AKTIA OSAKEOBLIGAATIO AASIAN TIIKERIT - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia osakeobligaatio Aasian Tiikerille (Neutraali FI45145 ja Extra FI45152) on 2. lokakuuta 29 vahvistettu seuraavasti: Tuottokerroin Vaihtoehto Neutraali 125 % Vaihtoehto Extra 224 % Lainan pääoma 4.263. euroa (Neutraali 2.623. euroa ja Extra 1.64. euroa) Helsingissä, 2. päivänä lokakuuta 29 Aktia Pankki Oyj
Aktia osakeobligaatio Aasian Tiikerit Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Aktia Pankki Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman 27.4.29 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Ohjelmaesite on saatavana merkintäpaikoista ja Aktia Pankin kotisivuilta www.aktia.fi. Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen täydennyksen julkistamista, voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Täydennetty Ohjelmaesite, kaikki täydennykseen oleellisesti liittyvät asiakirjat sekä ohje mahdollisesta merkinnän peruuttamisesta ovat saatavilla merkintäpaikoista ja Aktia Pankin kotisivuilta www.aktia.fi. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset indikatiiviset ehdot on merkitty *)-merkillä. Yksittäisen Lainan lopulliset ehdot julkistetaan Internetissä osoitteessa www.aktia.fi kohdassa "Tuotteet ja palvelut" ja edelleen "Joukkolainat" viimeistään 27.1.29. Aktia Pankki Oyj:tä ja Lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä (ml. täydennykset), siihen viittaamalla sisällytetyistä asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. Liikkeeseenlaskija: Maksuasiamies: Lainan nimi: Kohde-etuus: Lainan pääoma: Velkakirjan nimellisarvo: Velkakirjojen määrä: Lainan etuoikeusasema: Lainan liikkeeseenlaskutapa: Aktia Pankki Oyj Aktia Pankki Oyj Aktia osakeobligaatio Aasian Tiikerit, kahdella sijoitusvaihtoehdolla: Vaihtoehto Neutraali Vaihtoehto Extra Kymmenen (1) Viitearvopaperia (jäljempänä yhdessä myös Osakekori), jotka määritellään jäljempänä. Enintään 1 euroa*), vähintään 3 euroa 1 euroa Enintään 1 kpl*) Sama etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Arvo-osuusmuotoinen Liikkeeseenlaskupäivä: 2.1.29 Merkintäkurssi: Vaihtoehto Neutraali: 1 % Vaihtoehto Extra: 11 % Vähimmäismerkintä: Merkintäpalkkio: 1 euroa Merkinnän yhteydessä peritään merkintäpalkkiona 1, % nimellismäärästä. Laina-aika: Noin 5 vuotta, 2.1.29-3.1.214 Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä: 3.1.214, edellyttäen että Lainaa ei makseta ennenaikaisesti takaisin. Lainan Takaisinmaksupäivänä maksetaan nimellispääoma takaisin kurssiin 1 % sekä vaihtoehto Neutraalin että vaihtoehto Extran osalta. Lisäksi maksetaan mahdollinen jäljempänä kuvattu hyvitys. Hyvitys voi olla %. Merkintäpalkkiota, 1, %, ja Vaihtoehto Extran ylikurssia, 1 %, ei makseta takaisin.
Merkintäaika: 14.9.29-16.1.29 Merkintäpaikka: Merkintöjen maksu: Korko tai muu hyvitys: Aktia Pankki Oyj:n sekä seuraavien pankkien konttorit: Alahärmän Osuuspankki, Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Kauhavan Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kortesjärven Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Suupohjan Osuuspankki, Tuusniemen Osuuspankki, Vaskion Osuuspankki ja Ylihärmän Osuuspankki. Maksetaan merkittäessä. Sovelletaan ehtoa 1.4 (Muu peruste koron tai hyvityksen määräytymiselle) Aktia Pankki Oyj:n Joukkovelkakirjaohjelman 27.4.29 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvissä yleisissä ehdoissa. Indeksihyvityksen maksupäivä: Indeksihyvityksen määrä: Lainalle ei makseta vuotuista korkoa. Lainan nimellismäärälle maksetaan tuottoa hyvityksen (jäljempänä Indeksihyvitys) muodossa. Indeksihyvitys ei ole vuotuinen korko. Takaisinmaksupäivä Indeksihyvitys on yhtä suuri kuin kymmenen (1) Viitearvopaperin Kurssikehitys kerrottuna Tuottokertoimella (kutsutaan yleisesti myös termillä osallistumisaste). Kurssikehitys on yhtä kuin Viitearvopaperien kurssikehitysten aritmeettinen keskiarvo, mikä tarkoittaa, että kunkin Viitearvopaperin painoarvo on 1/1 Osakekorista. Kunkin Viitearvopaperin kurssikehitys lasketaan sen Aloituspäivän ja Päätöspäivän virallisten Sulkemisarvojen prosentuaalisena erotuksena, kuitenkin niin, että kurssikehitys niiden neljän (4) Osakekorissa olevan Viitearvopaperin osalta, joiden kurssi on kehittynyt parhaiten, korvataan 5 %:lla ja muut kuusi (6) kurssikehitystä lasketaan mukaan sellaisinaan. Osakekori koostuu kymmenen (1) aasialaisen pörssiyhtiön osakkeista, jotka noteerataan Hongkongin, Singaporen, Etelä-Korean tai Taiwanin pörssissä (lisätietoa pörssiyhtiöistä löytyy sivuilta 7 9). Indeksihyvitys on kuitenkin vähintään %. Indeksihyvityksen määrä lasketaan seuraavasti: Indeksihyvitys = Lainan nimellisarvo * Tuottokerroin * Max(Kurssikehitys; %) 1 Kurssi i ; t Kurssikehitys = = ( 1 + 5 % * 4 )*1/1 i = 5 Kurssi i ; missä Kurssi i; = Kurssi i;t = Osake i:n virallinen Sulkemisarvo Aloituspäivänä Osake i:n virallinen Sulkemisarvo Päätöspäivänä ja Viitearvopaperit on järjestetty laskevaan järjestykseen kurssikehityksen mukaan siten, että Osake 1:n kurssikehitys on paras ja Osake 1:n kurssikehitys on heikoin. Jos
verbaalinen kuvaus on ristiriidassa matemaattisen laskentakaavan kanssa, sovelletaan matemaattista laskentakaavaa. Tuottokerroin: Aloituspäivä: 2.1.29 Päätöspäivä: 2.1.214 Viitearvopaperit: Osake i Vaihtoehdossa Neutraali alustavasti 9 %*), vähintään 45 % Vaihtoehdossa Extra alustavasti 17 %*), vähintään 1 % Lopulliset Tuottokertoimet vahvistetaan viimeistään 27.1.29, jolloin ne ovat myös saatavissa merkintäpaikoissa ja www.aktia.fi. Bloombergtunnus Toimialaluokka ISIN-tunnus Pörssi China Mengniu Dairy Co Ltd 2319 HK Equity Päivittäistavarat KYG2196151 Hongkong China Telecom Corp LTD-H 728 HK Equity Tietoliikennepalvelut CNE12V2 Hongkong Chunghwa Telecom Co Ltd 2412 TT Equity Tietoliikennepalvelut TW24124 Taiwan CLP Holdings Ltd 2 HK Equity Yhdyskuntapalvelut HK27356 Hongkong Hongkong Electric Holdings Ltd 6 HK Equity Tietoliikennepalvelut HK65 Hongkong NCsoft Corporation 3657 HK Equity Informaatioteknologia KR73657 Etelä-Korea OCI Co Ltd 16 KS Equity Perusteollisuus KR7162 Etelä-Korea POSCO 549 KS Equity Perusteollisuus KR75498 Etelä-Korea Samsung SDI Co Ltd 64 KS Equity Informaatioteknologia KR7646 Etelä-Korea Singapore Telecommunications Ltd ST SP Equity Tietoliikennepalvelut SG1T75931496 Singapore Viitearvopaperilla tarkoitetaan yhtä tai kaikkia yllä olevia osakkeita. Sulkemisarvo: Sulkemisarvolla tarkoitetaan Viitearvopaperin virallista sulkemiskurssia. Mikäli päivä ei ole Pörssipäivä, käytetään sulkemiskurssina lähinnä seuraavan pörssipäivän virallista Sulkemisarvoa ottaen huomioon kohdat Häiriöinen Pörssipäivä ja Häiriöisen Pörssipäivän seuraus. Viitearvopapereiden sulkemisarvot julkaistaan muun muassa Bloombergin maksullisilla käyttöoikeussopimuksen edellyttävillä tiedonvälityssivuilla. Viitearvopapereiden sulkemisarvoja voi seurata myös osakekursseja julkaisevissa talous- ja päivälehdissä. Tietoja arvokehityksen ja volatiliteetin määräytymisperusteista saa pyydettäessä Aktia Pankki Oyj:n Konsernirahoitusyksiköstä. Aikataulunmukainen Pörssipäivä: Aikataulunmukaisella Pörssipäivällä tarkoitetaan jokaista päivää, jona Viitearvopaperin Sulkemisarvo on tarkoitus noteerata ja julkaista ja jona jokainen näissä lainaehdoissa tarkoitettu Pörssi on tarkoitus pitää normaalisti avoinna kaupankäyntiä varten. Aikataulunmukainen Pörssipäivä voi vaihdella eri Viitearvopaperien osalta. Pörssipäivä: Jokainen Aikataulunmukainen Pörssipäivä, jona Viitearvopaperin Sulkemisarvo noteerataan ja julkaistaan ja jona jokainen näissä lainaehdoissa tarkoitettu Pörssi on normaalisti avoinna kaupankäyntiä varten, huolimatta siitä, että Pörssi sulkisi ennen Aikataulunmukaista Sulkemisaikaansa.
Aikataulunmukainen Sulkemisaika: Pörssin varsinainen sulkemisaika arkipäivänä, riippumatta mahdollisesta jälkipörssikaupasta tai muusta kaupankäynnistä varsinaisen kaupankäynnin ulkopuolella. Pörssi: Pörssi tai muu markkinapaikka, jossa Viitearvopaperilla Laskenta-asiamiehen harkinnan mukaan pääasiallisesti käydään kauppaa ja pörssi tai muu markkinapaikka, jossa Viitearvopaperin optio- ja futuurisopimuksilla Laskenta-asiamiehen harkinnan mukaan pääasiallisesti käydään kauppaa, sekä jokainen pörssi tai muu markkinapaikka, jossa tapahtuvalla kaupankäynnillä Laskenta-asiamiehen harkinnan mukaan on merkittävä vaikutus Viitearvopaperin taikka Viitearvopaperin optio- ja futuurisopimusten kokonaiskaupankäyntiin. Häiriöinen Pörssipäivä: Markkinahäiriö: Häiriöisellä Pörssipäivällä tarkoitetaan Aikataulunmukaista Pörssipäivää, jona näissä lainaehdoissa tarkoitettu Pörssi ei varsinaisena aukioloaikanaan ole avoinna kaupankäyntiä varten tai jona sattuu Markkinahäiriö. Markkinahäiriöllä tarkoitetaan tilannetta, jolloin viimeisen tunnin aikana ennen Viitearvopaperin Sulkemisarvon aiottua noteeraus- ja julkaisemisajankohtaa Pörssissä tapahtuu tai vallitsee Viitearvopaperia koskeva Kaupankäyntihäiriö tai Pörssihäiriö, joka Laskenta-asiamiehen harkinnan mukaan on olennainen, taikka Ennenaikainen sulkeminen. Kaupankäyntihäiriöllä tarkoitetaan Pörssin sallimien vaihteluvälien tai -rajojen ylittävistä kurssiliikkeistä tai muusta syystä johtuvaa Pörssin kaupankäynnin keskeytystä tai rajoitusta, joka koskee Viitearvopaperia tai Viitearvopaperin optio- ja futuurisopimuksia. Pörssihäiriöllä tarkoitetaan tapahtumaa, lukuun ottamatta Ennenaikaista sulkemista, jonka Laskenta-asiamies harkitsee estävän tai rajoittavan markkinoilla toimivien mahdollisuuksia käydä kauppaa Viitearvopaperilla tai Viitearvopaperin optio- ja futuurisopimuksilla tai saada sellaiselle markkinahintoja. Ennenaikaisella sulkemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa Pörssi sulkee ennen Aikataulunmukaista Sulkemisaikaansa ilmoittamatta sulkemisesta vähintään tuntia ennen kyseisen Pörssipäivän kaupankäynnin todellista päättymisaikaa ja ennen viimeistä ajankohtaa, jona Viitearvopaperin sulkemisarvon suunniteltuna noteeraus- ja julkaisemisajankohtana toimeenpantavat kaupat on viimeistään syötettävä Pörssin järjestelmään. Häiriöisen Pörssipäivän seuraus: Yritysjärjestelyiden vaikutus: Mikäli Aloituspäivä tai Päätöspäivä on Häiriöinen Pörssipäivä, on kyseisen Viitearvopaperin osalta vastaavana Aloituspäivänä tai Päätöspäivänä pidettävä lähinnä seuraavaa Aikataulunmukaista Pörssipäivää, paitsi mikäli kahdeksan toistaan välittömästi seuraavaa Aikataulunmukaista Pörssipäivää ovat Häiriöisiä Pörssipäiviä, jolloin tätä kahdeksatta Aikataulunmukaista Pörssipäivää on pidettävä vastaavana Aloituspäivänä tai Päätöspäivänä siitä huolimatta, että se on Häiriöinen Pörssipäivä, ja Laskenta-asiamiehen on vahvistettava sovellettava Viitearvopaperin kurssi oman harkintansa mukaisesti ottaen huomioon viimeksi julkaistu kurssi sekä vakiintuneet markkinakäytännöt. Häiriöinen Pörssipäivä voi olla eri päivä eri Viitearvopapereille. Mikäli Viitearvopaperin pörssikaupankäynti on Laskenta-asiamiehen käsityksen mukaan vähentynyt olennaisesti, taikka Viitearvopaperin liikkeeseen laskeman yhtiön osalta on
Sulkemisarvon korjaus: Laskenta-asiamies: toimeenpantu yritysjärjestely (kuten esimerkiksi sulautuminen, julkinen ostotarjous, yrityskauppa, osakeanti, osakkeen jakaminen, pakkolunastus, jakautuminen, kansallistaminen, maksukyvyttömyys taikka osingonmaksu), ja yritysjärjestely tai muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen käsityksen mukaan vaikuttaa olennaisesti Viitearvopaperin Aloituspäivän tai Päätöspäivän pörssikurssiin, tai mikäli Viitearvopaperin pörssinoteeraus on lakannut, Laskenta-asiamiehellä on oikeus korjata kyseisen Viitearvopaperin kurssia, korvata kyseinen Viitearvopaperi yhdellä tai usealla toisella arvopaperilla, muuttaa lainaehtoja tai maksaa Laina ennenaikaisesti takaisin. Lainan takaisinmaksun yhteydessä Laskenta-asiamiehen tulee laskea tuotto siten, että obligaationhaltijoiden ja Liikkeeseenlaskijan oikeudet ja velvollisuudet säilyvät mahdollisimman muuttumattomina. Lainaehtoja muutettaessa pyritään soveltamaan vakioitumattomien johdannaissopimusten ehtojen muutoksissa noudatettavia periaatteita. Mikäli Aloituspäivän tai Päätöspäivän Sulkemisarvoa korjataan arvon julkaisemisen jälkeen, on tätä korjattua arvoa käytettävä Lainan tuottoa laskettaessa edellyttäen, että ilmoitus korjauksesta julkaistaan Liikkeeseenlaskijan internetsivulla www.aktia.fi viimeistään Takaisinmaksupäivänä. Aktia Pankki Oyj. Laskenta-asiamies suorittaa kaikki lainaehdoissa tarkoitetut laskelmat. Laskenta-asiamiehen tekemät ratkaisut ja laskelmat ovat sitovia lukuun ottamatta ilmeisen virheen tapauksia. Koronlaskuperuste: Ei sovelleta. Pankkipäiväolettama: Seuraava. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei (lukuun ottamatta kohdissa Yritysjärjestelyiden vaikutus ja Viranomaismääräysvaraus tarkoitettuja tilanteita. Määrä voi silloin ylittää tai alittaa Lainan nimellispääoman.) Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Muut ehdot: Ei Liikkeeseenlaskun toteuttamisvaraus: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus antaa liikkeeseenlaskun raueta, mikäli Lainan merkitty määrä ei saavuta vähintään 3 :ta euroa. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus antaa liikkeeseenlaskun raueta kokonaan tai jommankumman vaihtoehdon osalta, jos taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa, korkotasossa, valuuttakursseissa tai osakekursseissa taikka muissa liikkeeseenlaskuun vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka sen mielestä voisi olennaisesti haitata tai vaikeuttaa liikkeeseenlaskun toteuttamista tai sen kannattavuutta Liikkeeseenlaskijan kannalta. Jos Tuottokerroin alittaisi vaihtoehto Neutraalin osalta 45 % ja/tai vaihtoehto Extran osalta 1 %, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus antaa liikkeeseenlaskun raueta kyseisen vaihtoehdon osalta. Tieto liikkeeseenlaskun raukeamisesta on saatavana Liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa viimeistään 27.1.29. Liikkeeseenlaskun rauettua merkinnöistä suoritetut maksut palautetaan merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle tilille viimeistään 27.1.29. Liikkeeseenlaskija ei maksa merkitsijän maksamalle määrälle korkoa merkintäpäivän ja takaisinmaksupäivän väliseltä ajalta.
Viranomaismääräysvaraus: Mikäli lainsäädännöstä, viranomaisen määräyksestä tai tuomioistuimen päätöksestä seuraa, että Indeksihyvitystä ei voida suorittaa tai että sen suorittamisen edellytykset muuttuvat olennaisesti, tai että Liikkeeseenlaskijan Indeksihyvityksen suorittamisvelvollisuuden suojaamiseksi/rahoittamiseksi käyttämien johdannaissopimusten hallussapito ja/tai kaupankäynti niillä estyy, Laskenta-asiamiehellä on oikeus päättää, kuinka lainaehtojen täyttäminen toteutetaan. Jos Laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin, Laskenta-asiamies vahvistaa takaisinmaksettavan määrän hyvän markkinatavan mukaisesti. Määrä voi ylittää tai alittaa lainan nimellispääoman. Laskenta-asiamies vahvistaa mahdollisen Indeksihyvityksen määrän. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ostaa joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilla tai muulla tavalla Liikkeeseenlaskijan ja myyjän tapauskohtaisesti sopimaan hintaan. Täten takaisinostetut velkakirjat voidaan myydä edelleen markkinoille tai mitätöidä. Muuta: Pörssilistaus: Lainan tuotto ja duraatio Merkitylle lainapääomalle ei makseta korkoa merkintäpäivän ja liikkeeseenlaskupäivän väliseltä ajalta. Ei Koska Lainan lopullinen tuotto ja duraatio ovat riippuvaisia Viitearvopaperin kehityksestä, niitä ei voi laskea etukäteen. Jos Indeksihyvitystä ei tule ja haltija on pitänyt obligaation eräpäivään asti, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on noin -,2 % (Neutraali) ja noin -2,1 % (Extra) liikkeeseenlaskupäivänä emissiokurssilla 1 % (Neutraali) ja 11 % (Extra), kun merkintäpalkkio on 1 %. Lainan duraatio on silloin noin 5,1 vuotta. Efektiivinen korkotuotto ja duraatio on laskettu arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetyllä nykyarvomenetelmällä. Duraation (Macauley duration) laskentakaava on seuraava: D A ( = T t= 1 NV ( kf t NV ( A) ) * t) missä D A = Omaisuuslajin A duraatio NV = Nykyarvo kf t = Ajankohdan t kassavirta t = Aika NV(A) = Omaisuuslajin A nykyarvo Lainan ISIN-koodi: Vaihtoehto Neutraali: FI45145 Vaihtoehto Extra: FI45152 Lähdevero: 28 %
Tietoja viitearvopapereista Kaavioista ilmenee kunkin Viitearvopaperin historiallinen kehitys 6.8.24-6.8.29. (Lähde: Bloomberg). Tiedot perustuvat julkisista lähteistä saatuun informaatioon. Liikkeeseenlaskija ei vastaa Viitearvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta ilmoitettujen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee itse tutustua Viitearvopaperia ja sen liikkeeseenlaskijaa koskeviin tietoihin ennen kun hän tekee Lainaa koskevan sijoituspäätöksen. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 4 35 China Mengniu Dairy 3 25 2 15 1 5 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 China Mengniu Dairy Co Ltd China Mengniu Dairy on kiinalainen meijerituotteita valmistava yhtiö. Tuotteisiin kuuluvat perinteisten maitotuotteiden (esim. maito, jogurtti, jäätelö) lisäksi myös maitojauhe ja maitotabletit. Sen brändi Mengniu on yksi Kiinan johtavista kuluttajabrändeistä. Yhtiö on noteerattu Hongkongin pörssissä, ja sen markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 3 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.mengniuir.com. 8 7 China Telecom 6 5 4 3 2 1 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 China Telecom Corp LTD-H China Telecom on yksi Kiinan kansantasavallan suurimmista teleoperaattoreista. Vuoden 28 lopussa sillä oli 28 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta, 44 miljoonaa laajakaista-asiakasta ja 28 miljoonaa matkapuhelinasiakasta. Yhtiö on noteerattu Hongkongin pörssissä. Yhtiön markkinaarvo elokuun 29 lopussa oli noin 29 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.chinatelecom-h.com. 8 7 Chungwa Telecom 6 5 4 3 2 1 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 Chunghwa Telecom Co Ltd Chunghwa Telecom on taiwanilainen teleoperaattori, joka toimii sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla, mm. Thaimaassa ja Vietnamissa. Yhtiö on noteerattu Taiwanin pörssissä ja sen markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 12,8 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.cht.com.tw. 8 7 CLP Holdings 6 5 4 3 2 1 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 CLP Holdings Ltd CLP Holdings on merkittävä aasialainen sähköyhtiö, jonka kotipaikka on Hongkong. Yhtiö on suurin ulkomainen sähköyhtiö Kiinassa. Sillä on merkittävää toimintaa myös Australiassa, Intiassa, Thaimaassa ja Taiwanissa. Yhtiö on noteerattu Hongkongin pörssissä, ja sen markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 11,5 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta https://www.clpgroup.com
6 5 4 3 2 1 HongKong Electric Holdnings Hongkong Electric Holdings Ltd Hongkong Electric Holdings on sähköyhtiö, jonka kotipaikka on Hongkong. Sen historia ulottuu aina 18-luvun lopulle asti. Yhtiöllä on toimintaa myös mm. Australiassa ja Thaimaassa. Yhtiö on noteerattu Hongkongin pörssissä ja sen markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 8,5 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.heh.com 6.8.4 6.5.5 6.2.6 6.11.6 6.8.7 6.5.8 6.2.9 25 2 15 1 5 NCsoft Corporation NCsoft Corporation Eteläkorealainen NCsoft Corporation tuottaa ja markkinoi interaktiivisia on-line-pelejä ja tietokoneohjelmia. Yhtiö suunnittelee ja tuottaa myös tietokantajärjestelmiä, intranetpalveluja yrityksille sekä kaupallisia Internet-palveluja. Yhtiö on noteerattu Etelä-Korean pörssissä. Yhtiön markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli 1,7 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.ncsoft.net/global/ 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 5 4 OCI Corporation 3 2 1 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 OCI Co Ltd Eteläkorealainen OCI on kemianteollisuuden yhtiö. Sen tuotevalikoimaan kuuluu yli 3 tuotetta mm. seuraavilta tuotealueilta: epäorgaaniset kemikaalit, öljy- ja petrokemia sekä hienokemikaalit. Yhtiö on listattu noteerattu Etelä- Korean pörssissä ja sen markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 3 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.oci.co.kr.com 1 POSCO 8 6 4 2 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 POSCO Eteläkorealainen Posco on yksi maailman suurimmista teräsyhtiöistä. Yhtiö on keskittynyt sekä hiiliteräksen että ruostumattoman teräksen tuotantoon ja toimittaa tuotteitaan mm. rakennus-, auto- ja öljyteollisuudelle. Posco on noteerattu Etelä-Korean pörssissä. Yhtiön markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 23,5 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.posco.com. 14 Samsung SDI 12 1 8 6 4 2 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 Samsung SDI Co Ltd Eteläkorealainen Samsung SDI on elektroniikkayhtiö, joka on erikoistunut mm. LCD-näyttöjen komponenttien ja kännykkälatureiden valmistukseen. Yhtiö on noteerattu Etelä- Korean pörssissä ja sen markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 3,5 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://www.samsungsdi.com
4,5 4 Singapore Telecommunications 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 6.8.24 6.5.25 6.2.26 6.11.26 6.8.27 6.5.28 6.2.29 Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) Singapore Telecommunications on Aasian johtava telekommunikaatioyritys, jolla on toimintaa yli 2 maassa Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Se työllistää maailmanlaajuisesti yli 23. ihmistä. Yhtiö on noteerattu Singaporen pörssissä. Yhtiön markkina-arvo elokuun 29 lopussa oli noin 24,5 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta http://home.singtel.com Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Nämä tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta esitetään kunkin lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskijan johtoryhmän päätös 26.8.29 hallituksen 27.4.29 antaman valtuutuksen nojalla Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeus: Ns. yksittäinen laina. Laina tarjotaan yleisölle merkittäväksi. Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: 14.9.29 16.1.29 Laina-aika: Velkakirjojen luovutus: Noin 5 vuotta, 2.1.29 3.1.214 edellyttäen, että Lainaa ei makseta ennenaikaisesti takaisin. Joukkovelkakirjat kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille merkintäajan päätyttyä. Merkintäkurssi: Vaihtoehto Neutraali: 1 % Vaihtoehto Extra: 11 % Lainan tuotto: Vähimmäismerkintä: Merkintäpalkkio: Merkintäsitoumukset: Vakuus: Lainalle ei makseta vuotuista korkoa. Lainan nimellispääomalle maksetaan mahdollista tuottoa Indeksihyvityksen muodossa. 1 euroa 1, %, peritään merkinnän yhteydessä. Ei Ei Arvio lainan Liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään 1 3 euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.
Strukturointikustannus: Laina sisältää strukturointikustannuksen laina-aikaa vastaavan periodin markkinakorkotason ja Indeksihyvityksen maksamisen varmistamisesta Liikkeeseenlaskijalle aiheutuvien kulujen lisäksi. Lainan strukturointikustannus perustuu liikkeeseenlaskupäivän korko- ja johdannaishintanoteerauksiin. Arvostuspäivänä 9.9.29 strukturointikustannus oli noin,7 % p.a., mikä vastaa noin 3,5 %:n kokonaiskustannusta. Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee ottaa huomioon markkinaosapuolien vaihteleva kyky toteuttaa strukturoitujen tuotteiden sisältämiä korko- ja johdannaissijoituksia. Lainakohtaiset riskit: Tähän arvopaperiin liittyvät riskit ilmenevät Ohjelmaesitteen sivuilla 1 11 esitetyn riskitekijäkuvauksen kohdasta 3. Lainaan liittyy mm. liikkeeseenlaskijariski, tuottoriski ja likviditeettiriski sekä riski siitä, että Laskenta-asiamies muuttaa lainaehdot niiden määrittelemissä rajoissa. Koska vaihtoehdon Extra emissiokurssi on 11 %, sijoittajan on huomattava, että takaisinmaksua ei taata maksettuun ylikurssiin. Myös efektiivinen vuotuinen tuotto voi merkintäpalkkion vuoksi olla tietyissä tapauksissa negatiivinen. Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että obligaation myyminen ennen eräpäivää saattaa johtaa luovutustappion syntymiseen. Helsingissä, 9. päivänä syyskuuta 29 AKTIA PANKKI OYJ