Q Peter Vanacker toimitusjohtaja

Samankaltaiset tiedostot
Q Peter Vanacker toimitusjohtaja

Q Matti Lievonen toimitusjohtaja

Q Matti Lievonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Peter Vanacker toimitusjohtaja

Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja 7. helmikuuta 2018

Q Matti Lievonen toimitusjohtaja

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 26. lokakuuta 2017

Puolivuosikatsaus Matti Lievonen, toimitusjohtaja 3. elokuuta 2017

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2017

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 25. lokakuuta 2016

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2016

Toisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 28. heinäkuuta 2016

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 23. lokakuuta 2015

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2014

Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2016

Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja 7. helmikuuta 2017

Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja 7. helmikuuta 2017

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2012

Kolmannen neljänneksen tulos 2014

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Lievonen

Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja. 4. helmikuuta 2014

Kolmannen neljänneksen tulos 2013

Toisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja

03 Elokuu 2018 Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2015

Kolmas neljännes 2009

Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja. 4 helmikuuta 2015

Toisen neljänneksen tulos 2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja

Neste Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Neste Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2018

Neste Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Neste Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Toinen vahvan kehityksen vuosi

Kamux Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2018

Neste Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Neste Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu

Vakaa kehitys jatkui. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu /4/2019

Heinä-syyskuun 2010 tulos

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

15,9 % (11,4 %); 15,7 % (8,4 %) 110,7 (94,0) milj. EUR investointien jälkeen -23,1 (-11,5) milj. EUR kasvoi 64,1 % ja oli 0,32 (0,20) EUR

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu lokakuuta 2003

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Kamux tilinpäätöstiedote 2018

Neste Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki Jan Lång Toimitusjohtaja

Neste Oyj Tilinpäätöstiedote 2018

Q Puolivuosikatsaus

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2004

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

TALENOM OYJ JUSSI PAASO

Ensimmäisen neljänneksen tulos

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Capital Markets Day ohjelma

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

Transformaatio jatkuu

Neste Oyj Tilinpäätöstiedote 2017

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Kamux Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Väliaikainen talousjohtaja Milla Kärpänen

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q Toimitusjohtaja Jussi Pesonen

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2019

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous 2019

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

Kemira Tammi - maaliskuu 2011

Osavuosikatsaus 1-6/2014. Sakari Tamminen, Toimitusjohtaja Rautaruukki Oyj

Transkriptio:

Q2 2019 Peter Vanacker toimitusjohtaja

CONTENTS 1. Q2 2019 katsaus 2. Konsernin tulos 3. Segmenttikatsaukset 4. Ajankohtaiset aiheet 5. Liitteet 2

Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuuden näkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Nesteen johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan. 3

Uusiutuvien tuotteiden ennätysmyynti tuki vahvaa tulosta Vertailukelpoinen liikevoitto 367 MEUR Uusiutuvilla tuotteilla ennätyksellisen korkeat myyntivolyymit ja tuotanto Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat heikommat markkinat Marketing & Services segmentillä ennätyksellinen Q2-tulos Kasvustrategian toteutus etenee hyvin 4

Vahva tulos näkyi taloudellisissa tavoitteissa ROACE, viimeiset 12 kk, % Velan osuus kokonaispääomasta, % 25 20 Tavoite 15 % 21,1 % Tavoite alle 40 % 40 30 15 20 10 10 5,7 % 5 0 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 0-10 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 3.9 5

Q2 2019 Konsernin tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut Q2/19 MEUR Q2/2019 Q2/2018 H1/2019 H1/2018 2018 Liikevaihto 4 057 3 745 7 826 7 374 14 918 EBITDA 476 275 961 793 1 639 Vertailukelpoinen liikevoitto 367 277 746 679 1 422 Uusiutuvat tuotteet 286 177 623 473 983 Öljytuotteet 83 92 156 191 397 Marketing & Services 25 20 38 33 77 Muut (sis. eliminoinnit) -27-12 -71-19 -34 Liikevoitto 358 172 740 592 1 025 Rahavirta ennen rahoituseriä 132 140 140 373 870 Vertailukelpoinen osakekoht. tulos, EUR 0,40 0,29 0,77 0,72 1,50 7

Tulos kasvoi Uusiutuvien tuotteiden vetämänä Konsernin vertailukelpoinen EBIT liiketoiminta-alueittain Q2/18 vs. Q2/19, MEUR +109-9 +5-15 367 277 Q2/18 Uusiutuvat tuotteet Öljytuotteet Marketing & Services Muut (sisältäen eliminoinnit) Q2/19 8

Kasvaneet myyntimäärät vahvistivat Q2-tulosta Konsernin vertailukelpoinen EBIT Q2/18 vs. Q2/19, MEUR +98-9 +30-8 -21 367 277 Q2/18 Myyntimäärät Myyntimarginaali Valuuttakurssit Kiinteät kustannukset Muut Q2/19 9

Puolivuositulos kasvoi korkeampien myyntimäärien ja marginaalien johdosta Konsernin vertailukelpoinen EBIT H1/18 vs. H1/19, MEUR 679 +175 +49-140 +68-13 -72 746 H1/18 Myyntimäärät Myyntimarginaali BTC 2017 Valuuttakurssit Kiinteät kustannukset Muut H1/19 10

Q2 2019 Segmenttikatsaukset

Uusiutuvien tuotteiden tulos kasvoi huomattavasti viime vuodesta Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Vertailukelpoinen liikevoitto 286 MEUR (177) Ennätyksellinen myyntivolyymi 745 000 tonnia (589 000); Euroopan osuus 65 % (68 %) Tuotantomäärä 765 000 tonnia (518 000) Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineista 77 % (92 %) Investoinnit 40 MEUR (36) Vertailukelpoinen RONA* 56,6 % (46,0 %) MEUR Q2/19 Q2/18 2018 Liikevaihto 955 793 3 241 Vertailukelpoinen EBIT 286 177 983 Sidottu pääoma 2 273 1 748 2 018 * Viimeiset 12 kuukautta 12

Kasvaneet myyntimäärät tukivat vahvaa tulosta Konsernin vertailukelpoinen EBIT Q2/18 vs. Q2/19, MEUR +32 +15-10 -8 286 +79 177 Q2/18 Myyntimäärät Myyntivolyymi Valuuttakurssit Kiinteät kustannukset Muut Q2/19 13

Raaka-aineiden hintaerot kasvoivat Kasviöljyjen ja eläinrasvojen hintakehitys*, USD/tonni 1,200 1,000 800 600 400 01/16 01/17 01/18 01/19 Soija Rypsi Palmu Eläinrasva 14 *Quotations in NWE, source: Oil World

Vahvat LCFS-hinnat tukivat Yhdysvaltain marginaaleja California Low Carbon Fuel Standard, LCFSpäästöoikeuden hinta USD/tonni RIN-hinnat, US senttiä/gallona 210 180 150 120 150 100 90 60 50 30 15 0 0 01/16 01/17 01/18 01/19 Biomassapohjainen diesel (D4) Muu uusiutuva (D6)

Korkeammat raaka-ainekustannukset ja uusien markkinoiden avaaminen vaikuttivat marginaaliin Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali, USD/tonni 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Vertailukelpoinen myyntimarginaali USD 568/tonni (508) Kalifornian LCFS-päästöoikeuden hinta USD 189/tonni (162) D4 RIN-hinta USD 0,38/gallona (0,53) 100 % Neste MY dieselin myynti 209 000 tonnia (200 000) Korkea käyttöaste 105 % (73 %) 16

Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat heikommat marginaalit Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 200 160 120 80 40 0 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Vertailukelpoinen liikevoitto 83 MEUR (92) Myyntivolyymi 3.7 Mton (3.3) Jalostamon käyttöaste 95 % (89 %) Venäläisen Uralsin osuus 74 % (78 %) syötöstä Investoinnit 61 MEUR (54) Vertailukelpoinen RONA* 14,2 % (17,0 %) MEUR Q2/19 Q2/18 2018 Liikevaihto 2 729 2 534 10 105 Vertailukelpoinen EBIT 83 92 397 Sidottu pääoma 2 564 2 678 2 257 * Viimeiset 12 kuukautta 17

Heikommat markkinat vaikuttivat tulokseen Öljytuotteiden vertailukelpoinen EBIT Q2/18 vs. Q2/19, MEUR +19-18 92-23 +8 +14-9 83 Q2/18 Volyymit Viitemarginaali Lisämarginaali Valuuttakurssit Kiinteät kustannukset Muut Q2/19 18

Vaihtelevat bensiinimarginaalit ja kapea Urals-Brent -hintaero Tuotemarginaalit (hintaero vs. Brent), USD/bbl Urals vs. Brent -hintaero, USD/bbl 40 30 20 10 0-10 -20 01/16 01/17 01/18 01/19 Diesel 19 Bensiini Raskas polttoöljy 1 0-1 -2-3 -4 01/16 01/17 01/18 01/19

Kokonaisjalostusmarginaali edelleen Q1 tasolla Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 14 12 10 8 6 4 Kokonaisjalostusmarginaali USD 9,4 bbl (11,8) Viitemarginaali* USD 6,0/bbl (6,8) Lisämarginaali* USD 3,4/bbl (5,0) Jalostamon tuotantokustannukset USD 4,6/bbl (5,2) 2 0 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Viitemarginaali Lisämarginaali * Uusi viitemarginaalin laskukaava 20

Marketing & Services segmentillä ennätyksellinen Q2-tulos Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 30 20 10 0 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Vertailukelpoinen liikevoitto 25 MEUR (20) Myyntivolyymit edellisvuoden tasolla Yksikkökatteet nousivat selvästi Investoinnit 5 MEUR (6) Vertailukelpoinen RONA* 28,9 % (27,3 %) MEUR Q2/19 Q2/18 2018 Liikevaihto 1 064 1 061 4 315 Vertailukelpoinen EBIT 25 20 77 Sidottu pääoma 315 254 249 * Viimeiset 12 kuukautta 21

Current topics

Strategian toteutus etenee hyvin Fokusalueet Nopeammin ja rohkeammin Toiminnan tehokkuus Uusia innovaatioita Q2 saavutukset Singaporen laajennusprojekti etenee suunnitellusti Ensimmäiset kaupalliset toimitukset uusiutuvaa lentopolttoainetta ja polymeereja asiakkaille Mercedes Alonso nimitetty Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtajaksi Polttoaineen Venäjän vähittäiskaupan myynti Tatneftille Strateginen kumppanuus Reijlersin kanssa vahvistaa Neste Engineering Solutionsin toimituskykyä ja fokusta Uusiutuvien tuotteiden ennätyksellisen korkeat tuotantovolyymit Operational excellence tavoitteiden saavuttaminen etenee suunnitellusti Strateginen yhteistyö VTT:n kanssa innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi Useat kansainväliset kumppanuushankkeet etenevät 23

Segmenttien näkymät Q3/2019 UUSIUTUVAT TUOTTEET MYYNTIMÄÄRÄT Myyntimäärien odotetaan pysyvän korkeina Q3:lla. KÄYTTÖASTE Tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina Q3:lla. Suunniteltu katalyytinvaihtoseisokki Rotterdamin jalostamolla Q4:llä. Seisokin arvioitu tulosvaikutus noin -50 miljoonaa euroa Q4. ÖLJYTUOTTEET MARGINAALI Viitemarginaalin odotetaan olevan korkeampi Q3:lla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen sesonkiluonteisesti vahvemmasta tuotemarkkinasta ja jalostamohäiriöistä. KÄYTTÖASTE Jalostamojen käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita Q3:lla lukuun ottamatta suunniteltuja yksikköhuoltoja. Suunniteltu neljän viikon koksinpoistoseisokki Porvoon jalostamon neloslinjalla syyslokakuussa. Seisokin arvioitu tulosvaikutus noin -15 milj. euroa, pääosin Q4:llä. MARKETING & SERVICES YKSIKKÖKATTEET JA MYYNTIMÄÄRÄT Yksikkökatteiden ja myyntimäärien odotetaan seuraavan aikaisempien vuosien sesonkiluonteista kehitystä kolmannella vuosineljänneksellä. 24

Liitteet

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoisen EBIT:in laskenta Q2/18 Q3/18 Q4/18 2018 Q1/19 Q2/19 Myyntimäärä, kilotonni 589 547 575 2 261 692 745 Vertailukelpoinen myyntikate, USD/tonni 508 645 715 600 692 568 Vertailukelpoinen myyntimarginaali, MEUR 251 303 361 1289 422 377 Kiinteät kustannukset, MEUR 46 41 46 184 50 55 Poistot, MEUR 32 34 33 128 36 36 Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 177 228 281 983 337 286 26

Jalostamon tuotantokustannukset, Porvoo & Naantali Q2/18 Q3/18 Q4/18 2018 Q1/19 Q2/19 Jalostetut tuotteet Milj. barrelia 26,4 28,0 25,9 108,8 26,9 27,5 Valuuttakurssi EUR/USD 1,19 1,16 1,14 1,18 1,14 1,12 Käyttöhyödykkeet Kiinteät kustannukset Myynnit muille Yhteensä MEUR 45,6 44,9 48,9 184,8 52,6 50,6 USD/bbl 2,1 1,9 2,1 2,0 2,2 2,1 MEUR 71,2 58,9 88,8 276,4 57,2 62,1 USD/bbl 3,2 2,4 3,9 3,0 2,4 2,5 MEUR -1.8-1,8-1,9-7,6-0,5-0,4 USD/bbl -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 MEUR 114,9 101,9 135,8 453,6 109,2 112,2 USD/bbl 5,2 4,2 6,0 4,9 4,6 4,6 27

Rahavirta MEUR Q2/19 Q2/18 Q1/19 H1/19 H1/18 2018 Käyttökate (EBITDA) 476 275 486 961 793 1 639 Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot 0 0 0 0-2 -3 Muut oikaisut 9 56 111 120 98-96 Nettokäyttöpääoman muutos -120 56-401 -521-93 99 Rahoituskulut, netto -19 0-9 -28-26 -37 Verot -42-32 -87-129 -94-151 Liiketoiminnan nettorahavirta 303 354 100 403 677 1 452 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -119-109 -71-189 -194-395 Muiden sijoitusten muutos -53-105 -21-74 -110-187 Rahavirta ennen rahoituseriä 132 140 8 140 373 870 28

Likviditeetti ja maturiteettiprofiili MEUR 600 400 200 0 29 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027+ Lyhytaikainen Pitkäaikainen Likviditeetti kesäkuun 2019 lopussa oli 2 728 mil. euroa Likvidit varat 1 078 milj. euroa Käyttämättömät sitovat lainalimiittisopimukset 1 650 milj. euroa Luottojen keskikorko oli 2,1 %* ja keskimääräinen maturiteetti 3,0 vuotta kesäkuun lopussa Nykyisissä konserniyhtiöiden lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja *Korollisten velkojen keskikorko ja maturiteetti ilman leasingjärjestelyjä 1.1.2019 alkaen