Apetit Kasvisten ykkönen Juha Vanhainen, Apetit Oyj APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 1
Apetit Kasvisten ykkönen Luomme kasviksista hyvinvointia Liikevaihto 283 milj. euroa, 2018 Öljykasvituotteet 22 % Toimii Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla Asiakkaina kuluttajaja vähittäiskauppa, HoReCa-sektori ja elintarviketeollisuus Henkilöstöä vuoden lopussa, 2018 Viljakauppa 46 % Ruokaratkaisut 32 % 594 APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 2
Vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon Ruokaratkaisut Öljykasvituotteet Viljakauppa Apetitin sopimusviljelijät tuottavat joka vuosi noin 34 milj. kiloa perunaa, hernettä, lanttua, pinaattia, selleriä, palsternakkaa, purjoa ja punajuurta. Korkea kotimaisuusaste sekä vihannes- että ruokapakasteissa. Käytämme vuosittain noin 90 % kotimaisesta rypsi- ja rapsisadosta. Vuotuinen siementarve lähes 1,5 kertainen suhteessa kotimaan saatavuuteen. Pitkäjänteistä työtä kotimaisen rypsin ja rapsin tuotannon lisäämiseksi yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Avena ostaa viljaa pääosin suoraan viljelijöiltä. Uusi kotimainen kumppanuus, Viljelijän Avena Berner, suomalaisen viljelijän palveluksessa (tuotannonpanos- ja viljakauppa). Avena on merkittävä suomalaisen viljan markkinoija maailmalla. APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 3
Ruokaratkaisut-liiketoiminta Monipuolisesti kasviksia APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 4
Apetit tutkitusti ykkönen Suomen tunnetuin kasvisbrändi Tutkimuksen toteutti Supercrush Oy ja datan siihen toimitti Norstat Finland Oy APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 5
Innovatiivista kasvisruokaa kaikkiin tarpeisiin Vihannespakasteet Tuoretuotteet Pakasteruoat Välipalatuotteet APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 6
Ruokaliiketoiminnan rakennemuutos fokus pakaste- ja tuoretuoteryhmissä Pakaste Tuoretuote Kalajaloste Palvelumyynti Tuoteryhmä kasvaa ja sitä tuetaan investoinnein ja tuotekehityspanostuksin Lisäarvotuotteet kasvavat ja niitä tuetaan investoinnein ja tuotekehityspanostuksin Synergiaedut kalajalosteeseen loppuivat 2017 Palvelumyynnistä luovuttiin kokonaan huhtikuussa 2019 Kalajalosteliiketoiminta myytiin vuoden 2017 lopussa APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 7
Ruokaratkaisuissa positiivinen tuloskehitys Kasvua erityisesti kasvispihvi- ja pyörykkätuotteissa Systemaattiset t&k-panostukset näkyvät liikevaihdon kasvuna Tuoretuotteissa keskitymme kannattavuuden edelleen parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen Tulosparannusta siivittävät hyvä pakastemyynti ja tehostamistoimet hyvä kehitys jatkunut Q1/2019 Ruokaratkaisujen operatiivinen liiketulos, Meur 2016 2017 2018-1,3-0,1-2,8 APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 8
Öljykasvituotteet-liiketoiminta Suomen suurin kasviöljyjen jalostaja APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 9
Terveellisiä kotimaisia öljyjä Kasviöljyt Kasviöljyjen tuotantoprosessi on ympäristöystävällinen ja kemikaaliton. Apetit (Avena) käyttää noin 90 prosenttia kaikista Suomessa viljellyistä rypsin- ja rapsinsiemenistä. Rehupuristeet Rypsinpuristuksessa syntyvä valkuaisrehuraaka-aine on tärkeimpiä kotimaisia kasviproteiinin lähteitä kotieläinruokinnassa. TIESITKÖ? Rypsin siemenestä voidaan hyödyntää peräti 99,9 %. APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 10
Ykkösluokan öljykasviosaamista Tavoitteena rypsin jalostusasteen kasvattaminen ja Suomen proteiiniomavaraisuuden nostaminen Markkinoille uusia proteiinirikkaita tuotteita Käynnissä oleva T&K-hanke kehittää uutta rypsiproteiini-ingredienttiä Jalostettujen öljytuotteiden kysyntä jatkuu vahvana, tuloskehitys tasaisen hyvää Öljykasvituotteiden operatiivinen liiketulos, Meur 2016 2017 2018 2,5 1,8 2,2 APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 11
Viljakauppa-liiketoiminta Viljakaupan asiantuntija APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 12
Viljakauppaa Suomessa ja maailmalla Viljakauppa Suomessa Osuus liikevaihdosta 35-45 % Vienti ja kansainvälinen kauppa Osuus liikevaihdosta 55-65 % Avena Nordic Grain viljan ostajien ja myyjien sekä viljelijöiden ja teollisuuden asiantunteva kumppani toimii aktiivisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti tarjoaa monipuoliset sähköiset työkalut ja yksilöllisen asiakaspalvelun Avena Nordic Grainin toimipisteet APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 13
Viljakauppaa painaa kaksi perättäistä heikkoa satokautta 159,7 Viljakaupan liikevaihto, Meur 2016 2017 2018 162,9 137,4 Viljakaupan operatiivinen liiketulos, Meur 2016 2017 2018 1,1 0,8-2,6 Kaksi perättäistä erittäin heikkoa satokautta Suomessa johtaneet kannattavuuden heikentymiseen viljakaupassa Kotimaisen viljan vientimahdollisuuksien merkittävä vähentyminen Viljakaupan liikevaihto, Meur Viljakaupan operatiivinen liiketulos, Meur Baltian osalta markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta Markkinaosuuden kasvua kotimaassa haetaan viime vuonna lanseeratun Viljelijän Avena Bernerin kautta APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 14
Kasvua kasviksilla APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 15
Kasvisruoka trendien ytimessä Helppous Maku Hyvinvointi Kasvispainotteisuus Luonnonmukaisuus Kotimaisuus Eettisyys ja ekologisuus Läpinäkyvyys APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 16
Tutkittua tietoa kasvisten syömisestä 56% 31% 86% suomalaisista haluaisi lisätä kasvisten syöntiä suomalaisista on korvannut lihatuotteita kasvipohjaisilla tuotteilla suomalaisista sanoo, että kotimaisuus on erittäin tai melko tärkeä asia kasviksissa Apetit 2017: IROResearch 8/2017: Suomi-Ruotsi kasvistutkimus
Tuotekehitys kasvun ajurina Vahvistaa brändiä ja kasvisten ykkösen asemaa Luo kannattavan kasvun mahdollisuuksia Uutuudet lähes 20 % liikevaihdosta Ruokaratkaisuissa APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 18
Esimerkki 1: Vegaanisia uutuuksia Yhä useammassa ruokapöydässä istuu kasvispainotteista ruokavaliota noudattavia tai flexaajia Erityisesti nuoret kuluttajat haluavat vegetaarisia tai vegaaneja vaihtoehtoja Apetit on lanseerannut useita vegaanisia tuotteita viime aikoina Vegaaniset pizzat kiinnostavat myös Suomen ulkopuolella, esim. Ruotsissa ja Venäjällä APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 19
Esimerkki 2: Luomun kysyntä kasvaa Luomuruuan kysyntä on Suomessa vahvassa kasvussa, luomulla myös merkittäviä vientimahdollisuuksia Apetit käynnisti vuonna 2017 luomuohjelman, jonka tavoitteena on nostaa luomutuotteiden osuutta merkittävästi tulevien vuosien aikana Seuraavan kerran Apetitin tuotteisto täydentyy luomutuotteilla syksyn 2019 aikana APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 20
Esimerkki 3: Kasvua kasvipohjaisilla pääruokatuotteilla Pihvi- ja pyörykkätuotteet kiinnostavat kaikissa myyntikanavissa Kotimaiset kasvikset pääroolissa useassa tuotteessa Panostamme jatkossakin vastuullisen kotimaisen kalan hyödyntämiseen tuotteissamme Kasvipohjaiset tuotteet nousseet kategoriansa myydyimpien tuotteiden joukkoon vähittäiskaupassa APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 21
Esimerkki 4: Kansainvälistyminen Hyvä alku: ruuan kansainvälinen kauppa yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017 Raaka-aineista erityisesti kotimainen herne omaa kansainvälistä potentiaalia Lisäarvotuotteista mm. kuten kasvispizzat ja kasvispihvit ja -pyörykät herättävät kiinnostusta Keskeisimmät markkinat Lähimarkkinat fokuksessa: Ruotsi, Venäjä ja Baltia Italiaan tehty jo pitkään merkittävää vientikauppaa Keskusteluja käynnissä useassa muussa maassa APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 22
Strategia 2018-2020 APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 23
APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 24
Apetit sijoituskohteena APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 25
Apetit sijoituskohteena Kasvipohjaisen syömisen yleistyminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia Tuotteissa vahva markkina-asema ja talouden suhdanteiden yli ulottuva kokonaiskysyntä Liiketoimintasegmenttien erilaiset liiketoimintamallit tasaavat riskiprofiilia Panostukset tuotekehitykseen, uudistumiseen ja tehokkuuteen synnyttävät kilpailuetua Vahva taloudellinen asema tuo vakautta ja mahdollistaa investoinnit strategisiin hankkeisiin. Vahva osinkohistoria*. Integroituminen kotimaiseen alkutuotantoon tuo erottavaa kilpailuetua *keskimääräinen efektiivinen osinkotuotto vuosina 2010-2018 5,3 % APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 26
Suurimmat omistajat 30.4.2019 Omistajien jakauma (%) 11 329 Kotitaloudet Yritykset Muut yhteisöt 30.4.2019 Omistuksen jakauma (%) Kotitaloudet Yritykset Rahoitus ja vakuutus Julkisyhteisöt Voittoa tavoittelemattomat Hallintarekisteri 30.4.2019 APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 27
#arjenhelpotus Apetit - kasvisten ykkönen #vegebuumi #vastuullinen järvikala #lautasen keskelle #makua #lapsellisen helppoa kiitos. APETIT OYJ Sijoitusmessut 2019 9.5.2019 28