MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1
MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluja myyvän yrityksen toimitusjohtajaa Vastaajien määrä 76 Vastaajat edustavat noin 175 m myyntikatetta Luvut painotetaan myyntikatteen mukaan, henkilöstöön liittyvät odotukset kuitenkin henkilöstömäärän mukaan 2
Suhdannenäkymät 3
Yleinen suhdannekuva Miten arvioitte yrityksenne toimialan suhdannenäkymiä? Katsotteko suhdanteiden lähiaikoina MTL-Barometri Q1 / 2013 1 28 % 65 % 8 % heikkenevän pysyvän ennallaan paranevan 4
Yleinen suhdannekuva Vertailu EK:n suhdannebarometriin helmikuu 2013 MTL 28 % 65 % 8 % EK: Teollisuus 20 % 73 % 7 % EK: Palvelut 25 % 68 % 7 % Laskee Pysyy samana Nousee 5
Yleinen suhdannekuva Vuoden 2012 Q1, Q2, Q3, Q4 vertailu ja vuoden 2013 Q1 vertailu 2013 Q1 28 % 65 % 8 % 2012 Q4 46 % 47 % 7 % 2012 Q3 33 % 62 % 5 % 2012 Q2 31 % 66 % 3 % 2012 Q1 5 % 52 % 43 % 2011 Q4 51 % 41 % 8 % laskussa ennallaan nousussa 6
64 55 38 26 22 1-43 -34-42 5 12 15 57 65 74 66 72 64-25 -43 38-28 -28-39 -20-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 MTL-Barometrien saldoluvut 2007-2013* 7
Yleinen suhdannekuva Q1/2013 Palvelutoimialoittain kaikki vastaajat 28 % 65 % 8 % mainostoimisto 18 % 76 % 6 % mediatoimisto 43 % 57 % viestintätoimisto 21 % 46 % 33 % digitoimisto 25 % 68 % 7 % tapahtumatoimisto 69 % 31 % muu toimisto 3 % 84 % 12 % heikkenevän pysyvän ennallaan paranevan 8
Suhdannenäkymät vuodelle 2013 Vastaukset painotettu myyntikatteella (luku on myyntikatteen odotusten saldoluku) Koko toimiala - 1,2 % Mainostoimistot - 4,1 % Mediatoimistot - 2,5 % Viestintätoimistot 4,8 % Digitoimistot 3,5 % Tapahtumatoimistot - 4,6 % 9
Yleinen suhdannekuva: Johtopäätökset Koko toimialan suhdanneodotus vuodelle (myyntikatteen saldoluku) on 1,2 %. Viestintä- ja digitoimistojen odotukset ovat positiivisimmat. 65 prosenttia toimialan yrityksistä arvioi liiketoimintansa pysyvän ennallaan, 28 prosenttia arvioi liiketoimintansa olevan laskussa ja 8 prosenttia uskoo sen kasvavan. Erityisesti viestintätoimistojen odotukset suhdanteista näyttävät positiivisilta. Digitoimistojen odotukset ovat myös varsin positiivisia. Mainostoimistojen suhdanneodotukset ovat negatiivisempia kuin alalla keskimäärin. Tapahtumatoimistojen suhdanneodotukset näyttävät huomattavasti negatiivisemmilta kuin alalla yleensä. Markkinointiviestintäalan odotukset ovat edelleen negatiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n helmikuun suhdannebarometrissä. 10
Yrityksen kannattavuuden osatekijät 11
Kasvuodotukset Odotatteko yrityksenne myynnin olevan seuraavan kuuden kuukauden aikana Kaikki vastaajat 7 % 32 % 60 % mainostoimisto 7 % 34 % 59 % mediatoimisto 9 % 42 % 48 % viestintätoimisto 1 % 39 % 60 % digitoimisto 7 % 23 % 70 % tapahtumatoimisto 28 % 37 % 35 % muu toimisto 4 % 96 % laskussa ennallaan nousussa 12
Henkilökunnan määrä Odotatteko yrityksenne henkilökunnan määrän olevan seuraavan kuuden kuukauden aikana Kaikki vastaajat 13 % 46 % 41 % mainostoimisto 15 % 53 % 32 % mediatoimisto 14 % 42 % 44 % viestintätoimisto 1 % 48 % 52 % digitoimisto 10 % 48 % 41 % tapahtumatoimisto 33 % 18 % 49 % muu toimisto 91 % 9 % laskussa ennallaan nousussa 13
Yrityksenne palvelujen kysyntä seuraavan puolen vuoden aikana? STRATEGIA 7 % 27 % 66 % laskee pysyy samana nousee SUUNNITTELU 14 % 29 % 56 % laskee pysyy samana nousee TUOTANTO 30 % 38 % 32 % laskee pysyy samana nousee 14
Yritysten kannattavuuden osatekijät: Johtopäätökset Alan yritysten luottamus oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen on parantunut: 60 prosenttia vastaajista odottaa sen kasvavan, 32 prosenttia pysyvän ennallaan ja 7 prosenttia laskevan. Henkilökunnan kokonaismäärän arvioidaan kasvavan: 41 prosenttia yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan, 46 pysyvän ennallaan ja 13 prosenttia laskevan. 66 prosenttia alan yrityksistä arvioi strategisten palveluiden kysynnän edelleen nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Mediatoimistot uskovat näiden palveluiden kysynnän kasvavan erittäin voimakkaasti. Myös digi- ja tapahtumatoimistot arvioivat strategisten palveluiden kysynnän nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Suunnittelupalveluiden kysynnän uskotaan hieman laskevan, mutta kuitenkin pysyvän edelleen varsin hyvällä tasolla. Tuotantopalveluiden osalta yli puolet uskoo kysynnän pysyvän samana tai nousevan. 15
Lisätietoja: MTL: Toimitusjohtaja Tarja Virmala, puhelin 0400 484 693 tarja.virmala@mtl.fi Think If: Tutkimusjohtaja Lassi Ojala, puhelin 0500 694 144, lassi.ojala@thinkif.com Tämä MTL-Barometri ja MTL-Barometrien arkisto löytyy osoitteesta www.mtl.fi/mtl-barometri 16