21.5.2015 1
Kasvunmahdollisuudet parantuneet 21.5.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 21.5.2015 2
Ei uutisia aallonpohjalta BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 2005 = 100 Suomi on taantumassa, vai sittenkin stagnaatiossa? Reaalitaloudessa ei suuria muutoksia suuntaan tai toiseen. Tuotannon suhdannekuvaaja Tuotannon suhdannekuvaaja 12/2014 96 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21.5.2015 3 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 03/2015
Palvelujen volyymi kasvoi 3,9 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut e 3,9 Ostovoima(1 1,8 Kauppa -1,4 I/2015* 2014 Rakentaminen(2 3,4 Koko teollisuus -3,7-4 -3-2 -1 0 1 2 3 4 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) Tammi-helmikuu (maaliskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 21.5.2015 4 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 02 ja 03/2015, PALTAn ennuste
Palveluyritysten odotukset yhä muuttumattomat Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Volyymin vuosimuutos, % Palvelujen odotukset, t-3 9 35 6 25 3 15 0 5-3 -5-6 -15-9 -25-12 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Palvelumyynnin volyymin muutos, 3kk lka (va) Palvelujen odotukset, t-3 (oa) -35 21.5.2015 5 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 02/2015, Palvelujen tuottajahintaindeksi I/2015, EC / Suhdannebarometri 04/2015
Suurelta osin kasvu yhä vaimeaa Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 2005 = 100 180 Televiestinnän hinnat putoavat taas Mainonnan kehitys epävakaata Työllistämistoiminnan kasvu jatkui Turvallisuuspalvelut taas kasvussa Matkatoimistojen liikevaihto supistui reilusti 170 160 150 140 130 120 Liike-elämän palveluissa jälleen pientä kasvua Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaan- ja kotimaan kaupan näkymät parantuneet hieman Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Logistiikka 110 100 Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä eivät juurikaan 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21.5.2015 6 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2014
Yksityisten palvelujen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Palvelualojen liikevaihdon kasvu vuosina 2005-15e Liikevaihdon arvon muutos, % Yksityiset palvelutoimialat e H Logistiikka J Informaatio ja viestintä M Yritys- ja asiantuntijapalvelut 05-13 2014 2015e N Hallinto- ja tukipalvelut R Viihde ja virkistys -2 0 2 4 6 8 10 % 21.5.2015 7 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 02/2015, PALTAn ennuste
Kuluttajien luottamus talouteen vahvistunut Luottamusindikaattorin osatekijät Saldoluku 30 20 10 0 Luottamus omaan talouteen Saldoluku 15 10 5-10 -20-30 -40-50 -60 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Luottamusindikaattori Oma talous Suomen talous Työttömyys 0-5 -10-15 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Suomi EU 21.5.2015 8 Lähde: Tilastokeskus ja Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori 04/2015
Virkoaako yksityinen kulutus? Koko talouden palkkasumman, kuluttajahintojen ja ostovoiman kehitys 135 2005 = 100 130 125 120 115 110 Palkkasumma Kuluttajahinnat Ostovoima 105 100 95 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21.5.2015 9 Lähde: Tilastokeskus / Palkkasummakuvaaja 03/2015, Kuluttajahintaindeksi 04/2015
Kasvua pk-yrityksissä Suurten ja kaikkien yritysten liikevaihdon kehitys, kausitasoitettu 115 2005 = 100 113 111 109 107 105 103 101 Suuret yritykset Kaikki yritykset Kaikki, bkt-painoilla 99 97 95 10 11 12 13 14 15 21.5.2015 10 Lähde: Tilastokeskus / Suurten yritysten liikevaihtoennakko 03/2015, Liikevaihtokuvaajat 02/2015
Talouskasvua tarvitaan usealla rintamalla Kokonaiskysynnän yksityisten erien volyymit, trendi-indeksit 110 105 100 95 90 85 2008 = 100 Lyhennysvapaiden käyttö? Varastojen kasvu? Yksityinen kulutus BKT:n volyymi Palvelujen vienti Tavaroiden vienti Yksityiset investoinnit Palkkasumman kasvu I/15 Rakentamisen kuutiomäärien revisio? Viennin hinnat ja näkymät? Palveluviennin revisiot? Kuluttajien luottamus 80 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuloverotuksen kiristyminen? Rakenneuudistukset ja sopeutustoimet? 21.5.2015 11 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, viennin, maksutaseen ja bkt:n ennakkotiedot I/2015
Talouden kokonaiskuva kasvun ainekset Kulutus Investoinnit Ulkomaankauppa Julkinen sektori Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Mahdollisuudet palkkasumman kasvu, nollainflaatio, työllisyyskehitys? tilinpidon korjaus?, kuluttajien luottamus ja asuntorakentaminen, teollisuus? ulkomaankaupan kasvunäkymät parantuneet, valuuttakurssit? uudistuksilla kasvua uudet tilaukset kasvaneet hieman, viennin näkymät parantuneet lähteekö asuntorakentaminen kasvuun? palkkasumman kasvu vaikuttaa usein nopeasti olosuhteet huomioiden kohtuullista kehitystä, kasvaako muu talous? Uhkat tuloverotus kiristyy 0,3 %-yksikköä, työllisyyskehitys? jatkuva alamäki pääseekö Suomi osalliseksi kasvusta vai pienenevätkö markkinaosuudet? leikkaukset vaikuttavat kokonaiskysyntään ensimmäinen neljännes taas miinusta jatkuuko alamäki? kuluttajien luottamus, teollisuuden odotukset Tammi-helmikuu poikkeuksellisen synkkä, työllisyys? pitkittyvä stagnaatio 21.5.2015 12
Kohti yhteiskunnan rakenteita uudistavaa politiikkaa Digitalisaatiosta tuottavuuskasvua myös palvelualoille 21.5.2015 Riitta Varpe 13
Suomen ja Ruotsin taloudet ovat samankaltaisia Talouden päätoimialojen BKT-osuudet Suomessa ja Ruotsissa Osuus arvonlisästä, % Alkutuotanto Koko teollisuus Rakentaminen Kauppa Suomi Ruotsi Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 0 10 20 30 40 50 % 21.5.2015 Riitta Varpe 14 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
Ruotsin talous kasvaa Suomen taantuu... Reaalisen BKT:n kasvu vuodesta 2008 2008 = 100 110 108 106 104 102 100 98 Ruotsin BKT Suomen BKT 96 94 92 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 21.5.2015 Riitta Varpe 16 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
...mutta Ruotsi ei kasva tavaraviennin ja teollisuuden, vaan palveluviennin ja palvelujen vetämänä Volyymien kasvu vuodesta 2008 2008 = 100 130 120 110 100 90 80 Ruotsin palveluvienti Ruotsin yksityisten palvelujen arvonlisäys Ruotsin tavaravienti Ruotsin tehdasteollisuuden arvonlisäys 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 21.5.2015 Riitta Varpe 17 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
Palvelutalousohjelmasta puitteita ja mahdollisuuksia palvelujen kansainväliselle kasvulle 21.5.2015 Riitta Varpe 18
Laaja-alaisempaa elinkeinopolitiikkaa Palveluyritysten kansainvälisen kasvun edellytyksiä vahvistettava Julkinen sektori digitalisaation suunnannäyttäjäksi ja mahdollistajaksi Tuetaan tasapuolisesti kaikkien alojen kasvumahdollisuuksia panokset uutta luovaan Rakennetaan digitalisaatiokehitystä tukeva tehokas infra Huomioidaan työn murros ja uudet osaamisvaatimukset 21.5.2015 Riitta Varpe 19
21.5.2015 20