Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Arto Rummukainen Jarmo Mikkola Markku Penttinen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Koneyrittäjien Syysriihi Rovaniemi 30.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Aineistot Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen Penttinen, Rummukainen & Mikkola ym. Metla 2007-2010 Ajoneuvohallintokeskus, 2007 Tilastokeskus, 2001-2007 AHK:sta yritykset, 1 500 yritystä (2007) => 1 300 (2001) MTT-Talous 2007 www.metinfo.fi Metsä- ja tuontitilastot Metsäteho Oy Kustannustilastot Ruotsin SMF tilastot 2001-2007 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 2
Koneyrittäjätyön laajuus 2007 Metinfo Tehtävä Työn arvo, milj euroa Hakkuu, koneyrittäjät 513 Hakkuu, metsänomistajat 182 Energiapuun korjuu, koneyrittäjät 24 Maanmuokkaus 30 Kylvö, istutus, torjunta-aineiden levitys 4
Tilastokeskuksen koneyrittäjäaineiston kattavuus Yritysten lukumäärä Liikevaihto, 1 000 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 4
Koneyritysalan rakenne Liikevaihto, 1 000 Yrityksiä, % Liikevaihto, % Koneita, % Koneita, mediaani Henkilöstö, % Henkilöstö, mediaani < 75 9 1 4 1 1 0,2 75 150 17 4 8 1 4 0,6 150-300 24 11 15 2 10 1,6 300-600 26 23 25 2 23 3,3 > 600 24 61 48 5 62 8,4 Yht, % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 1 060* 498 milj. 2 975 4 059 * Tilastokeskukselle 2007 tilinpäätösmateriaalin toimittaneet yritykset Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 5
Keskimääräisen metsäkoneyrityksen liikevaihto yritysmuodoittain 2001 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, Tilastokeskus Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009
Itä-Suomessa suurimmat yritykset Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Yritysten liikevaihto alueittain Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 7
Taloudellinen tilanne useilla tiukka Prosenttia liikevaihdosta 85 75 65 55 45 35 25 15 Velkojen osuus liikevaihdosta Oko-Bank Net Profit Metsäteho Net profit Mäkinen Net profit Oko-Bank Debts/Turnover Metsäteho Debts/Turnover Mäkinen Debts/Turnover 5-5 -15 Nettotulos % liikevaihdosta 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 8 Metla Metsäteho OP
Koneyritysten nettotulos liikevaihtoluokkien keskimääräisillä (mediaani) yrityksillä 2001-2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 9
Nettotuloksen jakaumat liikevaihtoluokittain 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 10
Yrittäjän korvauksella (kuljettajan palkka ilman sos. kuluja) korjattu nettotulos liikevaihtoluokittain 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 11
Yrittäjän korvauksella (kuljettajan palkka ilman sos. kuluja) korjattu nettotulos yritysmuodoittain 2001-2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 12
Tappiollisten metsäkoneyritysten osuus Suomessa Tilastokeskus,noin 1400 yritystä Ruotsissa SMF:n osakeyhtiöt, noin 500 yritystä Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 13
Kokonaispääoman tuotto, ROA Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 14
Omavaraisuusaste 2001-2007 yhtiömuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 15
Velan osuus liikevaihdosta 2001-2007 yhtiömuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 16
Velan osuus (%) liikevaihdosta 2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 17
Quick ratio liikevaihtoluokittain 2001-2007 Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009, WP 126 Hyvänä pidetään yhtä korkeampia arvoja Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 18
Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2007 yritysmuodoittain Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 19
Reservi 2001-2007 liikevaihtoluokissa Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 20
Investointien osuus liikevaihdosta 2001-2007 liikevaihtoluokissa Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 21
Uusia koneita ostettiin 2008 ennätysmäärä Ajoneuvohallintokeskus Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 22
Seisokin kestävyys kuukautta liikevaihtoluokittain 2007 Maksetaan kiinteät kustannukset, korot ja lyhytaikaiset lainat Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 23
Seisokin kestävyys kuukautta yritysmuodoittain 2007 Maksetaan kiinteät kustannukset, korot, lyhytaikaiset lainat ja palkat sekä yrittäjälle elinkustannus Penttinen, Mikkola & Rummukainen 2009 Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 24
Konkurssien lukumäärä Tilastokeskus Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 25
Kustannukset kehittyvät... Tilastokeskus, Koneyrittäjät ry Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 26
Metsäalan konekustannusindeksi, vuosi 2000 = 100 Tilastokeskus 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 27
Konekustannusindeksin osatekijöiden kehitys 2009 Tilastokeskus 2009, vuosi 2000 = 100 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 28
Puutuoteteollisuuden kustannusrakenne 2007 Antti Mutanen, Metla 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 29
Massa- ja paperiteollisuuden kustannusrakenne 2007 Antti Mutanen, Metla 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 30
Puunhankinnan yksikkökustannuksia vuoden 2001 rahan arvoon muutettuna Metinfo, Tilastokeskus, Metsäteho Oy Rummukainen, Penttinen & Mikkola 2009 31
Kustannukset kurissa Tilastokeskus ja Metsäteho Oy Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 32
Kuukausittaiset hakkuut, ostot ja tuonti Metinfo 2009 Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 33
Metsäteollisuuden tuotanto Suomen metsäteollisuuden tuotanto 1990-2008 ja arviot vuoteen 2020 15 14 13 12 11 10 9 8 milj. tonnia tai milj. kuutiometriä Paperi ja kartonki Havusahatavara 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Metlan arviot 7 6 6 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Lähde: Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen. 2009. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metlan työraportteja 122.
Trendit tuotteiden loppukäytössä ja Suomen kilpailukyky Hetemäki & Hänninen 2009 Paperiteollisuus - vientiteollisuutta Paino- ja kirjoituspaperi: sähköiset viestimet ja internet syrjäyttävät Pakkauskartongit ja pehmopaperit: kysyntä kasvaa Sellua kannattavinta tuottaa siellä, missä puu halvinta paperia siellä minne kulutus ja sen kasvu keskittyy (kierrätysraaka-aine) Puutuoteteollisuus - n. 40 % sahatavaran tuotannosta jää kotimaahan ei näkyvissä paperin kysyntään verrattavaa rakennemuutosta Suomen sahatavaran viennin kilpailukyky on ongelma Asuntorakentaminen ja korjaaminen kasvaa kaikkialla, mutta kysyntä vaihtelee eri alueilla Euroopassa sahatavaran kysynnän kasvu hidasta, Suomen viennin osuus Euroopan kulutuksesta 4% 2% :iin 2007-2020 Länsi-Euroopassa korjausrakentamisen osuus asuntorakentamisesta suuri Itä-Euroopassa kasvu keskittynyt vielä infrastruktuuriin, Venäjällä panostettu puurakentamiseen 35
Metsäteollisuuden toimintaympäristön muita muutostrendejä Hänninen 2009 Raakapuun kysyntä alenee - puuvarat kotimaassa kasvaa (suopuustot) kysynnän rakenne muuttuu: tukkia ja energiapuuta metsänhoito, puunkorjuu, Julkinen rahoitus metsäsektorille pienenee? metsätalouden kannattavuus Ilmastonmuutoksen torjunta metsähake, energiapuu, energiaa sellun tuotannon yhteydessä ja sahateollisuuden sivutuotteena Metsien monimuotoisuuden turvaaminen, METSO 2008-2016 suojelu, ennallistaminen, luonnonhoito mm. palveluja metsänomistajille Luontomatkailun ja virkistyskäytön kasvu palvelujen kehittäminen Metsänomistajakunnan & yhteiskunnan muutokset kaupungistuminen, naisistuminen, ikääntyminen, pirstoutuminen, arvojen monipuolistuminen, jne. tarvitaan palveluja metsänomistajille
Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö 2007 ja arviot vuosille 2015 & 2020 milj. m 3 2007 2015 2020 Metsäteollisuus yhteensä 1 Kotimainen ainespuu Massateollisuus yhteensä 2 Kotimainen ainespuu Puutuoteteollisuus yhteensä Kotimainen ainespuu 75,4 59,0 53,6 29,3 32,7 29,7 57,9 49,9 38,8 25,9 26,0 24,0 52,5 46,6 33,1 22,2 26,4 24,4 Muutos 2007 v. 2020 määrä % 22,9 12,4 20,5 7,1 6,3 5,3-30 % -21 % -38 % -24 % -19 % -18 % 1 Ei sisällä haketta ja purua. 2 Sisältää myös kotimaisen ja tuontihakkeen ja purun käytön Lähde: Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metlan työraportteja 122. Lauri Hetemäki / 23.10.2007 37
Metsäteollisuuden puunkäyttö, energian tuotanto & sähkön kulutus vuonna 2007 ja arviot 2020 2007 Kärhä ym. perusskenaario 2020 Hetemäki & Hänninen 2020 Metsäteollisuuden puunkäyttö, 75,4 59,4 51,4 milj. m 3 Metsäteollisuuden kotimainen puunkäyttö, milj. m 3 59,4 56,6 46,3 Metsäteollisuuden puun tuonti, 16,0 2,8 5,1 milj. m 3 Metsäteollisuuden sivutuotteet (kuori, sahanpuru ja puutähdehake) energiantuotannossa, TWh Metsäteollisuuden jäteliemet energiantuotannossa, TWh 19,2 17,8 15,4 1 42,5 38,1 29,9 2 Metsäteollisuuden sähkönkulutus, TWh 27,7 17,2 3 Lauri Hetemäki / 23.10.2007 38
Päätelmiä Useilla yrityksillä heikko kannattavuus, yrityksiä häviää Tulos ei ole "kullankaivua" Pienillä yrityksillä suuri vaihtelu, suurilla pienempi Yritysten seisokin kestävyys keskimäärin heikko Maksukyky ja/tai pakkolomat Yrittäjien kustannusjahti onnistunut todella hyvin, vaikka tehtävät lisääntyneet! Hakkuut nyt vähäiset, mutteivät lopu Milloin ja millä porukalla jatkoon Puu sinällään on tulevaisuuden materiaali Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 39
Kiitos mielenkiinnosta! Rummukainen, Mikkola & Penttinen 2009 40