Osavuosikatsaus 1.1.2007 31.3.2007
Elisan Q1 2007 Q1 2007 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät vuodelle 2007 2 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Elisan Q1 2007 keskeiset asiat 3G-palvelupakettien myynti jatkui odotetusti, laajakaistan kasvu oli hyvällä tasolla matkaviestinnässä lisäarvopalveluiden käyttö kasvanut laajakaistassa 17 000 uutta asiakasta Matkaviestinnän ARPU laski hieman Q4/2006:sta alemman yhdysliikennehinnoittelun takia, vaihtuvuus oli samalla tasolla Matkaviestinnän lisäarvopalveluiden osuus ARPU:sta kasvoi noin viidennekseen Liikevaihto jatkoi kasvuaan ja käyttökate parani edellisestä vuodesta Pääomarakennetta kehitettiin asetettujen tavoitteen suuntaan osingonmaksulla Omien osakkeiden osto alkaa 3 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Liikevaihto kasvoi 9 %, käyttökate* 12 % Q1 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE Liikevaihto 378 milj. (348) kasvua toi 3G-päätelaitemyynti ja matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu lasku Q4:sta yhdysliikennehintojen laskun ja kausivaihtelun takia Liikevaihto ja käyttökate-% 348 382 387 401 378 Käyttökate 115 milj. (99, ilman kertaeriä 103) Liikevoitto 68 milj. (43) Tulos ennen veroja 64 milj. (39) 30 % 26 % 32 % 30 % 30 % Tulos / osake 0,30 (0,18) Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Liikevaihto Käyttökate-%* * ilman kertaeriä 4 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Pääoman käyttöä tehostettiin Q1 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE Kassavirta 18 milj. (13) Nettovelka 578 milj. (293) pääomarakenteen kehittäminen osingonmaksu 243 milj. Käyttöomaisuusinvestoinnit 45 milj. (43), 12 % liikevaihdosta (12) Nettovelka ja kassavirta 293 381 336 377 578 Nettovelka / käyttökate 1,3 (0,9) Omavaraisuusaste 51 % (62) Velkaantumisaste 52 % (23) 36 40 13 29 18 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q4 2007 Nettovelka, milj. Kassavirta, milj. 5 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Osakekohtainen tulos parani merkittävästi Q1 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE Milj. euroa Q1 2007 Q1 2006 muutos 2006 Liikevaihto 378 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut -265-253 5% -1 093 Käyttökate 115 99 16% 434 Käyttökate ilman kertaeriä 115 103 12% 445 Käyttökate-% 30 % 28 % 29 % Käyttökate-% ilman kertaeriä 30 % 30 % 29 % Poistot ja arvonalentumiset -46-55 -17% -209 Liikevoitto 69 43 59% 225 Liikevoitto ilman kertaeriä 69 47 45% 236 Liikevoitto-% 18 % 12 % 15 % Liikevoitto-% ilman kertaeriä 18 % 14 % 16 % Tulos ennen veroja 64 39 64% 212 Verot -15-9 64% -50 Tilikauden tulos 49 30 64% 161 Tulos / osake, euroa 0,30 0,18 67% 0,97 1 348 3 9% 1 518 9 6 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Asiakaskanta kasvoi, ARPU parani hieman Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ 3G-liittymien myynti aktiivista Elisalla yli 50 % markkinasta asiakaskanta kasvoi noin 41 000:lla ARPU 29,7 (28,0) yhdysliikennemaksun alennus ARPU ja lisäarvopalvelut 28,0 31,3 30,5 30,8 29,7 Vaihtuvuus 14,2 % (19,0) Verkon käyttö kasvoi oman palveluoperaattorin liittymäkohtaiset soitetut minuutit +16 % ja SMS +11 % Verkon kokonaisminuuttimäärät kasvoivat 25 % ja SMS:t 22 % 17 % 17 % 17 % 17 % 19 % Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 ARPU, Datapalvelut liikevaihdosta,% 7 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
3G-paketit lisänneet mobiili-internetin käyttöä Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Internet-vierailujen määrä 1 800 000 1 600 000 1 400 000 Käytön määrä miltei nelinkertaistunut 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 1/07 2/07 3/07 8 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
3G-päätelaitteet ja palvelut toivat kasvua Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 229 milj. (192) kasvua toivat lisääntynyt palveluiden käyttö ja 3G-päätelaitekauppa Käyttökate 67 milj. (53), 29 % liikevaihdosta (28) kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3Gkäytön kasvu Liikevaihto ja käyttökate-% 192 239 246 253 229 Liikevoitto 44 milj. (30), 19 % liikevaihdosta (16) 28 % 25 % 29 % 30 % 29 % Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Liikevaihto, milj. käyttökate-% ilman kertaeriä 9 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
ARPU ja vaihtuvuus vakaat, käyttö kasvussa Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ ARPU ( ) ja vaihtuvuus vuositasolla (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 Käyttö (min/liittymä/kk) lähtevä liikenne 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 0 40 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 10 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 ARPU Vaihtuvuus Käyttö
Laajakaistan kasvu jatkui vakaana Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO 600 000 Laajakaistaliittymien kasvuvauhti jatkui Q1:lla, kasvua 12 % vuodessa liittyminen kasvu noin 17 000 liittymää Q1:lla Elisa laajakaistan markkinajohtajana Perinteisten liittymien määrän lasku pieneni hieman perinteisten liittymien määrä laski 8 % ja ISDNkanavat mukaan lukien 13 % 500 000 400 000 300 000 200 000 Laajakaistaliittymät, kpl 459 800 472500 479600 496300 513400 100 000 0 39 400 12 700 7 100 16 700 17 100 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Liittymäkanta Liittymäkannan muutos 11 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Vakaa liikevaihdon kehitys Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 163 milj. (180) Liikevaihto ja käyttökate-% Käyttökate 49 milj. (46), 30 % liikevaihdosta (26) kannattavuusparannukseen vaikuttivat laajakaistaliittymien hintamuutokset ja liittymämäärän kasvu 180 166 156 162 163 Liikevoitto 26 milj. (15), 16 % liikevaihdosta (8) 26 % 25 % 33 % 27 % 30 % Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä 12 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Liittymämäärä vakaa Q1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Tuhatta kappaletta 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Perinteiset analogiset ISDN Kaapeli-TV Laajakaista 13 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2005 Uudet palvelut ja uudet markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla 2003 Yhden Elisan integrointi 14 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Tuottavuuden parantaminen STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Kannattavuuden parantaminen Tilaustenkäsittelyn ja laskutukset ulkoistamiset Hinnanmuutokset mobiilissa Henkilöstökustannusten pienentäminen Asiakassuuntautuneisuus Intranet ja yrityksen sovellukset matkapuhelimeen Terveydenhuollon asiointiverkosta sähköinen palveluympäristö Mobiililaajakaista Apple Macille Rakenteen yksinkertaistaminen Ulkoistusten mahdollistamat prosessien yksinkertaistamiset 15 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
3G-palvelupakettien menestys STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-palvelupakettien myynti jatkui aktiivisena merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gpakettiliittymiä (uusmyynnistä 50 %) Elisan markkinaosuus 3Gpalvelupaketeista > 50 % Q1:llä Suomessa myytiin 100.000 3Gpalvelupakettia maaliskuun lopussa noin 460.000 3Gpalvelupakettia vuoden 2006 alusta on myyty noin 650.000 3G-puhelinta, koko kanta on noin 700.000 3G-liittymät ja -palvelut 3G-palvelupakettien markkina (kumulatiivinen, 000 kpl) 3G-liittymien markkina (kumulatiivinen, '000 kpl) Elisan markkinaosuus > 50 % 167 258 263 383 358 522 458 650 52 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT) 16 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Merkittävä panostus 3G-palveluihin jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Elisan 3G-verkko kattaa syyskuun lopussa yli 50 % suomalaisista, yhteensä lähes 100 paikkakuntaa Elisa laajentaa 3G-verkkoaan yli 30:lle uudelle paikkakunnalle Elisan 1 Mb/s (HSDPA) 3G-verkko on Suomen nopein ja kattavin lisäksi Elisa on tuonut 2 Mb/s (max 3,6) nopeuden alueille, joissa on paljon liikennettä 3G-palvelumarkkinaa aktivoi uudet multimediatietokoneet Siirtyminen 2G:stä 3G-käyttäjäksi on kasvattanut ARPU:a 10-15 % Elisalla on Suomen laajin 3G-päätelaitevalikoima myydyimmät puhelimet olivat kaikki 3G-malleja 17 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Elisalta 3G-puhelin haluttuun hintaluokkaan STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Elisa laajentaa Vodafone-tuotevalikoimaansa ensimmäistä kertaa myös matkapuhelimiin Elisa tuo markkinoille toukokuussa Vodafone 710 3G-puhelimen, erittäin haluttuun alle 100 :n hintaluokkaan Vodafone 710 täydentää jo nykyisellään Elisan Suomen laajinta 3G-päätelaitevalikoimaa Elisan 3G-palvelut ovat nyt saatavilla myös edullisemman hintaluokan puhelimissa 18 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Yritysasiakkaiden asiakaslähtöiset palvelut vahvistuivat STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Asiakaspalveluratkaisut vahvistuivat Elisa vahvisti markkinajohtajuuttaan ostamalla monikanavaisia asiakasjärjestelmiä ja - palveluja toimittavan ohjelmistotalo First Orange Contact Oy:n helmikuussa 2007 Kanssakäymispalvelut laajenivat Elisa ja Microsoft aloittivat kumppanuuden, jonka myötä Elisa toi markkinoille Elisa Kanssakäymispalvelut Edelläkävijyys IP-osaamisessa vahvistui Elisan IP- ja mobiiliosaaminen saivat kansainvälistä tunnustusta: Cisco Gold Partner Cisco Mobility Partner of the Year Outdoor Wireless Mesh -sertifiointi ensimmäisenä Euroopassa 19 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Näkymät vuodelle 2007 Markkina haasteellinen Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Painopiste on palvelukilpailussa Tulos paranee edellisestä vuodesta Liikevaihto kasvaa Kertaeristä puhdistettu käyttökate- ja liikevoitto paranevat Toisen neljänneksen käyttökate ja liikevoitto ensimmäisen neljänneksen tasolla paranee selvästi vuoden toisella puoliskolla Investoinnit ja kassavirta vakaita Käyttöomaisuusinvestoinnit 11-13 prosenttia liikevaihdosta Kassavirta selvästi positiivinen 20 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Osavuosikatsaus 1.1.2007 31.3.2007