Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan suunta 4-5 Liiketoiminnan kannattavuus 6-9 Kustannusrakenne. 10-11 Pääomien tuottoasteet 12 Pääomien käytön tehokkuus. 13-15 Pääomarakenne. 16-18 Velkojen hoito.. 19 Likviditeetti 20 Tunnusluvut kuukausittaiset. 21-22 Tilinpäätökset 23-25 Tunnusluvut tilinpäätökset 26-27 Kassavirtalaskelmat.. 28 Graafit.. 29-30 Yhteystiedot. 31

Oikaistun tasekaavan mukainen kuukausittainen ryhmittely VASTAAVAA 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liikearvo 0 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 1 437 532 Muut aineettomat hyödykkeet 0 22 519 22 519 22 519 22 519 18 766 18 766 18 766 18 766 18 766 18 766 18 766 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0 1 460 051 1 460 051 1 460 051 1 460 051 1 456 298 1 456 298 1 456 298 1 456 298 1 456 298 1 456 298 1 456 298 Maa- ja vesialueet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rakennukset ja rakennelmat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto 0 49 801 49 801 49 801 49 801 49 801 43 537 43 537 43 537 43 537 43 537 43 537 Muut aineelliset hyödykkeet 0 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0 50 082 50 082 50 082 50 082 50 082 43 818 43 818 43 818 43 818 43 818 43 818 Sisäiset osakkeet ja osuudet 0 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 Muut osakkeet ja osuudet 0 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 Sisäiset saamiset 0 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 129 992 Muut saamiset ja sijoitukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 389 235 Leasingomaisuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0 1 899 368 1 899 368 1 899 368 1 899 368 1 895 615 1 889 351 1 889 351 1 889 351 1 889 351 1 889 351 1 889 351 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Keskeneräiset tuotteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valmiit tuotteet 0 1 298 677 1 141 316 1 183 372 1 243 914 1 198 912 1 219 455 1 195 913 1 226 371 1 179 619 1 199 764 1 138 980 Muu vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vaihto-omaisuus yhteensä 0 1 298 677 1 141 316 1 183 372 1 243 914 1 198 912 1 219 455 1 195 913 1 226 371 1 179 619 1 199 764 1 138 980 Myyntisaamiset 0 702 135 692 100 689 400 674 800 698 000 724 000 704 600 745 650 698 450 656 000 642 135 Sisäiset myyntisaamiset 0 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 91 726 Muut sisäiset saamiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut saamiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 0 793 862 783 826 781 126 766 526 789 726 815 726 796 326 837 376 790 176 747 726 733 861 Rahat ja rahoitusarvopaperit 0 213 345 473 395 395 877 219 889 100 105 161 469 211 325 241 974 413 762 23 289 368 601 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0 2 305 884 2 398 538 2 360 375 2 230 330 2 088 744 2 196 651 2 203 564 2 305 721 2 383 558 1 970 780 2 241 442 VASTAAVAA YHTEENSÄ 0 4 205 252 4 297 906 4 259 743 4 129 698 3 984 359 4 086 002 4 092 916 4 195 072 4 272 909 3 860 131 4 130 794 Sivu 1

VASTATTAVAA 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto 0 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 Käyvän arvon rahasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahastot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertyneet voittovarat 0 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 1 627 034 Tilikauden tulos 0 433 788 495 413 443 401 287 360 92 408 167 825 161 328 273 621 326 167-41 370 106 508 Pääomalainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taseen oma pääoma yhteensä 0 2 222 822 2 284 447 2 232 435 2 076 394 1 881 442 1 956 859 1 950 362 2 062 654 2 115 201 1 747 664 1 895 542 Poistoero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistoero ja varaukset yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oman pääoman oikaisut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oikaistu oma pääoma yhteensä 0 2 222 822 2 284 447 2 232 435 2 076 394 1 881 442 1 956 859 1 950 362 2 062 654 2 115 201 1 747 664 1 895 542 VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lainat rahoituslaitoksilta 0 650 000 670 000 690 000 710 000 730 000 750 000 770 000 790 000 810 000 820 000 850 000 Eläkelainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saadut ennakot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sisäiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0 650 000 670 000 690 000 710 000 730 000 750 000 770 000 790 000 810 000 820 000 850 000 Laskennallinen verovelka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leasingvastuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korolliset lyhytaikaiset velat 0 350 000 360 000 370 000 390 000 410 000 430 000 420 000 410 000 390 000 380 000 400 000 Saadut ennakot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostovelat 0 717 856 708 564 702 452 698 520 687 452 664 582 674 500 684 562 703 452 698 465 719 800 Sisäiset ostovelat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut sisäiset korolliset velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut sisäiset korottomat velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut korottomat lyhytaikaiset velat 0 264 574 274 895 264 856 254 784 275 465 284 561 278 054 247 856 254 256 214 002 265 452 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 0 1 332 430 1 343 459 1 337 308 1 343 304 1 372 917 1 379 143 1 372 554 1 342 418 1 347 708 1 292 467 1 385 252 Oikaistu vieras pääoma yhteensä 0 1 982 430 2 013 459 2 027 308 2 053 304 2 102 917 2 129 143 2 142 554 2 132 418 2 157 708 2 112 467 2 235 252 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 0 4 205 252 4 297 906 4 259 743 4 129 698 3 984 359 4 086 002 4 092 916 4 195 072 4 272 909 3 860 131 4 130 794 Sivu 2

Oikaistun tuloslaskelmakaavan mukainen kuukausittainen ryhmittely 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LIIKEVAIHTO 0 8 471 825 7 614 530 6 824 530 6 054 530 5 074 530 4 474 530 3 694 530 3 164 530 2 464 530 1 458 419 770 166 Liiketoiminan muut tuotot 0 33 853 33 853 33 853 33 853 33 853 33 853 33 853 33 853 0 0 0 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 0 8 505 678 7 648 383 6 858 383 6 088 383 5 108 383 4 508 383 3 728 383 3 198 383 2 464 530 1 458 419 770 166 Aine- ja tarvikekäyttö 0-5 355 902-4 683 890-4 192 809-3 825 759-3 287 619-2 859 110-2 332 515-1 937 130-1 397 639-1 005 973-416 750 Ulkopuoliset palvelut 0-32 979-29 980-26 982-23 984-20 986-17 988-14 990-11 992-8 994-5 996-2 998 Henkilöstökulut 0-1 267 079-1 151 880-1 036 692-921 504-806 316-691 128-575 940-460 752-345 564-230 376-115 188 Laskennallinen palkkakorjaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 0-1 236 788-1 124 350-1 011 915-899 480-787 045-674 610-562 175-449 740-337 305-224 870-112 435 Valmistevaraston lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÄYTTÖKATE 0 612 930 658 283 589 984 417 656 206 417 265 547 242 763 338 769 375 028-8 796 122 795 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset pysvien vastaavien hyödyk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LIIKETULOS 0 612 930 658 283 589 984 417 656 206 417 265 547 242 763 338 769 375 028-8 796 122 795 Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot 0 10 435 9 490 8 541 7 592 6 643 5 694 4 745 3 796 2 847 1 898 949 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0-81 381-74 000-66 600-59 200-51 800-44 400-37 000-29 600-22 200-14 800-7 400 Kurssierot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonale. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Välittömät verot 0-108 196-98 360-88 524-78 688-68 852-59 016-49 180-39 344-29 508-19 672-9 836 NETTOTULOS 0 433 788 495 413 443 401 287 360 92 408 167 825 161 328 273 621 326 167-41 370 106 508 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOKONAISTULOS 0 433 788 495 413 443 401 287 360 92 408 167 825 161 328 273 621 326 167-41 370 106 508 Poistoeron lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Laskennallinen palkkakorjaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Käyvän arvon muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut tuloksen oikaisut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 433 788 495 413 443 401 287 360 92 408 167 825 161 328 273 621 326 167-41 370 106 508 Sivu 3

Kasvu ja toiminnan suunta Kuukausi 11 Liikevaihto 8 471 825 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Liikevaihto Liiketulos Tilikauden tulos Liikevaihdon kasvuprosentti, kk 11,3 % Aiempien tilikausien liikevaihto 7 059 854 6 575 236 4 193 289 2 887 201 2 083 792 1 207 680 1 142 234 1 286 774 1 166 920 1 131 562 12 edellisen kuun kuukausittainen liikevaihto 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 x-11 x-10 x-9 x-8 x-7 x-6 x-5 x-4 x-3 x-2 x-1 x Sivu 4

Liiketulos 612 930 Liiketuloksen muutosprosentti, kk -6,9 % Aiempien tilikausien liiketulos -9 355 85 516 374 042 294 356 391 929 180 419 84 232 178 745 104 673-129 578 Tilikauden tulos 433 788 Tilikauden tuloksen muutosprosentti, kk -12,4 % Aiempien tilikausien tilikauden tulos -148 948 446 847 572 357 222 767 286 274 135 591 497 664 141 232 101 300-134 003 Taseen varat 4 205 252 Aiempien tilikausien taseen varat 4 217 491 5 420 433 3 126 896 2 376 479 1 813 463 1 424 876 1 316 096 819 827 680 138 704 539 Taseen oma pääoma 2 222 822 Aiempien tilikausien oma pääoma 1 789 034 2 106 482 1 823 635 1 375 278 1 267 511 1 078 237 1 036 646 592 982 496 750 435 450 Taseen velat 1 982 430 Aiempien tilikausien vieras pääoma 2 428 458 3 313 951 1 303 261 1 001 201 545 952 346 639 279 450 226 845 183 388 269 089 Sivu 5

Liiketoiminnan kannattavuus Kuukausi 11 Myyntikateprosentti 38,6 % Myyntikateprosentti aiemmilla tilikausilla 34,9 % 39,0 % 29,0 % 43,6 % 44,2 % 42,4 % 31,3 % 41,7 % 41,2 % ei arvoa Myyntikateprosentti tilikaudella 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,00 % Myyntikate 3 273 285 Myyntikate aiemmilla tilikausilla 2 465 470 2 562 168 1 216 171 1 258 692 921 349 511 567 357 076 536 215 480 396 ei arvoa Käyttökate 612 930 Käyttökate aiemmilla tilikausilla 510 776 599 915 428 811 321 073 400 685 189 405 90 540 185 313 112 583-62 073 Sivu 6

Käyttökateprosentti 7,2 % Käyttökateprosentti aiemmilla tilikausilla 7,2 % 9,0 % 10,1 % 11,1 % 19,2 % 15,7 % 7,9 % 14,4 % 9,6 % -5,5 % Käyttökateprosentti tilikaudella 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,00 % -2,00 % Liiketulosprosentti 7,2 % Liiketulosprosentti aiemmilla tilikausilla -0,1 % 1,3 % 8,8 % 10,2 % 18,8 % 14,9 % 7,4 % 13,9 % 9,0 % -11,5 % Liiketulosprosentti tilikaudella 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,00 % -2,00 % Sivu 7

Liiketulos 612 930 Liiketulos aiemmilla tilikausilla -9 355 85 516 374 042 294 356 391 929 180 419 84 232 178 745 104 673-129 578 Rahoitustulosprosentti 5,1 % Rahoitustulosprosentti aiemmilla tilikausilla 5,2 % 14,4 % 14,8 % 8,6 % 14,8 % 12,0 % 44,1 % 11,5 % 9,4 % -5,9 % Rahoitustulosprosentti tilikaudella 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,00 % -2,00 % -4,00 % Rahoitustulos 433 788 Rahoitustulos aiemmilla tilikausilla 371 183 961 246 627 126 249 483 307 431 144 578 504 167 147 800 109 210-66 498 Sivu 8

Tilikauden tulosprosentti 5,1 % Tilikauden tulosprosentti aiemmilla tilikausilla -2,1 % 6,7 % 13,5 % 7,7 % 13,7 % 11,2 % 43,6 % 11,0 % 8,7 % -11,8 % Tilikauden tulosprosentti tilikaudella 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,00 % -2,00 % -4,00 % Tilikauden tulos 433 788 Tilikauden tulos aiemmilla tilikausilla -148 948 446 847 572 357 222 767 286 274 135 591 497 664 141 232 101 300-134 003 Sivu 9

Liiketoiminnan kustannusrakenne Kustannusrakenne kuluvalla tilikaudella 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Aine- ja tarvikeostot 0,0 % 63,0 % 61,2 % 61,1 % 62,8 % 64,4 % 63,4 % 62,6 % 60,6 % 56,7 % 69,0 % 54,1 % Ulkopuoliset palvelut 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Henkilöstökulut 0,0 % 14,9 % 15,1 % 15,1 % 15,1 % 15,8 % 15,3 % 15,4 % 14,4 % 14,0 % 15,8 % 15,0 % Liiketoiminnan muut kulut 0,0 % 14,5 % 14,7 % 14,8 % 14,8 % 15,4 % 15,0 % 15,1 % 14,1 % 13,7 % 15,4 % 14,6 % Valmistevaraston muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Käyttökate 0,0 % 7,2 % 8,6 % 8,6 % 6,9 % 4,0 % 5,9 % 6,5 % 10,6 % 15,2 % -0,6 % 15,9 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 0,0 % 100,4 % 100,4 % 100,5 % 100,6 % 100,7 % 100,8 % 100,9 % 101,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kustannusrakenne aiemmilla tilikausilla Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 % 1,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Aine- ja tarvikeostot 63,0 % 69,2 % 68,4 % 65,3 % 60,8 % 58,3 % 60,5 % 62,3 % 62,9 % 69,6 % Ulkopuoliset palvelut 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 1,1 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulut 14,9 % 12,9 % 12,4 % 12,1 % 10,0 % 13,0 % 16,0 % 12,3 % 14,2 % 18,6 % Liiketoiminnan muut kulut 14,5 % 8,9 % 9,0 % 11,5 % 9,9 % 11,9 % 13,4 % 11,1 % 13,3 % 17,4 % Valmistevaraston muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Käyttökate 7,2 % 9,0 % 10,1 % 11,1 % 19,2 % 15,7 % 7,9 % 14,4 % 9,6 % -5,5 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 100,4 % 101,5 % 101,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sivu 10

Kustannusrakenne, liiketoiminnan muut kulut kuluvalla tilikaudella Liiketoiminnan muut kulut, kuluva tilikausi Vapaaehtoiset henkilösivukulut Henkilökunnan koulutus -15 478 Henkilökuntapalaverit ja virkistys -3 105 Työterveyshuolto -65 482 Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle -3 567 Työvaatteet ja suojavälineet -8 147 Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut -9 876 Toimitilakulut Vuokrat ja vastikkeet -550 000 Hoitokulut -65 478 Muut toimitilakulut -58 975 Ajoneuvokulut -25 480 Atk-laite ja -ohjelmakulut -19 847 Muut kone- ja kalustokulut -19 475 Matkakulut Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut -6 789 Matkakustannusten korvaukset -84 567 Edustuskulut -30 458 Myyntikulut Maksetut provisiot -2 458 Myyntirahdit ja -huolinta -64 875 Muut myyntikulut -4 567 Markkinointikulut Mainonta -87 548 Myynnin edistäminen -16 478 Suhdetoiminta -3 458 Tutkimus- ja kehityskulut 0 Hallintokulut Hallintopalvelut -5 687 Tiedonhankinta -5 478 Tieto- ja rahaliikenne -1 049 Vakuutukset ja vahingonkorvaukset -28 764 Toimistotarvikkeet -2 048 Muut hallintokulut -40 154 Saadut hallintokulukorvaukset 0 Muut liikekulut Luottotappiot -5 687 Vähennyskelpoiset muut liikekulut -1 688 Vähennyskelvottomat muut liikekulut -125 Käyttöomaisuuden luovutustappiot 0 Täsmäytyserot 0 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -1 236 788 Sivu 11

Pääomien tuottoasteet Kuukausi 11 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI 21,6 % Aiempien tilikausien ROI 0,0 % 20,8 % 33,7 % 20,5 % 31,2 % 15,7 % 56,2 % 29,5 % 18,4 % ei arvoa Oman pääoman tuottoprosentti, ROE 23,6 % Aiempien tilikausien ROE -7,6 % 22,7 % 35,8 % 16,9 % 25,5 % 12,8 % 61,1 % 25,9 % 21,7 % ei arvoa Kokonaispääoman tuottoprosentti, ROA 16,1 % Aiempien tilikausien ROA 0,0 % 15,1 % 24,7 % 14,8 % 24,9 % 13,9 % 49,2 % 24,2 % 15,4 % ei arvoa Sivu 12

Pääomien käytön tehokkuus Kuukausi 11 Koko pääoman kiertonopeus 2,2 Koko pääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 1,7 1,2 1,3 1,2 1,1 0,8 0,9 1,6 1,7 1,6 Koko pääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 4,9 Käyttöomaisuuden kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 3,7 2,7 3,9 3,0 2,9 1,7 4,2 64,6 45,8 59,0 Käyttöomaisuuden kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 Sivu 13

Käyttöpääoman kiertonopeus 6,7 Käyttöpääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 6,6 4,7 5,9 4,5 2,7 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 Käyttöpääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 Investointiprosentti 0,0 % Investointiprosentti aiemmilla tilikausilla -6,7 % 27,2 % -0,9 % 7,0 % -0,3 % 0,8 % -0,2 % -0,4 % 1,2 % ei arvoa Käyttöpääomaprosentti 14,9 % Käyttöpääomaprosentti aiemmilla tilikausilla 15,2 % 21,2 % 17,0 % 22,4 % 36,5 % 41,8 % 40,8 % 39,2 % 40,8 % 39,8 % Nettokäyttöpääomaprosentti 10,5 % Nettokäyttöpääomaprosentti aiemmilla tilikausilla 10,9 % 15,2 % 26,9 % 20,9 % 29,4 % 37,9 % 79,3 % 47,6 % 45,5 % 49,0 % Sivu 14

Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 31,4 Myyntisaamisten kiertoaika aiemmilla tilikausilla 30,3 53,3 41,9 43,3 78,2 52,7 30,1 22,8 22,7 26,5 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 44,6 Ostovelkojen kiertoaika aiemmilla tilikausilla 57,4 70,3 61,6 95,5 65,5 53,7 28,1 44,4 33,8 25,8 Sivu 15

Pääomarakenne Kuukausi 11 Omavaraisuusaste 52,9 % Aiempien tilikausien omavaraisuusaste 42,4 % 38,9 % 58,3 % 57,9 % 69,9 % 75,7 % 78,8 % 72,3 % 73,0 % 61,8 % Omavaraisuusaste aiemmilla tilikausilla 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % Velkaantumisaste 47,1 % Aiempien tilikausien velkaantumisaste 57,6 % 61,1 % 41,7 % 42,1 % 30,1 % 24,3 % 21,2 % 27,7 % 27,0 % 38,2 % Sivu 16

Suhteellinen velkaantuneisuus 21,5 % Aiempien tilikausien suhteellinen velkaantuneisuus 34,4 % 50,4 % 31,1 % 34,7 % 26,2 % 28,7 % 24,5 % 17,6 % 15,7 % 23,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus aiemmilla tilikausilla 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % Nettovelkaprosentti 19,1 % Aiempien tilikausien nettovelkaprosentti 28,7 % 41,6 % 14,8 % 29,5 % 22,4 % 22,4 % 18,0 % 3,0 % 7,1 % 10,8 % Nettovelkaprosentti aiemmilla tilikausilla 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % Sivu 17

Net gearing 0,4 Aiempien tilikausien Net gearing 0,5 0,5-0,1 0,1 0,0 0,1 0,1-0,2 0,0 0,0 Net gearing aiemmilla tilikausilla 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0-0,1-0,2-0,3 Sivu 18

Velkojen hoito Kuukausi 11 Rahoituskulujen hoitokate 6,3 Aiempien tilikausien rahoituskulujen hoitokate 6,5 13,3 45,3 46,7 106,9 21,3 69,9 41,9 21,1-7,8 Lainojen hoitokate 5,1 Aiempien tilikausien lainojen hoitokate 0,9-1,2-3,4-2,1 7,2 3,2-5,5 6,4 1,5 ei arvoa Korolliset velat/käyttökate 1,5 Aiempien tilikausien korolliset velat/käyttökate 2,5 2,9 1,3 0,9 0,2 0,7 2,0 0,3 0,7-2,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2,1 Aiempien tilikausien vieraan pääoman takaisinmaksuaika 3,5 1,8 0,9 1,1 0,3 1,0 0,4 0,4 0,7-2,3 Sivu 19

Likviditeetti ja rahoituksen riittävyys Kuukausi 11 Quick ratio 0,8 Aiempien tilikausien Quick ratio 0,7 0,8 1,4 0,8 1,1 1,1 4,4 1,5 1,5 2,0 Current ratio 1,7 Aiempien tilikausien Current ratio 1,5 1,5 2,2 1,7 2,3 2,9 7,5 4,3 5,3 5,2 Cash ratio 0,2 Aiempien tilikausien Cash ratio 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 0,8 1,1 Cash Burn 9,0 Aiempien tilikausien Cash Burn 22,2 34,7 65,6 21,3 17,2 27,2 25,8 62,2 34,8 44,8 Sivu 20

Tunnusluvut, kuukausi 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Kasvun tunnusluvut Liikevaihto 0 8 471 825 7 614 530 6 824 530 6 054 530 5 074 530 4 474 530 3 694 530 3 164 530 2 464 530 1 458 419 770 166 Liikevaihdon kasvuprosentti 0,0 % 11,3 % 11,6 % 12,7 % 19,3 % 13,4 % 21,1 % 16,7 % 28,4 % 69,0 % 89,4 % ei arvoa Liiketulos 0 612 930 658 283 589 984 417 656 206 417 265 547 242 763 338 769 375 028-8 796 122 795 Liiketuloksen muutosprosentti 0,0 % -6,9 % 11,6 % 41,3 % 102,3 % -22,3 % 9,4 % -28,3 % -9,7 % 4363,7 % -107,2 % ei arvoa Tilikauden tulos 0 433 788 495 413 443 401 287 360 92 408 167 825 161 328 273 621 326 167-41 370 106 508 Tilikauden tuloksen muutosprosentti 0,0 % -12,4 % 11,7 % 54,3 % 211,0 % -44,9 % 4,0 % -41,0 % -16,1 % 888,4 % -138,8 % ei arvoa Taseen varat 0 4 205 252 4 297 906 4 259 743 4 129 698 3 984 359 4 086 002 4 092 916 4 195 072 4 272 909 3 860 131 4 130 794 Taseen oma pääoma 0 2 222 822 2 284 447 2 232 435 2 076 394 1 881 442 1 956 859 1 950 362 2 062 654 2 115 201 1 747 664 1 895 542 Taseen velat 0 1 982 430 2 013 459 2 027 308 2 053 304 2 102 917 2 129 143 2 142 554 2 132 418 2 157 708 2 112 467 2 235 252 Pääomien tuottoasteiden tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI 0,0 % 21,6 % 25,0 % 25,0 % 20,4 % 12,0 % 17,4 % 19,1 % 32,4 % 47,2 % -1,4 % 47,7 % Oman pääoman tuottoprosentti, ROE 0,0 % 23,6 % 29,2 % 29,4 % 22,3 % 8,6 % 17,9 % 20,7 % 42,6 % 66,8 % -14,0 % 69,4 % Kokonaispääoman tuottoprosentti, ROA 0,0 % 16,1 % 18,8 % 18,8 % 15,3 % 8,9 % 13,1 % 14,3 % 24,4 % 35,6 % -1,0 % 35,6 % Voittomarginaalit eli kannattavuus Tilikauden tulosprosentti 0,0 % 5,1 % 6,5 % 6,5 % 4,7 % 1,8 % 3,7 % 4,3 % 8,6 % 13,2 % -2,8 % 13,8 % Rahoitustulosprosentti 0,0 % 5,1 % 6,5 % 6,5 % 4,7 % 1,8 % 3,7 % 4,3 % 8,6 % 13,2 % -2,8 % 13,8 % Rahoitustulos 0 433 788 495 413 443 401 287 360 92 408 167 825 161 328 273 621 326 167-41 370 106 508 Liiketulosprosentti 0,0 % 7,2 % 8,6 % 8,6 % 6,9 % 4,0 % 5,9 % 6,5 % 10,6 % 15,2 % -0,6 % 15,9 % Myyntikateprosentti 0,0 % 38,6 % 37,9 % 37,7 % 37,6 % 34,8 % 36,6 % 36,0 % 40,3 % 42,5 % 35,2 % 38,6 % Myyntikate 0 3 273 285 2 888 584 2 571 179 2 273 773 1 766 368 1 638 962 1 331 557 1 274 152 1 046 746 513 230 297 571 Käyttökateprosentti 0,0 % 7,2 % 8,6 % 8,6 % 6,9 % 4,0 % 5,9 % 6,5 % 10,6 % 15,2 % -0,6 % 15,9 % Käyttökate 0 612 930 658 283 589 984 417 656 206 417 265 547 242 763 338 769 375 028-8 796 122 795 Pääomien käytön tehokkuus Koko pääoman kiertonopeus 0,0 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 0,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,7 5,0 5,2 4,6 4,9 Investointiprosentti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Käyttöpääoman kiertonopeus 0,0 6,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,7 6,9 7,8 7,0 8,0 Käyttöpääomaprosentti 0,0 % 14,9 % 13,3 % 13,9 % 14,4 % 15,0 % 15,3 % 14,9 % 14,5 % 12,8 % 14,3 % 12,5 % Nettokäyttöpääomaprosentti 0,0 % 10,5 % 11,5 % 11,2 % 9,8 % 8,2 % 9,1 % 9,4 % 10,1 % 10,5 % 7,8 % 9,3 % Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 0,0 31,4 31,3 31,3 30,8 33,1 33,3 32,8 32,2 29,3 31,2 29,0 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 0,0 44,6 45,7 45,6 44,2 44,2 42,2 43,7 42,7 45,6 42,0 52,2 Sivu 21

Tunnusluvut, kuukausi 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Pääomarakenne Omavaraisuusaste 0,0 % 52,9 % 53,2 % 52,4 % 50,3 % 47,2 % 47,9 % 47,7 % 49,2 % 49,5 % 45,3 % 45,9 % Net gearing 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 Velkaantumisaste 0,0 % 47,1 % 46,8 % 47,6 % 49,7 % 52,8 % 52,1 % 52,3 % 50,8 % 50,5 % 54,7 % 54,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus 0,0 % 21,5 % 22,0 % 22,3 % 22,6 % 24,2 % 23,8 % 24,2 % 22,5 % 21,9 % 24,1 % 24,2 % Nettovelkaprosentti 0,0 % 19,1 % 16,9 % 17,9 % 20,2 % 23,0 % 22,0 % 21,8 % 19,9 % 17,7 % 23,9 % 20,2 % Velkojen hoito Rahoituskulujen hoitokate 0,0 6,3 7,7 7,7 5,9 2,8 4,8 5,4 10,2 15,7-1,8 15,4 Lainojen hoitokate 0,0 5,1 6,1 5,9 4,4 2,0 3,3 3,5 6,1 10,8-0,6 4,2 Korolliset velat/käyttökate 0,0 1,5 1,3 1,3 1,8 3,2 2,2 2,0 1,2 0,8-22,7 0,8 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 0,0 2,1 1,7 1,8 2,6 7,2 3,5 3,1 1,5 0,9-4,8 1,0 Maksuvalmius eli likviditeetti Current Ratio 0,0 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,5 1,6 Quick Ratio 0,0 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,6 0,8 Cash ratio 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 Rahoituksen riittävyys Cash Burn 0,0 9,0 20,6 17,3 9,4 4,3 6,9 9,2 10,3 18,1 1,0 17,3 Sivu 22

Tase, tilinpäätökset PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liikearvo 1 437 532 1 937 204 155 517 198 917 0 0 0 0 0 0 Muut aineettomat hyödykkeet 18 766 2 902 7 854 10 787 11 508 17 225 4 099 6 047 6 979 0 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 456 298 1 940 106 163 371 209 704 11 508 17 225 4 099 6 047 6 979 0 Maa- ja vesialueet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rakennukset ja rakennelmat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto 43 537 33 222 19 250 12 034 9 121 9 811 13 081 13 875 18 495 11 484 Muut aineelliset hyödykkeet 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 43 818 33 503 19 250 12 034 9 121 9 811 13 081 13 875 18 495 11 484 Sisäiset osakkeet ja osuudet 256 000 256 000 662 400 256 000 254 000 254 000 254 000 0 0 0 Muut osakkeet ja osuudet 3 243 3 243 0 0 0 0 0 0 0 0 Sisäiset saamiset 129 992 169 992 233 919 480 000 440 000 440 000 0 0 0 0 Muut saamiset ja sijoitukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 389 235 429 235 896 319 736 000 694 000 694 000 254 000 0 0 0 Leasingomaisuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 683 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 889 351 2 402 844 1 078 940 957 738 714 629 721 036 271 180 19 922 25 474 19 167 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 1 194 825 1 325 959 719 681 797 819 540 726 436 064 427 702 521 539 470 948 424 058 Keskeneräiset tuotteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valmiit tuotteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 194 825 1 325 959 719 681 797 819 540 726 436 064 427 702 521 539 470 948 424 058 Myyntisaamiset 585 113 959 884 480 887 342 368 446 592 174 534 94 075 80 490 72 579 82 240 Sisäiset myyntisaamiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut sisäiset saamiset 91 726 42 640 161 985 116 312 25 751 10 120 445 548 0 0 0 Muut saamiset 55 693 111 480 982 12 441 6 298 7 317 3 341 10 117 10 631 32 637 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 732 532 1 114 003 643 853 471 121 478 640 191 970 542 964 90 607 83 210 114 877 Rahat ja rahoitusarvopaperit 400 783 577 627 684 421 149 801 79 467 75 807 74 250 187 759 100 506 146 438 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 328 140 3 017 589 2 047 956 1 418 741 1 098 834 703 841 1 044 915 799 905 654 664 685 372 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 217 491 5 420 433 3 126 896 2 376 479 1 813 463 1 424 876 1 316 096 819 827 680 138 704 539 Sivu 23

OMA PÄÄOMA Osake- tai muu peruspääoma 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 85 800 Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 Käyvän arvon rahasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahastot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertyneet voittovarat 1 775 982 1 497 635 1 089 278 990 511 819 237 780 646 376 982 289 750 233 450 407 453 Tilikauden tulos -148 948 446 847 572 357 222 767 286 274 135 591 497 664 141 232 101 300-134 003 Pääomalainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taseen oma pääoma yhteensä 1 789 034 2 106 482 1 823 635 1 375 278 1 267 511 1 078 237 1 036 646 592 982 496 750 435 450 Poistoero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistoero ja varaukset yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oman pääoman oikaisut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OIKAISTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 789 034 2 106 482 1 823 635 1 375 278 1 267 511 1 078 237 1 036 646 592 982 496 750 435 450 VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lainat rahoituslaitoksilta 870 000 1 295 000 385 000 184 964 59 972 99 980 139 988 40 000 60 000 130 000 Eläkelainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saadut ennakot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sisäiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut pitkäaikaiset velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 870 000 1 295 000 385 000 184 964 59 972 99 980 139 988 40 000 60 000 130 000 Laskennallinen verovelka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leasingvastuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 683 Korolliset lyhytaikaiset velat 425 000 440 000 159 964 100 008 40 008 40 008 40 008 20 000 20 000 20 000 Saadut ennakot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostovelat 706 518 889 935 489 265 493 702 227 666 105 617 55 209 97 432 67 897 55 636 Sisäiset ostovelat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut sisäiset korolliset velat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut sisäiset korottomat velat 953 0 618 13 678 0 0 0 0 0 0 Muut korottomat lyhytaikaiset velat 425 987 689 016 268 413 208 849 218 305 101 034 44 245 69 413 35 491 55 771 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 1 558 458 2 018 951 918 261 816 237 485 980 246 659 139 462 186 845 123 388 131 406 OIKAISTU VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 428 458 3 313 951 1 303 261 1 001 201 545 952 346 639 279 450 226 845 183 388 269 089 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 217 491 5 420 433 3 126 896 2 376 479 1 813 463 1 424 876 1 316 096 819 827 680 138 704 539 Taseen ulkopuoliset vastuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstömäärä keskimäärin 18 18 11 5 3 5 5 5 5 7 Sivu 24

Tuloslaskelma, tilinpäätökset LIIKEVAIHTO 7 059 854 6 575 236 4 193 289 2 887 201 2 083 792 1 207 680 1 142 234 1 286 774 1 166 920 1 131 562 Liiketoiminnan muut tuotot 28 211 100 180 42 110 0 0 0 0 0 0 0 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 7 088 065 6 675 416 4 235 399 2 887 201 2 083 792 1 207 680 1 142 234 1 286 774 1 166 920 1 131 562 Aine- ja tarvikekäyttö -4 463 251-4 619 346-2 898 981-1 885 602-1 267 106-704 476-691 321-801 150-733 414-787 028 Ulkopuoliset palvelut -27 482-1 369 0-999 -1 382-13 479-24 964 0 0 0 Henkilöstökulut -1 055 900-861 435-526 162-348 358-208 001-157 027-182 262-157 642-166 109-210 005 Laskennallinen palkkakorjaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -1 030 657-593 352-381 445-331 170-206 618-143 293-153 147-142 669-154 814-196 603 Valmistevaraston lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÄYTTÖKATE 510 776 599 915 428 811 321 073 400 685 189 405 90 540 185 313 112 583-62 073 Suunnitelman mukaiset poistot -520 130-514 399-54 769-26 716-8 757-8 987-6 308-6 568-7 910-67 505 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödyk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LIIKETULOS -9 355 85 516 374 042 294 356 391 929 180 419 84 232 178 745 104 673-129 578 Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 0 0 0 0 0 0 440 000 0 0 0 Muut korko-ja rahoitustuotot 8 695 558 792 305 224 15 669 11 287 10 348 1 395 2 897 2 058 3 103 Korkokulut ja muut rahoituskulut -67 818-78 048-14 147-5 461-2 904-7 111-7 316-3 618-5 430-7 529 Kurssierot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Välittömät verot -80 471-119 413-92 762-81 797-101 638-48 065-20 452-36 793 0 0 NETTOTULOS -148 948 446 847 572 357 222 767 298 674 135 591 497 859 141 232 101 300-134 003 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-12 400 0-195 0 0 0 KOKONAISTULOS -148 948 446 847 572 357 222 767 286 274 135 591 497 664 141 232 101 300-134 003 Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) / vähennys (+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Laskennallinen palkkakorjaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Käyvän arvon muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut tuloksen oikaisut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -148 948 446 847 572 357 222 767 286 274 135 591 497 664 141 232 101 300-134 003 Sivu 25

Tunnusluvut tilinpäätös EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Kasvun tunnusluvut Liikevaihto 7 059 854 6 575 236 4 193 289 2 887 201 2 083 792 1 207 680 1 142 234 1 286 774 1 166 920 1 131 562 Liikevaihdon kasvuprosentti 7,4 % 56,8 % 45,2 % 38,6 % 72,5 % 5,7 % -11,2 % 10,3 % 3,1 % ei arvoa Liiketulos -9 355 85 516 374 042 294 356 391 929 180 419 84 232 178 745 104 673-129 578 Liiketuloksen muutosprosentti -110,9 % -77,1 % 27,1 % -24,9 % 117,2 % 114,2 % -52,9 % 70,8 % 180,8 % ei arvoa Tilikauden tulos -148 948 446 847 572 357 222 767 286 274 135 591 497 664 141 232 101 300-134 003 Tilikauden tuloksen muutosprosentti -133,3 % -21,9 % 156,9 % -22,2 % 111,1 % -72,8 % 252,4 % 39,4 % 175,6 % ei arvoa Taseen varat 4 217 491 5 420 433 3 126 896 2 376 479 1 813 463 1 424 876 1 316 096 819 827 680 138 704 539 Taseen oma pääoma 1 789 034 2 106 482 1 823 635 1 375 278 1 267 511 1 078 237 1 036 646 592 982 496 750 435 450 Taseen velat 2 428 458 3 313 951 1 303 261 1 001 201 545 952 346 639 279 450 226 845 183 388 269 089 Pääomien tuottoasteiden tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI 0,0 % 20,8 % 33,7 % 20,5 % 31,2 % 15,7 % 56,2 % 29,5 % 18,4 % ei arvoa Oman pääoman tuottoprosentti, ROE -7,6 % 22,7 % 35,8 % 16,9 % 25,5 % 12,8 % 61,1 % 25,9 % 21,7 % ei arvoa Kokonaispääoman tuottoprosentti, ROA 0,0 % 15,1 % 24,7 % 14,8 % 24,9 % 13,9 % 49,2 % 24,2 % 15,4 % ei arvoa Voittomarginaalit eli kannattavuus Tilikauden tulosprosentti -2,1 % 6,7 % 13,5 % 7,7 % 13,7 % 11,2 % 43,6 % 11,0 % 8,7 % -11,8 % Rahoitustulosprosentti 5,2 % 14,4 % 14,8 % 8,6 % 14,8 % 12,0 % 44,1 % 11,5 % 9,4 % -5,9 % Rahoitustulos 371 183 961 246 627 126 249 483 307 431 144 578 504 167 147 800 109 210-66 498 Liiketulosprosentti -0,1 % 1,3 % 8,8 % 10,2 % 18,8 % 14,9 % 7,4 % 13,9 % 9,0 % -11,5 % Myyntikateprosentti 34,9 % 39,0 % 29,0 % 43,6 % 44,2 % 42,4 % 31,3 % 41,7 % 41,2 % ei arvoa Myyntikate 2 465 470 2 562 168 1 216 171 1 258 692 921 349 511 567 357 076 536 215 480 396 ei arvoa Käyttökateprosentti 7,2 % 9,0 % 10,1 % 11,1 % 19,2 % 15,7 % 7,9 % 14,4 % 9,6 % -5,5 % Käyttökate 510 776 599 915 428 811 321 073 400 685 189 405 90 540 185 313 112 583-62 073 Pääomien käytön tehokkuus Koko pääoman kiertonopeus 1,7 1,2 1,3 1,2 1,1 0,8 0,9 1,6 1,7 1,6 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 3,7 2,7 3,9 3,0 2,9 1,7 4,2 64,6 45,8 59,0 Investointiprosentti -6,7 % 27,2 % -0,9 % 7,0 % -0,3 % 0,8 % -0,2 % -0,4 % 1,2 % ei arvoa Käyttöpääoman kiertonopeus 6,6 4,7 5,9 4,5 2,7 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 Käyttöpääomaprosentti 15,2 % 21,2 % 17,0 % 22,4 % 36,5 % 41,8 % 40,8 % 39,2 % 40,8 % 39,8 % Nettokäyttöpääomaprosentti 10,9 % 15,2 % 26,9 % 20,9 % 29,4 % 37,9 % 79,3 % 47,6 % 45,5 % 49,0 % Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 30,3 53,3 41,9 43,3 78,2 52,7 30,1 22,8 22,7 26,5 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 57,4 70,3 61,6 95,5 65,5 53,7 28,1 44,4 33,8 25,8 Sivu 26

Tunnusluvut tilinpäätös EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Pääomarakenne Omavaraisuusaste 42,4 % 38,9 % 58,3 % 57,9 % 69,9 % 75,7 % 78,8 % 72,3 % 73,0 % 61,8 % Net gearing 0,5 0,5-0,1 0,1 0,0 0,1 0,1-0,2 0,0 0,0 Velkaantumisaste 57,6 % 61,1 % 41,7 % 42,1 % 30,1 % 24,3 % 21,2 % 27,7 % 27,0 % 38,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus 34,4 % 50,4 % 31,1 % 34,7 % 26,2 % 28,7 % 24,5 % 17,6 % 15,7 % 23,8 % Nettovelkaprosentti 28,7 % 41,6 % 14,8 % 29,5 % 22,4 % 22,4 % 18,0 % 3,0 % 7,1 % 10,8 % Velkojen hoito Rahoituskulujen hoitokate 6,5 13,3 45,3 46,7 106,9 21,3 69,9 41,9 21,1-7,8 Lainojen hoitokate 0,9-1,2-3,4-2,1 7,2 3,2-5,5 6,4 1,5 ei arvoa Korolliset velat/käyttökate 2,5 2,9 1,3 0,9 0,2 0,7 2,0 0,3 0,7-2,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 3,5 1,8 0,9 1,1 0,3 1,0 0,4 0,4 0,7-2,3 Maksuvalmius eli likviditeetti Current Ratio 1,5 1,5 2,2 1,7 2,3 2,9 7,5 4,3 5,3 5,2 Quick Ratio 0,7 0,8 1,4 0,8 1,1 1,1 4,4 1,5 1,5 2,0 Cash Ratio 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 0,8 1,1 Rahoituksen riittävyys Cash Burn 22,2 34,7 65,6 21,3 17,2 27,2 25,8 62,2 34,8 44,8 Tehokkuus Liikevaihto/henkilö 392 214 365 291 381 208 577 440 694 597 241 536 228 447 257 355 233 384 161 652 Henkilöstökulut/henkilö 58 661 47 858 47 833 69 672 69 334 31 405 36 452 31 528 33 222 30 001 Käyttökate/henkilö 28 376 33 329 38 983 64 215 133 562 37 881 18 108 37 063 22 517-8 868 Liiketulos/henkilö -520 4 751 34 004 58 871 130 643 36 084 16 846 35 749 20 935-18 511 Tilikauden tulos/henkilö -8 275 24 825 52 032 44 553 95 425 27 118 99 533 28 246 20 260-19 143 Sivu 27

Kassavirtalaskelmat edellisiltä tilikausilta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Liiketulos -9 355 85 516 374 042 294 356 391 929 180 419 84 232 178 745 104 673-129 578 + Poistot ja arvonalentumiset 520 130 514 399 54 769 26 716 8 757 8 987 6 308 6 568 7 910 67 505 = Käyttökate 510 776 599 915 428 811 321 073 400 685 189 405 90 540 185 313 112 583-62 073 -/+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys 67 110-255 772-52 527 20 684-152 012 449 829-425 911 5 469-23 242 101 008 +/- Pakollisten varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Toimintajäämä 577 886 344 142 376 284 341 756 248 673 639 235-335 371 190 782 89 341 38 935 + Rahoitustuotot 8 695 558 792 305 224 15 669 11 287 10 348 441 395 2 897 2 058 3 103 - Rahoituskulut -67 818-78 048-14 147-5 461-2 904-7 111-7 316-3 618-5 430-7 529 - Verot -80 471-119 413-92 762-81 797-101 638-48 065-20 452-36 793 0 0 +/- Satunnaiset tuotot/kulut 0 0 0 0-12 400 0-195 0 0 0 = Rahoitusjäämä 438 293 705 473 574 599 270 167 143 018 594 407 78 061 153 269 85 968 34 509 -/+ Investoinnit (netto) -46 638-2 305 387-15 652-227 825-2 350-18 842-3 567-1 016-21 900-2 630 -/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 40 000 467 084-160 319-42 000 0-440 000-254 000 0 0 0 = Investointijäämä 431 655-1 132 830 398 628 342 140 668 135 565-179 506 152 253 64 069 31 879 +/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys -425 000 910 000 200 036 124 992-40 008-40 008 99 988-20 000-70 000-30 665 +/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys -15 000 280 036 59 956 60 000 0 0 20 008 0 0-60 000 +/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. Osingonjako) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 000 - Osingonjako -168 500-164 000-124 000-115 000-97 000-94 000-54 000-45 000-40 000 0 -/+ Lainasaamisten lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Rahavarojen muutos -176 845-106 794 534 620 70 334 3 660 1 557-113 510 87 253-45 931 25 214 + Rahavarat tilikauden alussa 577 627 684 421 149 801 79 467 75 807 74 250 187 759 100 506 146 438 121 224 - Rahavarat tilikauden lopussa -400 783-577 627-684 421-149 801-79 467-75 807-74 250-187 759-100 506-146 438 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sivu 28

Graafit Liikevaihdon kehitys 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 Taseen varojen kehitys 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 Omavaraisuusasteen kehitys 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % Sivu 29

Käyttökateprosentin kehitys 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % -5,0 % -10,0 % Liiketulosprosentin kehitys 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Tilikauden tuloksen kehitys 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-100 000-200 000 Sivu 30

Yhteystiedot Luvussa Oy y-tunnus 2690205-3 Asiakaspalaute asiakaspalvelu@luvussa.fi Tilaukset tilaukset@luvussa.fi Puhelin 040 705 2200 Sivu 31