Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. LIIKEVAIHTO VOITTO (TAPPIO) TULOSLASKELMA JA TASE - JOULUKUU 2010 JOULUKUU 2006 JOULUKUU 2007 JOULUKUU 2008 JOULUKUU 2009 JOULUKUU 2010 LIIKEVAIHTO 423 550 100.0% 470 821 100.0% 566 839 100.0% 625 949 100.0% 688 245 100.0% Ostot tilikauden aikana -7 164-1.7% -7 164-1.5% -7 164-1.3% -7 764-1.2% -13 966-2.0% Muut muuttuvat kulut -28 521-6.7% -32 547-6.9% -38 658-6.8% -42 889-6.9% -46 556-6.8% MYYNTIKATE 387 865 91.6% 431 109 91.6% 521 017 91.9% 575 296 91.9% 627 722 91.2% Kiinteät henkilöstökulut -153 646-36.3% -176 253-37.4% -198 298-35.0% -224 297-35.8% -282 040-41.0% Muut kiinteät kulut -66 641-15.7% -76 226-16.2% -86 243-15.2% -93 555-14.9% -106 227-15.4% KÄYTTÖKATE 167 578 39.6% 178 630 37.9% 236 476 41.7% 257 445 41.1% 239 455 34.8% Poistot ja arvonalennukset -6 529-1.5% -6 589-1.4% -6 650-1.2% -6 711-1.1% -6 771-1.0% LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 161 049 38.0% 172 041 36.5% 229 826 40.5% 250 734 40.1% 232 684 33.8% Rahoitustuotot ja kulut 275 0.1% 275 0.1% 315 0.1% 315 0.1% 5 768 0.8% V/T ENNEN VAR. JA VEROJA 161 324 38.1% 172 316 36.6% 230 141 40.6% 251 048 40.1% 238 451 34.6% Välittömät verot -40 874-9.7% -45 374-9.6% -49 874-8.8% -54 374-8.7% -74 210-10.8% VOITTO (-TAPPIO) 120 450 28.4% 126 942 27.0% 180 267 31.8% 196 674 31.4% 164 241 23.9% TASE KÄYTTÖOM. JA MUUT PV. MENOT 21 553 21 492 21 431 21 371 21 310 VAIHTO-OMAISUUS -9 233 6 421 64 486 81 467 754 RAHOITUSOMAISUUS 389 422 364 052 368 888 380 602 416 681 VASTAAVAA 401 741 391 965 454 806 483 440 508 045 OMA PÄÄOMA 456 472 464 628 432 653 450 723 418 290 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 1 425 4 500 5 061 4 961 7 497 LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA -56 156-77 162 17 092 27 755 82 258 VASTATTAVAA 401 741 391 965 454 806 483 440 508 045 MAKSUVALMIUS (Current Ratio) -6.8-4.8 25.4 16.6 5.9 Suurempi kuin 2 = hyvä, 1-2 = tyydyttävä, pienempi kuin 1 = heikko
Tilinpäätös - 5 vuotta - Tulos - virallinen, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. LIIKEVAIHTO VOITTO (TAPPIO) TULOSLASKELMA - JOULUKUU 2010 JOULUKUU 2006 JOULUKUU 2007 JOULUKUU 2008 JOULUKUU 2009 JOULUKUU 2010 Myyntituotot 423 550 470 821 566 839 625 949 688 245 LIIKEVAIHTO 423 550 470 821 566 839 625 949 688 245 Ostot tilikauden aikana -7 164-7 164-7 164-7 764-13 966 Palkat ja palkkiot -121 460-139 530-158 540-177 587-226 500 Eläkekulut -30 195-29 475-28 698-27 982-41 795 Muut henkilösivukulut -1 991-7 249-11 060-18 728-13 745 Henkilöstökulut yhteensä -153 646-176 253-198 298-224 297-282 040 Poistot ja arvonalennukset -6 529-6 589-6 650-6 711-6 771 Vapaaehtoiset henkilösivukulut -5 000-4 405-7 277-7 480-9 417 Toimitilakulut -24 337-27 081-29 782-32 491-35 556 Ajoneuvokulut -1 811-1 811-1 811-1 811-1 811 ATK-laite ja -ohjelmistokulut -1 563-1 928-1 994-2 117-2 120 Muut kone- ja kalustokulut -412-412 -412-412 -412 Edustuskulut -1 283-1 283-1 283-1 283-1 283 Markkinointikulut -8 866-12 080-12 298-12 971-14 835 Hallintopalvelut -5 744-6 501-6 837-7 174-10 324 Muut hallintokulut -14 668-17 767-21 592-24 829-27 260 Muut liikekulut -31 478-35 504-41 614-45 876-49 765 Liiketoiminnan muut kulut -95 163-108 773-124 901-136 444-152 784 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 161 049 172 041 229 826 250 734 232 684 Rahoitustuotot 275 275 315 315 5 768 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 275 275 315 315 5 768 V/T ENNEN VAR. JA VEROJA 161 324 172 316 230 141 251 048 238 451 Välittömät verot -40 874-45 374-49 874-54 374-74 210 VOITTO (-TAPPIO) 120 450 126 942 180 267 196 674 164 241
Tilinpäätös - 5 vuotta - Tunnuslukuvertailu, 13.12.2011 (1000 EUR) 500.0 500.0 450.0 450.0 400.0 400.0 350.0 350.0 300.0 300.0 250.0 250.0 200.0 200.0 150.0 150.0 100.0 100.0 50.0 50.0 MYYNTISAAMISET OSTOVELAT OMA PÄÄOMA PITKÄAIK. VPO LYHYTAIK. VPO -50.0-50.0-100.0-100.0 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. TILINPÄÄTÖSRAPORTTI - TUNNUSLUKUVERTAILU 5 VUOTTA (1000 EUR) JOULUKUU 2006 JOULUKUU 2007 JOULUKUU 2008 JOULUKUU 2009 JOULUKUU 2010 LIIKEVAIHTO 423.6 100.0% 470.8 100.0% 566.8 100.0% 625.9 100.0% 688.2 100.0% LIIKEVOITTO 161.0 38.0% 172.0 36.5% 229.8 40.5% 250.7 40.1% 232.7 33.8% TULOS 120.5 28.4% 126.9 27.0% 180.3 31.8% 196.7 31.4% 164.2 23.9% RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS Nettokäyttöpääoma 436.3 447.6 416.3 434.3 404.5 *Maksuvalmius (Current Ratio) -6.8-4.8 25.4 16.6 5.9 *Maksuvalmius (Quick Ratio) -6.9-4.7 21.6 13.7 5.1 VAKAVARAISUUS *Omavaraisuusaste-% 113.6 118.5 95.1 93.2 82.3 *Velka-% -12.9-15.4 3.9 5.2 13.0 Oikaistu oma pääoma 456.5 464.6 432.7 450.7 418.3 KIERTOAJAT Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 0 Ostovelkojen kiertoaika (pv) 72.6 229.3 257.8 233.3 343.0 Vaihto-omaisuuden kiertoaika (pv) -94.4 59.0 513.7 587.0 422.5 PÄÄOMAN TUOTTO Kokonaispääoman tuotto-% 40.2 44.0 50.6 51.9 46.9 Sijoitetun pääoman tuotto-% 35.3 37.1 53.2 55.7 57.0 Oman pääoman tuotto-% 26.4 27.3 41.7 43.6 39.3 OHJEARVOJA: *Current Ratio: Suurempi kuin 2 = hyvä, 1-2 = tyydyttävä, pienempi kuin 1 = huono *Quick Ratio: Suurempi kuin 1 = hyvä, 0,5-1 = tyydyttävä, pienempi kuin 0,5 = huono *Omavaraisuusaste: Suurempi kuin 40 % = hyvä, 20-40 % = tyydyttävä, pienempi kuin 20 % = heikko *Velka-%: Suurempi kuin 80 % = heikko, 40-80 % = tyydyttävä, alle 40 % = hyvä
15 Toimialavertailu, 13.12.2011 (1000 EURO) 240.0 240.0 200.0 200.0 160.0 160.0 120.0 120.0 80.0 80.0 40.0 40.0 Käyttökate-% Yritys Käyttökate-% Kok.pääom. Kok.pääom. Omavaraisuusaste-% Omavaraisuus- Toimiala tuotto-% Yritys tuotto-% Toimiala Yritys aste-% Toimiala 1210 Yritys TOIMIALAVERTAILU (1000 EURO) 1210 Yritys Toimiala Ero toimialaan TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto (1000 EUR) 688.2 208.6 479.6 Myyntikate (1000 EUR) 627.7 133.6 494.2 KUSTANNUSRAKENNE Myyntikate-% 91.2 64.6 26.6 Käyttökate-% 34.8 12.2 22.6 Liiketulos-% 33.8 8.0 25.8 Kokonaistulos-% 33.8 6.2 27.6 KANNATTAVUUS Rahoitustulos-% 59.6 9.5 50.1 Nettotulos-% 57.3 6.2 51.1 Kokonaispääoman tuotto-% 225.3 12.5 212.8 MAKSUVALMIUS *Quick Ratio 5.1 1.9 3.2 VAKAVARAISUUS *Omavaraisuusaste-% 82.3 50.4 31.9 *Velka-% 5.4 20.1-14.7 KÄYTTÖPÄÄOMA Käyttöpääoma-% 3.4 15.5-12.1 Vaihto-omaisuus / Liikevaihto-% 10.2 19.9-9.7 KIERTOAJAT Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 0 29.1-29.1 Ostovelkojen kiertoaika (pv) 142.9 39.7 103.2 *Kokonaispääoman tuotto-%: Suurempi kuin 10 % = hyvä, 20-40 % tyydyttävä, alle 20 % heikko *Quick Ratio: Suurempi kuin 1 = hyvä, 0.5-1 = tyydyttävä, alle 0.5 = heikko *Omavaraisuusaste: Suurempi kuin 40 % = hyvä, 20-40 % = tyydyttävä, alle 20 % = heikko *Velka-%: Suurempi kuin 80 % = heikko, 40-80 % = tyydyttävä, alle 40 % = hyvä
Rahoituslaskelma - osakeyhtiö, 13.12.2011 RAHOITUSLASKELMA - JOULUKUU 2010 JOULUKUU 2010 Liiketoiminta Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 238 451.47 Poistot ja arvonalentumiset 6 771.18 Välittömät verot -74 210.04 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -12 003.57 Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) -754.04 Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) 82 258.16 Liiketoiminnan rahavirta (A) 171 213.16 Investoinnit Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -27 084.63 Investoinnit muihin sijoituksiin ja luovutusvoitot -996.85 Investointien rahavirta (B) -28 081.48 Rahoitus Maksullinen osakeanti 8 000.00 Talletukset, lisäys (-), vähennys (+) -3200.00 Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-) 0 Pitkäaikaisten lainat, lisäys (+), vähennys (-) 7 496.98 Maksetut osingot ja muu voitonjako 225 306.44 Rahoituksen rahavirta (C) -79 196.58 Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+), vähennys (-) 63 935.10 Rahavarat kauden alussa 65 120.00 Rahavarat kauden lopussa 129 055.10
12 Kulurakenne, 13.12.2011 1210 KUM TOT. MUUTTUVAT KULUT 60 523 8.8% HENKILÖSTÖKULUT 282 040 41.0% VUOKRAT 31 467 4.6% MUUT KIINTEÄT KULUT 74 760 10.9% 1210 KUM TOT. 1209 KUM TOT. Vasen ympyrä = viimeinen kum. toteuma; oikea ympyrä = vastaava ed. tilik.
( 1210 KUM TOT. ) 1.1.2011-31.12.2011 19 MäärätietoHLO, 13.12.2011 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 Osasto TEK (10) Osasto TKR (12) Osasto PMT (14) Osasto TMP (17) Osasto TKK (19) Osasto THY (26) Osasto STS (27) LIIKEVAIHTO MYYNTIKATE Myynti per henkilö Pylväs = Tilinpäätös 2010 MYYNTI OSASTOT JA HENKILÖMÄÄRÄT - TILINPÄÄTÖS 2010 1210 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1210 KUM TOT. Uusimaa Yht Osasto TEK Osasto TKR Osasto PMT Osasto TMP Osasto TKK Osasto THY Osasto STS 3000 Tuotemyynti 164 245 111 985 27 374 243 879 159 268 253 833 124 428 1 085 011 3010 Lisätuotemyynti 79 670 9 847 12 532 8 952 67 138 82 355 68 928 329 421 3020 Koulutusmyynti 17 287 8 011 13 492 9 276 36 260 12 227 9 276 105 829 3030 Kurssimyynti 18 810 2 038 2 978 13 010 18 183 1 881 4 076 60 976 3060 Vuokramyynti 428 038 197 833 183 445 154 669 161 863 348 905 489 186 1 963 938 MYYNTI yhteensä 708 049 329 713 239 822 429 786 442 711 699 201 695 893 3 545 176 Henkilömäärä 3 8 5 2 6 11 3 38 MYYNTI PER henkilö 236 016 41 214 47 964 214 893 73 785 63 564 231 964 73 111