1 SISÄLTÖ Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 1 Ouluseudun suhdannebarometri 4 2 Suhdannekatsaus pääpiirteissään 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7 Kaupan alan suhdanne-et 8 Matkailualan suhdanne-et 1 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys 12 Suhdanne-et 12 Henkilömäärä 12 Anto- ja ottolainaus 12 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 3 Suhdanne-et toimialoittain 14 Teknologiayritykset 14 Elintarviketeollisuus 15 Metsäteollisuus 17 Graafinen teollisuus 19 Kemianteollisuus 2 Perusmetalliteollisuus 21 Kone- ja metallituoteteollisuus 23 Sähkötekninen teollisuus 25 Tekniset suunnittelupalvelut 26 Rakentaminen 27 Rakennusaineteollisuus 29 Rakentamista palvelevat suunnittelutoimistot 3 Kuljetus 32 Muut palvelut liike-elämälle 33 4 Henkilömäärän kehittyminen 34 5 Liikevaihdon kehittyminen 3 6 Vertailu muihin tiedusteluihin 31 Abstract 32 Artikkelit 37 Liitteet 52 ISSN 1237-689 Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999
2 ESIPUHE Ouluseudun yritysten tulevaisuuden näkemykset ovat viime vuosina vaihdelleet yhdensuuntaisesti vuodenajan valoisuuden kanssa: syksyllä tuleva kehitys näyttää suhteellisesti huonommalta kuin puoli vuotta myöhemmin valoisana kevätkautena. Ilmeisesti on kysymys sattumasta, mutta tällaisia piirteitä on kahdelta edellisvuodelta havaittavissa. Myös tänä keväänä Ouluseudulla näyttää valoisalta. Suhdannekuva on meillä samanlainen kuin koko maassa keskimäärin. Teollisuusyritysten myynnin kehitystä kuvaava saldoluku on laskenut kahden viimeisen vuoden aikana. Tämä trendinomainen kehitys on nyt taittunut kasvun suuntaan. Kauppa on alueella elänyt suhteellisen voimakkaan kasvun kautta viime vuosina. Tämän kehityksen oletetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Pankkisektorillakin näyttää henkilöstön määrän vähentyminen tasaantuneen. Kuljetussektorilla näyttää ongelmat jatkuvan, kuljetuskapasiteettia on yritysten mielestä liikaa ja se luonnollisesti vaikuttaa kehitysnäkymiin. Metalli- ja koneteollisuuden piirissä on tapahtunut merkittävä positiivinen käänne. Kaksi vuotta jatkunut myynnin lasku on pysähtynyt ja kääntynyt nousuun ja sen oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. Palvelusektorilla muissa liike-elämän palveluissa näyttää vauhti olevan kova. Myynti on kehittynyt hyvin ja sen oletetaan pysyvän kasvun uralla myös tulevaisuudessa. Yritysten mielestä palvelukapasiteettia on liian vähän. Tämä näkyy myös tulevaisuuden investointisuunnitelmissa. Ala aikoo investoida tiloihin, kalusteisiin, koneisiin sekä tuotekehitykseen. Toivottavasti alalle syntyy myös uusia innovatiivisia yrityksiä kysyntäimun siivittämänä. Ouluseudun pitkän aikavälin työpaikkojen kasvunäkymät ovat edelleen positiivisia, mutta edellisiä kierroksia varovaisempia. Telekommunikaatio ja teknologia kasvavat edelleen työvoiman tarjonnan mahdollistamalla vauhdilla. Muilla sektoreilla on enemmänkin kysymys kotimaan kysyntätilanteen kehittymisestä sekä kuluttajien tulevaisuuden uskon säilymisestä. Tässä asiassa maan hallituksella on keskeinen rooli. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki
3 ALKULAUSE Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä taloustieteen osasto. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Oulun kaupungin elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.), Oulun Teknologiakylän toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Oulun yliopiston taloustieteen osastolta professori Rauli Svento sekä kehityspäällikkö Martti Hyry, suunnittelija Tommi Pyykönen ja projektipäällikkö Pekka Räsänen yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teollisuuden, kaupan, kuljetussektorin, matkailu- ja palvelualan yritykset sekä pankkitoiminta. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä
1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 Kädessäsi olevan kevään 1999 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin maaliskuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 451 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 334 yritystä. Suhdannekyselyn vastausaktiivisuus kokonaisuudessaan oli siten 74 %. Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1998 23 777 miljardia markkaa ja ne työllistävät tällä hetkellä 2 559 henkilöä. Liikevaihdolla mitattuna kyselyn kohdejoukon yritykset kattavat 8 % toimialojen kokonaisliikevaihdosta. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialaryhmittäin vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä maaliskuussa 1999 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna 1998. Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana tapahtunut kehitys em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-iden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi saldoluku, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun saldoluku on positiivinen, kysytyn mittarin taan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin taan laskevan tai se on laskenut. Kun saldoluku on nolla, kysytyn mittarin taan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 1998 liikevaihdolla. 1 Tilastokeskus
2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et Teollisuuden odotukset ovat parantuneet verrattuna 6 kk sitten tehtyyn eseen. Tuotteiden myynnin kasvua ennakoiva saldoluku 6 kk aikajaksolla on +39 % ja vuoden aikajaksolle +63 %. Yritysten kannattavuuden sekä tuotteiden hintatason odotetaan paranevan. Tilauskanta on parantunut edeltävän aikajakson kuluessa ja positiiviset odotukset ovat vahvistuneet. Tilauskannan odotetaan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Seuraavassa kuvassa on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden saldolukujen kuvaamat suhdanne-et. Suhdanne-et saldoluku -4-2 2 4 6 8 Myynti Kannattavuus 4 8 21 39 63 Tilauskanta 16 42 Tuotteiden hintataso -22 3 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-et. Myynnin kasvua indikoiva saldoluku on laskenut viimeisen 2 vuoden aikana. Nyt yritysten odotukset ovat selvästi positiivisemmat kuin syksyllä. Myynnin kehitys edeltävän puolen vuoden aikana on ollut jonkin verran heikompi kuin syksyllä ttiin. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +39 % ja vuodelle +63 %. Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 2. Tuotteiden myynti 1 8 6 63 4 2 39 8 Kuva 2. Tuotteiden myynnin kehitys ja ennustteet (6kk ja 12kk). Teollisuuden yritysten kannattavuuden kehitys on ollut vakaata ja odotettua, vaik-
6 ka tuotteiden hintataso on yleisesti laskenut. Nyt tehdyssä essa teollisuusyritykset odottavat kannattavuuden paranevan. Kannattavuuden paranemista ennakoiva saldoluku on +21 %. Teollisuuden kannattavuuden kehitys ja on esitetty viereisessä kuvassa 3. Teollisuuden tuotteiden hintataso on laskenut talven aikana. Lähiajan essa hintojen ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Tuotteiden hintatason ta laskua kuvaava saldoluku on 22 % ja ttua hintatasoa kuvaava vastaava luku on +3 %. Hintatason muutos on kuvattu oheisessa kuvassa 4. Teollisuuden tuotteiden tilauskanta on parantunut selvästi edeltävän puolen vuoden aikana, mikä tukee myynnin positiivista kehittymistä kuluvan vuoden aikana. Syksyllä todettu tilauskannan odotettua huonompi kehitys oli siten lyhytaikainen kehitys. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan tilauskannan kehitys on ollut odotettu ja sen ennakoidaan paranevan myös seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen saldoluku on nyt +42 %, kun kehitys on ollut +16 %. Tilauskannan kehitys ja lähitulevaisuuden on esitetty kuvassa 5. Teollisuusyritysten kannattavuus 1 8 6 4 2 21 4-2 Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja. Tuotteiden hintataso 4 2 3-2 -4-22 -6-8 Kuva 4. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja. Tuotteiden tilauskanta 8 6 4 42 2 16-2 -4 Kuva 5. Tuotteiden tilauskannan kehitys ja.
7 Teollisuudessa tuotantokapasiteettia on liikaa 38 %, sopivasti 5 % ja liian vähän 12 % yrityksistä. Kapasiteetin toimialakohtaiset vaihtelut on suuria, mikä ilmenee tarkemmin aloittain tehdyssä tarkastelussa alkaen sivulta 14. Teollisuuden tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty oheisessa kuvassa 6. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Teollisuusyritysten markkinointi- ja t&kinvestointien taan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Kone- ja kalusto- sekä tilainvestointien ennakoidaan pysyvän lähes nykyisellä tasollaan seuraavan 6 kk aikana. Viereisessä diagrammissa kuva 7 on esitetty saldoluvut kone- ja kalusto-, tila-, markkinointi- sekä tuotekehitysinvestointien kehitys ja lähiajan et. Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. kone- ja kalusto-investoinnit Teollisuusyritysten investoinnit saldoluku tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -1 1 2 3-3 6 kk 2 3 6 kk 15 23 2 Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja et. 28 26 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuuden ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson kehitys sekä suhdanne-et on esitetty saldolukuina kuvassa 8. Tiedustelun mukaan kokonaisuudessaan palvelualan yritysten myynti on kasvanut varsin suotuisasti tarkastelujakson aikana. Myynnin odotetaan kasvavan myös seuraavan vuoden kuluessa. Kuuden kuukauden myynnin en saldoluku on +41 % ja 12 kk en +35 %. Myynnin kasvua tukee myös tilauskannan paraneminen ja ttu kasvu lähitulevaisuudessa. Kannattavuuden odotetaan paranevan myynnin kasvun ja hintatason nousun vuoksi. Kannattavuuden kehitys on ollut vakaata ja nyt sen paranemista ennakoiva saldoluku on +1 %.
8 Myynti Kannattavuus Tilauskanta Suhdanne-et saldoluku -2 2 4 6 8 1 12 1 42 41 35 44 34 Tuotteiden hintataso 23 36 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-iden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-iden tarkastelu on esitetty luvussa 3. Kaupan alan suhdanne-et Ouluseudulla on kaupan alalla ollut jo usean vuoden ajan selvästi positiivinen kehitys. Alan myynti on lisääntynyt ja kaupan alan investoinnit seudulla ovat kasvaneet. Myynnin kasvu on jatkunut ja sen ennakoidaan jatkuvan myös tulevan vuoden aikana. Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty kaupan alan yritysten kehityksen ja iden saldoluvut, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. Suhdanne-et saldoluku -4-2 2 4 6 8 1 Myynti Kannattavuus 31 58 74 76 Tuotteiden hintataso -17-1 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 9. Kaupan alan suhdanteiden kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä et.
9 Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut varsin suotuisaa ja tuotteiden myynnin kasvun taan myös jatkuvan lähitulevaisuuden aikana. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +74 % ja 12 kk aikajaksolla se on +76 %. Oheisen kuvan 1 mukaan Ouluseudun väestömäärän kasvu näkyy selvästi kaupan alan positiivisena kehityksenä. Kaupan alan myynti 1 8 6 58 74 4 2 Kuva 1. Kehitys ja et. 76 Kaupan alan kannattavuuden kehitys on ollut vakaata en mukaisesti. Kan- Kaupan alan kannattavuus nattavuus on pysynyt ennallaan edeltävä puolen vuoden aikana. Nyt tehdyssä essa kaupan alan yritykset odottavat kannattavuuden paranevan, +31 %. Kaupan alan kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 11. 1 8 6 4 2-2 31 Tuotteiden hintataso on laskenut tarkastelujakson aikana, kun syksyn tiedustelussa yritykset odottivat hintojen nousevan. Nyt tehdyn en mukaan tuotteiden hinnat pysyvät ennallaan lähitulevaisuudessa, mikä yhdessä myynnin kasvun kanssa ennakoi parempaa kannattavuutta. Hintatason muutosta on kuvattu oheisessa kuvassa 12. Kuva 11. Kehitys ja. Tuotteiden hintataso 1 8 6 4 2-2 -17-1 Kuva 12. Kehitys ja. Kaupan alalla yritysten tilainvestoinnit ovat lisääntyneet edeltävän 6 kk aikana. Tehdyn en mukaan kysytyt investointipanokset vähenevät edeltävään aikajaksoon verrattuna. Viereisessä kuvassa 13 on esitetty saldolukuina investointipanosten kehitys ja et. laite- ja kalustoinvestoinnit tilainvestoinnit markkinointiinvestoinnit Kaupan yritysten investoinnit saldoluku -3-2 -1 1 2 3-24 -16-1 -1 6 kk 1 6 kk 19 Kuva 13. Investointien saldoluvut.
1 Kaupan alan palvelukapasiteetin kehitystä on kuvattu oheisissa kuvissa 14 ja 15 sekä tukku- että vähittäiskaupan osalta. Sen mukaan tukkukaupassa kapasiteettia on sopivasti 81 % yrityksistä. Tukkukaupassa kapasiteetin tarve on vähentynyt puolen vuoden aikana. Vähittäiskaupan yrityksillä kapasiteetin tarve on vuoden aikana vähentynyt kasvaneiden tilainvestointien vuoksi. Yrityksistä 24 % on liian vähän ja 62 % sopivasti kapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Toisaalta on huomattava, että vähittäiskauppojen määrä, joilla on liikaa palvelukapasiteettia on lisääntynyt tasaisesti 2 vuoden aikana. Nyt näiden vastausten osuus on 14 %. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 14. Tukkukaupan kapasiteetti. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 15. Vähittäiskaupan kapasiteetti. Matkailualan suhdanne-et Ouluseudun suhdannekyselyssä on puolentoista vuoden ajan seurattu matkailualan yritysten kehitystä ja lähiajan suhdanneodotuksia. Matkailuyritysten otos sisältää majoituspalveluja ja matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset sekä merkittäviä matkailutapahtumia toteuttavat organisaatiot. Matkailualan yritysten myynnin ta kasvua viimeisen kuuden kuukauden aikana kuvaava saldoluku on +2 %, mikä on vähemmän kuin syksyllä yritykset ennustivat. Kuuden kuukauden essa +29 % odotetaan myynnin kasvun jatkuvan edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna. Kannattavuus on heikentynyt (saldoluku -22 %) kysytyn aikajakson aikana viime kesään verrattuna. Lähiajan essa kannattavuuden odotetaan paranevan, +32 %. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on noussut edeltävän 6 kk aikana. Ennusteessa yritykset odottavat hintatason pysyvän nykyisellä tasolla. Kun tarkastellaan matkailualan ita ja sitten ta kehitystä havaitaan, että aikaisemmat et ovat olleet positiivisempia kuin sittemmin mittareiden kehitys. Seuraavassa kuvassa 16 on esitetty edellä mainittujen mittareiden kehitys ja suhdanne-et.
11 Suhdanne-et saldoluku -4-2 2 4 6 8 1 Myynti Kannattavuus -22 2 29 32 1 Tuotteiden hintataso 1 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 16. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys ja et matkailualan yritysten osalta. Matkailuyritysten investoinnit ovat kasvaneet edeltävän 6 kk aikana. Ennusteissa muut kuin tilainvestoinnit lisääntyvät edeltävään aikajaksoon verrattuna. Kuvassa 17 on esitetty matkailualan yritysten investointien saldoluvut jaettuna kalusto-, tila-, markkinointi- sekä palvelujen kehitysinvestointeihin. Matkailuyritysten investoinnit saldoluku 2 4 6 8 1 29 7 tilainvestoinnit 83 kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit 29 66 palvelujen kehitysinv. 7 1 6 kk 6 kk Kuva 17. Investointien kehitys ja seuraavan kuuden kuukauden jaksolle.
12 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys Suhdanne-et Pankkikyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden eri sijoitusmuotoihin kohdistamia sijoituksia. Tiedustelun mukaan niin pankkitalletukset, korkorahastosijoitukset, osakesijoitukset ja eläke-/ sijoitusvakuutukset ovat kasvaneet edeltävän 6 kk aikana. Suosituimmat sijoitusmuodot ovat korko- ja osakesijoittaminen. Lähitulevaisuudessa sijoitusten odotetaan edelleen kasvavan kaikissa sijoitusmuodoissa. Tiedustelussa kysyttiin myös asiakkaiden erilaisten lainojen / luottojen, asunto-, kulutus, opintolaina ja lyhyiden luottojen, kysyntää. Erityisesti asunto- ja kulutuslainojen määrä on kasvanut puolen vuoden aikana. Lähitulevaisuudessa asuntolainojen kysynnän kasvun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista on pienentynyt merkittävästi kahden edellisen vuoden aikana. Vuonna 1998 järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista vastanneiden osalta oli 1,5 %. Tämän vuoden lopussa järjestämättömien luottojen osuuden taan olevan keskimäärin 1,1 %. Pankkiryhmittymät ennakoivat lyhyiden 3 kk ja pitkien 6kk markkinakorkojen pysyvän nykyisellä tasolla seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilömäärä Pankkisektorin rakenteellinen muutos on jatkunut usean vuoden ajan. Tiedusteluun vastanneiden pankkien henkilömäärä oli maaliskuussa 1999 481 henkilöä, kun se vuotta aiemmin oli 488 henkilöä. Henkilömäärän väheneminen on siten tämän tiedustelun mukaan selvästi hidastunut aiempiin tarkastelujaksoihin verrattuna. Tiedustelussa mukana olevat pankit arvioivat työntekijämäärän olevan 45 henkilöä vuonna 23. Anto- ja ottolainaus Tiedustelussa mukana olevien Ouluseudulla toimivien pankkiryhmittymien yhteenlaskettu antolainaus oli vuonna 1998 7,4 mrd markkaa. Antolainauksen taan kasvavan vuoden 1999 aikana 7,77 mrd markkaan ja vuonna 2 sen taan olevan 7,94 mrd markkaa. Ottolainauksen taan olevan kuluvana vuonna 7,5 mrd markkaa, kun se vuonna 1998 oli 6,79 mrd markkaa. Vuonna 2 pankit arvioivat ottolainauksen olevan 7,26 mrd markkaa.
Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-iden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Kuvassa 18 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk iden saldoluvut. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, 6 kk saldoluku 8 6 4 2-2 54 25 1 3/96 1/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 18. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason iden saldoluvut koko yritysjoukon osalta keväästä 1996 kevääseen 1999. Kuviosta nähdään, että Ouluseudulla yritysten myynnin kehittymisen on ollut hyvin positiivinen tarkastelujakson aikana. Viime syksyllä tehty odotti myynnin heikkenevän ja tämä myös toteutui. Nyt et lupaavat suhdanteiden jo paranevan. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin on saldolukuna +54 %, kun se syksyllä oli +34 %. Kannattavuuden odotetaan niin ikään paranevan myynnin kasvun ja paranevan hintatason vuoksi. Pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut tasaista ja hyvin tun kehityksen mukainen, vaikka tuotteiden ja palvelujen hintataso onkin vaihdellut kyseisenä aikana paljon ja hintatason kehityksen ennustaminen on ollut sangen vaikeaa. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan hintojen odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan, saldoluku +1 %. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset paranevat epävarman, tasaantuman jakson jälkeen. Edellinen vastaavan kaltainen notkahdus issa tapahtui 3 vuotta sitten syksyllä. Silloin mittareista vain myynnin ennakoitiin taantuvan ja palattiin jo seuraavana keväänä nopean kasvun uralle. Nyt merkittävä ero edelliseen suhdanteiden tasaantumaan oli, että odotusten heikkeneminen oli seuraus vientiyritysten markkinoiden epävakaasta kehityksestä. Nyt tehdystä tiedustelusta voidaan havaita teollisuusyritysten tilauskannan paraneminen edeltävän 6 kk aikana ja sen odotetaan paranevan myös lähitulevaisuudessa.
14 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN Ennusteiden saldoluvut edellä mainituille mittareille on esitetty liitteessä 2. Teknologiayritykset Teknologiayrityksissä myynnin kasvu on ollut edelleen voimakasta, mutta kuitenkin tta alhaisempi. Ennusteessa yri- 1 8 6 4 2-2 Yritysten kannattavuus 76 48 tyksistä saldoluvulla 7 % arvioi myynnin kasvavan. Tuotteiden myynti 1 8 6 4 2 25 7 7 Tuotteiden tilauskanta on kasvanut vuoden aikana ja sen taan myös edelleen paranevan lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden hintatason lasku on pysähtynyt, mikä näkyy parantuneena kannattavuutena. Kannattavuuden taan paranevan myös lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2 15 47 Tuotteiden hintataso Uuden tuotantokapasiteetin tarve on 2-2 -4-6 -8-1 14-7 pysynyt ennallaan puolen vuoden aikana. Yrityksistä 35 % ilmoitti, että heillä on liian vähän, ja vain 6 %, että heillä on liikaa tuotantokapasiteettia käytössään. Tietoteollisuudessa erityisesti markkinointi-, t&k- sekä kone- ja kalustoinvestoinnit lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % liian vähän sopivasti liikaa 2 % %
15 Teknologiayritysten investoinnit saldoluku 1 2 3 4 5 kone- ja kalusto-investoinnit 28 32 tilainvestoinnit 1 21 markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 33 43 43 38 6 kk 6 kk Elintarviketeollisuus Yritysten kannattavuus Elintarviketeollisuudessa myynnin kehitys on ollut vaihtelevaa. Myynti on kasvanut lievästi edeltävän puolen vuoden aikana, saldoluku +13%. Kasvun vuoden ajalle on positiivinen. Tuotteiden hintataso on laskenut puolen vuoden aikana. 5 4 3 2 1-1 -2 18 18 Laskun ennakoidaan taittuvan lähi tulevai- suudessa. Tuotteiden myynti 8 6 4 43 2 13 15-2 -4 Tuotteiden hintataso 6 4 2 8-2 -4-33 Yritysten kannattavuus on parantunut hintatason laskusta huolimatta. Ennusteen mukaan sen odotetaan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta on kasvanut jonkin verran. Sen odotetaan kasvavan myös tulevan puolen vuoden aikana. 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta 11 23 Tuotantokapasiteettia toimialan yrityksistä 5 % on sopivasti ja 33 % on liikaa. Elintarvikealalla tuotannon sopeutukset ja toimialan rakenteelliset muutokset näkyvät sekä tila- että kone- ja kalustoinvestointien vähenemisenä.
16 Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa % Investoinnit saldoluku -6-4 -2 2 4 kone- ja kalusto-investoinnit -46 tilainvestoinnit -54 markkinointi-investoinnit -19-8 17 12 t&k -investoinnit 6 kk 6 kk 19 12
17 Metsäteollisuus Metsäteollisuudessa myynti on vähentynyt edeltävän kuuden kuukauden aikana aikaisempaan jaksoon verrattuna. Kehitys on ollut en mukainen. Nyt myynnin ennakoidaan kasvavan selvästi niin puolen vuoden kuin vuoden essa. Tuotteiden hintataso on laskenut hieman. Lähitulevaisuudessa hintojen odotetaan nousevan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden myynti 93-19 Tuotteiden hintataso -6 22 99 Yritysten kannattavuus on laskenut heikentyneen myynnin ja alhaisempien hintojen vuoksi. Lähitulevaisuudessa kannattavuuden odotetaan paranevan erityisesti myynnin kasvun vuoksi. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Yritysten kannattavuus -27 5 Tuotteiden tilauskanta on parantunut en mukaisesti ja essa sen odotetaan kasvavan myös lähitulevaisuudessa, mikä näkynee sittemmin parempana myyntinä. 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta 42 63 Toimialan tuotantokapasiteettiin on investoitu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Nyt tuotantokapasiteettia on sopivasti 89 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet kuluneen puolen vuoden aikana. Suhdanne-essa investointeihin liittyvät odotukset ovat maltilliset. 1 % Tuotantokapasiteetti 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa %
18 Investoinnit saldoluku -1 1 2 3 4 5 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit -7 markkinointi-investoinnit 3 14 21 29 43 t&k -investoinnit -1 6 kk 6 6 kk
19 Graafinen teollisuus Graafisessa teollisuudessa myynnin kas- Yritysten kannattavuus vu on ollut hyvin voimakasta ja sen taan edelleen jatkuvan hyvin positiivisena niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on kasvanut kysynnän lisääntyessä ja hintojen taan kasvavan myös lähitulevai- 1 8 6 4 2-2 54 61 suudessa. Tuotteiden myynti 1 8 83 7 75 6 4 2 Tuotteiden hintataso 1 8 73 6 69 4 2-2 Yritysten kannattavuus on parantunut hyvin suotuisan myynnin ja hintojen kasvun vuoksi. Ennusteessa sen odotetaan edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta on kasvanut, mutta kehitys ei ole ollut niin hyvä kuin syksyllä ennakoitiin. Lähitulevaisuudessa sen taan kuitenkin edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta 1 8 6 4 36 2 11-2 Tuotantokapasiteetin tarve yrityksissä tasaantunut yrityksissä viime syksyyn ja edelliseen kevääseen verrattuna. Yrityksistä vain 2 % on tällä hetkellä liian vähän tuotantokapasiteettia käytössään. Toimialan investointien määrä on kasvanut tasaisesti ja erityisesti markkinointipanosten taan kasvavan lähitulevaisuudessa.
2 Tuotantokapasiteetti Tuotteiden hintataso 1 % 4 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa 2-2 -4-6 % -8-81 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Kemianteollisuus Investoinnit saldoluku -4-2 2 4 6 8 1-22 6 kk 1 7 4 2 33 44 6 kk Kemianteollisuudessa myynnin suhdanne-et ovat vaihdelleet paljon tiedustelujen välillä. Tuotteiden myynti on kasvanut kuitenkin tasaisesti. Myynnin taan kasvavan niin puolen vuoden kuin vuoden essa. Tuotteiden hintataso on laskenut selvästi. Nyt tuotteiden hintojen taan pysyvän nykyisellä tasolla. 1 8 6 4 2-2 -4 Tuotteiden myynti 83 38 83 76 Kemian alan yritysten kannattavuus on parantunut ja sen taan myös paranevan edelleen. 8 6 4 2-2 -4 Yritysten kannattavuus 17 24 Tuotteiden tilauskanta on kasvanut vuoden aikana. Suhdanne-en mukaan sen odotetaan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta 64 26 Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä 83 % yrityksistä sopivasti ja 17 % liikaa käytössään. Toimialan yritysten investoinnit ovat olleet hyvin maltilliset. T&k panosten taan kasvavan ja mui-
21 den kysyttyjen investointikohteiden pysyvän nykyisellä tasolla. Investoinnit saldoluku -6-4 -2 2 4 6 1 % Tuotantokapasiteetti kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit -38-26 49 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 6 kk 27 27 6 kk % Perusmetalliteollisuus Perusmetalliteollisuudessa myynnin kasvu on jatkunut puolen vuoden aikana. Ennusteissa myynnin odotetaan kasvavan tulevan 12 kk aikajakson kuluessa. Tuotteiden hintataso on laskenut ja hintojen odotetaan laskevan myös lähitulevaisuudessa. 6 4 2-2 -4 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden myynti 13 27 Tuotteiden hintataso -29-19 14 Yritysten kannattavuus on heikentynyt ½puolen vuoden aikana sitä edeltävään jaksoon verrattuna. Nyt sen taan paranevan. Yritysten kannattavuus 8 6 4 41 2-1 -2-4 Tuotteiden tilauskanta on hieman kasvanut puolen vuoden aikana. Tilauskannan taan laskevan seuraavan 6 kuukauden aikana. Tuotteiden tilauskanta 8 6 4 2 6-12 -2
22 Tuotantokapasiteettia on sopivasti 16 %, liikaa 52 % ja liian vähän 32 % yrityksistä. Kuvasta huomataan, että kapasiteetin tarve on vaihdellut varsin nopeasti. Toimialan investointien odotetaan kasvavan tulevan 6 kk aikana kaikilla kysytyillä alueilla. 1 % Tuotantokapasiteetti 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa % Investoinnit saldoluku -4-2 2 4 6 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit -4 7 22 4 markkinointi-investoinnit -23 53 t&k -investoinnit 6 kk 18 3 6 kk
23 Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuudessa myynti on kasvanut jonkin verran. Tehdyssä essa myynnin odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintatason lasku on jatkunut ja sen odotetaan edelleen jatkuvan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden myynti 22 3 4 Tuotteiden hintataso -72-48 Yritysten kannattavuus on parantunut edeltävän jakson aikana, mutta sen taan kuitenkin heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotteiden tilauskanta on aikana en mukaisesti pysynyt ennallaan puolen vuoden. Sen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden tilauskanta 1 3 Tuotantokapasiteettia on sopivasti kaikilla kysellyn vastanneilla kone- ja metalliteollisuuden yrityksillä. Toimialan kehitys ja lähiajan suhdanne-et heijastuvat myös vähenevinä investointipanoksina. Markkinointi- ja t&k investointien odotetaan kasvavan. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Yritysten kannattavuus Investoinnit saldoluku 6 4 2-2 -4-6 -8 22-67 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -1-5 5 1-73 -7 6 kk 1 13 11 14 6 kk 76 7
24
25 Sähkötekninen teollisuus Sähköteknisessä teollisuudessa myynti on laskenut edeltävän puolen vuoden aikana. Tehdyssä essa myynnin odotetaan kasvan selvästi niin ½ vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on laskenut en mukaisesti ja essa hintojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasollaan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden myynti -27 Tuotteiden hintataso -63 63 1 97 Yritysten kannattavuus on pysynyt ennallaan ja sen taan säilyvän nykyisellä tasollaan. 1 8 6 4 2-2 Yritysten kannattavuus -2 1 Tuotteiden tilauskanta on parantunut puolen vuoden aikana en mukaisesti. Nyt sen taan edelleen paranevan edelliseen jaksoon verrattuna. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden tilauskanta 34 62 Tuotantokapasiteettia on sopivasti 36 % ja liikaa 62 % yrityksistä. Toimialan kone- ja kalustoinvestoinnit ovat kasvaneet selvästi puolen vuoden aikana. Tiedustelussa kysyttyjen investointikohteiden panokset kasvavat lähitulevaisuudessa. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku 35 34 34 35 62 liian vähän sopivasti liikaa 2 4 6 8 1 12 6 kk 6 kk 98
26 Tekniset suunnittelupalvelut Teknisten palvelujen voimakkaan myynnin kasvun taan jatkuvan niin ½ vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on noussut ja hintojen odotetaan nousevan lähitulevaisuudessakin. Palvelujen myynti 1 8 6 55 55 4 37 2-2 Palvelujen hintataso 1 8 6 4 31 2 16-2 Yritysten kannattavuus on parantunut ja sen kehityksen odotetaan niinikään paranevan myös lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta on parantunut selvästi edeltävän 6 kk aikana. Nyt tehdyn en mukaan sen arvioidaan kasvavan selvästi myös lähitulevaisuudessa. Palvelujen tilauskanta 8 6 61 6 4 2-2 -4 Palvelukapasiteetin tarve yrityksissä on kasvanut vuoden kuluessa. Yrityksistä 37 % on liian vähän ja 63 % sopivasti kapasiteettia käytettävänä. Toimialan investointien taan edelleen kasvavan nykyisestä. Investoinnit kohdistunevat uuden työvoiman palkkaamiseen. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Yritysten kannattavuus 8 6 4 2-2 -4 17 18
27 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku -5 5 1 15-1 6 kk 2 4 6 6 9 6 kk 11 13 Yritysten kannattavuus on parantunut ja sen odotetaan paranevan jonkin verran myös lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus 1 8 6 4 2 5 13-2 Rakentaminen Rakollisuudessa myynnin kasvu on jatkunut. Vuoden aikajaksolla myynnin odotetaan kasvavan lievästi. Tuotteiden hintataso on laskenut hieman, mutta nyt sen odotetaan jälleen nousevan lähitulevaisuudessa. Tuotteiden myynti Tuotteiden tilauskannan kasvu on taittunut ja pysynyt ennallaan kuluneen ½ vuoden aikana. Tilauskannan taan kasvavan lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta 1 8 6 4 2-2 15 8 5 1 8 6 4 2-2 1 34 Tuotteiden hintataso Tuotantokapasiteettia on nyt tehdyn tiedustelun mukaan liikaa 39 %, sopivasti 35 1 8 6 4 2-2 -4-5 34 % ja liian vähän 26 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet vuoden aikana, mutta niiden taan laskevan lähitulevaisuudessa.
28 Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa % Investoinnit saldoluku -3-2 -1 1 2 3 4 kone- ja kalusto-investoinnit -19 tilainvestoinnit -1 4 25 markkinointi-investoinnit -9 33 t&k -investoinnit 6 kk 1 6 kk 34
29 Rakennusaineteollisuus Rakennusaineteollisuudessa myynnin Yritysten kannattavuus kehitys on ollut parempi kuin syksyllä ttiin. Tuotteiden myynti on kasvanut. Suhdanne-issa myynnin arvioidaan kasvavan niin puolen vuoden kuin vuoden aikana. Tuotteiden hintataso on laskenut. Lähiajan en mukaan hin- 8 6 4 2-2 -4-6 7 61 tojen odotetaan nousevan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Tuotteiden myynti 75 44 4 Tuotteiden hintataso 21-31 Tuotteiden tilauskanta on parantunut puolen vuoden aikana ja sen taan paranevan lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta 47 75 Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä liikaa 34 % ja sopivasti 39 % yrityksistä. Toimialan yritysten investoinnit ovat pysyneet 6 kk aikana ennallaan. Niiden taan kasvavan selvästi lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus on parantunut ja Tuotantokapasiteetti sen taan selkeästi paranevan nykyiseen verrattuna lähitulevaisuudessa. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa %
3 Investoinnit saldoluku Palvelujen hintataso kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 1 2 3 4 5 6 6 kk 16 27 27 6 kk 52 53 1 8 6 4 2-2 4 22 Rakentamista palvelevat suunnittelutoimistot Rakentamista palvelevien suunnittelutoimistojen myynnin kasvun taan edelleen jatkuvan niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Palvelujen hintataso on noussut ja hintojen taan nousevan myös lähiajan essa. Palvelujen myynti Yritysten kannattavuus on heikentynyt hieman edeltävän 6 kk aikana. Kannattavuuden kehittymisen on negatiivinen (saldoluku 8 %) myös lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus 1 8 6 4 2-2 -8-2 1 8 6 4 2 31 21 1 Palvelujen tilauskanta on kasvanut vuoden aikana. Puolen vuoden essa tilauskannan odotetaan kasvavan nykyiseltä tasoltaan. -2 Palvelujen tilauskanta 1 8 6 4 2 34 11-2 Palvelukapasiteettia on tällä hetkellä sopivasti 61 % yrityksistä. Toimialan inves-
31 toinnit ovat kasvaneet ja investointipanosten taan kasvavan myös seuraavan kuuden kuukauden aikana. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa % Investoinnit saldoluku 1 2 3 4 5 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit 16 11 3 35 markkinointi-investoinnit 24 41 t&k -investoinnit 6 kk 29 25 6 kk
32 Kuljetus Kuljetussektorilla myynti on laskenut selvästi. Puolen vuoden ja vuoden issa sen odotetaan kasvavan. Tuotteiden hintataso on kasvanut hieman edeltävän jakson aikana, mutta lähiajan essa hintojen arvioidaan laskevan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 4 Kuljetuskapasiteetin myynti -72 Tuotteiden hintataso 23 89 Kuljetuspalvelujen tilauskanta on heikentynyt vuoden aikana, mutta lyhyen aikajakson essa sen taan paranevan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta -21 62 Kuljetuskapasiteettia on tällä hetkellä sopivasti 28 % ja liikaa 72 % yrityksistä. Toimialan investointiodotukset ovat hyvin maltilliset ja niiden odotetaan laskevan hieman tai pysyvän ennallaan lähitulevaisuudessa. 2 13 Kuljetuskapasiteetti -2-4 -6-27 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa Yritysten kannattavuus on laskenut selvästi ½ -vuoden aikana. Nyt sen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Yritysten kannattavuus -52 6 % kone- ja kalusto-investoinnit -17 Investoinnit saldoluku -6 tilainvestoinnit -1 markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -2 2 4 6 6 kk 2 2 15 6 kk 4 43
33 Yritysten kannattavuus Muut palvelut liike-elämälle Liike-elämän muita palveluja myyvien yritysten myynti on kasvanut ja sen ennus- 1 8 6 tetaan kasvavan niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Palvelujen hintataso on noussut puolen vuoden aikana. Ja lähitulevaisuudessa hintojen odotetaan 4 2-2 25 34 myös nousevan nykyiseltä tasolta. Palvelujen myynti Palvelujen tilauskanta on parantunut ku- 1 8 6 4 2-2 83 59 62 luneen 6 kk aikana ja sen taan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Palvelujen tilauskanta 1 8 6 4 35 2 21 Palvelujen hintataso -2 1 8 6 4 48 44 2-2 Yritysten kannattavuus on parantunut ja sen taan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Palvelukapasiteettia on tällä hetkellä yrityksistä 18 % sopivasti, 5 % liikaa ja 77 % liian vähän. Toimialan yritysten investointipanokset ovat pysyneet ennallaan, mutta lähiajan essa niiden odotetaan kasvavan. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % %
34 Investoinnit saldoluku 2 4 6 8 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit 5 markkinointi-investoinnit 5 t&k -investoinnit 6 kk 38 3 23 41 6 kk 74 4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys vuoden aikajaksolla. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut nopeinta teknologiayrityksissä. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on nyt vuoden aikana ollut 8,6 % eli kasvu on jatkunut tasaisena; 66 uutta työpaikkaa vuodessa. Teknologiayrityksissä keskimääräinen henkilömäärän kasvu on ollut vajaat 7 uutta työpaikkaa vuodessa vuodesta 1992 alkaen. Muut teolli- 1998 1999 muutos maaliskuu maaliskuu % Teknologiayritykset, n=66 763 8287 8,6% Muut teollisuusyritykset, n=89 4489 4441-1,1% Tukkukaupat, n=35 18 1114 3,1% Vähittäiskaupat, n=5 1146 1176 2,6% Tekniset palvelut, n=3 562 598 6,4% Palvelut liike-elämälle, n=11 135 137 1,5% Matkailualan yritykset, n=6 35 311 2,% Talonrakennus, n=22 15 1356-9,6% Kuljetus, n=17 2665 2659 -,2% Pankit, n=6 488 481-1,4% Yhteensä, n=332 19999 2559 2,8% Taulukko 1. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat maaliskuu 1998 ja maaliskuu 1999. Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=332) henkilömäärä lisääntyi 56 henkilöllä eli 2,8 prosenttia. Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu on hidastunut, kun vuosi sitten keväällä työpaikkojen kasvu kaikilla aloilla yhteensä oli 4,2 %. Työpaikkojen määrän kasvun hidastumiseen on vaikuttanut erityisesti rakollisuudessa tapahtunut määrän väheneminen.
35 suusyritykset -ryhmässä työpaikkojen määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan, joten kehitys on ollut hyvin vakaa jo muutaman vuoden ajan. Seuraavan sivun taulukosta 2 näemme, että muut teollisuusyritykset -ryhmä ennustaa työpaikkojen määrän kasvavan noin 4 % vuoteen 23 mennessä. Kaupan alalla työpaikkojen kasvu on ollut vakaata. Vähittäiskaupassa työpaikkojen kokonaismäärän kasvu on nopeutunut, kun lasketaan yhteen sekä kokopäiväiset että osaaikaiset työtehtävät. Vähittäiskaupassa syntyvistä uusista työpaikoista on neljä kymmenesosa-aikaisia. Tekniset palvelut -ryhmässä työpaikkojen määrä on kasvanut erityisen no- tä peasti tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudelle suunnittelupalveluja tuottavissa yrityksis- työpaikkojen määrän kasvu on hidastunut talven aikana, mikä sä. Talonrakennussektorilla syksyn 1998 tiedustelussa ennakoitiin. Henkilömäärä on sitä vastoin edelleen vähentynyt kuljetussektorilla ja pankkitoiminnan alalla. Henkilömäärä vuoteen 23 saakka Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty yritykset arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 23 saakka. 1998 1999 e2 e23 Muutos (e) Muutos (e) hlöä 99- % 99-23 23 Teknologiayritykset, n=66 763 8287 8988 1582 +2296 28 % Muut teollisuusyritykset, n=89 4489 4441 4563 4619 +179 4 % Tukkukaupat, n=35 18 1114 1157 1268 +154 14 % Vähittäiskaupat, n=5 1146 1176 129 1218 +42 4 % Tekniset palvelut, n=3 562 598 652 713 +115 19 % Palvelut liike-elämälle, n=11 135 137 145 155 +19 14 % Matkailualan yritykset, n=6 35 311 312 321 +1 3 % Talonrakennus, n=22 15 1356 1475 1477 +121 9 % Kuljetus, n=17 2665 2659 2634 2631-28 -1 % Pankit, n=6 488 481 479 45-31 -6 % Yhteensä, n=332 19999 2559 21614 23434 +2876 14 % Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ttu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 1998 vuoteen 23. Vuosien 1998 ja 1999 tiedot ovat kyselyhetkeltä eli maaliskuulta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi kuljetus- ja pankkitoiminnan alalla. Työpaikkojen muutosessa on verrattu maaliskuun 1999 ja vuoden 23 en tietoja. Sen mukaan kyselyyn vastannei-
36 den yritysten työpaikkamäärä kasvaa 2876 kappaleella seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvuodotukset ovat siis edelleen hyvin positiiviset.
37 5 LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty liikevaihdon vuodelle 1999 tiedustelun yritysten ryhmäjaon mukaisesti. 1998 e1999 muutos (e) mmk mmk % Teknologiayritykset, n=62 1587 2118 33,5% Muut teollisuusyritykset, n=89 5154 5382 4,4% Tukkukaupat, n=35 4488 4677 4,2% Vähittäiskaupat, n=5 219 2225 5,5% Tekniset palvelut, n=3 221 247 12,1% Palvelut liike-elämälle, n=11 47 48 2,1% Matkailualan yritykset, n=6 186 192 3,2% Talonrakennus, n=22 1511 1688 11,7% Kuljetus, n=17 1678 1721 2,6% Yhteensä, n=322 1698 18299 7,8% Taulukko 3. Vastanneiden ( sekä 1998 että 199 osalta) yritysten liikevaihdon et vuodelle 1999 tiedustelun ryhmäjaon mukaisesti. Liikevaihdon kokonaiskasvu vuodelle 1999 on tiedustelun mukaan 7,8 %. Liikevaihdon kasvu on nopeinta teknologiayrityksillä, teollisuutta palvelevilla suunnittelutoimistoilla ja talonrakennusalalla. Vähittäiskaupassa myynnin taan kasvavan kuluvan vuoden aikana 5,5 %. Yrityksiltä pyydettiin myös liikevaihdon kehitystta vuoteen 23 saakka ja nämä tiedot on esitetty taulukossa 4. 1998 e1999 e2 e23 mmk mmk mmk mmk Teknologiayritykset, n=62 1783 2118 2554 3767 Muut teollisuusyritykset, n=89 5154 5382 5545 5932 Tukkukaupat, n=35 4488 4677 4911 6315 Vähittäiskaupat, n=5 219 2225 2321 2528 Tekniset palvelut, n=3 221 247 266 372 Palvelut liike-elämälle, n=11 47 48 52 58 Matkailualan yritykset, n=6 186 192 198 22 Talonrakennus, n=22 1511 1688 1792 1871 Kuljetus, n=17 1678 1721 1743 185 Yhteensä, n=322 17177 18299 19381 22912 Taulukko 4. Liikevaihdon vuosille 1999-23 ryhmittäin.
38 6 VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN Seuraavassa Business Review of Oulu Region -tiedustelun tuloksia verrataan valtakunnallisiin suhdannetiedusteluihin. Vertailutiedusteluina ovat: TT:n suhdannebarometri, Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto, huhtikuu 1999 Yrittäjäbarometri, Suomen Yrittäjät, huhtikuu 1999 Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty barometrien sekä iden että toteutuneen kehityksen vertailu keskeisten mittareiden osalta saldolukuina. Kunkin tiedustelun ajanjakson pituus kuukausina on merkitty saldoluvun viereen sulkuihin. Saldoluku % Myynti/ tuotanto Kannattavuus Tilauskanta Business Review, maaliskuu 1999 (teollisuu s) +39 (6 kk) + 21 (6 kk) +42 (6 kk) Business Review, maaliskuu 1999 (kauppa) +74 (6 kk) + 31 (6 kk) - TT:n suhdannebarometri, huhtikuu 1999 +4 (3 kk) + 37 (3 kk) +16 (3 kk) Yrittäjäbarometri, huhtikuu 1999 (teollisuus) -2,5 ( 12 kk) +1, 3 (12 kk) - Yrittäjäbarometri, huhtikuu 1999 (kauppa) -1,5 (12 kk) +6,6 (12 kk) - Taulukko 5. Business Review of Oulu Region -tiedustelun iden vertailu muihin tiedusteluihin. Saldoluku % Myynti/ tuotanto Kannattavuus Tilauskanta Business Review, maaliskuu 1999 (teollisuus) +8 (6 kk) +4 (6 kk) +16 (6 kk) Business Review, maaliskuu 1999 (kauppa) +58 (6 kk) + (6 kk) - TT:n suhdannebarometri, huhtikuu 1999 +4 (3 kk) -42 (3 kk) +8 (3 kk) Yrittäjäbarometri, huhtikuu 1999 (teollisuus) + (12 kk) + (12 kk) - Yrittäjäbarometri, huhtikuu 1999 (kauppa) +7,1 (12 kk) +9,1 (12 kk) - Taulukko 6. Business Review of Oulu Region -tiedus telun toteutuneen ajanjakson kehityk- sen vertailu muihin tiedusteluihin. Ouluseudulla teollisuuden lähitulevaisuuden myynnin on samalla tasolla kuin TT:n barometrin myynnin. Teollisuuden tuotteiden tilauska nnan odotetaan kehittyvän Ouluseudun yrityksissä paremmin kuin TT:n barometrissa. Kannattavuuden kehitystä ku- tas olla TT:n valtakunnallisessa suhdannebarometrissa vaava saldoluku on korkeammalla kuin Ouluseudun tiedustelussa. Ouluseudulla tehdyissä tiedusteluissa vertailtavat saldolu- kuin muissa tiedusteluissa. Tähän vaikut- taa muun muassa Ouluseudun voimakas profiloituminen elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden vut ovat aiemminkin olleet korkeammalla tasolla yrityksiin.
39 ABSTRACT The trend cycle barometer for the spring 1999 issue of the Business Review of Oulu Region was compiled in April. An inquiry was sent to 451 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, and Muhos. In all, 334 companies, that is 74 per cent of them responded. Measuring by their number of employees and turnover, those companies represent all important branches of business, and most of them employ more than 5 persons. Measuring by their turnover those companies represent 8% of the total turnover in those branches. Industrial companies The expectations in industry have improved as co mpared to the previous inquiry made 6 months ago. The balance figure for growth in sale s is +39% for the following 6-month perespectively. The amount of orders on hand has in- riod, and 63% for twelwe months, creased, paving the way for greater growth expectations. This trend is also expected to continue in the near future. The following charts show the balance figures of the trend prospects of industrial companies concerning measures investigated in the trend cycle barometer. The balance figure for the growth of sales has been in decline during the past two years. Now, however, the expectations are markedly greater than they were in the autumn. The development of sales during the preceding 6 months proved to be slightly weaker than what was estimated in the autumn. The balance figure for a 6- month prognosis is +39 per cent, and 63 per cent for twelwe months. The realized sales and a new trend prognosis are shown in Figure 1. Sales of products 1 8 6 63 4 39 realized 2 prognosis 8 Figure 1. 6-month and 12-month trend prognoses of product sales in industrial companies. The profitability in industrial companies has been stable and it has developed as
4 1 8 6 4 2-2 Profitability of industrial companies realized prognosis 21 4 expected, although the price level of prod- ucts has decreased in general. In the new prognosis the industrial companies expect their profitability to improve, the balance figure being +21 per cent. The profitability trends in industrial companies are shown in Figure 2. The price level of industrial products has been in decline during the winter, but the current prognosis shows that prices should stay on the current level. The balance figure indicating the realized de- in product prices is -22%, the cor- crease responding figure for the future trend being +3%. The changes in prices are described in Figure 3. During the preceding 6 months, the orders of industrial products on hand have increased markedly, backing up a positive development in sales this year. Thus, the trend that seemed to turn for the worse in the previous inquiry was only temporary. This inquiry shows that the orders on hand have increased as expected, and this trend should continue also during the next 6 months. As opposed to the +16% for the realized sales, the balance figure of the current prognosis is +42%. The realized development and a short-term prognosis are presented in Figure 4. Figure 2. Past and future trends of profitability in industrial companies. Price level of products 4 2 3-2 -4-22 realized prognosis -6-8 Figure 3. Past and future trends of the prices of industrial products. Product orders on hand 8 6 4 42 2 16 realized prognosis -2-4 Figure 4. Past and future trends of orders on hand.
41 Of the industrial companies, 38% announced that they have excess production capacity. Another 5% of them estimated to have a suitable capacity, and 12% some shortage of it, respectively. In different business branches there are big differences in capacity, as shown in the branch specific investigation discussed starting from page 14. The development of production capacity in industrial companies is presented in Figure 5. In industrial companies, the investments on marketing and R&D are expected to grow also in the near future while investments on machinery, furniture and premises are expected to stay on the current level during the next 6 months. The dia- gram in Figure 6 shows the balance figures of the past and future trends of investments on marketing and R&D, machinery, furniture, and premises. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Production capacity excessive suiting amount shortage Figure 5. Production capacity in industry. Machinery and equipment Investment on premises Marketing investments R&D investments Investments in industrial companies Balance figure -1 1 2 3-3 2 3 past 6 months 15 2 forecast 6 months Figure 6. Past and future trends of investments in industrial companies. 23 28 26 Trade Trade in the Oulu Region has already for terms. several years developed in very favourable Prognosis Balance figure -4-2 2 4 6 8 1 Sales Profitability 31 58 74 76 Price level of products -17-1 Past 6 months Forecast 6 months Forecast 12 months Figure 7. Trends in trade during the preceding 6 months and in the future.
42 The sales and investments in trade have been growing in the region. The growth of sales in the branch has continued, which is also expected to happen during the following oneillustrates the distribution of answers given by year period. The diagram in Figure 7 above trading companies with respect to the development of sales, profitability and price level. Number of personnel The diagram below illustrates the changes in the companies' number of personnel during a 12-month period between March 1998 and March 1999. 1998 1999 Change March March % High tech companies, n=66 763 8287 8,6% Other industrial companies, n=89 4489 4441-1,1% Wholesale trade, n=35 18 1114 3,1% Retail trade, n=5 1146 1176 2,6% Technical services, n=3 562 598 6,4% Business services, n=11 135 137 1,5% Touring offices, n=6 35 311 2,% Housing construction, n=22 15 1356-9,6% Transport, n=17 2665 2659 -,2% Banking, n=6 488 481-1,4% Total, n=332 19999 2559 2,8% Table 1. One-year development of total personnel number by business branches in the companies that responded to the inquiry. Inquiries from March 1998 and March 1999. The personnel in the 332 companies that responded to the inquiry grew by nearly 56 in one year, giving a growth rate of 2.8% as compared to 4,2% a year ago. Thus, the number of employees continues to grow, but the growth rate has steadily slowed down. This is mainly due to the decline met in housing construction. The growth of the number of jobs in one year has been fastest in high tech companies, where a steady growth continues, this time with 8.6 % or approximately 66 new jobs while the average since 1992 has been nearly 7 jobs. In other industrial companies there is no significant change, and the trend has been very stable already for some years. Table 2 indicates that the companies of this business branch forecast their personnel to grow by 4 per cent by the year 23. In trade, and in wholesale trade especially, the number of jobs has been increasing steadily. In retail trade, however, the total growth has accelerated, if both full-time and part-time jobs are included in the figure. In retail trade, most new jobs are part-time, and of all jobs four out of ten are now part-time. In the branch of