PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Ennakointityön tulokset 05.04.2016 Minna Heikkinen
YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ MIKSI? Kehittämistyössä tarve ennakoida yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kehittämistarpeita Toimintaympäristön nopeat muutokset lisäävät tarvetta hakea ennakoivaa tietoa Toteutus vaiheittain, I vaiheessa haluttiin mahdollisimman moni isoista työnantajayritykset mukaan
YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ Toteutusaika helmikuu 2016 Merkittävät työnantajayritykset haastateltiin, sähköinen kysely muille yrityksille Vastaajia yht.184 kpl 90 87 80 70 60 50 40 30 20 10 8 9 8 11 8 25 20 8 0
YRITYSTEN TAUSTA/MARKKINA-ALUE 24% 12% 22% 14% 9% 18% kansainvälinen paikallinen seutukunnallinen maakunnallinen lähimaakunnat koko Suomi
YRITYSTEN TAUSTA/TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ Työntekijämäärä yht. 1913 (v. 2015) Sesonkityöntekijät 350 Osa aikaiset työntekijät 226 Kokoaikaiset työntekijät 1337
LIIKETOIMINNAN TILANNE JA NÄKYMÄT 64 % kartoitukseen osallistuneista yrityksistä pitää liiketoiminnan nykytilannetta normaalina; nykytilanteen osalta ei eroja isojen ja muiden yritysten välillä Toimialoittain tarkasteltuna liiketoiminnan nykytilannetta piti huonona muutama yritys puunjalostusteollisuuden, kaupan ja palvelujen, matkailun ja sote-palvelujen aloilla Tulevaisuuden näkymien osalta isot yritykset arvioivat kehityksen myönteisimmäksi, toimialakohtaisesti myös elintarvike- ja metalliteollisuus ja matkailu
LIIKETOIMINNAN TILANNE / KAIKKI YRITYKSET Huono tilanne 15 % Hyvä tilanne 21 % Normaali tilanne 64 %
YRITYSTEN NÄKYMÄT/KAIKKI YRITYKSET Paranevat 34 % Pysyvät ennalla 54 % Huononevat 12 %
YRITYSTEN NÄKYMÄT VUODEN SISÄLLÄ Yrityksen näkymät 70% 60% 50% 62% 54% 40% 39% 30% 27% 20% 14% 10% 7% 0% pysyvät ennallaan huononevat paranevat Merkittävät ta yritykset Muut yritykset
TULEVA TYÖVOIMATARVE Uuden työvoiman tarve tulee olemaan maltillista 72 % kaikista kartoitukseen osallistuneista yrityksistä arvioi työntekijämäärän pysyvän ennallaan Palkattavan työvoiman määrä yhteensä noin 110 kpl Uuden työvoiman tarve kohdistuu työntekijöihin: 15 % arvioi, että tarvitsee lisää työntekijöitä 2 % arvioi, että tarvitsee lisää toimihenkilöitä
TYÖVOIMATARVE 90% 80% 82% 70% 60% 50% 49% 40% 34% 30% 20% 10% 9% 11% 8% 8% 0% pysyy ennallaan vähenee lisääntyy toimihenkilöt lisääntyy työntekijät 0% Merkittävät ta yritykset Muut yritykset
PALKATTAVAN TYÖVOIMAN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN Metalliteollisuus; 6 Matkailu; 22 Elintarviketeollisuus; 21 Kauppa ja palvelut; 13 Puunjalostusteollisuus; 6 Muu teollisuus; 11 Sote; 18 Puunkorjuu; 9
PALKATTAVAN TYÖVOIMAN AMMATTI Hoitoalan ammattilaiset: lähihoitaja, sairaanhoitaja, hoiva-avustajat Hitsaajat, koneistajat Kiinteistöhuolto: huoltomiehet, talonmiehet, siivoojat Metsäkoneasentajat, kokoonpano- ja koneasentajat Kuljetusalan ammattilaiset: kuorma-,tukki- ja autonkuljettajat Elintarvike- ja ravitsemisalan ammattilaiset: elintarviketyöntekijät, suurkeittiökokki, keittiötyöntekijä Puutarhurit Toimihenkilöt: insinöörit
VIENTI JA TUONTI Kaikista kartoitukseen vastanneista yrityksistä vientiä harjoitti noin 25 yritystä ja tuontia noin 35 yritystä Yleisimmät vientimaat: Ruotsi, Venäjä, Saksa, Norja Yleisimmät tuontimaat: Saksa, Ruotsi, Kiina Kartoitukseen vastanneiden yritysten osalta kiinnostusta vienti- tai tuontitoimintaan on lähinnä vain isommilla yrityksillä Noin 20 yritystä suunnittelee vientitoiminnan aloittamista, noin 10 yritystä tuontitoiminnan aloittamista Viennin aloittamista pohditaan etenkin puunjalostus- ja metalliteollisuudessa Tuonnin aloittamista suunnitellaan erityisesti metalli- ja muussa teollisuudessa
VIENTI- JA TUONTISUUNNITELMAT/KAIKKI YRITYKSET 100% 90% 80% 70% 83% 92% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 8% 0% Aloittaminen mielessä Ei ole mielessä Vientisuunnitelmat Tuontisuunnitelmat
MATKAILUYRITYKSET Lähes 90 % kartoitukseen osallistuneista matkailuyrityksistä oli kansainvälisiä asiakkaita Yleisimmät maat, joista asiakkaat saapuvat: Venäjä, Saksa, Hollanti Ulkomaalaisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli keskimäärin noin 20 %, euromääräinen volyymi pientä (ostot)
KEHITTÄMISTARPEET/KOULUTUS Kartoitukseen osallistuneista yrityksistä 60 %:lla on koulutustarpeita Koulutustarpeista suurin osa liittyy ammatillisen pätevyyden ylläpitoon, ammatilliseen täydennys- ja lisäkoulutukseen, erilaisten passien suorittamiseen esim. kuljettajakoulutus, hygieniapassi, työturvallisuuskoulutus, ensiapukoulutus Seuraavaksi eniten kiinnostaa markkinointikoulutus Muita tarpeita mm. oppisopimus, tietotekniikka, myynti, kielikoulutus (englanti, ruotsi), taloushallinto
KEHITTÄMISTARPEET/INVESTOINTI- SUUNNITELMAT Kartoitukseen osallistuneiden yritysten investointisuunnitelmien arvo oli yhteensä lähes 19 meur Investointeja suunnittelevat erityisesti isot yritykset Investointisuunnitelmia melko tasaisesti eri toimialoilla, kauppa- ja palvelut erottuu alhaisimmilla lukemalla (75 % ei investointisuunnitelmia) Investoinnit kohdistuvat uusiin koneisiin ja laitteisiin (33 % kaikista vastaajista) ja toimitiloihin (22 % kaikista vastaajista)
INVESTOINTISUUNNITELMAT 80% Investointisuunitelmat 70% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 24% 22% 18% 12% 10% 0% ei investointisuunnitelmia investoimme myöhemmin investoimme vuoden sisällä Merkittävät ta yritykset inv.arvo 15 meur Muut yritykset inv.arvo 3,9 meur
INVESTOINTIKOHTEET 40% 35% 30% 31% 34% 25% 23% 21% 20% 15% 16% 13% 13% 14% 10% 9% 9% 10% 7% 5% 0% Koneet ja laitteet Tuotantomenetelmät Uudet tuotteet Uudet palvelut Toimitilat Digitalisointi Merkittävät ta yritykset Muut yritykset
YRITYSTEN MUUT KEHITTÄMISTARPEET Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, toiminnan tehostaminen, sähköiset palvelut, myynti ja markkinointi
OMISTAJANVAIHDOKSET, YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMINEN Omistajanvaihdosta suunnittelee vajaat 30 % kaikista kartoitukseen osallistuneista yrityksistä, ajoittuvat pääosin seuraavan kolmeen vuoteen Hyvin vähän yritystoiminnan lopettamista suunnittelevia
OMISTAJANVAIHDOSSUUNNITELMAT, YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMINEN/KAIKKI YRITYKSET 90% 84% 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% 20% 22% 10% 6% 5% 11% 0% Kyllä, kuluvan vuoden aikana Kyllä, seuraavan 3 vuoden aikana Ei ole Omistajanvaihdos suunnitelmia? Yritystoiminnan lopettamissuunnitelmia?
KASVUN ESTEET Isoilla yrityksillä kasvun esteet liittyvät toimialan kovaan kilpailutilanteeseen, rajallisiin resursseihin (henkilöstö) ja toimialan heikentyvään kysyntään Muiden yritysten vastauksissa korostui muut syyt (väestön väheneminen, yrittäjän eläköityminen ja yritystoiminnan lopettamissuunnitelmat) ja lisäksi tuotiin esille, että kasvu ei ole ensisijainen tavoite
KASVUN ESTEET Mitkä tekijät esteenä yrityksen kasvulle? Muut syyt 11% 33% Kasvuneuvonta on puutteellista 1% 0% Kova kilpailu toimialalla 12% 19% Ei ole tietoa yritysten yhteistyöverkostoista 0% 2% Ei ole tietoa sopivista yhteistyöyrityksistä 1% 3% Vieraan pääoman saannin vaikeudet 3% 2% Omien pääomien puute 5% 11% Rajalliset resurssit (tuotanto, henkilöstö) 10% 18% Vajavainen markkina ja asiakastieto 1% 0% Markkinointi ja myyntiosaamisen puutteet 4% 8% Liiketoimintaosaamisen puutteet 0% 5% Toimialan heikentyvä kysyntä 8% 13% Yrityksen kasvu ei ole ensisijainen tavoite 9% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Muut yritykset Merkittävät ta yritykset
KANSAINVÄLISTYMISEN ESTEET Kaikkien kartoitukseen osallistuneiden yritysten osalta suurimpana esteenä pidettiin sitä, että kansainvälistyminen ei ole ensisijainen tavoite Muissa syissä nousee esille globaali tilanne ja osaamiseen liittyvät asiat (kielitaito, kulttuurituntemus, kv.bisnestaito), kustannuskilpailukyky ja aikomus lopettaa yritystoiminta/halu pitää toiminta pienenä. Isot yritykset näkevät esteeksi puutteelliset henkilöstöresurssit, muut yritykset tuotevalikoiman sopimattomuuden vientimarkkinoille
KANSAINVÄLISTYMISEN ESTEET Jokin muu syy Vientineuvonta on puutteellista Ei ole tietoa sopivista viennin yhteistyöyrityksistä Ei ole tietoa vientiorganisaatioista Viennin edellyttävät investoinnit Rajalliset resurssit (tuotanto, henkilöstö) Ei ole kansainvälisiä kontakteja Vajavainen markkinatieto kohdemaista Tuotevalikoima ei sovi vientimarkkinoille Kansainvälisen vientiosaamisen puutteet Markkinointi ja myyntiosaamisen puutteet Liiketoimintaosaamisen puutteet Toimialan heikentyvä kysyntä Yrityksen kansainvälistyminen/vienti ei ole ensisijainen tavoite 1% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 4% 4% 4% 1% 4% 3% 1% 1% 2% 1% 7% 7% 7% 6% 9% 11% 13% 19% 24% 31% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Muut yritykset Merkittävät ta yritykset
YHTEENVETO/JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Kartoitukseen osallistuneiden yritysten osalta liiketoiminnan tilanne ja näkymät hyvät Etenkin isoilla yrityksillä paljon investointisuunnitelmia Kartoitukseen osallistuneiden yritysten osalta työvoiman tarve maltillista, tarve lähinnä työntekijöistä Vienti- tai tuontitoimintaa kohtaan ei suurta kiinnostusta
YHTEENVETO/JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Investoinnit: kehitetäänkö enemmän nykyistä (tuotanto)toimintaa? Tapahtuuko riittävästi uusiutumista? Aluetalouden kannalta jalostusasteen nosto olisi tärkeää Erikoistuminen mahdollistaa menestymisen kilpailutilanteessa Omat tuotteet ja erikoistuminen vaativat panostusta tuotekehitykseen
YHTEENVETO/JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Kartoitukseen osallistuneiden yritysten yhteisiä kehittämistarpeita olivat sähköiset palvelut, myynti ja markkinointi Monet kartoitukseen osallistuneet pitivät tärkeänä tiiviimpää yhteistyötä ja verkostoitumista muiden yritysten kanssa Omistajanvaihdoksia tapahtuu lähivuosina kymmeniä potentiaalia uusiutumiseen, toisaalta löytyykö jatkajia? Miten aktivoida omistajanvaihdosta suunnittelevia toiminnan kehittämiseen?
PALAUTE PIKESILLE Omistajanvaihdosprosessiin ja liiketoiminnan myyntiin liittyvät palvelut Koulutukset mm. markkinointi, myynti Tietoa rahoituksesta ja kanavista mm. investointeihin liittyen Yritysten verkostoitumisen edistäminen Tiedottamista PIKESin palveluista Yritysneuvontaa, tukea uusiin suunnitelmiin ja kehittämiseen Toimialakohtaista tietoa mm. Siun soten tuomat muutokset