessä. Matkaviestinliittymämäärämme kasvoi tammi-maaliskuun aikana 44 000 liittymällä 1 991 000 liittymään. Kasvu oli aikaisempiin vuosineljänneksiimme verrattuna maltillista. Emme lähteneet kilpailijoidemme tavoin voimakkaaseen hintakilpailuun. Keskitymme kannattavuutemme kehittämiseen sekä kestävän asiakastyytyväisyyden rakentamiseen. Liittymämäärissä tapahtui kuitenkin katsauskauden jälkeen huhtikuussa merkittävä rajapyykin ylitys kun saavutimme kahden miljoonan matkaviestinliittymän määrän. Kuluvan vuoden tavoitteemme on kasvaa erityisesti mobiilissa laajakaistassa. Jatkamme vahvoja panostuksia 3G-verkkomme peittoon, kapasiteettiin ja laatuun. Alkuvuodesta toimme markkinoille valtakunnallisen 21 megabitin mobiililaajakaistatuotteen, joka avaa asiakkaillemme uuden aikakauden mobiililaajakaistan käyttömukavuuden suhteen. Nopeasti kehittyvä älypuhelinmarkkina ja uudet edulliset 3G-puhelimet laajentavat mobiililaajakaistamarkkinaa ja luovat näin vahvaa kasvupotentiaalia alan toimijoille. Kiinteässä laajakaistassa jatkamme panostuksiamme erityisesti kaapelimodeemituotteisiin. Kuluvan vuoden aikana kaikkialla DNA:n kaapeliverkon alueella on tarjolla 110 megabitin laajakaistanopeudet. Pilotoimme alkuvuodesta teräväpiirtotelevisiolähetyksiä onnistuneesti maanpäällisessä TV-verkossa. Tavoitteemme on käynnistää kaupallinen HDTV-pohjainen palvelu- ja verkko-operaattoritoiminta vuoden loppuun mennessä. Näkymät loppuvuodelle ovat varovaisen positiiviset. Taloudellinen taantuma näyttäisi olevan väistymässä ja liikennemäärät sen myötä kasvavat hieman aiemmin ennustettua enemmän. Kuvassa: Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi 3
Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2010 Tilinpäätöskäytäntö Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Markkinatilanne Kilpailu kuluttajien tietoliikennemarkkinassa on jatkunut kireänä. Matkaviestinliiketoiminnan normaalien puheaika- ja pakettitarjousten lisäksi erityisesti mobiililaajakaistan tarjous- ja nopeuskilpailu kiihtyi edelleen. Mobiililaajakaistan kysyntä on jatkunut vahvana. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on jatkanut hienoista laskua, mutta asiakkaat siirtyvät aktiivisesti myös nopeampiin liittymänopeuksiin. Samansuuntaisen kehityksen uskotaan jatkuvan edelleen. Yleinen markkinatilanne yritysmarkkinassa on säilynyt kireänä. Taantumasta johtuen puhepalveluiden liittymäkohtainen käyttö on hieman laskenut ja siirtyminen kiinteän verkon palveluista matkaviestinpalveluihin tilapäisesti hidastunut. Toisaalta mobiililaajakaistan kysyntä on jatkunut vilkkaana ja jatkaa kasvuaan. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus ja tulos kehittyivät erinomaisesti Liikevaihto 161 159 652 Käyttökate 47 29 167 Käyttökate ilman kertaluontoisia eriä 47 43 179 Liikevoitto 20 3 44 Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 20 17 63 Tulos ennen veroja 18 0 43 Tilikauden tulos 13 0 57 DNA:n liikevaihto tammi maaliskuussa oli 161 miljoonaa euroa (159), jossa on kasvua 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskaudella 72 prosenttia (72) liikevaihdosta muodostui kuluttajaliiketoiminnasta ja 28 prosenttia (28) yritysliiketoiminnasta. DNA:n käyttökate tammi maaliskuussa oli 47 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 29,2 prosenttia. Käyttökatetta paransi erityisesti kasvanut liikevaihto, aikaisemmat tehostamistoimet sekä saavutetut kulusäästöt. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 47 miljoonaa euroa (43). Liikevoittoa oli 20 miljoonaa euroa (3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20 miljoonaa euroa (17). DNA:n tammi maaliskuun tulos ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (0). Tammi maaliskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2 miljoonaa euroa ( 3). Katsauskauden tuloverot olivat 4 miljoonaa euroa (0). Mobiililaajakaista siivitti kuluttajaliiketoiminnan kasvua Kuluttajaliiketoiminnan tunnusluvut Liikevaihto 117 114 471 Käyttökate 30 21 113 Käyttökate ilman kertaluonteisia 30 28 119 eriä Liikevoitto 15 4 21 DNA:n kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tammi maaliskuussa oli 117 miljoonaa euroa (114), jossa on parannusta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 2 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti matkaviestinpalveluiden, varsinkin mobiililaajakaistan vahvana jatkunut kasvu. Käyttökate oli 30 miljoonaa euroa (21), ja liikevoittoa kertyi 15 miljoonaa euroa (4). Käyttökatetta ja liikevoittoa paransivat erityisesti kasvanut liikevaihto sekä saavutetut kulusäästöt. Yritysliiketoiminnassa kannattavuus parani Yritysliiketoiminnan tunnusluvut Liikevaihto 44 44 181 Käyttökate 17 8 54 Käyttökate ilman kertaluonteisia 17 15 61 eriä Liikevoitto 5 2 65 DNA:n yritysliiketoiminnan liikevaihto tammi maaliskuussa oli 44 miljoonaa euroa (44), joka oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liikevaihto kasvoi matkaviestinpalveluissa ja vastaavasti supistui kiinteissä puhepalveluissa. Käyttökate parani 17 miljoonaan euroon (8), ja liikevoitto parani 5 miljoonaan euroon ( 2). Kannattavuutta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. 4
Henkilöstö Maaliskuun lopussa DNA:n henkilöstömäärä oli 819 (962), vähennystä 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Henkilöstö jakaantui seuraavasti: kuluttajaliiketoiminta 512 ja yritysliiketoiminta 307 henkilöä. Tammi maaliskuun keskimääräinen henkilöstömäärä oli 820. Henkilöstö kauden lopussa 3/2010 3/2009 12/2009 Kuluttajaliiketoiminta 512 576 511 Yritysliiketoiminta 307 386 307 Henkilöstö yhteensä 819 962 818 Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema ja likviditeettitilanne parantuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja ovat hyviä. Liiketoiminnan kassavirta tammi maaliskuulta oli 36 miljoonaa euroa (23) ja konsernin likvidit varat olivat 37 miljoonaa euroa (15). Konsernin korolliset velat olivat 156 miljoonaa euroa (218) ja nostamattomat luottolimiitit 90 miljoonaa euroa (75). Lisäksi yhtiöllä on nostamaton 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Liiketoiminnan kassavirta 36 23 126 Investoinnit DNA:n käyttöomaisuusinvestoinnit tammi maaliskuussa olivat 8 miljoonaa euroa (19). Kuluttajaliiketoiminnan investoinnit olivat 6 miljoonaa euroa (11) ja yritysliiketoiminnan 3 miljoonaa euroa (8). Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat 3G-verkon investoinnit sekä kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit. Kuluttajaliiketoiminta 6 11 60 Yritysliiketoiminta 3 8 28 Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä 8 19 88 5
Ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumat Kaapeliverkon laajakaistapalvelut lanseerattiin Oulussa DNA aloitti kaapeliverkon laajakaistapalveluiden tarjonnan Oulussa 8. helmikuuta. Tarjolla on nopeuksia 1 megabitistä huippunopeaan 110 megabittiin asti. DNA ja Sierra Wireless yhteistyöhön DNA tarjoaa 10.3.2010 alkaen asiakkailleen entistä nopeampia yhteyksiä saavuttavia moderneja Sierra Wirelessin toimittamia Mokkuloita. Sierra Wireless on Euroopan suurimpien operaattoreiden pitkäaikainen tietoliikenneyhteistyökumppani, ja sen Mokkuloita saa nyt ensimmäisen kerran myös Suomessa. Sierra Wirelessin toimittaman DNA Mokkula USB 309:n teoreettinen enimmäisnopeus on sama 21 megaa kuin DNA:n verkon tämänhetkinen teoreettinen enimmäisnopeus. DNA osti Kuopion Energian laajakaistat DNA Oy ja Kuopion Energia Oy sopivat Kuopion Energian laajakaistaliiketoiminnan myymisestä DNA:lle 11.3.2010. Kaupan yhteydessä Kuopion Energian Datarenki- ja Datasähkö-palvelut päättyvät, ja niitä käyttäville asiakkaille tarjotaan vastaavaa DNA:n palvelua. DNA:n 3G-verkko laajeni 3G-verkkoa vahvistettiin yli 50 kunnassa, useissa niistä useammalla uudella tukiasemalla. Yhtiökokous 31.3.2010 DNA Oy:n yhtiökokous päätti 31.3.2010 hallituksen esittämän ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella osakkeiden omistajille jaetaan osinkona 4,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 32 965 435,35 euroa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009. DNA Oy:n tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat seuraavaan yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Risto Siivola, Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Jarmo Leino ja Anssi Soila. Hallituksesta eroaa Juha-Pekka Keskiaho, jonka tilalle hallitukseen tulee Esan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja, KTM, OTK Jukka Ottela, 56. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Risto Siivolan. Uusi kannustinjärjestelmä johdolle ja avainhenkilöille DNA:ssa otettiin käyttöön johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä maaliskuussa 2010. Suunnattu osakeanti johtohenkilöille Johdolle suunnattiin osakeanti osana johdon kannustinjärjestelmää. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä 2 500 uutta osaketta 97 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkittävät oikeudelliset asiat Merkittävissä oikeudellisissa asioissa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Käyttäjämääräisesti rajattua markkinaa kuvaa hyvin kova kilpailu sekä korkea penetraatioaste. Tietoliikennemarkkinoiden liikevaihto ei ole kasvussa, vaan se voi pienentyä hieman vaikuttaen negatiivisesti DNA:n liiketoimintaan. Tietoliikennemarkkinoiden pienentyminen on nähtävissä erityisesti kiinteän verkon puhelinliikenteessä. Kannattava kasvu Suomen markkinoilla on haastavaa. Yleisen taloustilanteen elpymisen viivästyminen voi vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Toisaalta asiakkaiden lisääntynyt hintatietoisuus voi tarjota myös mahdollisuuksia hintakilpailukykyiselle operaattorille. Toimialan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla vaikutuksia DNA:n toimintaan. Suomen tietoliikennemarkkinat ovat voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja erityisesti viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon sekä kustannusrakenteeseen voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Korkoriskin hallitsemiseksi merkittävä osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. DNA-konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi komittoituja luottojärjestelyjä sekä jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta. DNA:n toiminta on olennaisilta osin vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. 6
Yritysvastuu DNA aloitti syksyllä 2009 yritysvastuun kehittämisprojektin, joka perustuu Global Reporting Initiative (GRI) -raportointimalliin. Raportointimalliin siirrytään asteittain, ja GRI-mittareista valitaan DNA:n liiketoiminnan kannalta oleellisimmat. Raportoinnin vähimmäistavoitteena vuodelle 2010 on GRI:n mukaisen C-tason saavuttaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat DNA haki toimilupaa digitaaliseen UMTS-verkkoon Ahvenanmaalla Valtioneuvosto julisti tammikuussa 2010 haettavaksi toimiluvan digitaaliseen UMTS-verkkoon Ahvenmaan maakunnassa. DNA jätti hakemuksen 1.4.2010. DNA tarjoaa 40 uutta työpaikkaa Rovaniemellä DNA perustaa Rovaniemelle noin 40 henkeä työllistävän palvelukeskuksen. Keskuksessa hoidetaan DNA:n asiakkaiden tilauksia ja muita liittymäsopimusasioita ja myydään DNA:n palveluita. Rovaniemen palvelukeskus aloittaa toimintansa toukokuun puolivälin tienoilla. Näkymät Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana Suomessa ja työttömyyden hieman nousevan vuoden 2010 aikana. Tietoliikennepalvelusektori on ollut aiemmissa taantumissa selkeästi jälkisyklinen. Tämän yleisen markkinakehityksen vuoksi DNA:n kokonaisliikevaihdon ei odoteta merkittävästi kasvavan. DNA:n kokonaisliikevaihdon kasvua syö myös matkaviestinverkkojen yhdysliikennehintojen aleneminen joulukuussa 2009 ja kiinteän verkon puheliittymien väheneminen. Vuoden 2010 toisen neljänneksen käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2009 vastaavaa ajankohtaa parempi. DNA Oy Hallitus lisätietoa Lisätietoja: Riitta Tiuraniemi, konsernijohtaja, puh. 0290 996 201, riitta.tiuraniemi@dna.fi Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen@dna.fi Marjut Salmela, viestintäpäällikkö, puh. 044 313 4403, marjut.salmela@dna.fi Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet DNA:n taloudellisen informaation julkaisuajankohdat: Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 10.8.2010 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2.11.2010 www.dna.fi 7
Osavuosikatsauksen taulukot Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2009 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa on huomioitu uudistetun IAS 1 -standardin vaatimukset oman pääoman muutosten esittämisestä. Tilikauden alusta voimaan tulleella uudistetulla IFRS 3 -standardilla tulee olemaan vaikutuksia tulevien liiketoimintojen yhdistämiseen. Tilikauden laaja konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO 161 159 652 Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 5 Materiaalit ja palvelut 81 78 324 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 12 22 63 Poistot 27 26 116 Liikearvon arvonalentuminen 0 0 95 Liiketoiminnan muut kulut 22 31 102 Liikevoitto/tappio 20 3 44 Rahoitustuotot 0 2 4 Voitto/tappio käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0 4 2 Rahoitustuotot ja kulut 3 1 5 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0 0 0 Voitto/tappio ennen veroja 18 0 43 Tuloverot 4 0 14 Tilikauden voitto/tappio 13 0 57 Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0 Rahavirran suojaus 0 0 0 Muut laajan tuloksen erät, netto 0 1 0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 13 0 57 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 13 0 57 Vähemmistöosakkaille 0 0 0 13 0 57 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 13 0 57 Vähemmistöosakkaille 0 0 0 13 0 57 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, laimentamaton (EUR) 1,76 0,01 7,46 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000): -laimentamaton 7 584 7 581 7 580 8
Konsernitase milj. 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 97 192 97 Muut aineettomat hyödykkeet 59 61 59 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 380 410 398 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 1 1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 14 0 Muut saamiset 8 6 11 Laskennalliset verosaamiset 30 37 32 Pitkäaikaiset varat yhteensä 575 720 597 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7 8 8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 135 141 140 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0 32 Rahavarat 37 15 26 Lyhytaikaiset varat yhteensä 179 197 174 Varat yhteensä 754 917 772 Oma pääoma Osakepääoma 73 73 73 Ylikurssirahasto 0 0 0 Sijoitetun oman pääoman rahasto ja muut rahastot 405 406 406 Kertyneet voittovarat 73 3 54 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 404 481 425 Vähemmistöosuus 0 0 0 Oma pääoma 404 481 425 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 53 60 55 Rahoitusvelat 106 149 123 Varaukset 8 15 9 Eläkevelvoitteet 0 1 0 Muut pitkäaikaiset velat 1 2 1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 169 227 189 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 49 68 50 Varaukset 3 5 4 Ostovelat ja muut velat 129 136 104 Lyhytaikaiset velat yhteensä 181 209 158 Oma pääoma ja velat yhteensä 754 917 772 9
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) Oman pääoman muutos 1 3/2009 milj. Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Ylikurssirahasto Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 72 42 0 1 407 33 553 0 553 Varojen jako 42 0 30 72 0 72 Osakeanti 0 0 0 0 Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0 Rahavirran suojaus 0 0 0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/2009 73 0 0 1 407 3 481 0 481 Oman pääoman muutos 1 3/2010 milj. Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Ylikurssirahasto Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 73 0 1 407 54 425 0 425 Varojen jako 33 33 0 33 Osakeanti 0 0 Emissiovoitto 0 0 Siirrot erien välillä 0 0 0 Tytäryhtiö omistuksen lisäys 0 0 0 0 Muut muutokset 1 0 1 1 Tilikauden tulos 13 13 13 Rahavirran suojaus 0 0 0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 0 13 13 0 13 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/2010 73 0 0 1 406 73 404 0 404 Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 13 0 57 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 27 26 211 Käyttöpääoman muutos 2 19 17 Muut oikaisut 2 17 11 Liiketoiminnan nettorahavirta 36 23 126 Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 10 18 88 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit 0 0 2 Osakkeiden myynnit 0 0 14 Muut osakkeet 0 2 2 0 0 0 Muut sijoitukset Investointien nettorahavirta 9 20 73 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0 0 0 Osingonjako 0 0 10 Pääoman palautukset 0 42 42 Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 0 0 62 Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 17 45 66 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 0 0 5 Muut 0 0 19 Rahoituksen nettorahavirta 17 4 34 Rahavarojen muutos 10 7 19 Rahavarat tilikauden alussa 26 7 7 Rahavarat tilikauden lopussa 37 15 26 10
Osavuosikatsauksen liitetiedot Laskentaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2009 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa on huomioitu uudistetun IAS 1 -standardin vaatimukset oman pääoman muutosten esittämisestä. Tilikauden alusta voimaan tulleella uudistetulla IFRS 3 -standardilla tulee olemaan vaikutuksia tulevien liiketoimintojen yhdistämiseen. 1 IFRS 8:n mukaiset segmenttitiedot DNA:n sisäinen organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu asiakassuuntautuneeseen toimintamalliin, jossa raportoitavat toimintasegmentit ovat kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat. DNA:n kuluttajaliiketoiminta tarjoaa kuluttajille monipuolisia tietoliikennepalveluita, kuten puhe- ja datapalveluita yhteydenpitoon ja tiedonhakuun sekä turvallisuuden ja viihteen tietoliikennepalveluita. DNA:n yritysliiketoiminta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille valtakunnallisia, vakioituja ja helppokäyttöisiä tietoliikenne-, viestintä- ja verkottumisratkaisuja. Operaattoripalvelut kuuluvat yritysliiketoimintaan. 1 000 Liiketoimintasegmentit Kuluttajaliiketoiminta Yritys liiketoiminta Kohdista mattomat Konserni yhteensä 1.1. 31.3.2010 Liikevaihto 116 996 44 417 0 161 413 Käyttökate 30 407 16 653 0 47 060 Poistot 15 404 11 688 0 27 092 Liiketulos 15 004 4 965 0 19 969 Rahoituserät 2 194 Tulos ennen veroja 17 778 Tilikauden tulos 13 381 Investoinnit 5 677 2 632 0 8 309 Henkilöstö, kauden lopussa 512 307 0 819 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 114 322 44 393 88 158 802 Käyttökate 20 660 7 960 89 28 531 Poistot 16 221 9 686 0 25 907 Liiketulos 4 439 1 725 88 2 625 Rahoituserät 3 020 Tulos ennen veroja 395 Tilikauden tulos 42 Investoinnit 10 917 7 917 0 18 834 Henkilöstö, kauden lopussa 576 386 0 962 1.1. 31.12.2009 Liikevaihto 471 022 181 052 88 652 162 Käyttökate 112 992 54 435 271 167 155 Poistot 91 924 119 048 21 210 951 Liiketulos 21 068 64 614 250 43 796 Rahoituserät 1 024 Tulos ennen veroja 42 772 Tilikauden tulos 56 550 Investoinnit 59 945 27 788 143 87 876 Henkilöstö, kauden lopussa 511 307 0 818 Segmentin varat 425 783 284 601 61 259 771 643 11
2 Investoinnit 1 000 1 3/2010 1 3/2009 1 12/2009 Käyttöomaisuusinvestoinnit Aineettomat hyödykkeet 2 409 1 335 14 554 Aineelliset hyödykkeet 5 900 17 499 72 867 Yhteensä 8 309 18 834 87 421 3 Oma pääoma Osingonmaksu DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous 31.03.2010 päätti osingonmaksusta (4,35 euroa/osake) yhteensä 32.965.435,35 euroa. Osingot maksetaan 15.4.2010. Omat osakkeet Yhtiö ei ole tilikauden aikana hankkinut omia osakkeita. Päivämäärä Määrä, kpl Nimellisarvo euroa Suoritettu vastike 4.8.2009 2 500,00 0,00 287 208,75 Yhteensä 2 500,00 0,00 287 208,75 Tilikauden 2009 aikana hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu osuus äänimäärästä on 0,03%. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 4 Nettovelka 1 000 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 155 538 217 865 172 969 Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset 36 553 14 679 26 304 118 985 203 186 146 665 5 Varaukset 1 000 Purkukustannukset Tappiolliset sopimukset Uudelleenjärjestelyvaraukset Varaukset 1.1.2010 4 667 4 636 3 710 Lisäykset 0 0 0 Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus 64 765 974 Varaukset 31.3.2010 4 603 3 871 2 736 Varaukset 1.1.2009 4 482 704 1 698 Lisäykset 7 792 6338 Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus 110 167 364 Varaukset 31.3.2009 4 373 8 330 7 673 Varaukset 1.1.2009 4 482 704 1 699 Lisäykset 7 712 6 371 Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus 185 3 780 4 360 Varaukset 31.12.2009 4 667 4 636 3 710 12
6 Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset, hallituksen ja johtoryhmien jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 Myynnit Ostot Saamiset Velat 3/2010 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 14 764 5 0 Osakkuusyritykset 0 52 0 0 Muut lähipiiriin kuuluvat 0 33 0 0 3/2009 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 34 668 5 2 397 Osakkuusyritykset 0 27 0 324 Muut lähipiiriin kuuluvat 0 7 0 0 12/2009 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt 53 3 671 0 0 Osakkuusyritykset 0 290 0 9 Muut lähipiiriin kuuluvat 0 42 0 0 Uusi kannustinjärjestelmä johdolle ja avainhenkilöille Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että DNA:ssa otettiin käyttöön johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä maaliskuussa 2010. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle optio-oikeutensa. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta. Optio-oikeuksista enintään 51 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A ja 49 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010B. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 2.1.2013 30.4.2015 ja optio-oikeudella 2010B 2.1.20143 0.4.2016. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön uuden tai halussa olevan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 100 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2010A ja 2010B on 97,00 euroa/osake, mikä on osakkeen arvioitu käypä arvo 17.12.2009. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 17.12.2009 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnattu osakeanti johtohenkilöille Johdolle suunnattiin osakeanti osana johdon kannustinjärjestelmää. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä 2 500 uutta osaketta 97 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Riitta Tiuraniemi merkitsi 180 osaketta ja muu johto 2 320 osaketta. Annetuilla uusilla osakkeilla ei ollut nimellisarvoa. 13
Tunnusluvut 1 3/2010 1 3/2009 1 12/2009 Oma pääoma/osake 53 67 56 Korollinen nettovelka 119 203 147 Gearing, % 29,5 39,7 34,5 Omavaraisuusaste, % 53,9 56,1 55,3 Nettovelka/käyttökate 0,63 1,78 0,88 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,8 2,6 6,1 Oman pääoman tuotto, % 12,9 0,0 11,6 Bruttoinvestoinnit*, milj. 8 19 88 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 5,1 11,9 13,5 Henkilöstö kauden lopussa 819 962 818 * sis. leasing rahoitteiset investoinnit Operatiiviset tunnusluvut Matkaviestinverkon liittymämäärät: Kpl 3/2010 3/2009 12/2009 Liittymämäärä (sis. mobiililaajakaistan) 1 991 000 1 745 00 1 947 000 DNA:n omat asiakkaat 1 888 000 1 640 000 1 846 000 1 3/2010 1 3/2009 1 12/2009 Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), 21,1 22,8 22,4 Asiakasvaihtuvuus (CHURN), % 20,4 16,9 16,2 Kiinteän verkon liittymämäärät: Kpl 3/2010 3/2009 12/2009 Laajakaista 178 000 190 000 180 000 Kaapeli tv 271 000 265 000 270 000 Puhelinliittymät 189 000 222 000 197 000 Tunnuslukujen laskentakaavat Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Korollinen nettovelka (EUR) = Korolliset velat rahavarat Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) = Korolliset velat rahavarat 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Käyttökate (EUR) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), (%) = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 100 Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), (%) = Tilikauden voitto 100 Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana) Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahamarkkinasijoitukset rahavarat Korolliset nettovelat/käyttökate (* (*Käyttökate oikaistu 12 kk vastaavaksi = Korolliset nettovelat Liikevoitto + poistot 14