Matti Räisänen / (mr) TIEDOTUSVÄLINEET Julkaisuvapaa 12.2.2009 KAUPAN NÄKYMISTÄ 2009 Kuluttajien mielialat ja kulutuskäyttäytyminen avainasemassa Vähittäis- ja kulutustavaratukkukaupan menestykselle on edellytyksiä Teollisuuteen ja rakentamiseen kytköksissä olevat alat laskusuunnassa VUODEN 2008 MYYNTI Kaupan myynnin kasvu jatkui, vaikka hiljenikin loppuvuodesta Kotimaiselle kulutuskysynnälle ja sen myötä erityisesti vähittäiskaupan menestykselle on olemassa edellytyksiä. Ostovoiman on arvioitu kasvavan nelisen prosenttia vuonna 2009. Vastaavaa koettiin viimeksi vuosina 2003 ja 2004. Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen on säilynyt kohtuullisen hyvänä, vaikka kokonaisodotukset taloudesta ovat synkkiä. Verotus kevenee sekä tuloverotuksen että ruuan arvonlisäveron alenemisen myötä. Korkotaso on alentunut merkittävästi, öljyn hinta on laskenut ja yleinen hintakehitys on laskussa. Kulutuksen säilymisessä ja kasvussa onkin kyse kuluttajien mielialoista. Kaupan näkymät ovat sitä vastoin synkentyneet. Seuraavat arviot perustuvat Suomen Kaupan Liiton toimialoilta tammikuun lopussa 2009 keräämään aineistoon. Vähittäiskaupassa odotetaan hienoista kasvua tai nollakehitystä. Kulutustavaratukkukaupassa odotukset ovat myös samansuuntaisia. Teknisessä tukkukaupassa myynti kääntyy reiluun laskuun teollisuuden ja rakentamisen tuotannon vähenemisen myötä. Autokaupassa myynti laskee. Alan arvion mukaan esimerkiksi uusia henkilöautoja myydään 92 000 kappaletta, kun edellisvuoden lukema oli 139 647. Varsinkin alkuvuoden aikana saattavat kaupan myynnin kehitysluvut olla dramaattisia. Tulee kuitenkin muistaa, että alkuvuodesta 2008 kasvu oli voimakasta ja vertailupohja siten korkea. Jos kulutus jatkuu vakaana, niin loppuvuodesta kehitys tasaantuu.
2 Kaupan hiljeneminen näkyy myös kauppiaiden luottamuksessa liiketoiminnan lähiajan näkymiin. Se kääntyi saldoluvultaan negatiiviseksi joulukuussa. Vastaavaa ei ole koettu sitten viime laman. Suomessa tilanne on kuitenkin selvästi EU:n keskitasoa parempi. Kaupan palkansaajien lukumäärä kasvoi vuoden 2008 aikana keskimäärin 6200. Alkuvuodesta 2008 tehty ennuste 5000 uuden työpaikan syntymisestä kauppaan ylitettiin. Talouskehityksen heikon ennakoitavuuden vuoksi ei Suomen Kaupan Liitto tee tässä vaiheessa arviota tämän vuoden kaupan palkansaajien lukumäärän kehityksestä. Tiivistelmä KAUPAN MYYNNIN KEHITYS 2008 Kaupan myynnin kasvu jatkui vuonna 2008, vaikkakin se hiljeni loppuvuotta kohti. Vuosi oli viidestoista peräkkäinen kasvun vuosi. Vähittäiskauppa ilman autokauppaa kasvoi + 5,4 %, tukkukauppa + 2,8 % ja autokauppa + 2 %. Päivittäistavarakaupassa euromääräisen myynnin kasvu oli huimaa (+ 8,7 %). Taustalla on kuitenkin yksinkertainen selitys; elintarvikkeiden hintatason nousu. Tavaratalojen ja hypermarkettien käyttötavarakaupassa kasvu hidastui edelleen lokakuusta päätyen 4,2 prosenttiin. Erikoistavarakauppa jäi niukasti yli nollakehityksen 0,4 prosentin keskimääräiseen kasvutasoon. Kodintekniikan kaupan hyytyminen, mikä johtui edellisvuodelle ajoittuneesta tv-lähetysten digitalisoinnista sekä viihde-elektroniikan tuotteiden hintatason laskusta, selittää suurelta osin sekä erikoiskaupan että tavaratalojen käyttötavarakaupan hidastumista. Myös vuosia hyvin menestynyt huonekalukauppa alkoi hiljentyä loppuvuodesta. Alkuvuotta leimasi epätasainen kuukausikohtainen myynnin kehitys ja loppuvuotta puolestaan elokuussa selvästi alkanut ja edelleen vuoden loppua kohti kasvanut kysynnän vaimeneminen yleisen talouskehityksen seurauksena. Kulutustavaroiden tukkukauppa kasvoi 3,2 prosenttia, mutta taantui vuodesta 2007 yli kolme prosenttiyksikköä. Tälläkin lohkolla suurin yksittäinen selittäjä on elektroniikkakaupan myynnin lasku. Teknisen tukkukaupan sektori, joka myy raaka-aineita, koneenosia, koneita ja laitteita, lvi- ja sähkötarvikkeita sekä teollisuudelle että mm. rakennusalalle, hiipui 2,3 % kasvuun. Erityisesti teknologiateollisuuden ja rakennusalan kysynnän romahdus johtivat edellisvuoteen verrattuna yli yhdeksän prosenttiyksikön laskuun.
3 Autokaupan vuosi oli taas poikkeuksellinen. Vuoden 2007 loppua leimasi autoverolain voimaantulon odotus, mikä pysäytti myynnin lähes täysin. Vuoden 2008 alussa voimaan tullut autoverolaki vilkastutti alan myyntiä huomattavasti, mutta kesästä lähtien myynti hidastui talousuutisten synkkenemisen myötä. Autokauppa ei sujunutkaan alan odotusten mukaisesti (+ 2 %), mutta vuodesta tuli silti kaikkien aikojen tilastossa yhdeksänneksi paras. Uusia henkilöautoja myytiin 139.647 kappaletta. (Eri sektoreiden kehitystä on kuvattu tarkemmin jäljempänä) VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN KEHITYS 2008 - Vähittäiskauppa ilman autokauppaa + 5,4 % - Autojen vähittäiskauppa + 2 % Suomen Kaupan Liiton piirissä oleva vähittäiskauppa kasvoi 5,4 prosenttia ilman autokauppaa vuonna 2008. Kasvu ylitti hieman vuoden 2007 tason ja vuosi sitten ennustettu kasvu toteutui lähes prosenttiyksikön korkeampana. Vähittäiskaupan myyntiä leimasivat suuret vaihtelut. Alkuvuonna 2008 ennuste oli 4,5 %, jota kesäkuussa nostettiin 6,5 prosenttiin. Loppukesästä alkoi kaupankäynti hiljentyä osassa erikoistavarakauppaa sekä rautakaupassa. Lokakuussa ennuste oli 5,5 %, mikä toteutui lähes sellaisenaan. Selkein syy vähittäiskaupan vahvaan myynnin arvon kasvuun oli elintarvikkeiden maailmanlaajuinen hintakehitys. SK:n piirissä olevien kaupan yritysten arvonlisäveroton kokonaismyynti oli vuonna 2008 yli 58 miljardia euroa, josta vähittäiskaupan osuus oli noin 52 prosenttia. Päivittäistavarakaupan myynnin kasvu jatkui voimakkaana (+ 8,7 %). Kasvu alkoi jo edellisvuoden lopulla ja säilyi korkealla tasollaan koko vuoden 2008. Voimakasta kasvua selittää elintarvikkeiden maailmanlaajuinen hintatason nousu. Myymälätyypeittäin kehitys oli pienmyymälät (+ 11,4 %) valintamyymälät (+ 5,0 %) pienet supermarketit (+ 7,7 %) isot supermarketit (+ 8,3 %) hypermarketit (+ 11,8 %) Erikoistavarakaupan myynnin kasvu jäi 0,4 prosenttiin viime vuonna. Edellisen vuoden luvuista jäätiin yli viisi prosenttiyksikköä. Pudotuksen taustalla on kodintekniikan kauppa, jossa digiboomin ohittuminen ja hintaeroosio vetivät alan miinukselle, samoin huonekalukaupan jo vuosia jatkunut hyvä kasvu heikkeni merkittävästi. Toimialakohtaisesti myynnin kehitys on vaihdellut - 4 %:n ja + 5,5 %:n välillä.
4 Huonekalukaupan vuodesta 2003 jatkunut noin kuuden-seitsemän prosentin kasvutaso vaipui 1,5 prosenttiin. Huonekalukaupassa käänne tapahtui jo vuoden kolmannella neljänneksellä ja viimeisellä mentiin jo laskun merkeissä. Alan kova hintakilpailu sekä osin myös asuntorakentamisen ja asuntokaupan hidastuminen vaikuttivat asiaan. Kello- ja jalometallikaupassa kasvu jatkui viidettä vuotta (+ 3,5 %), joskin alkuvuoden hyvä kehitys hiljeni loppuvuodesta. Urheilu- ja vapaa-ajan kauppa kasvoi etelän epäsuotuisasta talvesta huolimatta (+ 5,5 %). Toimialalle oli luonteenomaista suuret heilahtelut kuukausittaisessa myynnin kehityksessä. Luontais- ja terveystuotteiden myynti jatkui edelleen hyvänä (+ 4 %). Alan myynti toteutui odotusten mukaisesti. Asiakasmäärissä on ollut kasvua ja terveysasioista kiinnostuneet ovat löytäneet uusia tuoteryhmiä, mm. luonnonkosmetiikan ja urheiluravinteet. Lahjatavarakauppa jatkoi kasvuaan (+ 1 %), mutta huomattavasti alle edellisvuosien tason. Myynti kasvoi elo-syyskuuhun asti noin kuuden prosentin tasolla, mutta vuoden lopussa vauhti hidastui. Ala ei ole erityisen suhdanneherkkä: kuluttajat hankkivat yleisesti pieniä sisustustavaroita. Alalla varaudutaan kuitenkin laskusuhdanteeseen. sekä lahjoiksi myös epävarmempina aikoina. Alan myynnin kasvu on ollut viime vuosina hyvä, tulevaisuudessa varaudutaan hieman varovaisempaan kehitykseen. Muotikaupan kasvua (+ 2,8 %) ovat leimanneet suuret myynnin kehityksen vaihtelut eri yritysten välillä sekä eri kuukausina. Myynnillisesti heikkoja kuukausia olivat maaliskuu, kesäkuu, marraskuu sekä joulukuu. Vastaavasi erinomaisia olivat tammi-helmikuu, huhtikuu ja lokakuu. Alaa leimaa eri jakelukanavien markkinaosuustaistelu. Pukeutumismyynnistä kilpailevat erikoisliikkeiden kanssa suuret ulkomaiset ketjut sekä tavaratalot ja hypermarketit urheilukaupan ohella. Kirjakauppojen myynti jäi edellisvuoden tasolle (+ 0 %). Ala on kuitenkin luottavainen, sillä taloudellisen matalasuhdanteen ei uskota kolhivan kirjakauppaa. Autonvaraosien ja tarvikkeiden kauppa hidastui alkuvuoden lämpimien säiden ja jakelukanavakilpailun myötä nollatasolle (0 %). Yrityskohtaisissa kehitysluvuissa oli suuriakin vaihteluja. Jatkon suhteen ollaan kuitenkin luottavaisempia ja ala uskoo plusmerkkiseen kehitykseen.
5 Kodintekniikka-alan myynti laski (- 4 %). Myynnin kehitys vaihteli huomattavasti vuoden 2008 aikana. Alkuvuodesta myyntiä kasvatti kaapelitalouksien siirtyminen digiaikaan. Elokuussa oli vastassa edellisen vuoden antennitalouksien aiheuttama myyntipiikki, jonka jälkeen taantumaodotukset hiljensivät kauppaa. Vaikka myytyjen tuotteiden kappalemäärä säilyi ennallaan, niin voimakas hintaeroosio tietotekniikassa, matkapuhelimissa ja myös taulutelevisioissa laski keskihintoja voimakkaasti. Kodinkoneiden myynti on edelleen ollut lievässä kasvussa. Optisen alan vuosia jatkunut tasainen kasvu kääntyi laskuun (- 2 %) vuonna 2008. Tammi-elokuussa oli voimakkaita vaihteluja kuukausittaisessa myynnissä ( - 13 - + 12 %). Loppuvuodesta myynnin kehitys laski hieman. Alalla on voimakasta hintakilpailua halpamyyntiketjujen tultua voimallisesti markkinoille. Tavaratalojen ja hypermarkettien käyttötavarakaupan (pukeutuminen, kodin ja vapaa-ajan tuotteet) myynti kasvoi viime vuonna 4,2 prosenttia. Kuukausittaiset vaihtelut myynnissä olivat huomattavia johtuen säästä, pääsiäisen ajoittumisesta maaliskuulle sekä loppuvuoden huonoista talousuutisista, jotka vaikuttivat kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Pukeutumisessa myynnin kasvu oli 2,5 % ja kodin ja vapaa-ajan tuotteissa 5,1 %. Tavaratalojen ja hypermarkettien elintarvikemyynti sisältyy päivittäistavarakaupan lukuihin. Rakennus- ja sisustustarvikekaupan myynnin kehityksen hiipuminen alkoi loivana vuoden 2007 lopulla, mutta vuosi oli alalle kuitenkin ennätyksellinen. Vaikka vuonna 2008 kirjattiin myynnin laskua (- 0,9 %), niin se on toistaiseksi kaikkien aikojen tilastoissa toiseksi paras. Kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea pientalorakentamisen määrän lasku sekä yleinen talouskehitys. Apteekkien myynti pitää sisällään avohoidon lääkemyynnin. Siihen ei sisälly eläinlääkkeiden myyntiä eikä sairaalamyyntiä. Alan myynti kasvoi + 6 % vuonna 2008, mikä on enemmän kuin vuoden alussa ennakoitiin. Vuoden 2009 myynnin kehityksen ennustetaan olevan negatiivinen johtuen huhtikuun alussa voimaan tulevasta viitehintajärjestelmästä, mikä alentaa merkittävästi eräiden lääkkeiden hintaa ja apteekkien liikevaihtoa. Alkoholijuomakaupan euromääräinen myynti nousi 4,1 prosenttia. Kasvutaso oli vakaa koko vuoden 2008. Autokaupan euromääräinen myynti kasvoi 2 %. Kokonaismyynnissä ovat mukana uudet autot, vaihtoautot sekä jälkimarkkinointitoiminnot (huolto- ja korjaustoiminta sekä varaosakauppa). Vuoden 2008 alussa voimaan tullut autoverolaki vilkastutti alan myyntiä, mutta kesästä lähtien myynti hidastui. Autokauppa ei sujunut aivan alan odotusten mukaisesti, mutta vuodesta tuli silti kaikkien aikojen tilastossa
6 yhdeksänneksi paras henkilöautokaupan osalta. Autoverolain myötä kuluttajien kiinnostus polttoainetaloudellisia ja vähäpäästöisiä autoja kohtaan on lisääntynyt. Uusien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästötaso putosi 177 grammasta 161 grammaan kilometrillä. Autoveropäätös on ohjannut kulutusta tavoitteiden mukaisesti vähäpäästöisempään suuntaan. Myytyjen autojen moottorikoot pienenivät ja diesel-autojen osuus kasvoi 49,6 prosenttiin. Uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin 139.647 kappaletta vuonna 2008, missä on kasvua 11,2 % edellisvuoteen verrattuna. Uusien pakettiautojen rekisteröinnit laskivat (- 8,1 %). Kuorma-autojen osalta kehitys on ollut myönteistä; ensirekisteröinneissä oli kasvua 7,4 %. Erityisesti raskaiden kuorma-autojen myynti sujui hyvin. Linja-autojen osalta rekisteröinneissä oli kasvua 20,2 %. TUKKUKAUPAN MYYNNIN KEHITYS vuonna 2008 - Kulutustavaratukkukauppa + 3,2 % - Tekninen kauppa + 2,3 % - Autojen tukkukauppa + 2 % Päivittäistavaratukkukaupan kokonaismyynti kasvoi 3,7 prosenttia. HoReCamyynti, joka kohdistuu suurkeittiöille, hotelleille ja ravintoloille, kasvoi 5,6 prosenttia. Kulutustavaratukkukaupan myynti kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2008. Kasvu hidastui vuoden 2007 tasosta yli kaksi prosenttiyksikköä. Vain lääke- sekä kello- ja jalometallialoilla myynti sujui paremmin kuin edellisvuonna. Selkein pudotus on tapahtunut elektroniikan tukkukaupassa. Myynnin kehitys on kulutustavaratukkukaupassa vaihdellut - 10 %:n ja + 7 %:n välillä. Ammattikosmetiikan tukkukauppa (+ 6,1 %) myy tuotteitaan kauneushoitoloille. Ala näkee positiivisen myynnin kehityksen johtuvan ihmisten panostuksesta yhä enemmän omaan hyvinvointiin, mikä puolestaan on johtanut mm. kynsistudioiden ja day spa -hoitolaitosten syntyyn. Urheilu- ja vapaa-ajan tukkukaupassa (+ 4 %) alkuvuoden hyvä kehitys suli loppuvuodesta. Alkuvuodesta ylitettiin odotukset, vaikka talvi Etelä-Suomessa oli talviurheilun kannalta kehno. Huhtikuusta muodostui alalle erityisen hyvä. Vuoden 2009 osalta ala odottaa edelleen kasvua, sillä taantuman ei uskota heti iskevän alan tuotteiden myyntiin. Talouskehitys näkyy siten, että edullisemman yksikköhinnan tavarat käyvät kaupaksi kalliimpien tuotteiden myynnin hidastuessa.
7 Kello- ja jalometallialan tukkukauppa (+ 5 %) pääsi vuonna 2008 välivuoden jälkeen takaisin kasvu-uralle, vaikkakin vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana näkyi selvää myynnin kasvun hidastumista. Apteekkitavaratukkukaupan (+ 7 %), lääketeollisuuden (+ 6,5 %) sekä laboratorio- ja terveydenhuoltoalan tarvikkeiden tukkukaupan (+ 2 %) kasvu on jatkunut suotuisana. Luontaistuotteiden tukkukaupan (+ 3,4 %) kehitys ylitti vuonna 2008 tukkukaupan keskimääräisen tason. Alkoholijuomatukkukaupassa myynti kasvoi (+ 3,8 %). Jakelukanavittain tarkasteltuna myynti anniskeluliikkeille kasvoi kolme prosenttia ja vähittäismyyntiin neljä prosenttia. Ala näkee veronkorotusten siirtävän ostoksia Viroon. Rauta- ja sisustustarvikekauppaa (- 0,9 %) on käsitelty jo edellä vähittäiskaupan yhteydessä. Elektroniikan tukkukaupan myynnin kehitys hidastui selvästi (- 10 %). Pudotuksen taustalla oli kuitenkin luonnollisia syitä. Vuoden 2007 elokuussa siirryttiin antennitalouksissa digiaikaan, mikä johti digiboxien ja digiboxin sisältämien televisioiden todelliseen myyntihuippuun. Näin vertailupohja on edellisvuodelta erittäin kova. Kulutuselektroniikassa joidenkin tuoteryhmien kappalemääräinen myynti on jopa kasvanut, mutta alan tuotteille ominainen hintaeroosio johti myynnin arvon laskuun. Matkapuhelinten myynnin arvo laski (- 7 %), vaikka matkapuhelinten toimitukset kappalemääräisesti kasvoivat neljä prosenttia. Tukkukauppa toimitti vähittäismyyntiin yhteensä 1.937.200 matkapuhelinta vuonna 2008. Isojen kodinkoneiden kylmälaitteiden, pesu- ja astianpesukoneiden ja liesien kauppa säilyi edellisvuoden tasolla. Uusien autojen tukkukauppa kasvoi euromääräisesti (+ 2 %). Autokauppaa kokonaisuutena on käsitelty aiemmin vähittäiskaupan yhteydessä. Teknisessä tukkukaupassa taloustilanteen yllättävän nopea heikkeneminen heijastui alan myyntiin. Vuonna 2008 kasvu jäi 2,4 % tasolle, kun kasvuvauhti vielä syyskuun alussa oli lähes 10 %. Erityisesti heikkenemistä tapahtui niillä toimialoilla, jotka toimittavat investointitavaroita teknologiateollisuudelle ja rakentamiseen. Teollisuuden koneissa ja laitteissa myynti kääntyi parin prosentin laskuun elokuun lopussa kasvutason oltua vielä 12 prosentissa. Rakennusalan koneissa ja laitteissa myynnin kasvu hidastui huomattavasti ollen lopulta viisi prosenttia, kun kasvu vielä loppukesästä oli noin 30 prosenttia. Parhaiten toimialoista menestyivät komponenttien ja tuotantotarvikkeiden myyjät. Komponenteissa kasvu ei oleellisesti heikentynyt, vaan pysyi edelleen runsaassa viidessä prosentissa.
8 Tuotantotarvikkeiden myynti hidastui parilla prosenttiyksiköllä noin 10 prosenttiin. Raaka-aineiden myynti kääntyi noin prosentin laskuun, mikä johtui erityisesti kemikaalimyynnin vähenemisestä. LVI-tukkukaupassa myynnin kehitys säilyi vuositasolla tyydyttävänä (+ 3,6 %). Toukokuusta alkaen tapahtui hiipumista ja kesän jälkeen kasvu hyytyi tilauskannan sulamisen myötä. Laskusuuntaisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös jatkossa. Teollisuuden investoinnit ovat jäissä. Kun alalle tärkeä uudisrakentaminenkin vähenee, niin alalla toivotaan saneeraustoiminnan elpymistä. Sähkötarvikkeiden tukkukaupan myynti jatkoi vuonna 2008 kasvuaan (+ 4,8 %). Myynnin arvo kasvoi eniten sähkölaitostarvikkeiden, kaapeleiden ja valaisinten osalta. Myös teleasennus- ja datatarvikkeiden myynti kasvoi, muiden tuoteryhmien myynnin pysytellessä edellisvuoden tasolla. Vuonna 2008 sähkötarvikkeiden tukkumyynti ylitti ennusteet. Vuonna 2009 myynnin arvioidaan laskevan talonrakennuksen vähenemisen myötä. Korjaus- ja saneerausrakentamisen ja energiatehokkuusinvestointien uskotaan osaltaan pitävän yllä sähkötarvikkeiden kysyntää. Elektroniikan komponenttien myynti laski vuonna 2008 (- 4,4 %). Myynti polki paikoillaan alkuvuoden, kääntyi toisella vuosikolmanneksella kasvuun ja loppuvuodesta selvään laskuun.