SanomaWSOY 1-9/2001 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1
Konsernitulos vuosineljänneksittäin milj. 1-3/01 4-6/01 7-9/01 7-9/00 Liikevaihto 361,4 362,2 353,8 345,5 Muut tuotot ja varaston muutos 21,2 10,2 7,5 6,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,6 4,8-0,2 4,0 Liiketoiminnan kulut 369,3 359,7 345,7 329,7 Liikevoitto 12,7 17,5 15,4 26,6 Rahoitustuotot ja -kulut 5,4 10,2-16,1-4,7 Voitto ennen satunnaiseriä 18,1 27,6-0,8 21,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto satunnaiserien jälkeen 18,1 27,6-0,8 21,9 Välittömät verot -6,6-6,3-2,2-6,9 Vähemmistön osuus katsauskauden tuloksesta -4,4-1,5-2,2-1,9 Tilikauden voitto 7,1 19,8-5,1 13,1 2
Rahoitustuotot ja -kulut milj. 1-3/01 4-6/01 7-9/01 1-9/01 Rahoitustuotot 16,2 14,1 7,4 37,7 Rahoituskulut 10,8 3,9 23,5 38,3 Nettorahoituserät 5,4 10,2-16,1-0,6 milj. 1-3/00 4-6/00 7-9/00 1-9/00 Rahoitustuotot 44,2 23,5 5,8 73,5 Rahoituskulut 5,9 4,7 10,5 21,1 Nettorahoituserät 38,3 18,8-4,7 52,4 3
Keskeisiä tekijöitä 1-9/2001 Liikevaihto kasvoi kaikissa tytärkonserneissa Sanoman, SWelcomin ja WSOY:n liiketulokset heikkenivät, Helsinki Median ja Rautakirjan paranivat Tulos ennen satunnaisia eriä laski nettorahoituserien pienenemisen takia (v. 2000 teknologiaosakkeiden myynnit) Mainosmarkkinoiden epävarmuus Markkinaosuuksien kasvu Aikakauslehdet, Nelonen Konsernissa jatketaan kustannusten sopeuttamista markkinatilanteeseen Sanoma Magazines aloitti katsauskauden jälkeen, 1.10 42
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 345,9 SanomaWSOY-konserni (neljänneksittäin) LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 361,4 362,2 349,0 353,8 345,5 407,4 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 30 25 20 15 10 5 0 13,1 12,7 20,7 17,5 26,6 15,4 23,6 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 5
Avainluvut 1-9/2001 milj. 30.9.2001 30.9.2000 Muutos,% 31.12.2000 Liikevaihto 1 077,4 1 040,4 3,6 1 447,8 Liikevoitto 45,6 60,4-24,5 84,0 % liikevaihdosta 4,2 5,8 5,8 Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja 55,3 67,2-17,7 94,3 % liikevaihdosta 5,1 6,5 6,5 Taseen loppusumma 1 671,8 1 429,2 17,0 1 439,3 Bruttoinvestoinnit 126,9 118,2 7,3 168,4 Omavaraisuusaste, % 56,3 67,8 67,9 Tulos/osake, 0,16 0,56-71,9 0,67 Markkina-arvo 1 390,3 2 273,7-38,9 1 964,6 Työsuhteessa oleva henkilöstö 14 051 13 340 5,3 13 364 Henkilöstö keskimäärin 11 031 10 287 7,2 10 350 6
Konsernitulos 1-9/2001 milj. 30.9.2001 30.9.2000 Muutos,% 31.12.2000 Liikevaihto 1 077,4 1 040,4 3,6 1 447,8 Muut tuotot ja varaston muutos 38,9 30,1 29,2 37,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 4,0 6,9-42,4 6,4 Liiketoiminnan kulut 1 074,7 1 017,1 5,7 1 407,3 Liikevoitto 45,6 60,4-24,5 84,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 52,4-101,15 54,3 Voitto ennen satunnaiseriä 45,0 112,9-60,2 138,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 2,0 Voitto satunnaiserien jälkeen 45,0 112,9-60,2 140,3 Välittömät verot -15,0-30,8-51,2-39,3 Vähemmistön osuus katsauskauden tuloksesta -8,1-4,5 82,0-6,8 Tilikauden voitto 21,8 77,6-71,9 94,2 7
Konsernitase milj. 30.9.2001 30.9.2000 Muutos,% 31.12.2000 Pysyvät vastaavat yhteensä 858,5 804,0 6,8 827,4 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 813,3 625,2 30,1 611,9 Oma pääoma yhteensä 984,7 808,7 21,8 822,6 Vähemmistöosuus 118,7 116,8 1,6 120,1 Pakolliset varaukset 5,7 1,7 244,5 2,3 Vieras pääoma yhteensä 562,7 502,0 12,1 494,2 Taseen loppusumma 1 671,8 1 429,2 17,0 1 439,3 8
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1 000 euro 1-9/2001 M-% SANOMALEHDET 405 503-3,7 Aamulehti 28 716-3 Helsingin Sanomat 114 342-8 HS-kantalehti 108 343-8 Ilta-Sanomat 9 675-2 Iltalehti 8 927 3 Kauppalehti 15 178-3 Taloussanomat 4 085 17 Turun Sanomat 26 145-5 KÄRKIMEDIA* 68 638 8 Lähde: Gallup-Mainostieto, *) Kärkimedia 9
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1 000 euro 1-9/2001 M-% AIKAKAUSLEHDET 102 033 0,5 TELEVISIO 138 321-7,5 RADIOMAINONTA 25 131 3,6 ULKOMAINONTA 25 387 3,3 ELOKUVAMAINONTA 1 395 29,5 VERKKOMEDIA 5 771 0,9 Lähde: Gallup-Mainostieto 10
Helsinki Media -konserni 50 45 40 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 7 6,2 41,7 39,2 6 37,7 45,3 2000 2001 35 30 25 39,5 39,3 35,8 5 4 3,5 5,1 20 3 3,5 15 10 5 0 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 2 1 0 1,0 0,6 1,0 Q1 Q2 Q3 Q4 11
Helsinki Median tapahtumia Levikki- ja ilmoitustuotot paranivat Helsinki Median aikakauslehtimainonta kasvoi 6 %, kokonaiskasvu Suomessa samaan aikaan 0,5 %. Kirjamyynti jäi viime vuodesta Kokonaislukijamäärä kasvoi 4,5 % (KMT)* noin 6,8 miljoonaan Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat Hansaprintin hyvä menestys, poistojen alentuminen ja tel-maksujen palautus Heinäkuussa hankittiin enemmistöosuus Suomen Rakennuslehti Oy:stä MG-lehden kustantaminen lopetettiin syyskuussa Lokakuun alusta Helsinki Media on ollut osa Sanoma Magazines -ryhmää Tulosennuste 2001: Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 4 % Kannattavuuden ennakoidaan edelleen paranevan * Kansallinen mediatutkimus 12
Helsinki Media toiminnalliset tunnusluvut, 1.1.-30.9. 2001 2000 1999 Markkinaosuus aikakauslehtien ilmoitusmyynnistä 20% 18% Aikakauslehtien yhteislevikki, tuhansia *) 1 909 1 803 Julkaistuja kirjoja, kpl 128 172 *) Vuosien 2000 ja 1999 viralliset keskilevikit 13
CIG:n tapahtumia CIG:tä koskevat luvut ovat viitteellisiä, ja ne on laskettu noudattaen SanomaWSOY:n tilinpäätösperiaatteita, jotka poikkeavat osin VNU:n vastaavista. CIG:n liikevaihto kasvoi tammi syyskuussa runsaaseen 600 milj. euroon ja liikevoitto oli noin 65 milj. euroa. Hollannissa aikakauslehtien levikkituotot kasvoivat viime vuodesta, mainosmarkkinoiden kehitys heikensi kannattavuutta. Jakeluyhtiö Aldipressin liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, liikevoitto heikkeni menestystuotteiden (vuonna 2000 esim. Pokémontuotteet) puuttuessa. Belgiassa levikkituotot heikkenivät hieman. Muilla markkina-alueilla liikevaihto kasvoi. Mainosmarkkinoiden heikko kehitys näkyi erityisesti Tšekissä ja Unkarissa, ja maissa on aloitettu säästötoimenpiteet. Perinteisesti viimeinen neljännes ollut vahva CIG:n liiketoiminnoille. Osa SanomaWSOY-konsernia 1.10. alkaen 14
140,0 Sanoma-konserni LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 18 120,0 100,0 80,0 60,0 119,9 118,3 108,5 116,0 112,3 110,0 119,9 16 14 12 10 8 12,4 14,2 15,7 7,3 14,6 8,9 13,1 40,0 20,0 2000 2001 6 4 2 2000 2001 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 15
Sanoma-konsernin tapahtumia Mediamainonnan heikentyminen pienentää liikevaihtoa ja -voittoa Työpaikkailmoittelu vähentynyt edelleen: 7 % tammi kesäkuussa, 35 % heinä syyskuussa HS:n levikki nousi viime vuoden tasolle päivävertailussa, liikevaihto ja -voitto heikkenivät Ilta-Sanomien liikevaihto ja kannattavuus paranivat Keltaisen Pörssin ilmoitustuotot kasvoivat Startelin liikevaihto parani ja liiketappio väheni Konsernissa aloitettu säästötoimet; vaikutuksia näkyy vuonna 2002 Tulosennuste 2001 Liikevaihdon ennakoidaan jäävän vuoden 2000 tasolle Liikevoiton odotetaan jäävän selvästi vuoden 2000 tasosta 16
Helsingin Sanomain ilmoitusmetrit 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2001 2000 1999 2000 1500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 17
480000 475000 470000 465000 460000 455000 450000 445000 440000 435000 430000 425000 420000 415000 410000 Helsingin Sanomain päiväkohtainen arkinettolevikki tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys 1998 1999 2000 2001 loka marras joulu 18
250,000 Ilta-Sanomien ja Iltalehden kuukausittainen irtonumeromyynti 1999-2001 230,000 210,000 190,000 170,000 150,000 IS01 IS00 IS99 IL01 IL00 IL99 130,000 110,000 90,000 tam hel maa huh tou kes hei elo syys loka mar jou 19
40000 35000 Taloussanomien tilaajamäärät 1998-2001 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Kuukauden levikkikeskiarvo 20
SWelcom 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 21,6 Q1 Q2 Q3 Q4 20,8-1 24,0 18,0-2,3-2 2000 2001 20,7-3 -3,6 18,7 15,2-4 -4,4-5 -6-6,4-5,8-6,0 2000 2001-7 -7,0-8 Q1 Q2 Q3 Q4 0 21
SWelcomin tapahtumia Nelonen noussut liikevaihdolla mitattuna Suomen kolmanneksi suurimmaksi mainosmediaksi. Nelosen liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla, vaikka tv-mainonnan kokonaismarkkinat supistuivat samalla ajanjaksolla lähes 8 %. HTV:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 % ja kannattavuus parani selvästi. Digitaalinen televisiolähetystoiminta alkoi 27.8. Nelosen lähetykset alkoivat suunnitellulla tavalla. SWelcomin Elokuvakanava aloitti maksuttomilla, ohjelmistoa esittelevillä lähetyksillä. Swwap Oy:ssä aloitettiin yt-neuvottelut syyskuussa, henkilöstö vähentynee 15-20 hengellä. Tulosennuste 2001 Liikevaihdon ennakoidaan nousevan noin 86 milj. euroon Tuloksen ennustetaan jäävän noin 26 milj. euroa tappiolliseksi 22
Nelosen katseluosuus % 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 valtakunnallinen 10+ vuotiaat kaupallinen 10+ vuotiaat PTV4 09/97 01/98 05/98 09/98 01/99 05/99 09/99 01/00 05/00 09/00 1/01 5/01 9/01 Lähde: Finnpanel Oy 23
TV-mainosmarkkinat ja Nelonen 25,0 40,0 20,0 35,0 30,0 milj. euroa 15,0 10,0 5,0 0,0 TV-mainosmarkkinat, milj. euroa Nelonen, % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 % syys-99 marras-99 tammi-00 maalis-00 touko-00 heinä-00 syys-00 marras-00 tammi-01 maalis-01 touko-01 heinä-01 syys-01 Lähde: Gallup-Mainostieto 24
milj. euroa 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nelosen myyntituotot kumulatiivinen 2000 2001 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 25
SWelcom toiminnalliset tunnusluvut, 1.1.-30.9. 2001 2000 Nelosen osuus televisiomainonnasta, tammi syyskuu 26% 23,9 % Kaapeli-tv-liittymät, 1000 kpl 216 208 Maksu-tv-tilauksia, 1000 kpl 39 44 Laajakaistaisia internetliittymiä, 1000 kpl 17 7 26
WSOY-konserni 70 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 10 60 50 40 30 42,1 39,4 52,0 51,9 65,3 51,3 47,5 8 6 4 6,0 4,6 9,3 7,3 4,3 20 10 0 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 2 0-2 0,1 2000 2001 Q1-1,0 Q2 Q3 Q4 27
WSOY-konsernin tapahtumia Perinteinen kustannustoiminta hyvässä vedossa, panostukset verkkoopetukseen heikensivät liikevoittoa. Peruskoulukirjat kouluvuodelle 2001/2002 menestyivät hyvin, vuoden 2001 myynti kasvaa noin 9 % edellisvuoteen verrattuna. Opit-oppimisportaali avattiin lokakuussa internetissä. WSOY luopui digitaalisen television toimiluvasta. Katsauskauden jälkeen WSOY nosti omistusosuuttaan Everscreen Mediateam Oy:ssä 64 %:iin, samalla Docendon e-learning-liiketoiminnot myytiin Everscreenille. Tulosennuste 2001 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6 % Liikevoiton odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. 28
WSOY toiminnalliset tunnusluvut, 1.1.-30.9. 2001 2000 Julkaistut uutuudet: Kirjat, kpl 482 470 Sähköiset tuotteet, kpl 99 107 Julkaistut uusintapainokset: Kirjat, kpl 936 936 Sähköiset tuotteet, kpl 198 195 Painetut kirjat, milj. kpl 16,7 16,5 Paperin kulutus, tonnia 9 533 8 793 29
Rautakirja-konserni 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 164,6 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 156,9 157,8 160,5 147,4 170,4 178,9 7,9 6 2000 2001 3,9 4 4,5 2 Q1 Q2 Q3 Q4 16 14 12 10 8 0 14,6 10,8 9,1 13,0 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 30
Rautakirja-konsernin tapahtumia Suomen R-kioskien tulos edellisvuoden tasolla, Viron R-kioskien ja Veikkausrastin liikevoitto parani. Lehtipisteen esisopimus yhteistyöstä neljän latvialaisen kustantajan kanssa raukesi syyskuussa. Rautakirja nosti omistusoikeutensa Narvesen Baltijassa 50 %:iin ja jatkossa Lehtipisteen tavoitteena on kehittää lehtitukkukauppaa Latviassa yhdessä Narvesenin ja paikallisten kustantajien kanssa. Viron monisaliteatteri ylitti tavoitteensa selvästi. Heinäkuussa solmittu esisopimus 90 %:n osuuden ostamisesta liettualaisessa elokuvateatteriyhtiö UAB Vingio kino teatrasissa toteutui syyskuussa. Ferete ja Fintoto Oy tekivät elokuussa sopimuksen, jonka mukaan Ferete aloittaa kesällä 2002 Fintoton totopelien myynnin internetissä. Tulosennuste 2001 Liikevaihdon ennakoidaan nousevan noin 680 milj. euroon Kokonaistuloksesta muodostuu edellisvuotta parempi (Narvesen ASA) 31
Rautakirja Oyj toiminnalliset tunnusluvut, 1.1.-30.9. *) 2001 2000 Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia 61 643 65 086 Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia 4 300 4 267 Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia 2 371 2 852 Myydyt kpl:t lehtikaupassa, tuhansia 103 185 103 857 *) Suomessa toimivat omat yksiköt 32
Vuosi 2001 / SanomaWSOY CIG-yrityskaupalla merkittäväksi aikakauslehtikustantajaksi Euroopassa CIG:n integrointivaihe haltuunotto vaikutusten analysointi Haastava vuosi kustannuskuri panoskriittisyys kasvu ja kannattavuus 33
Tulosennuste 2001 / SanomaWSOY Liikevaihdon arvioidaan kasvavan lähes 20 % edelliseen vuoteen verrattuna, vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa noin 3 % Liikevoiton arvioidaan kasvavan noin viidenneksen, vertailukelpoinen liikevoitto laskee selvästi vuoden 2000 tasosta CIG (Sanoma Magazines) mukana viimeisellä neljänneksellä: Viimeinen neljännes liikevaihdon ja tuloksen kannalta CIG:lle vahva Liikearvopoistot ja rahoituskustannukset heikentävät CIG:n tulosta ennen satunnaisia eriä 34