MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012
MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista markkinoinnin ja viestinnän alan yrityksistä Vastaajien määrä 88 Vastaajat edustavat noin 165 m myyntikatetta Luvut painotetaan myyntikatteen mukaan, henkilöstöön liittyvät odotukset kuitenkin henkilöstömäärän mukaan
Suhdannenäkymät
Yleinen suhdannekuva Miten arvioitte yrityksenne toimialan suhdannenäkymiä? Katsotteko suhdanteiden lähiaikoina MTL-Barometri Q1 / 2012 1 5% 52% 43% heikkenevän pysyvän ennallaan paranevan
Yleinen suhdannekuva Vertailu EK:n suhdannebarometriin helmikuu 2012 MTL 5% 52% 43% EK: Teollisuus 25% 56% 19% EK: Palvelut 22% 64% 14% Laskee Pysyy samana Nousee
Yleinen suhdannekuva, vertailu Vuoden 2011 Q1, Q2, Q3, Q4 ja vuoden 2012 Q1 vertailu 2012 Q1 5% 52% 43% 2011 Q4 51% 41% 8% 2011 Q3 31% 63% 6% 2011 Q2 36% 64% 2011 Q1 28% 72% laskussa ennallaan nousussa
64 55 38 26 22 1-43 -34-42 5 12 15 57 65 74 66 72 64-25 -43 38-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 MTL barometrien saldoluvut 2007-2012
MTL barometrit 2007-2012 2012 Q1 5% 52% 43% 2011 Q4 51% 41% 8% 2011 Q3 31% 63% 6% 2011 Q2 36% 64% 2011 Q1 28% 72% 2010 2% 31% 67% 2009 28% 47% 25% 2008 3 54% 16% 2007 5% 44% 51% laskussa ennallaan nousussa
Yleinen suhdannekuva Q1/2012 Palvelutoimialoittain kaikki vastaajat 5% 52% 43% mainostoimistot 5% 69% 26% mediatoimistot 29% 71% viestintätoimistot 7% 27% 66% digitoimistot 9% 55% 35% designtoimistot 71% 29% tapahtuma- toimistot 9% 28% 63% muut toimistot 6% 94% heikkenevän pysyvän ennallaan paranevan
Suhdannekuva asiakastoimialoittain Q1/2012 Kuluttaja-kauppa Q1 / 2012 42% 58% 8% 18% 58% 24% 6% Kuluttaja-palvelut Q1 / 2012 3% 32% 65% 6% 2 54% 26% 6% B2B kauppa ja palvelut Q1 / 2012 2% 57% 41% 3 47% 23% B2B tuotteet ja teollisuus Q1 / 2012 5% 51% 44% 7% 32% 52% 17% 2% Julkinen sektori Q1 / 2012 14% 64% 23% 25% 23% 63% 14% 13% Kolmas sektori Q1 / 2012 8% 83% 1 35% 28% 59% 13% 33% laskee pysyy samana nousee ei kysyntää tälle palvelulle
Suhdannenäkymät vuodelle 2012 * Vastaukset painotettuina myyntikatteella Koko toimiala 2,7 % Mainostoimistot - 0,1 % Mediatoimistot 4,2 % Viestintätoimistot 4,1 % Digitoimistot 8,0 % Tapahtumatoimistot - 2,0 %
Johtopäätökset Markkinointiviestintäala näyttää kasvavan tänä vuonna Alan odotukset ovat kääntyneet selvästi positiivisemmaksi edelliseen mittaukseen verrattuna. Mainostoimistoissa odotukset ovat heikoimmat. Digi-, media-, viestintätoimistoilla on erittäin positiiviset suhdannenäkymät. Tapahtuma- ja mainostoimistoilla on hieman negatiivisemmat odotukset kuin alalla keskimäärin Markkinointiviestintäalan odotukset ovat selvästi parempia kuin Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n suhdannebarometrissä teollisuus- ja palvelut Sosiaalisen median, digi- ja mobiilimarkkinoinnin palveluiden kysynnän kasvun uskotaan jatkuvan erittäin vahvana. Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä vaikuttajaviestinnän palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän hyvällä tasolla ja hiukan myös kasvavan. Kuluttajakaupassa ja -palveluissa selviä kasvuodotuksia, samoin kuin BtoB tuotteissa ja teollisuudessa.
Oman yrityksen tulevaisuuden näkymät
Kasvuodotukset Odotatteko yrityksenne myynnin olevan seuraavan kuuden kuukauden aikana Q1 2012 6% 37% 57% Q4 2011 15% 43% 42% laskussa ennallaan nousussa
Henkilökunnan määrä ja työllisyys Odotatteko yrityksenne henkilökunnan määrän Q1 2012 5% 49% 46% Q4 2011 15% 6 25% laskussa ennallaan nousussa Onko yrityksenne henkilöstö tällä hetkellä Q1 2012 14% 7 16% Q4 2011 25% 54% 2 alityöllistetty sopivasti työllistetty ylityöllistetty
Henkilökunnan saatavuus Jarruttaako ammattityövoiman puute yrityksenne myyntiä Q1 2012 46% 54% Q4 2011 37% 63% kyllä ei
Oman yrityksen tulevaisuuden näkymät Usko oman yrityksen myynnin kasvuun on vahva Henkilökunnan määrän odotetaan nousevan Kapasiteetin käyttöaste on erittäin hyvällä tasolla
Suhdannekuva palvelulajeittain 1(7) Brändistrategia Q1 / 2012 72% 28% 8% 82% 1 Markkinointistrategia Q1 / 2012 3% 56% 41% 6% 71% 23% Digistrategia Q1 / 2012 36% 34% 64% 66% Viestintästrategiat ja -konsultointi Q1 / 2012 62% 38% 6% 56% 38% Asiakkuus- ja CRM strategia Q1 / 2012 4% 51% 45% 3% 28% 69% Mediastrategia Q1 / 2012 46% 54% 1 8 11% laskee pysyy samana nousee
Suhdannekuva palvelulajeittain 2(7) Mediasopimusten konsultointi ja sopimusneuvottelut Q1 / 2012 8% 78% 14% 17% 74% 9% Internet-konsultointi Q1 / 2012 4 6 31% 69% Trendi-ja kohderyhmäanalyysit Q1 / 2012 1% 47% 52% 4% 56% 4 Markkinointi-investointeihin liittyvät analyysit Q1 / 2012 4% 52% 44% 7% 41% 52% Asiakasyritysten budjetointiin liittyvät palvelut Q1 / 2012 4% 63% 33% 1 55% 34% laskee pysyy samana nousee
Suhdannekuva palvelulajeittain 3(7) Mediasuunnittelu Q1 / 2012 9% 64% 27% 1 8 9% Tv kampanjoiden suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 9% 55% 37% 24% 68% 8% Radiokampanjoiden suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 8% 73% 19% 25% 56% 2 Ulkomainonnan suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 6% 66% 28% 29% 68% 3% Sanomalehtikampanjoiden suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 2 68% 13% 6 33% 7% Aikakauslehtikampanjoiden suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 24% 58% 17% 56% 33% 11% Asiakaslehdet ja advertoriaalit Q1 / 2012 4% 72% 24% 23% 59% 18% Vuosikertomukset ja muut julkaisut Q1 / 2012 2% 78% 2 16% 72% 12% laskee pysyy samana nousee
Suhdannekuva palvelulajeittain 4(7) Verkkopalveluiden suunnittelu ja tuotanto Q1 / 2012 35% 65% 33% 66% Internetmainonnan suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 22% 78% 1% 25% 75% Mobiilimainonnan suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 1% 22% 77% 1% 31% 68% Sosiaalisen medioiden kampanjoiden suunnittelu ja tuotanto Q1 / 2012 14% 85% 1% 13% 86% Suorakampanjoiden suunnittelu ja/tai ostaminen Q1 / 2012 2% 81% 17% 8% 68% 24% laskee pysyy samana nousee
Suhdannekuva palvelulajeittain 5(7) Jakelutie- ja myymälämarkkinointi Q1 / 2012 47% 53% 9% 59% 31% Ambient- ja ei-perinteisten mainosvälineiden käyttö Q1 / 2012 68% 32% 1% 66% 33% Pakkaussuunnittelu, muotoilu ja design Q1 / 2012 1% 5 49% 6% 62% 32% Henkilöstötilaisuuksien suunnittelu ja/tai järjestäminen Q1 / 2012 7% 77% 16% 9% 82% 9% Asiakastilaisuuksien suunnittelu ja/tai järjestäminen Q1 / 2012 7% 67% 26% 6% 83% 12% Messu- ja promootiotilauksien suunnittelu ja/tai järjestäminen Q1 / 2012 5% 61% 34% 13% 69% 18% laskee pysyy samana nousee
Suhdannekuva palvelulajeittain 6(7) Sisäinen viestintä Q1 / 2012 64% 36% 68% 32% Ulkoinen viestintä Q1 / 2012 68% 32% 78% 22% Vaikuttajaviestintä Q1 / 2012 1% 7 29% 72% 28% Kriisiviestintä Q1 / 2012 74% 26% 77% 23% Sijoittajaviestintä Q1 / 2012 83% 17% 81% 19% laskee pysyy samana nousee
Suhdannekuva palvelulajeittain 7(7) Bränditutkimukset Q1 / 2012 74% 25% 4% 69% 27% Mainonnan tutkimukset Q1 / 2012 82% 18% 7% 89% 3% Viestintätutkimus ja koulutus Q1 / 2012 76% 24% 1 6 3 Hakusanamarkkinointi ja hakukoneoptimointi Q1 / 2012 31% 69% 1% 38% 61% Web analytiikka Q1 / 2012 41% 59% 2% 35% 63% laskee pysyy samana nousee
Lisätietoja: MTL: Toimitusjohtaja Tarja Virmala, puhelin 0400 484 693 tarja.virmala@mtl.fi Think If: Tutkimusjohtaja Lassi Ojala, puhelin 0500 694 144 lassi.ojala@thinkif.com Tämä MTL-Barometri ja MTL-Barometrien arkisto löytyy osoitteesta www.mtl.fi/mtl-barometri