Venäjän kaupan barometri Syksy 2014 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Suomen ja Venäjän välinen kauppa (tammi-heinäkuu) = -12% 2 Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Vienti Venäjälle
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=198) 10 36 38 2 13 2 Syksy 2004 (n=185) 9 35 46 9 2 Kevät 2005 (n=186) 10 39 39 1 10 1 Syksy 2005 (n=223) 9 39 42 9 1 Kevät 2006 (n=216) 7 46 38 1 7 Syksy 2006 (n=211) 14 45 34 1 6 Kevät 2007 (n=186) 13 40 40 1 5 2 Syksy 2007 (n=203) 15 42 41 1 Kevät 2008 (n=201) 17 40 38 2 1 Syksy 2008 (n=187) 11 32 43 1 11 4 Tammikuu 2009 (n=185) 4 12 41 1 27 16 Kevät 2009 (n=189) 1 9 23 1 34 32 Syksy 2009 (n=183) 5 22 43 1 17 12 Kevät 2010 (n=165) 3 34 38 4 17 4 Syksy 2010 (n=179) 12 37 41 1 7 2 Kevät 2011 (n=196) 7 42 41 2 7 1 Syksy 2011 (n=180) 10 34 46 8 2 Kevät 2012 (n=206) 5 34 49 2 8 1 Syksy 2012 (n=198) 8 34 42 1 9 6 Kevät 2013* (n=188) 4 47 41 4 3 2 Kevät 2014 (n=245) 2 21 46 1 20 9 Syksy 2014 (n=264) 4 12 33 1 33 17 32 33 38 39 45 53 46 56 53 28-26 -57-3 16 41 41 34 31 28 47-6 -34 13030 KN/mn/jso 4 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 31 Kaikki (n=206/198/188/245/264) -6 28 47-34 28 Teollisuus (n=137/120/x/162/148) -6 26 51-32 30 Kauppa (n=23/34/x/29/40) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=50/43/x/43/41) Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013** Kevät 2014 Syksy 2014-28 -17 2 32 36 33 37 47-51 13030 KN/mn/jso 5 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 x) vastaajamäärää ei tiedetä **) Kysytty tilannetta 12 kk sitten Saldoluku, %
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 31 Kaikki (n=206/198/188/245/264) -6 28 47-34 31 Alle 50 henkilöä (n=114/107/x/101/116) -15 21 52-30 28 50-249 henkilöä (n=53/50/x/76/75) 250+ henkilöä (n=39/41/x/67/73) Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013** Kevät 2014 Syksy 2014-24 -10 9 40 33 34 40 50-51 13030 KN/mn/jso 6 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 **) Kysytty tilannetta 12 kk sitten Saldoluku, %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) Tammikuu 2009 (n=185) Kevät 2009 (n=189) Syksy 2009 (n=183) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2010 (n=179) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2013 (n=188)* Kevät 2014 (n=245) Syksy 2014 (n=264) 8 54 30 1 6 1 9 53 35 3 13 52 30 2 3 1 11 55 28 4 0 11 63 22 4 12 58 25 1 3 17 50 26 2 4 1 15 51 30 2 1 19 53 24 2 1 7 50 35 6 1 2 21 42 3 30 3 4 28 45 3 17 3 4 51 34 4 5 2 7 61 24 3 3 2 5 66 24 2 3 1 7 64 24 2 3 7 48 35 9 1 6 58 29 1 5 1 5 52 33 1 8 2 5 60 29 5 2 4 24 37 7 23 4 3 19 42 4 27 5 55 59 61 61 70 68 62 65 69 50-10 12 48 62 68 68 45 58 47 63 2-10 13030 KN/mn/jso 7 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 58 Kaikki (n=206/198/188/245/264) 2 47 63-10 58 Teollisuus (n=137/120/x/162/148) 2 44 72-17 61 Kauppa (n=23/34/x/29/40) Kevät 2012 Syksy 2012 7 53 55 Kevät 2013* -5 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=50/43/x/43/41) Kevät 2014 Syksy 2014 0 51 51 60 5 13030 KN/mn/jso 8 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 *) Seuraavien 12 kk aikana Saldoluku, %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 58 Kaikki (n=206/198/188/245/264) 2 47 63-10 61 Alle 50 henkilöä (n=114/107/x/101/116) 3 55 63-11 60 50-249 henkilöä (n=53/50/x/76/75) Kevät 2012 Syksy 2012 8 30 74 Kevät 2013* -8 250+ henkilöä (n=39/41/x/67/73) Kevät 2014 Syksy 2014-6 46 49 57-11 13030 KN/mn/jso 9 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 *) Seuraavien 12 kk aikana Saldoluku, %
Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle n=on vientiä Venäjälle Poliittinen tilanne/riski 20 39 Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Tullaus/tulliongelmat/ tulli-lainsäädäntö Epäluotettavuus/ turvattomuus/epävarmuus 3 3 5 5 6 6 12 10 13 11 9 10 16 14 19 21 27 36 33 36 36 47 Syksy 2011 (n=180) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2014 (n=245) Syksy 2014 (n=264) 13030 KN/mn/jso 10 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Tuonti Venäjältä
Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on tuontia Venäjältä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2009 (n=46) 2 15 46 7 15 15-13 Syksy 2009 (n=51) 2 33 41 18 6 12 Kevät 2010 (n=49) 2 16 53 4 18 6-6 Syksy 2010 (n=49) 18 67 4 8 2 8 Kevät 2011 (n=50) 22 64 2 12 10 Syksy 2011 (n=47) 17 68 4 9 2 6 Kevät 2012 (n=57) 2 14 63 7 7 7 2 Syksy 2012 (n=53) 2 17 62 2 15 2 2 Kevät 2014 (n=53) 19 60 4 11 6 2 Syksy 2014 (n=58) 3 62 3 28 3-28 13030 KN/mn/jso 12 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Tuonti Venäjältä seuraavan 6 kk:n aikana n=on tuontia Venäjältä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2009 (n=46) 4 24 48 7 15 2 11 Syksy 2009 (n=51) 4 41 47 4 4 41 Kevät 2010 (n=49) 2 41 51 4 2 41 Syksy 2010 (n=49) 41 49 4 4 2 35 Kevät 2011 (n=50) 4 34 54 4 2 2 34 Syksy 2011 (n=47) 4 23 57 9 6 21 Kevät 2012 (n=57) 5 28 51 9 5 2 26 Syksy 2012 (n=53) 11 28 43 4 13 26 Kevät 2014 (n=53) 21 58 6 13 2 6 Syksy 2014 (n=58) 17 52 7 24-7 13030 KN/mn/jso 13 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=277) 10 41 36 5 7 1 Syksy 2004 (n=268) 7 40 44 3 6 Kevät 2005 (n=280) 10 39 43 2 6 Syksy 2005 (n=181) 12 48 34 1 3 2 Kevät 2006 (n=190) 18 46 31 1 4 Syksy 2006 (n=154) 23 42 32 1 3 Kevät 2007 (n=177) 19 45 33 121 Syksy 2007 (n=178) 22 48 26 1 3 1 Kevät 2008 (n=169) 22 49 21 1 5 2 Syksy 2008 (n=175) 15 45 31 6 2 Tammikuu 2009 (n=193) 4 16 35 2 27 16 Kevät 2009 (n=187) 3 5 30 4 34 24 Syksy 2009 (n=174) 3 23 37 3 22 11 Kevät 2010 (n=187) 3 39 39 3 14 3 Syksy 2010 (n=174) 11 48 30 4 5 2 Kevät 2011 (n=176) 10 46 38 2 3 1 Syksy 2011 (n=174) 10 38 37 1 12 1 Kevät 2012 (n=175) 9 39 39 3 9 1 Syksy 2012 (n=165) 7 43 37 2 9 2 Kevät 2013 (n=109)* 1 55 31 12 1 Kevät 2014 (n=226) 2 25 40 3 24 7 Syksy 2014 (n=231) 3 15 35 2 32 14 43 42 43 55 60 61 62 67 64 52-23 -50-7 26 53 52 35 38 39 55-4 -29 13030 KN/mn/jso 15 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % * Verrattu tilanteeseen 12 kk sitten
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 38 Kaikki (n=175/165/109/226/231) -4 39 55-29 39 Teollisuus (n=82/77/x/126/119) -10 34 51-30 42 Kauppa (n=19*/26/x/26/35) Kevät 2012 Syksy 2012-17 4 47 54 Kevät 2013** 31 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=74/64/x/64/41) Kevät 2014 Syksy 2014 6 38 37-37 13030 KN/mn/jso 16 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 *) Pieni vastaajamäärä (n<20) x) n-luku ei tiedossa **) Verrattu tilanteeseen 12 kk sitten Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 38 Kaikki (n=175/165/109/226/231) -4 39 55-29 40 Alle 50 henkilöä (n=93/82/x/78/88) -8 34 48-18 39 50-249 henkilöä (n=38/35/x/68/65) 250+ henkilöä (n=44/48/x/79/77) Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013** Kevät 2014 Syksy 2014-31 -3 0 34 37 48 62 70-39 13030 KN/mn/jso 17 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 x) n-luku ei tiedossa **) Verrattu tilanteeseen 12 kk sitten Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=277) 8 51 32 5 3 1 Syksy 2004 (n=268) 9 52 35 3 1 Kevät 2005 (n=280) 12 56 29 2 1 Syksy 2005 (n=181) 13 66 19 111 Kevät 2006 (n=190) 18 63 19 1 Syksy 2006 (n=154) 21 55 20 1 3 Kevät 2007 (n=177) 19 60 18 1 2 Syksy 2007 (n=178) 21 57 19 2 1 Kevät 2008 (n=169) 28 54 15 1 2 Syksy 2008 (n=175) 13 60 21 1 4 2 Tammikuu 2009 (n=193) 3 23 39 4 30 2 Kevät 2009 (n=187) 7 26 47 5 12 4 Syksy 2009 (n=174) 7 48 29 3 10 2 Kevät 2010 (n=187) 10 64 20 2 4 1 Syksy 2010 (n=174) 7 71 17 3 2 Kevät 2011 (n=176) 12 68 17 2 1 Syksy 2011 (n=174) 13 41 36 1 9 Kevät 2012 (n=175) 13 56 25 3 2 1 Syksy 2012 (n=165) 7 53 28 2 8 2 Kevät 2013* (n=109) 3 52 31 12 2 Kevät 2014 (n=226) 3 31 36 5 23 2 Syksy 2014 (n=231) 1 23 38 6 27 6 56 60 66 77 80 74 78 78 79 67-6 17 44 68 76 80 45 67 50 53 8-10 13030 KN/mn/jso 18 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 67 Kaikki (n=175/165/109/226/231) 8 50 53-10 65 Teollisuus (n=82/77/x/126/119) 4 43 59-16 79 Kauppa (n=19*/26/x/26/35) Kevät 2012 38 56 62 Syksy 2012-9 Kevät 2013** 68 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=74/64/x/64/41) Kevät 2014 Syksy 2014 8 37 52 0 13030 KN/mn/jso 19 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 *) Pieni vastaajamäärä (n<20) Saldoluku, % x) n-luku ei tiedossa **) Tilanne 12 kk aikana
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 67 Kaikki (n=175/165/109/226/231) 8 50 53-10 68 Alle 50 henkilöä (n=93/82/x/78/88) 12 45 55-7 76 50-249 henkilöä (n=38/35/x/68/65) Kevät 2012 Syksy 2012-14 12 37 58 Kevät 2013** 57 250+ henkilöä (n=44/48/x/79/77) Kevät 2014 Syksy 2014 4 50 70-9 13030 KN/mn/jso 20 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 x) n-luku ei tiedossa **) Tilanne 12 kk aikana Saldoluku, %
Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä n=on liiketoimintaa Venäjällä Poliittinen tilanne/riski 31 49 Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Epäluotettavuus/ turvattomuus/epävarmuus 9 7 7 5 12 12 27 32 44 Syksy 2011 (n=174) Talouden epävakaisuus Tullaus/tulliongelmat/ tulli-lainsäädäntö Byrokratia 7 7 11 11 11 11 10 14 10 13 22 18 18 21 22 22 27 26 Kevät 2012 (n=175) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2014 (n=226) Syksy 2014 (n=231) 13030 KN/mn/jso 21 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Venäjän talous
Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=301) 13 75 12 1 Syksy 2004 (n=300) 10 62 24 21 Kevät 2005 (n=300) 15 70 12 21 Syksy 2005 (n=299) 19 69 10 1 Kevät 2006 (n=300) 16 75 7 21 Syksy 2006 (n=300) 21 67 10 11 Kevät 2007 (n=300) 25 59 14 21 Syksy 2007 (n=300) 25 64 8 3 1 Kevät 2008 (n=303) 24 66 9 1 Syksy 2008 (n=301) 10 58 24 1 7 Tammikuu 2009 (n=302) 4 21 6 56 14 Kevät 2009 (n=303) 18 37 3 38 4 Syksy 2009 (n=302) 45 35 3 15 2 Kevät 2010 (n=301) 3 69 23 2 3 Syksy 2010 (n=300) 5 78 15 1 Kevät 2011 (n=300) 10 77 10 12 Syksy 2011 (n=300) 3 40 44 6 7 Kevät 2012 (n=300) 4 71 22 12 Syksy 2012 (n=300) 3 56 33 2 6 Kevät 2013* (n=300) 8 46 21 24 1 Kevät 2014 (n=302) 0 6 20 5 58 11 Syksy 2014 (n=301) 3 15 3 65 15 88 71 83 88 89 88 83 87 90 61-65 -24 29 69 83 85 35 74 54 53-62 -77 13030 KN/mn/jso 23 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat 35 Kaikki (n=300/300/300/302/301) -62 54 74-77 36 Teollisuus (n=149/164/157/179/156) -61 45 74-81 32 Kauppa (n=38/32/45/34/44) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=122/107/103/76/57) -73-68 -59 35 56 66 75 78 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2014 Syksy 2014-74 13030 KN/mn/jso 24 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat 74 Kaikki (n=300/300/300/302/301) -62 54 54-77 34 Alle 50 henkilöä (n=158/175/177/122/131) -64 52 74 50-249 henkilöä (n=75/69/65/89/82) -74-57 33 60 68 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2014-71 Syksy 2014 39 250+ henkilöä (n=67/56/58/90/87) -64 52 80-87 13030 KN/mn/jso 25 Suomalais-Venäläinen kauppakamari -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Investoinnit Venäjälle
Yritys on investoinut Venäjälle n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään 3 2 4 3 3 1 43 5 6 9 17 16 18 22 Kevät 2012* (n=300) Yhteisyritykseen Syksy 2012* (n=300) Kevät 2013** (n=300) Muuhun 3 3 3 2 3 3 6 9 8 9 Kevät 2014** (n=302) Syksy 2014** (n=301) On investoinut 28 29 74 Ei ole investoinut 13030 KN/mn/jso 27 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 *) Viimeisten 6 kk aikana % **) Viimeisten 12 kk aikana 72 71 78 86
Yritys aikoo investoida Venäjälle n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon 7 15 17 21 21 Tuotantolaitokseen Myymälään 4 5 1 6 5 2 2 1 34 Yhteisyritykseen Muuhun 4 55 2 3 7 8 5 78 Kevät 2012* (n=300) Syksy 2012* (n=300) Kevät 2013** (n=300) Kevät 2014** (n=302) Aikoo investoida 12 kk aikana Ei aio investoida*** 28 26 65 72 71 74 Syksy 2014** (n=301) 86 Eos 8 13030 KN/mn/jso 28 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 *) Seuraavien 6 kk aikana % **) Seuraavien 12 kk aikana ***) Ennen v. 2014 sis. Eos
Venäjän markkinoiden potentiaalisuus seuraavien 2-3 vuoden aikana
Venäjän markkinoiden potentiaalisuus vastaajan toimialan näkökulmasta seuraavien 2-3 vuoden aikana n=kaikki vastaajat Erittäin potentiaalinen Melko potentiaalinen Ei osaa sanoa Melko vähän potentiaalinen Ei (juuri) lainkaan potentiaalinen Saldoluku Kevät 2014 (n=302) Syksy 2014 (n=301) Yrityksen toimiala Teollisuus (n=156) Kauppa (n=44) Palvelu/kuljetus/suunnittelu (n=57) 34 53 11 2 23 61 1 13 2 25 57 1 15 1 16 73 9 2 16 70 2 9 4 75 69 65 77 74 Kulutustavarat (n=38) Talopaketit, rakennustarvikkeet ja rakennusprojektit (n=13*) Rakentaminen (n=13*) Liike-elämän palvelut (n=21) Konepaja ja metalli (n=73) Yrityksen henkilöstömäärä Suomessa Alle 50 henkilöä (n=131) 50 249 henkilöä (n=82) 250+ henkilöä (n=87) 21 68 11 85 15 31 69 33 48 5 5 10 30 45 3 18 4 26 57 2 12 3 30 57 1 10 1 10 72 17 79 69 100 67 53 68 77 66 13030 KN/mn/jso 30 Suomalais-Venäläinen kauppakamari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % *) Pieni vastaajamäärä (n<20)