Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007 Toimitusjohtaja 27.2.2008
Konsernin rakenne 2007 Atria Yhtymä Oyj Liikevaihto 1.272 milj. Henkilöstö 5.947 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö 2.394 Liikevaihto 458 milj. Henkilöstö 1.768 Liikevaihto 66 milj. Henkilöstö 1.278 Liikevaihto 27 milj. Henkilöstö 507 Atria Suomi Oy Atria Sverige AB OOO Pit-Product AS Valga Lihatööstus A-Tuottajat Oy A-Rehu Oy Atria Concept AB AB Sardus UAB Vilniaus Mesa (tuotantolaitos suljettu 08/2007) 2 27.2.2008
ATRIA-KONSERNI Katsaus 2007 Milj. Q4/2007 Q4/2006 2007 2006 Liikevaihto 337,1 298,3 1.272,2 1.103,3 Liikevoitto 13,2 17,8 94,5 41,5 Operatiivinen liikevoitto 13,7 9,8 61,4 33,5 Operatiivinen liikevoitto-% 4,1 3,3 4,8 3,0 Voitto ennen veroja 11,3 15,0 80,6 34,6 Osakekohtainen tulos 0,28 0,57 2,56 1,15 Myynti kasvoi edelleen voimakkaasti Operatiivinen tulos parantui merkittävästi Raaka-ainehintojen voimakas nousu Q4-kaudella kaikilla konsernin markkina-alueilla heikensi tulosta erityisesti Suomessa ja Virossa AB Sardusin haltuunotto sujui onnistuneesti Venäjällä liiketoiminnan konsolidoinnin vuosi 3 27.2.2008
Atria-konsernin liikevaihdon kehitys 1400 1272 1200 1103 1000 977 935 800 600 400 200 834 765 614 573 375 398 174 186 805 717 523 469 222 245 276 622 Q1 Q2 Q3 Q4 0 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 4 27.2.2008
Atria-konsernin liikevoiton kehitys 120 100 80 60 40 20 0 IAS/TEL 8,1 milj. Kertaluont. erät 8,0 milj. 49,3 40,2 41,5 35,0 30,9 29,8 24,0 23,7 20,1 15,9 11,6 11,0 3,8 5,8 6,3 4,5 Kertaluont. erät 33,1 milj. 11,5 62,0 81,3 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 94,5 Q1 Q2 Q3 Q4 5 27.2.2008
Atria-konsernin operatiivisen liikevoiton kehitys kvartaaleittain 25 2007 61,4 milj. 20 15 10 5 3,8 2003 30,9 milj. 7,8 12,4 6,9 2004 41,2 milj. 11,2 14,2 13,9 9,9 5,9 6,3 2005 40,2 milj. 9,6 10,4 4,5 2006 33,5 milj. 6,5 12,7 9,8 11,5 16,3 19,9 13,7 Q1 Q2 Q3 Q4 0 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 6 27.2.2008
Atria-konsernin liikevaihto ja liikevoitto alueittain 2007-2006, milj. Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 800 700 749,6 686,1 45 39,7 600 500 400 457,8 336,4 35 25 20,5 32,2 300 200 100 0 65,6 74,1 26,7 30,5 2007 2006 15 5-5 4,3 7,4 2007-3,1-2,7 2006-3,4 Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Suomi Skandinavia Venäjä Baltia 7 27.2.2008
ATRIA SUOMI Katsaus 2007 Milj. Q4/2007 Q4/2006 2007 2006 Liikevaihto 203,9 179,9 749,6 686,1 Liikevoitto 8,6 11,3 39,7 34,0 Operatiivinen liikevoitto 8,6 9,5 39,7 32,2 Operatiivinen liikevoitto-% 4,2 5,3 5,3 4,7 Atria Suomen liikevaihto kasvoi 9,3 % Atria-tuotemerkillä myytyjen tuotteiden kasvu oli 11,5 %, eli kaksinkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun verrattuna Liha-Pouttu Oy:n koko osakekanta ostettiin lokakuussa Q4-kauden myynti onnistui ennakoitua paremmin ja joulusesongin toimitukset sujuivat ongelmitta Q4-kauden tulosta heikensi liharaaka-aineiden hintojen voimakas nousu. Myyntihintoihin ei saatu korotuksia vielä loppuvuoden aikana 8 27.2.2008
Atria-konsernin toimittajaosuuden kehitys Suomessa Toimittajaosuus % Tuoteryhmäkohtaiset toimittajaosuudet % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25,4 27,2 28,5 29,4 30,1 2003 2004 2005 2006 2007 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 27,0 30,5 22,9 2007 36,8 41,4 Leivänpäälliset Ruuanvalmistus Valmisruoka Kp-liha Kp-siipikarja Lähde: Nielsen 2007 9 27.2.2008
ATRIA SKANDINAVIA Katsaus 2007 Milj. Q4/2007 Q4/2006 2007 2006 Liikevaihto 116,0 96,0 457,8 336,4 Liikevoitto 5,5 9,4 54,9 15,1 Operatiivinen liikevoitto 5,9 1,7 20,5 7,4 Operatiivinen liikevoitto-% 5,1 1,8 4,5 2,2 Huhtikuussa Atria osti AB Sardusin ja myi Svensk Snabbmat för Storkök AB:n Sardusin onnistunut integraatio paransi tulosta erityisesti Q4:n aikana. Q4-kaudella Atria solmi pitkäaikaisen sopimuksen tuoreen valmisruoan toimittamisesta ICA:lle Ruotsissa Sardus Lätta Måltider yksikössä aloitettiin Q4:lla merkittävä tuotannon tehostamisohjelma 10 27.2.2008
ATRIA VENÄJÄ Katsaus 2007 Milj. Q4/2007 Q4/2006 2007 2006 Liikevaihto 16,9 20,0 65,6 74,1 Liikevoitto 0,5-0,4 4,3-2,7 Operatiivinen liikevoitto 0,5-0,4 4,3-2,7 Operatiivinen liikevoitto-% 2,8-2,0 6,5-3,6 Vuoden aikana Atria Venäjän tuloskehitys kääntyi selvästi voitolliseksi Myynnin kasvu ei ollut tavoitteiden mukainen, liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi. Q4-kaudella Atria ei saavuttanut suunniteltuja myyntivolyymejä kiristyneen hintakilpailun takia Atria lopetti Pietarin keskustassa sijainneen tehtaansa tuotannon ja keskitti toimintonsa Sinyavinoon Gorelovon uuden lihavalmistetehtaan ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt etenivät suunnitelmien mukaisesti 11 27.2.2008
ATRIA BALTIA Katsaus 2007 Milj. Q4/2007 Q4/2006 2007 2006 Liikevaihto 6,1 7,7 26,7 30,5 Liikevoitto -1,4-2,5-4,4-4,9 Operatiivinen liikevoitto -1,3-1,0-3,1-3,4 Operatiivinen liikevoitto-% -21,3-13,0-11,6-11,1 Vuoden 2007 aikana Atria Baltian toiminnot keskitettiin Viroon ja Liettuan tehtaan toiminnot lopetettiin elokuussa Lopettamisesta aiheutuneet kustannukset heikensivät liiketoiminnan tulosta Virossa aloitettiin keväällä kahdeksan miljoonan euron investointiohjelma, josta suurin osa suunnattiin alkutuotantoon raaka-aineen saannin ja laadun turvaamiseen Q4-kaudella tulosta heikensi alkutuotannon raaka-aineiden hintojen, erityisesti rehukustannusten, voimakas nousu Katsauskaudella Atria Baltian toimintoja organisoitiin uudelleen 12 27.2.2008
Atria-konsernin tuloslaskelma Q4/2007 Konsernituloslaskelma (milj. ) Q4/07 Q4/06 Muutos% LIIKEVAIHTO 337,1 298,3 13,0 Kulut -313,0-268,7 16,5 Poistot -10,9-11,8-7,6 LIIKEVOITTO 13,2 17,8-25,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,3-0,4-175,0 Rahoitustuotot ja -kulut -2,2-2,4-8,3 VOITTO ENNEN VEROJA 11,3 15,0-24,7 13 27.2.2008
Atria-konsernin tuloslaskelma 2007 Konsernituloslaskelma (milj. ) 2007 2006 Muutos% LIIKEVAIHTO 1.272,2 1.103,3 15,3 Kulut -1.133,2-1.024,0 10,7 Poistot -44,5-37,8 17,7 LIIKEVOITTO 94,5 41,5 127,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,4 0,4 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -14,3-7,3 95,9 VOITTO ENNEN VEROJA 80,6 34,6 132,9 14 27.2.2008
Atria-konsernin liikevaihdon kehitys 2007-2006 Milj. Q4 Koko vuosi Liikevaihto 2006 298,3 1.103,3 Suomi +24,8 +63,0 Skandinavia +18,8 +118,3 Venäjä -3,1-8,5 Baltia -1,7-3,9 Liikevaihto 2007 337,1 1.272,2 15 27.2.2008
Atria-konsernin liikevoiton kehitys 2006-2007 Milj. Q4 Koko vuosi Operatiivinen liikevoitto 2006 9,8 33,5 Suomi -0,9 +7,5 Skandinavia +4,2 +13,1 Venäjä +0,9 +7,0 Baltia -0,3 +0,3 Operatiivinen liikevoitto 2007 13,7 61,4 16 27.2.2008
Atria-konsernin omavaraisuusaste % 70 60 50 49,6 50,9 43,0 42,8 47,6 40 30 20 10 0 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 17 27.2.2008
Atria-konsernin investoinnit milj. EUR 300 284,1 250 200 Yritysostot 199,9 150 100 50 36,4 37,3 107,3 Yritysostot 36,9 89,0 Yritysostot 22,1 0 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 18 27.2.2008
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007 % osakkeista % äänistä Itikka Osuuskunta 25,62 46,33 Lihakunta 25,62 39,08 Odin Norden 5,87 1,49 Skandinaviska Enskilda Banken 5,64 1,43 Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2,65 2,86 Odin Finland 2,46 0,63 Nordea Pankki Suomi Oyj 2,24 0,57 OP-Suomi Arvo 1,75 0,44 Eläkevakuutusyhtiö Veritas 1,00 0,25 Sijoitusrahasto Nordea Fennia 0,90 0,23 19 27.2.2008
Atria-konsernin taloudelliset tavoitteet Tavoite 2007 2006 Operatiivinen liikevoitto väh. 5,0 % 4,8 % 3,0 % Omavaraisuusaste 40,0 % 47,6 % 42,8 % Kansainvälisen toiminnan osuus 50,0 % 42,5 % 40,0 % Oman pääoman tuotto 12,0 % 17,2 % 8,8 % Osingonjako tilikauden voitosta 50,0 % 29,6 % 54,7 % 20 27.2.2008
Tulevaisuuden näkymät Suomi Atria Suomi panostaa vuonna 2008 aikaisempaa merkittävästi enemmän Atria-tuotemerkin ja kotimaisen lihan markkinointiin Vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla alkaneet koko elintarvikeketjua koskevat raaka-aineiden hintojen nopeat muutokset tulevat jatkumaan myös vuoden 2008 aikana Suomessa viime vuosien aikana tehdyt mittavat tuotantoja logistiikkainvestoinnit lisäävät tuotantokapasiteettia, parantavat toimitusvarmuutta sekä alentavat kustannustasoa Myynti Suomessa on käynnistynyt alkuvuonna odotusten mukaisesti 21 27.2.2008
Skandinavia Tulevaisuuden näkymät Atria Skandinaviassa panostetaan ydintuoteryhmiin uudistetun strategiamme mukaisesti Yhteistyötä avainasiakkaidemme kanssa tullaan tiivistämään edelleen ICA:n kanssa yhteistyössä kehitetyn valmisruokakonseptin lanseerausta jatketaan kevään aikana useilla uutuustuotteilla Tappiollisen Sardus Lätta Måltider -yksikön liiketoimintaa tullaan määrätietoisesti kehittämään edelleen Sardus-yrityskaupasta syntyneiden synergiaetujen hyödyntäminen jatkuu myös kuluvan vuoden aikana Skandinaviassa alkuvuoden myynti erityisesti ydintuoteryhmissä lähtenyt myönteisesti käyntiin 22 27.2.2008
Tulevaisuuden näkymät Venäjä Pietarin 70 miljoonaa euroa maksava Gorelovon tuotantolaitos otetaan käyttöön aikataulun mukaisesti loppuvuoden aikana Gorelovon tehtaalle asennettavien uusien tuotantolinjojen myötä lanseerataan täysin uudentyyppisiä tuotteita ja tuoteryhmiä Venäjän markkinoille Atria jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan laajentamista Pietarin lisäksi myös Moskovaan ja muihin suurkaupunkeihin Alkuvuoden myynti Venäjällä lähtenyt käyntiin suunnitelmien mukaisesti Baltia Baltiassa viime vuonna aloitettu noin 8 miljoonan euron investointiohjelma viedään loppuun kuluvan vuoden aikana Panostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin tulevat vauhdittamaan myynnin kasvua Raaka-aineiden hintojen arvioidaan pysyvän korkeina,mikä asettaa haasteita Baltian nopeaan tuloksen parantumiseen 23 27.2.2008
Konserni Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja operatiivisen liikevoiton olevan jonkin verran edellisvuotta parempi Vuonna 2008 konsernin tulos riippuu merkittävästi raaka-aineiden hintakehityksestä 24 27.2.2008
25 27.2.2008