Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.2014
Venäjä edelleen tärkeä Suomelle Viennistä 8,5% (v/v-muutos 1-10/2014: -12%) Tuonnista 15,4% (v/v-muutos 1-10/2014: -16%) Vienti teollisuustuotteita ja tuonti raaka-aineita Kumulatiiviset suorat sijoitukset Venäjälle arviolta 12 mrd. euroa Majoitusliikeyöpymisissä venäläiset sijalla 1 Transitoliikenteessä sijalla 1 27.1.2015 2 Timo Laukkanen
Suomen suurimmat vientikohteet 1-10/2014 Milj. euroa 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Vienti Tuonti Lähde: Tulli 27.1.2015 3 Timo Laukkanen
Suomen Venäjänkauppa 2004-2014(1-9), MEUR Suomen Venäjänkauppa 2004-2014 (1-9)Suomen Venäjänkauppa 2004-2014 (1-9) Lähde: Tulli 27.1.2015 Timo Laukkanen 4
Suomen vienti Venäjälle 1-10/2014, MEUR, v/v-muutos Elintarvikkeet 273 (-8%) Öljytuotteet 174 (-32%) Kemian tuotteet 711 (-12%) Paperi ja kartonki 371 (-7%) Tekstiilit ja vaatteet 123 (-16%) Metallit 201 (-16%) Teollisuuden koneet 673 (-7%) Sähkökoneet ja -laitteet 365 (-8%) Kuljetusvälineet 181 (+62%) Kojeet ja mittarit 53 (-14%) Muut 382 (-32%) Lähde: Tulli 27.1.2015 Timo Laukkanen 5
27.1.2015 Timo Laukkanen 6 Tavaravienti Venäjälle
Suomen tuonti Venäjältä 1-9/2014, MEUR ja v/v-muutos Puutavara 292 (-5%) Kivihiili 166 (-8%) Öljy 4545 (-17%) Kaasu 712 (-16%) Renkaat 72 (-6%) Kemian tuotteet 579 (+6%) Metallit 111 (-3%) Muut 310 (-15%) Lähde: Tulli 27.1.2015 Timo Laukkanen 7
Majoitusliikeyöpymiset kansallisuuksittain 1-11/2014 Lähde: Tilastokeskus 27.1.2015 Timo Laukkanen 8
Majoitusliikeyöpymiset kansallisuuksittain 11/2014 vrt. 11/2013 Lähde: Tilastokeskus 27.1.2015 Timo Laukkanen 9
Majoitusliikeyöpymiset maakunnittain 11/2014 vrt. 11/2013 Lähde: Tilastokeskus 27.1.2015 Timo Laukkanen 10
Rajanylitykset Kaakkois-Suomessa v. 2014 Rajanylityksiä yht. 8 934 000 (v/v muutos -14 %) sis. Lappeenrannan lentoaseman sekä Nuijamaan ja Lappeenrannan satamien matkustajat - Vaalimaa 3 083 000 (v/v muutos -14 %) - Nuijamaa 2 959 000 (v/v muutos -19,5 %), - Vainikkala 503 000 (v/v muutos - 14 %) - Imatra 2 344 000 (v/v muutos - 6,5 %) - Parikkala 15 300 (v/v muutos + 45 %) 27.12.2014-11.1.2015 Suomeen saapui 165 100 venäläistä (v/v-muutos -49 %) - samana ajanjaksona vuotta aiemmin 322 770) Kaikki itärajan ylitykset maitse v. 2014 yht. 11 363 120 Lähde: Rajavartiolaitos 27.1.2015 Timo Laukkanen 11
Raskas maantieliikenne, tulo ja meno, kpl Itärajan maaliikenne: Kuorma-autot -9,2% Rautatierahti +3 % Rautatiematkustajat -13% Lähde: Tulli, Rajavartiolaitos 27.1.2015 Timo Laukkanen 12
Venäjän talous
Venäjän talouskasvu hiipunut pitkään Kehitys 1-12/2012 Kehitys 1-12/2013 Ennuste 2014 Bkt 3,4 % 1,3 % 0,5% Vähittäiskauppa 5,9 % 3,9 % 1,9% Investoinnit 6,7 % -0,3 % -2,8% Tuonti 3,6 % 1,2 % -8,2% Lähteet: Talouskehitysministeriö ja keskuspankki Suomelle merkittävintä on investointien väheneminen Venäjällä (investointitavaravienti lähes 10-kertaa elintarvikkeiden vienti) Ruplan devalvoituminen syönyt ostovoimaa euroissa ja lisännyt venäläistä tavaroiden ja matkailukohteiden kilpailukykyä 27.1.2015 14 Timo Laukkanen
Bkt:n kasvu pysähtynyt 27.1.2015 15 Timo Laukkanen
Pörssikursseissa raju pudotus Lähde: FT 27.1.2015 Timo Laukkanen 16
Inflaatio nousussa 27.1.2015 17 Timo Laukkanen
Kauppatase kääntynyt laskuun 27.1.2015 18 Timo Laukkanen
Elinkeinoelämän luottamus heikko 27.1.2015 19 Timo Laukkanen
Venäjän talouden kehittyminen
Venäjän valtion talous Ulkomaanvelka vähäinen - 1.1.2015: USD 41,5 mrd. Kulta- ja valuuttavaranto 1.11.2014 USD 428 mrd. Öljy- ja kaasutulot noin puolet valtion budjetin tuloista ja noin neljännes koko julkisen sektorin (valtio, alueet, kunnat) tuotoista Budjetin tasapainottamiseksi 10%:n menoleikkaus, pois lukien puolustusmenot 27.1.2015 21 Timo Laukkanen
Venäläisten yritysten ja pankkien talous 1.1.2015 yritysten ja pankkien ulkomaanvelat yht. USD 548 mrd. Velkoja erääntyy v. 2015 yli USD 100 mrd. Ulkomaanvaluuttavelat, pakotteet ja luottoluokituksen putoaminen roskalainaluokkaan vaikeuttavat jälleenrahoitusta Rahoituksen saanti vaikeaa ja raha kallista Investointeja joudutaan siirtämään tai leikkaamaan, tuonti kärsii rahoituksen kalleudesta 27.1.2015 22 Timo Laukkanen
Lähde: Venäjän keskuspankki 10/2014, Nordea 27.1.2015 Timo Laukkanen 23
Korot ylhäällä 27.1.2015 24 Timo Laukkanen
Öljy vs. rupla Öljyfutuurien kehitys Rupla/euro kehitys 27.1.2015 Timo Laukkanen 25
Talouspakotteet EU ja Yhdysvallat - Sopimusneuvottelujen jäädyttäminen ja korkean tason tapaamisten välttäminen - Yli 30 vuorokauden takaisinmaksuaikainen rahoitus - Puolustusvälineiden vienti ja kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia - Öljyn etsintään ja poraukseen liittyvät tuotteiden ja palvelujen vientirajoituksia - Kauppa Krimin ja Sevastopolin kanssa - Ukrainan kriisiin vaikuttaneiden henkilöiden matkustusrajoitteet ja varojen jäädytys - Taloudellinen toiminta EU:n ja Yhdysvaltain listaamien Venäjän kansalaisten sekä venäläisten pankkien ja yritysten kanssa Venäjä - Lihan, siipikarjan, kalan, maidon, hedelmien, vihannesten ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti pl. lastenruoka ja laktoosittomat maitotuotteet 27.1.2015 26 Timo Laukkanen
Näkemyksiä Venäjän talouskehityksestä Talouskehitysministeri Uljukajev 14.1.2015: - Venäjän talous voi supistua 3 %, jos öljyn hinta on 60 USD/tynnyri Finanssiministeri Siluanov 14.1.2015: - Öljyn hinnasta 60 USD/tynnyri yli EUR 150 mrd. ja talouspakotteista EUR 30-50 mrd. menetykset Maailman Pankki 14.1.2015: - V. 2015 Venäjän talous supistuu 2,9 % Fitch 10.1.2015: - V. 2015 talous voi supistua jopa 4,7 % uutta kasvua ehkä vasta v. 2017 27.1.2015 Timo Laukkanen 27
Venäjän talouden ja pakotteiden vaikutus Suomeen Jos Venäjä ajautuu taantumaan ja pakotteet jatkuvat pitkään, Suomi voi 2015 menettää arviolta jopa: - 25-40% viennistä Venäjälle - 30-50% venäläisten matkailijoiden tuomista tuloista - yhteensä noin 1% BKT:sta (n. 2 mrd. euroa) ja vähintään tuhansia työpaikkoja - mutta parin prosentin viennin kasvu muihin maihin voisi kompensoida menetykset 27.1.2015 28 Timo Laukkanen
Vaikka näkymät ovat negatiiviset Venäjän valtion varallisuus on vahvempi kuin edellisen talouskriisin aikaan Kustannustaso Venäjällä on alentunut Markkinaosuuden parantaminen on aiempaa edullisempaa Logistinen etu korostuu 27.1.2015 Timo Laukkanen 29
Nopea pudotus ja nousukin on nähty miten käy tällä kertaa? Lähde: Rosstat 27.1.2015 30 Timo Laukkanen
Pakotteet
BUSINESSEUROPE pakotteista EU:n tulee näytellä vahvaa roolia Elinkeinoelämän ei tule kannanotoillaan heikentää Eurooppa-neuvoston päätöksiä Venäjään tulee pitää yhteyttä ml. suhteet RSPP:hen Pidemmällä tähtäimellä on vähennettävä energiariippuvuutta Pakotteiden tulee olla hyvin kohdistettuja ja selkeitä eivätkä ne saa aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia seurauksia 27.1.2015 Timo Laukkanen 32
Suomen elinkeinoelämä kriisistä ja pakotteista Lähtökohtana ratkaisun edistäminen ja haittojen minimointi Suomen paikka on EU-rintamassa Pakotteiden kohdennus siten, ettei lasku kohdistu kohtuuttomalla painolla Suomeen 27.1.2015 33 Timo Laukkanen
Tuleeko yhteisen ulkopolitiikan kustannuksia jakaa? Liettua Suomi Turkki Viro Latvia Puola Bulgaria Unkari Slovenia Slovakia Tsekki Romania Kreikka Italia Saksa Brasilia Itävalta Kiina Ruotsi Tanska Alankomaat Korea Sveitsi Ranska Belgia Japani Norja Espanja Irlanti UK Portugali USA Intia Australia Luxemburg Kanada Malta 27.1.2015 34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Lähde: OECD Timo Laukkanen Venäjän osuus kunkin maan viennin arvonlisäyksen lopputuotekysynnästä vuonna 2009, %
Venäjän tuontirajoitusten alaisten tuotteiden vienti EU:sta v. 2013 (ennen lievennystä) 1000000000 900000000 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0 Lähde: Eurostat 27.1.2015 35 Timo Laukkanen
Tietoa pakotteista Tietoa EU:n, Yhdysvaltain ja Venäjän asettamista pakotteista on koottu osoitteeseen: http://ek.fi/mita-teemme/kauppapolitiikka/venaja/ukrainantilanteeseen-liittyvat-pakotteet/ 27.1.2015 36 Timo Laukkanen
Mahdollisia lisäpakotteita Putin 13.9.2014: Venäjä ei ehkä vastaa uusiin pakotteisiin. mutta: - Printtimedian ulkomaalaisomistus rajattu korkeintaan 20%:iin - Venäläisten henkilötiedot vain venäläisille palvelimille1.9.2015 alkaen ja mediassa esillä ollut mm. - Kaasutoimitusten leikkaaminen - Siperian ylilentojen rajoittaminen - Teknologiatuotteiden tuontitullien korottaminen - Julkisten hankintojen ulkomaalaisyritysrajoitusten laajentaminen G7 ulkomaankauppaministerit 25.9.2014: Venäjäpakotteet voidaan poistaa vain, jos Minskin tulitaukosopimus pitää. Ukrainan kriisin kärjistyminen voi johtaa uusiin Venäjä-pakotetoimiin 27.1.2015 37 Timo Laukkanen
Kiitos!