I ndeksiwarrantti S uomi

I ndeksiwarrantti S uomi Hajautettu sijoitus Suomen osakemarkkinoille Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland Plc (A3/A) Merkintäaika 10.9. 5.10.2012 Merkintäpaikat: Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet

Indeksiwarrantti Suomi Sijoitus lyhyesti Sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja on valmis kantamaan riskin koko sijoitetun pääoman menettämisestä Sijoitusaika noin 3 vuotta Suositellaan osta ja pidä sijoitukseksi Indeksiwarrantti Suomi EI ole pääomaturvattu; kohde-etuutena olevan viiteindeksin ehtojen mukaisen tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman sekä maksamansa kulut ja palkkiot kokonaan. Osallistumisaste warranttikohtaisten ehtojen mukaiseen tuottoon on alustavasti 100 %. Lopullinen osallistumisaste ilmoitetaan liikkeeseenlaskupäivänä 24.10.2012 vähintään tasolle 80 % internet-sivuillamme www.finlandiagroup.fi. Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland Plc (Moody s A3 / Standard & Poor s A) Miksi sijoittaa? Aggressiivisen tuoton mahdollistava rakenne Kotimaisten pörssiyhtiöiden näkymistä Indeksiwarrantti Suomen kohde-etuus on OMX Helsinki 25 -hintaindeksi, joka muodostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Indeksiwarrantti Suomi mahdollistaa toimialahajautuksen ja luo mahdollisuuden hyötyä Suomen suurimpien yritysten osakkeiden arvonkehityksestä sijoitusaikana. Voimakkaan vipuvaikutuksen johdosta sijoitus sitoo vähemmän pääomaa, kuin suora sijoitus osakemarkkinoille sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle tuotto lasketaan sijoituksen riski on vastaavasti korkeampi. Markkinaepävarmuudesta huolimatta kotimaisten yhtiöiden taloudellinen kunto ja taantumakestävyys ovat hyviä ja tulevaisuudennäkymät yhä suotuisat. Euron nykyinen heikkous vahvistaa vientisektorimme suhteellista kilpailukykyä. Suurimmilla ja tunnetuimmilla vientiyhtiöillämme on hyvä asema investointitavaroiden tuottajina ja ne hyötyvät myös voimakkaasti Aasian kasvusta. Reunamarkkina-aseman takia Suomen pörssin markkinariski on korkea, jolloin kurssiliikkeet ovat voimakkaita sekä ylös että alas. Mikäli sijoittajien riskinottohalukkuus vahvistuu jälleen, tarjoaa reunamarkkina-asema hyvän lähtökohdan myönteiseen kehitykseen. Lähde: Finlandia Varainhoito sijoituksen tuotto perustuu OMX Helsinki 25 -hintaindeksin kehitykseen Indeksiwarrantti Suomen tuotto perustuu OMX Helsinki 25 -hintaindeksin arvon kehitykseen. Viiteindeksi sisälsi 6.9.2012 osakkeet, jotka ovat koottu alla olevaan taulukkoon. Indeksin koostumusta tarkistetaan kahdesti vuodessa. Indeksiwarrantin tuotonlaskennassa ei huomioida osinkoja viiteindeksin osakkeiden odotettu osinkotuotto on sen sijaan huomioitu sijoittajan maksamaa merkintähintaa alentavana tekijänä. OMX Helsinki 25 -hintaindeksin yhtiöt / osakkeet per 6.9.2012 YHTIÖ (OSAKE) TOIMIALA YHTIÖ (OSAKE) TOIMIALA Fortum Oyj Yleishyödylliset palvelut Pohjola Pankki (A-osake) Rahoitus Kone Oyj (B-osake) Teollisuustuotteet ja -palvelut Kesko Oyj (B-osake) Kulutuspalvelut Sampo Oyj (A-osake) Rahoitus Neste Oil Oyj Öljy ja kaasu Nokia Oyj Teknologia YIT Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut Wärtsilä Oyj Abp Teollisuustuotteet ja -palvelut Outotec Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut UPM-Kymmene Oyj Perusteollisuus Kemira Oyj Perusteollisuus TeliaSonera AB Tietoliikennepalvelut Konecranes Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut Metso Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut Outokumpu Oyj Perusteollisuus Nokian Renkaat Oyj Kulutustavarat Amer Sports Oyj Kulutustavarat Stora Enso Oyj (R-osake) Perusteollisuus Sanoma Oyj Kulutuspalvelut Elisa Oyj Tietoliikennepalvelut Cargotec Oyj (B-osake) Teollisuustuotteet ja -palvelut Nordea Bank AB (FDR) Rahoitus Rautaruukki Oyj Perusteollisuus Orion Oyj (B-osake) Terveydenhuolto Lähde: Bloomberg 6.9.2012

Kuva oikealla esittää OMX Helsinki 25 -hintaindeksin ( viiteindeksi ) historiallista kehitystä suhteutettuna OMX Helsinki -hintaindeksiin. OMX Helsinki -hintaindeksi on markkina-arvoilla painotettu indeksi, joka koostuu kaikista Helsingin pörssissä listatuista osakkeista. Lisätietoa indekseistä www.nasdaqomxnordic.com. Kuvan viiteindeksin tuoton laskennassa ei ole huomioitu warranttikohtaisten ehtojen mukaista ensimmäisen kahden kuukauden viikoittaisen alkuarvon keskiarvotuksen (kymmenen havaintoa) ja viimeisen kolmen kuukauden kuukausittaisen loppuarvon keskiarvotuksen (neljä havaintoa) vaikutusta viiteindeksin tuottoon. Historiallista kehitystä laskettaessa ei ole myöskään otettu huomioon veroja eikä palkkioita. Kuva ilmentää suoraa sijoitusta OMX Helsinki 25 -hintaindeksiin ja on siten vain suuntaa antava. Kuvan aikavälillä tarkasteltuna suora sijoitus OMX Helsinki 25 -hintaindeksiin on tuottanut noin -37 % kun samaan aikaan OMX Helsinki -hintaindeksi on tuottanut noin -54 %. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Viiteindeksin ja OMX Helsinki -hintaindeksin historiallinen kehitys 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5.9.2007 5.9.2008 5.9.2009 5.9.2010 5.9.2011 5.9.2012 Viiteindeksi OMX Helsinki -hintaindeksi Lähde: Bloomberg 6.9.2012, aikasarja 5.9.2007-5.9.2012. Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin. Erääntymisarvo Indeksiwarrantin erääntyessä maksettava erääntymisarvo lasketaan OMX Helsinki 25 -hintaindeksin kehityksen perusteella seuraavasti: 1. Lasketaan viiteindeksin tuotto loppuarvon ja alkuarvon välisenä arvonmuutoksena siten, että: a. Viiteindeksin alkuarvo määritetään juoksuajan ensimmäisen kahden kuukauden ajalta viikoittaisten havaintojen aritmeettisena keskiarvona. b. Viiteindeksin loppuarvo määritetään juoksuajan viimeisen kolmen kuukauden ajalta kuukausittaisten havaintojen aritmeettisena keskiarvona. 2. Kerrotaan viiteindeksin tuotto indeksiwarrantin nimellisarvolla ja osallistumisasteella, jolloin saadaan indeksiwarrantin erääntymisarvo. Mikäli viiteindeksin tuotto on nolla tai negatiivinen, indeksiwarrantti erääntyy arvottomana. Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta indeksiwarranttin mahdollisen tuoton määrään. Taulukko oikealla esittää herkkyysanalyysin indeksiwarrantin tuoton määräytymisestä eri viiteindeksin tuottoskenaarioissa. Indeksiwarrantti antaa viiteindeksin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen, kun sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin yksi kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle tuotto lasketaan. Korkean tuottomahdollisuuden vastineeksi sijoituksen riski on vastaavasti korkea. Taulukoissa esitettyjen tuottoskenaarioiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia viiteindeksin tai indeksiwarrantin tulevasta arvonkehityksestä. Saadakseen sijoittamansa pääoman ja maksamansa kulut takaisin eräpäivänä, tulee viiteindeksin nousta keskimäärin 17 %, joka vastaa 5,20 % p.a. nousua indeksiwarrantin juoksuaikana. Tuotonlaskentaesimerkki Viiteindeksin tuotto juoksuaikana (1) Indeksiwarrantin erääntymisarvo (2) Ineksiwarrantin merkintähinta (3) Indeksiwarrantin tuotto (4) Indeksiwarrantin tuotto p.a. 100,0 % 20.000 3.400 488,2 % 77,3 % 90,0 % 18.000 3.400 429,4 % 71,4 % 80,0 % 16.000 3.400 370,6 % 65,0 % 70,0 % 14.000 3.400 311,8 % 58,0 % 60,0 % 12.000 3.400 252,9 % 50,3 % 50,0 % 10.000 3.400 194,1 % 41,7 % 45,0 % 9.000 3.400 164,7 % 37,0 % 40,0 % 8.000 3.400 135,3 % 31,9 % 35,0 % 7.000 3.400 105,9 % 26,3 % 30,0 % 6.000 3.400 76,5 % 20,1 % 25,0 % 5.000 3.400 47,1 % 13,3 % 20,0 % 4.000 3.400 17,6 % 5,4 % 17,0 % 3.400 3.400 0,0 % 0,0 % 15,0 % 3.000 3.400-11,8 % -4,0 % 10,0 % 2.000 3.400-41,2 % -15,8 % 0,0 % 0 3.400-100,0 % n.a. -10,0 % 0 3.400-100,0 % n.a. (1) Kohde-etuuden kehitystä kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta kohde-etuuden historiallista tai odotettua kehitystä. (2) Esimerkkilaskelmassa ei ole huomioitu verovaikutuksia. Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa osallistumisastetta 100%. Lopullinen osallistumisaste ilmoitetaan liikkeeseenlaskupäivänä 24.10.2012 vähintään tasolle 80%. (3) Esimerkin kaksi indeksiwarranttia, mikä on Indeksiwarrantti Suomen minimimerkintä, vastaa 3 200 euron sijoitettavaa määrää lisättynä 200 euron merkintäpalkkiolla. (4) Esimerkkilaskelmassa Indeksiwarrantin tuotto = Indeksiwarrantin erääntymisarvo / Indeksiwarrantin merkintähinta 100%. Tietoja liikkeeseenlaskijasta - the Royal Bank of Scotland Plc The Royal Bank of Scotland Plc (RBS) on perustettu vuonna 1727 ja se on yksi Ison-Britannian vanhimmista pankeista. RBS on globaali toimija ja se on yksi maailman suurimmista pankeista. RBS:llä on noin 145 000 työntekijää ja yli 30 miljoonaa asiakasta ympäri maailman sekä toimipisteet kaikissa Pohjoismaissa, mukaan lukien Helsingissä. RBS Plc:n omistaa kokonaan The Royal Bank of Scotland Group Plc, josta puolestaan Ison-Britannian valtio omistaa noin 82 %. RBS Group Core Tier 1 -suhdeluku on 11.1 % (H1 2012). RBS Plc:n luottoluokitus on Moody silta A3 negatiivisella näkymällä ja Standard & Poor silta A vakaalla näkymällä. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus voi muuttua sijoituskohteen myynti- ja juoksuaikana.

Osakeindeksikuvaukset Sijoituksen keskeiset riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti tämän markkinointimateriaalin lisäksi sijoituskohteena olevan tuotteen (jäljempänä Sijoitusinstrumentti ) liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen ja Sijoitusinstrumenttikohtaisiin ehtoihin kokonaisuudessaan. Sijoitusinstrumentteihin liittyvät keskeisimmät riskitekijät on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Tuottoriski Tässä asiakirjassa esitellyn Sijoitusinstrumentin tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien kehityksestä ja tuottorakenteesta. Tuottorakenne voi joskus olla monimutkainen, minkä vuoksi sijoitusta voi olla vaikea verrata muihin sijoituskohteisiin. Kohdeetuuksien arvo voi vaihdella sijoitusaikana. Jos kohde-etuus ei kehity toivotusti, sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa tai tuotto voi jäädä pieneksi. Kohde-etuuksien arvot tiettynä päivänä eivät myöskään välttämättä kuvasta sijoituskohteen tuoton toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Sijoitus strukturoituun tuotteeseen ei ole sama asia kuin suora sijoitus joihinkin tai kaikkiin kohde-etuuksiin. Riski pääoman menettämisestä Pääomaturva tarkoittaa, että Sijoitusinstrumentin liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan nimellispääoman eräpäivänä takaisin riippumatta Sijoitusinstrumentin kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Jos sijoitus myydään ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon. Pääomaturva kohdistuu ainoastaan sijoituksen nimellispääomaan, joten mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia ei palauteta. Jos Sijoitusinstrumentti ei ole pääomaturvattu, liittyy siihen riski sijoitetun pääoman menettämisestä joko kokonaan tai osittain, jos alla olevan kohde-etuuden Sijoitusinstrumenttikohtaisten ehtojen mukainen kehitys on nolla tai negatiivinen sijoituksen juoksuaikana. Sijoittaja voi menettää pääoman ja mahdollisen tuoton lisäksi myös mahdollisen merkintäpalkkion ja ylikurssin. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan sijoittajalle eli maksamaan sijoittajalle mahdollista erääntynyttä pääomaa ja/ tai tuottoa eräpäivänä. Liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan riippumatta sijoituskohteen arvonkehityksestä. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspäätöstä tehdessään. Ohjelmaesitteessä annetaan tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja liiketoimintaan kohdistuvista riskitekijöistä. Luottoluokituslaitoksen myöntämä luottoluokitus ilmaisee liikkeeseenlaskijaan kohdistuvaa luottoriskiä perustuen liikkeeseenlaskijan vakavaraisuuteen ja liikkeeseenlaskijan arvioituun kykyyn vastata pitkäaikaisista maksusitoumuksistaan. Sijoittajan tulee ottaa huomioon se, että liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa ja luottoluokitusta koskevat tiedot voivat muuttua sijoituskohteen myynti- ja sijoitusaikana. Jälkimarkkinariski Tässä asiakirjassa esitelty Sijoitusinstrumentti tulee nähdä ensisijaisesti sijoitusajan loppuun asti pidettävänä sijoituksena, eikä se siten välttämättä sovellu lyhytaikaiseksi sijoitukseksi. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida Sijoitusinstrumentin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sijoituskohteelle ei löydy ostajaa tai että siitä tarjottava hinta on sen merkintähintaa tai todellista arvoa alhaisempi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Jälkimarkkinahintaan vaikuttaa mm. jäljellä oleva sijoitusaika, yleinen korkotaso, kohde-etuuden tai kohde-etuuksien arvonkehitys sekä tämän tai näiden arvojen keskinäinen riippuvuus. Jälkimarkkinat voivat poikkeustapauksissa olla epälikvidit tai kaupankäynti voi jopa tilapäisesti olla mahdotonta epänormaalin markkinatilanteen tai liikkeeseenlaskijan, välittäjän, selvitystahon, listauspörssin tai muun kaupankäyntikanavan mahdollisen teknisen ongelman vuoksi. Valuuttariski Muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski. Euromääräisen Sijoitusinstrumentin osalta euron vahvistuminen tai heikkeneminen suhteessa kohde-etuuden tai kohde-etuuksien valuuttaan /valuuttoihin ei sen sijaan vaikuta tuotteen lopulliseen tuottoon. Ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskija voi Sijoitusinstrumentin lainakohtaisissa ehdoissa määritellyissä erityistilanteissa kuten esimerkiksi lainsäädännön muutoksen tai Sijoitusinstrumentin kohde-etuutta koskevan poikkeustilanteen johdosta lunastaa Sijoitusinstrumentin takaisin ennen eräpäivää. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija/laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata lainaehtoja ilman Sijoitusinstrumentin omistajan suostumusta lainaehdoissa mainituin ehdoin. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoituskohteen tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista sijoituskohteeseen liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. Myyntirajoitukset/Selling restriction Tätä tarjousta ei kohdisteta henkilöille, joiden osallistuminen edellyttää lisäselostuksia, rekisteröinti tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Markkinointimateriaalia ei saa jakaa maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen edellyttää edellisessä kappaleessa mainittuja toimenpiteitä tai on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Finlandia Group Plc has agreed that it will not offer, sell or deliver any securities within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of securities within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRI- BUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Legend All of the details set out in this sales brochure pertaining to the warrants comprise a mere summary, and are not a complete description of the warrants. Investors should read all of the details pertaining to the warrants that are set out in the prospectus and the final terms in respect of the warrants. Such prospectus and final terms are available from Finlandia Group Plc upon request and published in electronic form on Finlandia Group Plc s website www.finlandiagroup.fi. This sales brochure has not been prepared or reviewed by the Issuer or any of its affiliates and neither the Issuer nor any of its affiliates or any of its directors, officers or agents accept any responsibility or liability for the contents of this sales brochure. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään kahden (2) indeksiwarrantin sijoitukselle (vastaa 20 000 euron nimellisarvoista sijoitusta). Jälkimarkkinahinta voi olla markkinatilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän kuin merkintähinta sekä sijoittajan maksamat kulut ja palkkio. Kulloinenkin jälkimarkkinahinta on saatavilla Finlandia Group Oyj:n asiakaspalvelusta. Jälkimarkkinahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa viiteindeksin kehitys, volatiliteetti, sijoituksen jäljellä oleva juoksuaika ja korkotaso. Muun muassa likviditeettiriskistä johtuen indeksiwarrantti suositellaan ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Verotuksesta Indeksiwarrantin luovutuksesta ennen eräpäivää sekä erääntymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvää voittoa käsitellään luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän osalta luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta tai eräpäivänä mahdollisesti maksettavasta tuotosta hankintameno. Hankintameno on merkintähinta tai indeksiwarrantin ostohinta lisättynä hankintaan liittyvillä kuluilla. Vaihtoehtoisesti veronalaisen luovutusvoiton määrä voidaan laskea vähentämällä luovutushinnasta tai erääntymisen yhteydessä mahdollisesti maksettavasta tuotosta hankintameno-olettama. Indeksiwarrantin luovutuksesta ennen eräpäivää sekä takaisinmaksusta eräpäivänä mahdollisesti syntyvää tappiota käsiteltäneen luovutustappiona. Liikkeeseenlaskija tai Finlandia Group Oyj eivätkä sen sidonnaisasiamiehet toimi asiakkaan veroasiantuntijana vaan sijoituspäätöstä suunnittelevan sijoittajan on syytä neuvotella oman veroneuvonantajansa kanssa indeksiwarrantin merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen veroseuraamuksista. Indeksiwarrantin verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua sijoitustuotteen juoksuaikana.

Warrantti sijoituskohteena Warrantti on tuottoprofiililtaan ostetun ostooption kaltainen. Warrantteja on kahta päätyyppiä, listatut ja ei-listatut warrantit. Listatuilla warranteilla käydään kauppaa pörssissä, niille on olemassa likvidi jälkimarkkina, ja ne ovat juoksuajaltaan yleensä muutaman kuukauden mittaisia. Ei-listatuille warranteille on olemassa rajattu pörssin ulkopuolinen jälkimarkkina, tai ei ollenkaan jälkimarkkinaa, ja niiden juoksuaika voi olla useita vuosia. Ei-listatut warrantit ovat tyypillisesti tiettyyn markkinanäkemykseen räätälöityjä sijoituksia. Tämän markkinointimateriaalin mukainen warrantti on jäljempänä mainittu, ei-listattu warrantti. Warranttisijoituksen luonteeseen kuuluu, että warrantin merkintähintaa eli nk. preemiota ei palauteta. Mahdollinen warrantin erääntymisarvo maksetaan warranttiehtojen mukaisesti eräpäivänä ja erääntymisarvo voi olla parhaimmillaan moninkertainen suhteessa sijoitettuun pääomaan kohde-etuuden noustessa. Warranteille on kuitenkin tunnusomaista hyvin korkea riskitaso ja vipuvaikutus. Kohde-etuuden laskiessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan. Miten teen merkinnän? Ota yhteys asiakasvastaavaasi tai Finlandia Group Oyj:n asiakaspalveluun. Merkintä tehdään merkintäsitoumuslomakkeella ja merkintä on maksettava viimeistään laskelmassa mainittuna maksupäivänä. Warranttikohtaisista ehdoista lyhyesti Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland Plc (Moody s A3 / Standard & Poor s A) Liikkeeseenlaskun luonne Yleisön merkittäväksi tarkoitettu warrantti Liikkeeseenlaskuohjelma 25.5.2012 päivätty The Royal Bank of Scotland Plc Launch- PAD Programme, Base Prospectus Merkintäpaikat Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet ISIN-koodi FI4000047337 Merkintäaika 10.9. - 5.10.2012 Liikkeeseenlaskupäivä 24.10.2012 Eräpäivä 9.11.2015 Merkintähinta 1 600 euroa /warrantti (16 % nimellisarvosta) Minimimerkintä 2 warranttia (vastaa 3 200 euron sijoitettavaa määrää) Nimellisarvo 10 000 euroa / warrantti (erääntymisarvon laskennassa käytettävä tekijä) Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen, joka on enintään 1,2 % p.a. nimellisarvosta. Warrantista ei peritä erillistä hallinointipalkkiota Selvitys- ja säilytys järjestelmä Euroclear Finland Oy (APK) Pörssilistaus Ei listata Sovellettava laki Tähän markkinointimateriaaliin sovelletaan Suomen lakia. Warranttiin sovelletaan Englannin lakia Verotus Katso kohta Verotuksesta Liikkeeseenlaskun peruutus Finlandia Group Oyj yhdessä The Royal Bank of Scotlandin kanssa pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun, jos warranttia ei merkitä vähintään 200 warranttia (vastaa 2 000 000 euron nimellisarvoista sijoitusta) tai jos Finlandia Group Oyj:n tai RBS:n mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa warrantin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Liikkeeseenlaskija yhdessä Finlandia Group Oyj:n kanssa peruuttavat liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa vähintään 80 %:iin. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, palautettavalle merkintäsummalle ei makseta korkoa. Liikkeeseenlaskun peruuntuessa ilmoitus sijoittajille julkaistaan Finlandia Group Oyj:n internet-sivuilla www.finlandiagroup.fi. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa warrantille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään kahden (2) warrantin sijoitukselle (vastaa 20 000 euron nimellisarvoista sijoitusta). Jälkimarkkinahinta voi olla yli tai alle merkintähinnan. Tuotonlaskenta Tämän markkinointimateriaalin tiedot eivät muodosta indeksiwarrantin täydellistä kuvausta. Saadakseen täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja indeksiwarrantista sijoittajan on tutustuttava sekä Finanssivalvonnalle ilmoitettuun The Royal Bank of Scotlandin 25.5.2012 päivättyyn liikkeeseenlaskuohjelmaan ( LaunchPAD Programme, Base Prospectus ) täydennyksineen ja warranttikohtaisiin ehtoihin. Kyseinen ohjelmaesite suomenkielisine tiivistelmineen sekä warranttikohtaiset ehdot ovat saatavilla merkintäpaikoista sekä osoitteessa www.finlandiagroup.fi. Viiteindeksi OMX Helsinki 25 -hintaindeksi Erääntymisarvo Nimellisarvo Osallistumisaste MAX (0 %; Viiteindeksin tuotto) Osallistumisaste Alustavasti 100 %, mutta vähintään 80 %. Lopullinen osallistumisaste ilmoitetaan 24.10.2012 internet-sivuillamme www.finlandiagroup.fi. Osakeindeksin tuotto Viiteindeksin loppuarvo / Viiteindeksin alkuarvo - 100 % Osakeindeksin alkuarvo Osakeindeksin loppuarvo Viiteindeksin alkuarvo määritetään kahden ensimmäisen kuukauden viikottaisten alkuarvojen keskiarvona (10 havaintoa) alkaen 24.10.2012 ja päättyen 27.12.2012 (päivien sulkemisarvot) Viiteindeksin loppuarvo määritetään juoksuajan viimeisen kolmen kuukauden ajalta kuukausittaisten alkuarvojen keskiarvona (4 havaintoa) alkaen 24.7.2015 ja päättyen 26.10.2015 (päivien sulkemisarvot) Tarjouksen tekijä on suomalainen sijoituspalveluyritys Finlandia Group Oyj, jolle sen toimintaa valvova Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisen toimiluvan. Arvopaperimarkkinalain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä ja sen sidonnaisasiamiehistä ovat saatavilla osoitteessa www.finlandiagroup.fi. Liikkeeseenlaskija, Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet eivät anna sijoitusneuvontaa.

Finlandia Group Oyj Aleksanterinkatu 44, FI-00100 Helsinki Puh. 020 710 7700 Faksi 020 710 7701 www.finlandiagroup.fi