08.08.2016-07.08.2017

K Y S E L Y T J A T I E D U S T E L U T O S A K E A N N I S T A : Mika Nummenpalo mika.nummenpalo@ledtailor.fi +358445598359 Petteri Jauhiainen petteri.jauhiainen@ledtailor.fi +358404422273 www.ledtailor.fi/osakeanti

L E D T A I L O R I N N O V A 7 I O N Olemme vahvan LED-alan osaamisen ammattilaisista koostuva yritys, joilla on 10-vuoden kokemus näkyvän valon ja UV LED valon teknologiasta. Intohimonamme on koko ajan kehittää uusia innovaatioita ja tavoitteenamme on olla alan johtava osaaja ja toimittaja oli kysymys sitten valmiista tuotteesta tai komponenttien tarpeesta. T I E S I T K Ö? U V L E D Uskomme LED teollisuuden mullistuvan lyhyessä ajassa UV LED innovaatioidemme myötä ja seisomme ylpeänä tuotteidemme takana ennakkoluuloista huolimatta. Uskottiinhan aikoinaan, ettei nykypäivänä niinkin arkiset asiat, kuten esimerkiksi lentäminen, puhelimella puhuminen tai 3D-tulostaminen olisi mahdollista. Maailma kuitenkin kehittyy jatkuvaa tahtia ja me olemme tässä kehityksessä mukana yhtenä tekijöistä! Yhtiömme kehittämillä ratkaisuilla voidaan suorittaa erilaisten tilojen ja esineiden desinfiointia ja sterilointia, mm. sairaalan toimenpidehuoneiden pintojen puhdistusta resistenteistä bakteereista. Tiloja ja pintoja, joissa bakteerit elävät ja lisääntyvät on loputtomia määriä, joita ei ole mahdollista puhdistaa tarpeeksi tarkasti ja siksi maailmaan tarvitaankin kemikaalivapaita ratkaisuja. KAIKKI VALAISIMEMME VALMISTETAAN SALOSSA PUHELIMESSASI VOI OLLA 18 KERTAA ENEM- MÄN BAKTEEREJA KUIN WC:N OVEN KAHVASSA Tuotteillamme ei pyritä pelkästään tuhoamaan haitallisia bakteereita, sillä ratkaisumme tulee tulevaisuudessa soveltumaan myös haavojen ja ihotautien hoitoon. Yrityksemme ratkaisuilla esimerkiksi psoriasis pystytään hoitamaan entistä tarkemmin, sillä valo ei enää sisällä haitallisia aallonpituuksia nykyisten valojen tapaan. LED TAILOR INNOVA7ION kehittämällä ratkaisulla pystytään vaikuttamaan puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön puolesta ja näin ollen saavuttamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä. SÄHKÖN KULUTUKSESI VOI PIENENTYÄ JOPA 70% VUODESSA, KUN UUDISTAT LED VALAIS- TUKSEEN V A L K O I N E N L E D Olemme saavuttaneet vakaan ja kasvavan asiakaskunnan valkoisen valon valaisimillamme. Monipuoliset ja helposti asiakkaan tarpeita vastaaviksi muokattavat valaisimemme valmistetaan ylpeällä ammattitaidolla Suomen Salossa. LED valaistuksellamme pystytään vaikuttamaan huomattavasti mm. liike- ja teollisuustilojen energiankulutukseen. LED valaisimet käyttävät perinteistä valaistusta huomattavasti vähemmän energiaa ja tuottavat vähemmän lämpöä, jolloin voidaan keskittyä oikeanlaisiin ja energiatehokkaampiin lämmöntuotto tapoihin. LED valaisimet eivät tarvitse aikaa syttyäkseen ja kestävät jopa 5 kertaa kauemmin kuin vanhanaikaiset valaisimet, jolloin niiden huolto- tai uusimisväli on huomattavasti pienempi. KEKSINTÖMME ON PATENTTI JA REKISTERÖNTIHALLITUKSEN TUNNUSTAMIA

M I K S I S I J O I T T A A? Nyt sinulla on mahdollisuus olla osa menestystarinaamme, kun uusi aikakausi on alkamassa taistelussa bakteereja vastaan. Sijoittamalla osakkeisiimme pääset olemaan osana tätä uutta aikakautta ja näkemään lähietäisyydeltä, kuinka maailma tulee mullistumaan bakteerien tuhoamisen ja sairauksien ehkäisemisen osalta. Tuet kotimaista pienyrittäjyyttä samalla, kun saat erinomaisen ja rehellisen mahdollisuuden tuottavalle sijoitukselle. Pääset sijoittamaan kasvuyritykseen, joka on yksi ensimmäisistä laatuaan koko maailmassa. Kilpailuasemastamme kielii esimerkiksi kaikki hallussamme olevat domain osoitteet. Osakeanti alkaa 8.8.2016 ja kestää 7.8.2017 asti tai niin kauan kuin osakkeita riittää. Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken. Osakkeiden merkitseminen tapahtuu verkkosivujemme kautta tai puhelimitse: ledtailor.fi/osakeanti Mika Nummenpalo +358445598359 75 / OSAKE Osakeannissa tavoiteltu pääoma on 1,5 miljoonaa euroa. Jaossa on 20 000 osaketta. OSAKEPÄÄOMA JAKAUTUU A- JA B-OSAKKEISIIN. Kummallakin osakkeella on oikeus samankokoiseen osinkoon. A-sarjan osakkeella on 4 ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. A-osakkeiden määrä on 15 000 ja B-osakkeiden 20 000 kappaletta. Osakeannissa on merkittävänä vain B-sarjan osakkeita. Merkittävien osakkeiden vähimmäismäärä on viisi kappaletta. YHTIÖN OSINKOPOLITIIKKA Tavoitteenamme on jakaa osinkoa keskimäärin 40-60 prosenttia nettotuloksesta huomioiden liiketoiminnan kehitystarpeet ja lähivuosien näkymät. Osingon jako on 1/1 osakkeiden määrässä.

Mihin kaikkeen UV LED -teknologiaa voi hyödyntää? UV LED VANHAN TEKNOLOGIAN UV VALAISIN matala korkea LÄMMÖNTUOTTO Lääketieteellinen ja tieteellinen käyttö 265~340nm Lääketieteellinen ja tieteellinen spektroskopia käyttö 310~340nm Valohoito psoriasiksen, iholymfoomien, sienien ja ihottumien hoitoon 385, 395, 405nm Hampaiden valkaisu Puhdistaminen 220 ~ 460 nm pintojen ja tilojen desinfiointi bakteereista YMPÄRISTÖ YSTÄVÄLLISYYS 0 nolla hidas TEHO/AIKA Turvallisuus ja identiteetti tunnistimet Teollinen käyttö 310~395nm 365~420nm Raha ja identiteetti tunnistimet Oikeuslääketieteellinen käyttö: veri jälkien tunnistaminen 365~395nm UV kovettaminen matala korkea 340nm 255~365nm Muu käyttö Veren analysointi Fluoresentit valonlähteet UV LED teknologian avulla pystytään esimerkiksi ehkäisemään sairauksia, mikä vaikuttaa sairaspoissaolojen määriin työpaikoilla ja tekemään merkittäviä säästöjä veden kulutuksessa ilman haitallisia ja kalliita kemikaaleja. ENERGIAN KULUTUS 2 000-10 000 h 10 000-50 000 h ELINIKÄ

T A V O I T T E E T Keräämme rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa ja kiihdytämme näin LED TAILOR INNOVA7IONin huikeaa kasvuvauhtia. liikevaihto (1000 ) liikevaihdon kasvu % tulos % tulos (1000 ) tuotanto investoinnit henkilöstö 2016 2017 2018 2019 2020 1400 6 84 3560 154 16487 30000 45000 363 82 50 10 10 12 12 356 1649 3600 5400 140 178 824 1500 2250 16 22 35 55 85 Kerättävän pääoman avulla pyrimme moninkertaistamaan tuotantomme seuraavien vuosien aikana. Lisäksi osakeantivaroja suunnataan uuden henkilöstön palkaamiseen, tuotekehitykseen ja markkinoinnin tehostamiseen. Kasvua haetaan pääoman turvin myös ulkomailta. 500 000 euroon asti 500 000 euron jälkeen 20% käyttöpääoma tarpeisiin 20% käyttöpääoma tarpeisiin 30% henkilöstön palkkaamiseen 30% henkilöstön palkkaamiseen 20% tuotekehitykseen 20% tuotekehitykseen 15% markkinointiin 10% tuotantolaitteiston kehittämiseen 5% myynti- ja vientitoimintojen kehittämiseen 10% markkinointiin 5% tuotantolaitteiston kehittämiseen 15% myynti- ja vientitoimintojen kehittämiseen Esitetyt luvut ovat tämän hetken arvioita, joista voidaan perustellusti poiketa, esimerkiksi markkina- tai kilpailutilanteen muuttuessa.

www. uvledair.com uvledsterile.com uvledairfilter.com uvledtherapy.com uvledbacterial.com uvmold.com uvledclean.com uvmoldremoval.com uvledfilter.com uvmrsa.com uvledmedical.com uvwavelength.com uvledmobile.com wisdomliq.com uvlavatory.com wisdomsterile.com uvledairplane.com uvairplane.com uvledcruiseship.com uvcruiseship.com uvbetoni.com uvblueled.com uvledlavatory.com uvledperations.com uvledsolutions.com uvledspace.com uvoperations.com homeenpoisto.com uvledspectrum.eu uvled.fi bakteeri.fi gr33numami.com greenumami.eu rgbaw.eu uv-cba.com uv-decontamination.com uvdecontamination.com uvduallight.com uvledmold.com uvlednm.com uvledpsoriasis.com uvledsea.com uvledsky.com uvledspectrum.com uv-oem.com uvaluminum.com uvledglass.com uvbacterial.com uvcement.com uvled-oem.com uvledabc.com uvledbox.com uvledcba.com www.ledtailor.fi www.ledtailor.fi etunimi.sukunimi@ledtailor.fi Lairolantie 11 24910 Halikko Y-tunnus: 2630755-3 LED TAILOR INNOVA7ION on S1 Sähkö Oy:n rekisteröity aputoiminimi

www.ledtailor.fi/osakeanti