Toimintakertomus vuodelta 2014 Satakunnan Osuuskauppa Sinua varten
Satakunta konserni Hallituksen toimintakertomus Taloudellinen toimintaympäristö Suomen talous on pitkäaikaisessa laskussa. Kokonaistuotannossa ei ole vielä päästy vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Todellista talouden kasvua ei ole Suomessa juuri nähty kesän 2011 jälkeen. Vuonna 2014 Suomen talous supistui jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Vienti ei kasvanut, investoinnit vähenivät, teollisuustuotanto laski edelleen ja työllisyys heikkeni. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Kotitalouksien ostovoima huononi ja kulutus väheni. Vähittäiskaupan myynnin määrä aleni kodintekniikkaa ja urheiluvälineitä lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Kokonaisuutena myynnin määrä laski vuonna 2014 noin prosentin; myynnin volyymi on alentunut jo kaksi vuotta peräkkäin. Finanssikriisin jälkeen kaupan alan myynnin määrä on kasvanut keskimäärin vain noin puoli prosenttia vuosittain, kun ennen finanssikriisiä 2000 luvun alkuvuosina Suomen vähittäiskaupan myynnin määrän vuotuinen kasvu oli keskimäärin neljä prosenttia. S-ryhmän kehitys 2014 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli viime vuonna 11 182 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen myynti väheni edellisvuoteen verrattuna 0,9 prosenttia. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 10 373 mil joonaa euroa eli 92,8 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti laski 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmän veroton vähittäismyynti v. 2014 liiketoiminta-alueittain Milj. euroa Muutos % Market-kauppa* 7 823 + 0,4 % Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 774-2,3 % Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 324-4,6 % Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 798-2,0 % Auto- ja autotarvikekauppa ** 301-25,8 % Maatalouskauppa 150-6,8 % Muut 12 + 11,6 % S-ryhmä yhteensä 11 182-1,4 % * Sisältää lähialueiden (Baltia + Pietari) vähittäismyynnin ** Auto- ja autotarvikekaupan vähittäismyynnin vähennys johtuu vuonna 2013 toteutuneesta SOK Autokauppa Oy:n liiketoiminnan myynnistä/lopettamisesta. Vertailukelpoinen auto- ja autotarvikekaupan vähittäismyynti kasvoi 2,5 %. S-ryhmässä oli vuoden lopussa 1 643 toimipaikkaa. Alueosuuskauppoja oli vuoden 2014 lopussa 20 ja paikallisosuuskauppoja kahdeksan. S-ryhmän henkilöstömäärä oli 40 292, missä oli vähennystä edellisestä vuodesta 1 492 henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli 31 424 ja SOK-yhtymän 8 868. S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajien määrän kasvu jatkui, kun vuoden 2013 aikana niihin liittyi 83 825 uutta jäsentä. Vuoden lopussa osuuskauppojen jäsenten eli asiakasomistajien kokonaismäärä oli 2 156 828. Asiakasomistajille maksettiin bonusta yhteensä 361 miljoonaa euroa, joka oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Satakunnan talous ja kaupan alan kilpailutilanne Satakunnassa talouden kehitys jatkui vaisuna vuonna 2014. Talouden elpyminen alkaa Satakunnassa perinteisesti alueen vientiteollisuuden piristyessä maailmantalouden imussa, mitä vielä saadaan odottaa. Työttömien määrä toimialueella on kasvanut edellisvuodesta. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta oli alueella vuoden lopulla 14,5 prosenttia (ed. v. 13,0 %). Talouden taantuma hidastaa kaupankäyntiä Satakunnassa. Suhdanneherkät alat, kuten autokauppa sekä käyttö- ja erikoistavarakauppa, ovat menettäneet myyntiä. Verkkokauppa on edelleen kasvanut, mutta senkin kasvu on hidastunut. Päivittäistavarakaupassa asiakkaat hakevat edullisempaa ostoskoria. Tätä kehitystä tukee koveneva hintakilpailu. Vuoden 2014 alussa tuli voimaan kilpailulain muutos, jonka perusteella kotimaisen S-ryhmän (ja K-ryhmän) katsotaan yli 30 %:n markkinaosuutensa takia olevan ns. määräävässä markkina-asemassa päivittäistavaroiden kotimaan kuluttajakaupassa sekä alan hankintamarkkinassa. Näin valtiovalta pyrkii sääntelyä lisäämällä kiristämään alan kilpailua, mutta samalla se rajoittaa määräävässä asemassa olevien toimijoiden kilpailukeinoja. Pitkään jatkuneesta talouden matalasuhdanteesta huolimatta kaupan alan investoinnit ovat Satakunnassa olleet hyvin suuria alueen kulutuskysyntään verrattuna. Porissa on parin vuoden kuluessa uudistettu ydinkeskustan liikepaikkoja (Sokos, IsoKarhu, kauppahalli, ym.). Puuvillan kauppakeskus ja sinne sijoittuneet noin
vuodelta 2014 60 liikettä käynnistivät lokakuun lopussa satakuntalaisittain poikkeuksellisen suuren kilpailutilannemuutoksen, joka erityisesti haastaa muut käyttötavarakaupan ja erikoiskaupan toimijat. Samalla Porin kaupunkikeskustaan on syntynyt merkittävä liikehuoneistojen ylitarjonta. Uutta liiketilaa on lisäksi rakenteilla keskustan tuntumaan Aittaluodon Herralahden alueella. Satakunnan alueen liikennemyymälä- ja polttoainekaupassa tarjonta on säilynyt käytännössä ennallaan samalla kun liikkumisen palvelujen kysyntä ei ole kasvanut. Porin ravintolakaupassa tarjontaa ovat täydentäneet uuden kauppakeskuksen ravintolat, minkä lisäksi ravintolapalvelujen kysyntä on edelleen säilynyt kohtuullisena. Porin, Rauman ja Huittisten autokaupassa sekä korjaamopalveluissa tarjonta on pysynyt lähes ennallaan. Osuuskauppa on Satakunnan suurin kuluttajaliike Satakunnan Osuuskauppa omistajineen on maakunnan suurin kuluttajaliike. Toimialueen kaikista kotitalouksista 68 prosenttia on Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajia. Uusia jäseniä osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 3 183 (ed. v. 2 942). Asiakasomistajia oli vuoden päättyessä 62 079 (60 583). Jäsenmäärän nettolisäys oli 1 496 jäsentä (ed. vuonna 1 506). Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajille maksetaan ostohyvityksenä Bonusta parhaimmillaan 5 % kuukauden bonusostojen määrästä. Asiakasomistajat saivat Bonusta vuodelta 2014 yhteensä 12,8 miljoonaa euroa eli keskimäärin yli miljoona euroa joka kuukausi. Asiakasomistajan S-tilille maksettiin viime vuonna osuuspääoman korkoa ja Bonusta sekä maksutapaetua keskimäärin 219 euroa. Konsernin myynti edellisvuoden tasolla Satakunta-konsernin verollinen myynti oli käytännössä samansuuruinen kuin vuotta aiemmin eli 436,4 miljoonaa euroa. Myynti aleni vain 0,1 prosenttia. Satakunnan Osuuskaupalle kertyi verollista myyntiä 378,3 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä 0,8 prosenttia. Päivittäistavarakaupan euromääräinen myynti kasvoi 0,4 prosenttia, mutta käyttö- ja erikoistavarakaupassa myynti laski noin kolme prosenttia. Käyttö- ja erikoistavarakaupan myynti syntyy Sokoksesta, Kodin Terrasta sekä molempien Prismojen käyttötavaraosastoista. Vuoden päättyessä toimialueella oli Prismojen ohella päivittäistavarakauppaan keskittyviä S-marketteja yhdeksän ja Sale-myymälöitä kaksitoista. Market- ja tavaratalokaupan toimialan verollinen myynti kokonaisuudessaan supistui 0,5 prosenttia 287,4 miljoonaan euroon. Satakunnan Osuuskaupan ruokamyynnistä suomalaisen ruuan osuus on peräti 80 prosenttia. Satakuntalaiset alkutuottajat ja elintarviketeollisuus ovat kasvattaneet merkittävästi osuuttaan Satakunnan Osuuskaupan ruokamyynnistä. Oman maakunnan lähiruoka on nostettu erityisasemaan markettien ruokavalikoimissa, minkä seurauksena asiakkaat löytävät lähellä tuotetut elintarvikkeet aiempaa paremmin. Lähiruuan euromääräinen myynti kasvoi osuuskaupassa viime vuonna peräti kahdeksan prosenttia. Omassa maakunnassa tuotetun lähiruoan osuus ruokamyynnistämme on noussut jo yli 17 prosenttiin ja yli 33 miljoonaan euroon. Omilla ostopäätöksillään kaupassa asiakasomistajat tukevat näin vahvasti satakuntalaista työtä ja tuotantoa. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa myynti laski noin kaksi prosenttia, vaikka polttonesteiden litramääräinen myynti kasvoi. Toimialan verollinen kokonaismyynti oli 72,5 miljoonaa euroa. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kertyy kolmesta liikennemyymälästä, yhdestätoista kylmäasemasta sekä polttoöljyn toimitusmyynnistä. Ravintolakaupan myynti supistui vajaan prosentin. Majoituskaupassa myynti kasvoi Porin vilkkaan tapahtumakesän myötä, mikä nosti matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialan verollisen myynnin 0,4 prosentin kasvuun, yhteensä 18,3 miljoonaan euroon. Myynti kertyy Original Sokos Hotel Vaakuna Porin majoituskaupasta sekä kymmenestä ravintolatoimipaikasta. Palin Oy:n ketjuista AutoPalinin myynti taloussuhdanteen vastaisesti nousi lähes viisi prosenttia vertailuvuodesta. Automyynti kasvoi, vaikka uusien autojen myynnissä merkkivalikoima tiivistettiin aikaisempien kahdeksan merkin sijasta neljään kärkimerkkiin: Nissan, Opel, Peugeot ja Volvo. Myös automerkeistä riippumattoman Karla-huollon kysyntä kasvoi ja myynti nousi noin kuusi prosenttia. Autotoimialan myynti oli yhteensä 58,1 miljoonaa euroa, missä oli kasvua noin viisi prosenttia. Palin Oy harjoitti merkkiliiketoimintaa vuonna 2014 AutoPalin-nimen alla neljässä toimipaikassa ja Karlaautohuoltotoimintaa viidessä toimipisteessä.
Konsernin liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa ja oli lähes samansuuruinen kuin edellisenä vuonna (360,4 milj. e). Päivittäis- ja erikoistavarakaupan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 66 prosenttia (66 prosenttia). Päivittäis- ja erikoistavarakaupan liikevaihto laski 0,4 prosenttia edellisvuodesta 237,5 (238,5) miljoonaan euroon. Auto- ja autotarvikekaupan sekä korjaamotoiminnan liikevaihto oli 46,7 (44,5) miljoonaa euroa. Liikennemyymälä- ja polttoainekaupalle liikevaihtoa kertyi 57,5 (58,8) miljoonaa euroa. Matkailu- ja ravitsemiskaupalle liikevaihtoa tuli 15,3 (15,2) miljoonaa euroa. Liikekiinteistöjen vuokraustoiminnasta liikevaihtoa kertyi 3,5 (3,3) miljoonaa euroa. Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt Konsernirakenteessa ei päättyneen vuoden kuluessa tapahtunut muutoksia. Konsernin toimialoista autoliiketoimintaa harjoitetaan erillisen osakeyhtiön Palin Oy:n lukuun (markkinointiniminä Auto Palin ja Karla). Market- ja tavaratalokauppaa, liikennemyymälä- ja polttoainekauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoitetaan osuuskaupan omaan lukuun. Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistöyhtiöitä. Osuuskaupan kokonaan omistamista kiinteistöyhtiöistä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Ässä-Mikkola, joka hallinnoi useita osuuskaupan ja Palin Oy:n käytössä olevia liikekiinteistöjä Porissa, Raumalla ja Huittisissa, sekä Kiinteistö Oy Satatorni, joka omistaa Porin Gallen-Kallelankadulla sijaitsevat kaksi hotellikiinteistöä. Osakkuusyhtiöistä Kokemäen Liikekeskus Oy sisältyy konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Kiinteistöyhtiönä sen vaikutus konsernitilinpäätökseen on vähäinen. Ylijäämä 0,8 prosenttia liikevaihdosta Satakunta-konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisen ylijäämän oltua vuotta aiemmin 2,3 miljoonaa euroa. Ylijäämä oli heikon suhdanteen ja hintojen alentamisen vuoksi edelleen matala noin 0,8 prosenttia liikevaihdosta (ed. vuonna 0,6 %). Tuloskehitystä rasittavat vielä edellisten vuosien suurinvestointien jäljiltä kasvaneet poistot ja vuokrat. Keväällä 2014 osuuskauppa aloitti marketeissaan eräiden yleisimmin ostettujen päivittäistavaroiden hintojen pysyvän alentamisen. Tämä rahoitettiin mm. vähentämällä investointeja, kehittämällä markkinointia, kilpailuttamalla palveluntoimittajia ja tarkentamalla valikoimia. Erilaisten säästö- ja tehostamistoimien ansiosta toimintakuluissa saavutettiin noin kahden miljoonan euron säästöt edellisvuoteen verrattuna. Market- ja tavaratalokaupan tulos oli tyydyttävä, mutta aleni edellisvuodesta. Matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos oli investointien jäljiltä vielä tappiollinen, mutta tappio väheni. Myös liikenne myymälä- ja polttonestekaupan toimialalla tappio pieneni. Autoliiketoiminnan kokonaistulos oli tappiolla, mutta tappio supistui. Liikekiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos oli tyydyttävä ja parani edellisvuodesta samalla kun tilojen vuokrausaste parani. Konsernin liiketoimintayhtiöiden tulokset ennen satunnaisia eriä ja veroja muodostuivat näin: Satakunnan Osuuskauppa 3,2 miljoonaa euroa (ed. vuonna 2,7 milj. e) ja Palin Oy -1,4 miljoonaa euroa (-1,7 milj. e). Kiinteistöyhtiöiden yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. e). Investoinnit nykyisen palveluverkoston kehittämiseen Päättyneen vuoden investoinneissa pääpaino oli olemassa olevan toimipaikkaverkoston kehittämisessä ja kiinteistöjen ylläpidossa. Samalla on pyritty varmistamaan, että kiinteistöjen käyttöaste säilyy korkeana ja toimipaikkaverkosto jatkuvasti kiinnostaa myös osuuskaupan yhteistyökumppaneita. Vuoden 2014 suurin yksittäinen hanke oli Rauman Metallitien autoliikekiinteistön kokonaisuudistus. Vertailuvuoden suurhanke oli Sokos-tavaratalon kokonaisuudistus. Satakunta-konsernin verollinen myynti v. 2014 liiketoiminta-alueittain Liiketoiminta-alue Milj. euroa Muutos % Market- ja tavaratalokauppa 287,4-0,5 % Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 72,5-2,2 % Matkailu- ja ravitsemiskauppa 18,3 + 0,4 % Auto- ja autotarvikekauppa sekä korjaamotoiminta 58,1 + 4,8 % Satakunta-konserni yhteensä 436,4-0,1 % Satakunnan Osuuskauppa investoi päättyneenä vuonna yhteensä 5,0 miljoonaa euroa (ed. v. 18,8 milj. e). Investoinneista kirjautui taseen käyttöomaisuuteen 3,5 miljoonaa euroa (8,3 milj. e) ja leasing-kalustoon 1,1 miljoonaa euroa (3,9 milj. e) sekä kiinteistöleasingiin 0,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). Lisäksi merkittiin S-Verkkopalvelu Oy:n oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa 0,4 miljoonalla eurolla, millä S-Verkkopalvelu Oy maksoi pois edellisenä vuonna tehdyn 0,3 milj. euron merkintäerän. Edellä todetut investoinnit olivat yhteensä 1,4 prosenttia (ed. v. 5,2 %) liikevaihdosta. Investoinnit taseen käyttöomaisuuteen olivat 1,0 prosenttia (2,3 %) liikevaihdosta. Käyttöomaisuudesta kertyi myyntituloja 0,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. e).
Toimipaikkaverkostossa käynnistettiin useita pidemmän aikavälin tuloskehitystä tukevia muutoksia ja tehostamistoimia. Porin Paratiisinmäen S-market päätettiin korvata Sale-myymälällä. S-marketin loppuunmyynti päättyi jouluaattona 2014 ja uusi Sale avattiin tammikuussa 2015. Sale Siikainen lopetettiin kannattamattomana syyskuussa 2014. Länsi-Porin Prisman ravintolamaailmasta päätettiin luopua ja korvata se Prisman yhteyteen rakennettavalla Bakery-kahvilalla. Ravintolamaailma suljettiin joulukuussa 2014 ja uusi kahvila täydentää Prisma Länsi-Porin tarjontaa maaliskuusta 2015 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna Porin majoitustoiminnassa päätettiin luopua pääosasta torin varren vuokrakiinteistössä olevia hotellihuoneita tavoitteena hotellikapasiteetin sopeuttaminen uuteen kysyntätilanteeseen. Hotellin yhteydessä iltaravintolana toiminut Ravintola Satakunta muutettiin tilaus- ja kokousravintolaksi. Ravintola Kulttuurikulma luopui omasta tapahtumamarkkinoinnistaan ja tilat varattiin Porin Teatterin pienen näyttämön väistötilaksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Porin Teatteritalon peruskorjauksen ajaksi. S-ryhmän yhteishankkeisiin osallistuttiin 0,5 miljoonalla eurolla (ed. v. 1,3 milj. euroa): osallistuttiin S-Voima Oy:n osakeantiin sekä ja SOK:n osuuspääoman korottamiseen. Omavaraisuusaste nousi yli 50 prosenttiin Satakunta-konsernin taseen loppusumma aleni noin 12,2 miljoonaa euroa 142,0 miljoonaan euroon (154,2 milj. e). Konsernin omavaraisuusaste parani vertailuvuodesta selvästi ja oli tilinpäätöshetkellä 51,9 prosenttia (ed. v. 46,3 %). Hyvä omavaraisuus turvaa palvelujen jatkuvan kehittämisen satakuntalaisille riippumatta suhdanteista. eläkelainoista. Rahoituskuluja kertyi yhteensä 0,8 miljoonaa (0,9 milj. e). Konsernin nettorahoituskulut supistuivat edelleen ja olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,5 milj. e). Osuuskaupan pitkäaikaisten pankkilainojen sopimuskorot on sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, pääsääntöisesti 3 kk:n Euribor-korkoon. Konsernin kiinteistöyhtiöiden rahoituskustannuksiin ei korkotason lyhytkautinen vaihtelu vaikuta, sillä niiden yhteensä 12,1 miljoonan euron suuruiset pankkilainat ovat joko kiinteäkorkoiset tai korot on koronvaihtosopimuksin kiinnitetty useammaksi vuodeksi. Konsernilla oli koronvaihtosopimuksin suojattuja lainoja yhteensä 6,1 miljoonaa euroa (ed. v. 7,0 milj. e). Uusi S-Pankki aloitti toimintansa toukokuussa Keväällä 2014 LähiTapiola Pankin ja S-Pankin sulautumisen myötä syntyi uusi S-Pankki. Fuusio toteutettiin kombinaatiofuusiona, jossa molempien vanhojen pankkien toiminta lakkasi ja ne sulautuivat uudeksi S-Pankiksi. Pankki aloitti toimintansa toukokuun ensimmäisenä päivänä. S-Pankin omistus jakautuu S-ryhmän ja LähiTapiola-ryhmän kesken osuuksin 75 % ja 25 %. Pankkien fuusio ja sen taustalla oleva omistajayhteisöjen tiivistyvä yhteistyö on uraauurtava askel kaupan, pankin ja vakuutusalan yhteistyössä. Fuusion myötä tarjonta osuuskauppojen asiakasomistajille laajeni vakuudelliseen luotonantoon. Vastaavasti LähiTapiolan asiakkaat saivat mahdollisuuden monipuolisempaan pankkiasiointiin merkittävästi laajemmassa palveluverkostossa. Sijoittamiseen ja varainhoitoon liittyvät palvelut on S-Pankkikonsernissa keskitetty sen tytäryhtiöön FIMiin. Laajaa kiinnostusta on herättänyt mahdollisuus siirtää S-ryhmässä tehdyistä ostoksista maksettava Bonus säästöön rahastoon. Asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltu sovellus, S-mobiili, yhdistää pankin ja kaupan asiakkuuden tarjoten aivan uudenlaisen palvelukokemuksen. Maksuvalmius on ylläpidetty hyvänä joustavien rahoituslimiittien avulla. Uusia pankkilainoja ei vuoden aikana nostettu. Konsernin kokonaislainamäärä supistui vuoden aikana 11,0 miljoonalla eurolla (ed. vuonna kasvua 0,6 milj. e). Satakunnan Osuuskaupan neuvottelemista yhteensä 35,4 miljoonan euron suuruisista käyttöpääoma- ja tililimiiteistä oli tilinpäätöshetkellä käytössä 9,6 miljoonaa euroa (14,2 milj. e). Konsernin kassavarojen ja lyhytaikaisten sijoitusten määrä vuoden päättyessä oli 4,9 miljoonaa euroa (5,8 milj. e). Valuuttamääräisiä eriä ei konsernilla ole. Konsernin vieraan pääoman määrä aleni 14,4 miljoonalla eurolla ja oli vuoden päättyessä 68,4 miljoonaa euroa (82,7 milj. e). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 konsernilla oli korollista vierasta pääomaa 10,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 38,5 miljoonaa euroa (49,1 milj. e) ja se koostui pankki- ja S-Pankilla oli vuodenvaihteessa yli 2,7 miljoonaa asiakasta. Joulukuun loppuun mennessä S-Pankin kansainvälinen maksukortti löytyi vuoden lopussa yli 1,6 miljoonan asiakkaan lompakosta ja sähköisten palveluiden käytön mahdollistavat pankkitunnukset oli lähes 1,5 miljoonalla asiakkaalla. S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä 4 058 miljoonaa euroa. Antolainauskanta puolestaan oli 2 571 miljoonaa euroa. Otto- ja antolainauksen voimakas kasvu johtui pääasiassa S-Pankin ja LähiTapiola Pankin fuusiosta. Uusia yhteistyökumppaneita Satakunnan Osuuskauppa aloitti tiiviin yhteistyön LähiTapiolan ja sen alueyhtiöiden kanssa kesäkuussa 2014, mistä alkaen Lähi Tapiolan vakuutustuotteista on myös kertynyt Bonusta asiakasomistajille.
Uusina bonuspartnereina aloittivat päättyneenä vuonna myös kuntoliikuntapalveluja tarjoavat Pori-Halli Oy, Friitala Sport- Center Ulvilassa ja Sovelle Harjavallassa sekä Toejoen apteekki, joka on Sokoksen yhteydessä toimivan Porin Ykkösapteekin sivuapteekki. Työtyytyväisyys korkea ja työnantajakuva hyvä Osuuskaupan ja Palin Oy:n palveluksessa oli vuoden päättyessä 1 218 henkilöä (edellisen vuoden lopussa 1 294), mikä sisältää myös pitempiaikaisilla sairauslomilla sekä perhe-, vuorottelu- ja opintovapailla ym. olevat 83 (85) henkilöä. Osuuskaupalla on suuri merkitys Satakunnan palvelusektorin työllistäjänä. Merkittävä osa alueen nuorista saa ensimmäisen kosketuksensa työelämään osuuskaupan välityksellä: osuuskauppa tarjosi jälleen kesätyöpaikan noin 600 koululaiselle ja opiskelijalle. Osuuskaupan tutkitusti vahva ja myönteinen työnantajakuva turvaa osaltaan ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman saatavuuden. Vuosittain toteutettavan työyhteisötutkimuksen mukaan osuuskaupan henkilöstön työtyytyväisyys on pysynyt korkeana. Tutkimuksessa osuuskauppa ylittää keskimääräisten suomalaisyritysten arvosanan selvästi. Työtyytyväisyyttä ylläpitää panostus sekä henkilökunnan työskentelyedellytyksiin ja osaamiseen että esimiestyön kehittämiseen. Osuuskauppa haluaa myös edistää henkilökuntansa liikkuvuutta yli toimipaikkarajojen ja tätä kautta osaamisen kasvattamista, näkökulman laajentamista sekä työhyvinvoinnin kohentumista. Tähän tarkoitukseen on räätälöity Virettä vaihdosta -hanke, jonka kautta halukkaille avautuu mahdollisuus työskennellä määrätty ajanjakso itselleen entuudestaan vieraassa toimipaikassa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Myös muut alueosuuskaupat ovat olleet kiinnostuneita hankkeen toteutuksesta ja joissakin on myös lähdetty toteuttamaan vastaavanlaista tapaa hakea työvirettä henkilöstölle. Satakunnan Osuuskaupan konsernin henkilöstön määrä vuoden päättyessä oli 1 218 (1 294 v. 2013 ja 1 332 v. 2012). Henkilöstön kokonaismäärään on sisällytetty aktiivisten työsuhteiden lisäksi pitkillä sairauslomilla ja perhevapailla olevien määrä. Konsernin palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 29,6 miljoonaa euroa (30,1 milj. e v. 2013 ja 30,2 milj. e v. 2012), missä oli vähennystä edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Työsuhteista oli kokoaikaisia keskimäärin 31 % (32 % v. 2013 ja 32 % v. 2012) ja osa-aikaisia 69 % (68 % v. 2013, 68 % v. 2012). Konsernin koko henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 1 272 vastaten 910 kokoaikaista henkilötyövuotta. Vuonna 2013 henkilöstöä oli keskimäärin 1 322, mikä vastasi 912 henkilötyövuotta ja vuonna 2012 keskimäärin 1 327, mikä vastasi 916 henkilötyövuotta. Riskien arviointi ja hallinta turvaa jatkuvuutta Satakunnan Osuuskaupan toiminta-ajatuksena on etujen ja palvelujen tuottaminen asiakasomistajille. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen edellyttää, että pystymme jatkuvasti yhdistämään vastuullisen ja asiakaslähtöisen palvelutoiminnan sekä kustannustehokkaat liiketoimintamallit. Osuuskunnan liiketoiminta tukee kestävää kehitystä, rakentaa satakuntalaista hyvinvointia ja turvaa asiakasomistajille pitkällä aikavälillä tuntuvimmat edut. Osuuskauppa toimii usealla palvelutoimialalla, mikä konsernitasolla jakaa ja hajauttaa yhteen toimialaan liittyviä kannattavuusriskejä ja -heilahteluja. Osuuskaupan vuoteen 2018 ulottuva uusi strategia vahvistettiin keväällä 2014. Strategian valmistelun aikana toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit arvioitiin, missä yhteydessä ei tunnistettu merkittäviä liiketoimintaan vaikuttavia toimialasta poikkeavia riskejä tai uhkatekijöitä. Liiketoimintaa ja liiketoiminnan riskejä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti toimiala- ja toimipaikkakohtaisesti. Riskejä vastaan suojaudutaan suunnittelulla, omavalvonnalla, kattavalla raportoinnilla sekä toiminnan jatkuvalla parantamisella ja kehittämisellä. Omaisuuteen kohdistuvia riskejä vastaan suojaudutaan vakuutuksin. Yrityksen avainhenkilöstö ja liiketoimintajohto valmentautuu säännönmukaisin harjoituksin mahdollisten poikkeustilanteiden hallintaan. Toimipaikkojen henkilöstö saa määräajoin perehdytyksen ja koulutuksen turvallisuusjärjestelyihin. Henkilöstön määrä liiketoiminta-alueittain: Liiketoiminta-alue 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Market- ja tavaratalokauppa 735 774 803 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 106 122 125 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 231 253 250 Auto- ja autotarvikekauppa 114 115 122 Hallinto- ja tukitoiminnot 32 30 32 Satakunta-konserni yhteensä 1 218 1 294 1 332
Liiketoiminnan ja kehitystoimenpiteiden ensisijainen rahoituslähde on tulorahoitus, jota tarvittaessa täydennetään vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Omavaraisuus on tarkoitus strategiakaudella nostaa pysyvästi yli 50 prosenttiin, mikä varmistaa konsernin rahoituksellisen liikkumavaran myös poikkeusoloissa. Rahoitusriskien hallinnassa hyödynnetään tarpeellisessa laajuudessa erilaisia suojausmekanismeja. huomioon työturvallisuusasiat, ympäristönsuojelun, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä pyrkii ennalta ehkäisemään toimintojensa haittavaikutuksia. Huolto- ja korjaamotoiminnan aiheuttamaa ympäristön kuormitusta vähennetään autoliikkeen ympäristöohjelman mukaisesti. ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaisesti yhtiö kehittää tavoitteellisesti kaikkia ympäristöön liittyviä toimintoja kestävän kehityksen suuntaan. Satakunnan Osuuskaupan konsernin taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty tunnuslukutaulukossa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vastuullisuus osana osuuskaupan ja Palinin arvoja Satakunnan Osuuskaupan uudessa vuoteen 2018 ulottuvassa strategiassa on keskeinen sija vastuullisuudella, osuustoiminnalla ja oman alueen hyvinvoinnin edistämisellä. Osuuskaupalle vastuullisuus tarkoittaa ensi sijassa oman ympäristön ja toimialueen hyvinvoinnin varmistamista pitkällä aikavälillä. Tähän liittyy sekä sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen vastuu sekä huolenpito ympäristöstä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Asiakkailleen osuuskauppa antaa mahdollisuuden vastuullisten valintojen tekemiseen tarjoamalla turvallisia sekä eettisesti että ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluja. Henkilöstölleen osuuskauppa tarjoaa kannustavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön. Toimintamme taloudellinen tulos käytetään kokonaisuudessaan oman alueen hyvinvoinnin kehittämiseen. Uusien toimipaikkojen suunnittelussa sekä vanhojen yksiköiden saneerauksissa pyritään ottamaan huomioon koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset. Esimerkiksi Kankaanpään uuden liikekeskuksen kylmäkalusteiden ja kiinteistön lämmitysvaihtoehtojen osalta valittiin energiaa säästävät ratkaisut. Myös Sokos-tavaratalon uudistamisen yhteydessä parannettiin merkittävästi vanhan kiinteistön energiatehokkuutta. Kaikki myymälöiden kylmäkalusteet uusitaan säännönmukaisesti kannellisiksi. Osuuskaupan kiinteistötoiminnon jatkuvana tavoitteena on toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen ja laitteiden kuntoa sekä energiatehokkuutta seurataan säännönmukaisesti, minkä perusteella tehdään tarvittaessa energian säästöön ja kulutuksen optimointiin tähtääviä toimenpiteitä. Toimipaikoissa syntyvän kaatopaikkajätteen määrä on pystytty pienentämään merkittävästi huolehtimalla syntyvän jätteen huolellisesta kierrättämisestä. Tuoreen arvion mukaan kaatopaikkajätteen määrä putoaa nollaan vuonna 2015. Useimpien toimipaikkojen yhteyteen on lisäksi varustettu tilat kierrätyspisteille asiakkaita varten. Palin Oy on vastuullinen ympäristöasioissa ja noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Autoliike ottaa Polttoaineen jakelupisteissä käytetään ainoastaan sertifioituja mittarikenttiä. Mittarikenttien uudistamisen yhteydessä maaperän mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan. S-ryhmän politiikan mukaisesti hyödynnetään tekniikaltaan ja turvallisuudeltaan parhaita saatavilla olevia laitteita. Satakunnan Osuuskauppa käyttää S-ryhmän kehittämää Kannustajat-mallia toimialueensa junnu-urheilun tukemiseen. Kannustajatmallissa asiakasomistajat pääsevät mukaan päättämään, kenelle tukea annetaan. Asiakasomistaja voi ilmoittautua valitsemansa seuran Kannustajiin, jolloin hänen Bonuksensa lasketaan seuran hyväksi. Seuran kaikkien Kannustajien vuoden aikana kerryttämät Bonukset lasketaan yhteen, ja tämän perusteella määräytyy seuran saama tuki. Kannustajat-tuki ei vähennä asiakasomistajalle maksettavaa Bonusta, vaan se maksetaan edelleen hänelle normaaliin tapaan. Näin osuuskauppa yhdessä asiakasomistajiensa kanssa helpottaa seurojen ja perheiden arkea jakamalla resursseja lasten ja nuorten liikuntaharrastukseen. Seurat ovat sitoutuneet käyttämään saamansa tuen junnu-urheiluunsa, esimerkiksi valmentajien koulutukseen, harjoittelupaikkojen vuokriin sekä välineiden hankintaan. Vuonna 2014 Kannustajat-mallissa oli mukana 21 satakuntalaista seuraa. Kannustajiksi liittyi 667 Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajataloutta. Tukea mukana olleille seuroille maksettiin yhteensä yli 26 000 euroa. Kannustajat-tuki jatkuu vuonna 2015, tukeen on varattu 35 000 euroa. Syksyllä toteutetun haun jälkeen mukaan otettiin 26 satakuntalaista seuraa. Satakunnan Osuuskauppa osallistuu vuosittain koko S-ryhmän kattavan vastuullisuusraportin tietojen keräämiseen. Keskeiset vastuullisuustiedot sisältyvät S-kanavalla (www.s-kanava.fi) julkaistavaan S-ryhmän vastuullisuusraporttiin. Raportissa käsitellään mm. seuraavia vastuullisuuden osa-alueita: henkilöstö, sponsorointi ja taloudellinen tuki sekä ympäristötunnusluvut. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Alkaneena vuonna osuuskauppa toteuttaa uutta strategiaansa arvopohjansa mukaisesti. Osuuskauppa jatkaa määrätietoisesti ruuan hintojen halpuuttamista, mikä on osa osuuskaupan perustehtävää edullisen ruoan ja helpon arjen tarjoamista omistajille. Tähän liittyy myös lähiruokatarjonnan kasvattaminen entisestään.
Edullisen hintatason vastapainona kehitetään kustannustehokkuutta ja kannattavuutta. Osuuskaupan hallitus päätti helmikuussa siirtää Sokos-tavaratalon yhteyteen suunnitellun Mark&Spencer-myymälän avausta myöhempään ajankohtaan. Alun perin myymälä oli tarkoitus avata syksyllä 2015, mutta käyttötavarakauppaa koettelevan talouden alavireisyyden takia hankkeessa on otettu aikalisä. Muut Sokos-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt muodin ja kauneuden tarjonnan kehittämiseksi jatkuvat. Vuoden 2015 investoinneissa ja korjaushankkeissa painopiste on varsin kattavan nykyisen palveluverkoston ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Suuria uudishankkeita ei vuonna 2015 ole tarkoitus käynnistää. Sen sijaan keskitytään varmistamaan nykyisten toimitilojen ja kiinteistöjen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Kehityshankkeita on käynnissä tai suunnitteilla useissa osuuskaupan toimitilakiinteistöissä. Alkaneen vuoden näkymät Talouden laihat vuodet jatkunevat Suomessa myös lähivuosina. Ennustelaitokset ovat alentaneet lähivuosien kasvuarvioita, koska kotimainen kulutus jatkunee laimeana. Suomen talous kasvanee lähivuosina erittäin heikosti suhteessa euroalueeseen ja tärkeimpiin kilpailijamaihin. On epävarmaa kasvaako Suomen talous ollenkaan vuonna 2015. Öljyn hinnan halpeneminen ja maailmantalouden odotettu elpyminen kasvattaa vientiä. Tämä tapahtuu kuitenkin hitaasti eikä elpyvä vienti yksin käännä Suomen taloutta parempaan suuntaan, jos yksityinen kulutus polkee paikallaan. Vähittäiskaupan myyntiodotukset ja luottamusindikaattori romahtivat loppuvuodesta 2014 historiansa alimmalle tasolle. Myynnin kehityksen nähdään jatkuvan heikkona ainakin alkuvuoden 2015. Kuluttajien luottamus Suomen ja oman talouden tilanteen paranemiseen on ollut pitkään alhainen. Kulutuksen ja työn kasvava verorasite, matalat palkankorotukset ja huononeva työllisyys alentavat kotitalouksien reaalista ostovoimaa edelleen. Kotimaisen ostovoiman kehitys pysynee heikkona. Kotimarkkinoiden odotetaan pääsevän vihdoin pieneen nousuun vasta vuonna 2016. Satakunnassa työllisyyden kehitys on yhä heikkoa, mikä johtaa edelleen säästämisen kasvuun ja kulutuksesta tinkimiseen. Kaupan ja palvelujen voimakkaasti kasvanut tarjonta suhteessa talousalueen rajalliseen kysyntään kaventavat myös alan yritysten toimintaedellytyksiä. Vuonna 2015 osuuskaupan liikevaihdon ennakoidaan pysyvän ennallaan. Tulostason arvioidaan paranevan, kun isojen uudishankkeiden sijaan painopiste on nykyisen verkoston palvelukyvyn kehittämisessä. Hallituksen ehdotus Satakunnan Osuuskaupan ylijäämän käyttämisestä Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 50 040 402,12 euroa, josta tilikauden ylijäämän osuus on 3 234 718,71 euroa. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 3 234 718,71 euroa käytetään seuraavasti: siirretään sääntöjen 27 :n mukaisesti vararahastoon 330 000,00 euroa suoritetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille sääntöjen 27 :n mukaisesti 6 prosenttia eli 6,00 euroa / osuusmaksu, mihin varataan 359 490,00 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämien tilille 2 545 228,71 euroa. Porissa helmikuun 24. päivänä 2015 HALLITUS Pia Arenius Harri Tuomi puheenjohtaja Kari Bärlund Heikki Santavuo Tuula Setälä
SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto milj.e 317,4 345,9 366,2 360,4 360,6 Liikeylijäämä - milj.e 6,3 8,8 5,5 2,7 3,3 - %:a liikevaihdosta 2,0 2,5 1,5 0,8 0,9 Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - milj.e 5,3 7,7 4,8 2,3 2,9 - %:a liikevaihdosta 1,7 2,2 1,3 0,6 0,8 Oman pääoman tuotto-% 7,0 9,7 5,5 3,1 3,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 5,7 8,1 5,1 2,6 3,2 Omavaraisuusaste, % 42,4 45,6 44,9 46,3 51,9 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - milj.e 14,5 12,4 16,9 8,3 3,9 - %:a liikevaihdosta 4,6 3,6 4,6 2,3 1,1 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 1209 1235 1327 1322 1272 400 350 300 250 200 150 100 50 LIIKEVAIHTO milj.e 317,4 345,9 366,2 360,4 360,6 25 20 15 10 5 INVESTOINNIT ML. LEASING-HANKINNAT milj.e 14,5 12,4 19,1 18,8 5,0 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 OMAVARAISUUSASTE % HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 50 40 42,4 45,6 44,9 46,3 51,9 1400 1200 1209 1235 1327 1322 1272 1000 30 800 20 600 400 10 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014
Satakunnan Osuuskauppa konserni* Tuloslaskelma (1000 euroa) 2014 2013 Liikevaihto 360 645 360 401 Liiketoiminnan muut tuotot 432 93 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 244 468 273 794 Ulkopuoliset palvelut 1 606 1 699 276 074 275 493 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 29 624 30 085 Henkilösivukulut 6 656 6 744 36 280 36 830 Poistot ja arvonalentumiset 10 172 9 953 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 4 671 3 674 Muut kulut 30 613 31 817 35 283 35 491 Liikeylijäämä 3 268 2 728 Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) 3 3 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -327-454 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 2 943 2 276 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0 0 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 943 2 276 Tuloverot (+/-) 563-68 Vähemmistön osuus (+/-) -3-1 Tilikauden ylijäämä 2 378 2 207 Tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 14 147 16 993 Aineelliset hyödykkeet 76 243 80 857 Osakkuusyritysosakkeet 543 540 Muut sijoitukset 11 973 11 378 102 905 109 768 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 26 976 27 899 Lyhytaikaiset saamiset 7 292 10 707 Rahat ja pankkisaamiset 4 851 5 807 39 119 44 414 VASTAAVAA YHTEENSÄ 142 024 154 182 VASTATTAVAA 2014 2013 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 6 090 5 924 Vararahasto 5 050 4 860 Edellisten tilikausien ylijäämä 60 067 58 396 Tilikauden ylijäämä 2 378 2 207 73 585 71 387 VÄHEMMISTÖOSUUS 75 73 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 23 151 28 995 Laskennallinen verovelka 1 936 2 150 Lyhytaikainen vieras pääoma 43 277 51 577 68 364 82 722 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 142 024 154 182 *) Satakunta-konsernin tilinpäätös kokonaisuudessaan nähtävillä Satakunnan Osuuskaupan konttorissa, Itäkeskuksenkaari 1, Pori.
Satakunnan Osuuskauppa Tuloslaskelma (1000 euroa) 2014 2013 Liikevaihto 314 268 316 240 Liiketoiminnan muut tuotot 383 82 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 236 935 238 199 Ulkopuoliset palvelut 488 548 237 422 238 747 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 25 087 25 554 Henkilösivukulut 5 592 5 681 30 680 31 234 Poistot ja arvonalentumiset 7 520 7 283 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 8 411 7 401 Muut kulut 27 148 28 489 35 559 35 890 Liikeylijäämä 3 470 3 168 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -271-449 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 3 199 2 719 Satunnaiset erät (+/-) -102-441 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 097 2 277 Tilinpäätössiirrot (+/-) 914 136 Tuloverot (+/-) 776-588 Tilikauden ylijäämä 3 235 1 825 Tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 13 189 15 568 Aineelliset hyödykkeet 45 972 50 190 Osuudet saman konsernin yrityksistä 6 474 6 474 Muut sijoitukset 15 267 14 747 80 902 86 980 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 20 564 21 185 Lyhytaikaiset saamiset 14 070 15 661 Rahat ja pankkisaamiset 4 558 5 247 39 191 42 093 VASTAAVAA YHTEENSÄ 120 094 129 073 VASTATTAVAA 2014 2013 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 6 090 5 924 Vararahasto 5 050 4 860 Edellisten tilikausien ylijäämä 47 277 45 988 Tilikauden ylijäämä 3 235 1 825 61 651 58 597 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 6 484 7 398 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 13 005 16 533 Lyhytaikainen vieras pääoma 38 953 46 545 51 958 63 078 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 120 094 129 073
Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori puh. 029 009 6000 www.s-kanava.fi/satakunta Puhelun hinta 029-alkuiseen numeroon: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min