Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q1 2019 1
Veikkauksella hyvä alkuvuosi haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta TOIMITUS- JOHTAJALTA Veikkauksen vuosi 2019 käynnistyi liiketoiminnallisesti hyvin. Siihen vaikutti erityisesti kuusi viikkoa kestänyt Loton ennätyspottiputki. Helmikuussa Lotosta voitettiin myös historian suurin voitto, 15,5 miljoonaa euroa. Vuoden alussa Veikkauksessa jouduttiin tekemään myös vaikeita päätöksiä, joilla tavoiteltiin kustannusrakenteen uudistamista ja toiminnan tehostamista. Päätimme lopettaa kannattamattoman ja merkittävästi resursseja sitoneen pelipöytätoiminnan ravintoloissa ja Pelaamo-pelisaleissa. Veikkauksessa käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena noin 330 360 työsuhdetta päättyy. Noin 300 työsuhteista on osa-aikaisia. Pelipöytäpalvelujen on tarkoitus loppua ravintoloissa ja Pelaamoissa toukokuun loppuun mennessä. Pelipöytätoimintaa kehitetään jatkossa Veikkauksen Feel Vegas -klubeilla, Casino Helsingissä sekä vuonna 2021 avautuvalla Tampereen kasinolla. Pidämme niin Veikkauksesta lähtevästä kuin työssä jatkavasta henkilöstöstä mahdollisimman hyvää huolta. Tarjoamme mm. laajaa henkilökohtaista työnhaun tukea kaikille, joihin henkilöstövähennykset kohdistuvat. Pyrimme varmistamaan Veikkauksen tulevaisuuden kiristyvässä digitaalisessa kilpailutilanteessa, jossa asiointi siirtyy voimakkaasti digikanavaan. Kaupan rakennemuutoksen seurauksena myös myyntipaikkaverkostomme on supistunut viime vuosina merkittävästi. Toimimalla kustannustehokkaasti varmistamme, että Veikkaus voi jatkossakin tarjota asiakkailleen jännitystä ja elämyksiä sekä olla hyvä työnantaja suurelle joukolle rahapelien ammattilaisia. Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua rahapeliongelmista. On hyvä, että toiminnan vastuullisuus ja pelien luotettavuus nähdään yhä tärkeinä arvoina. Veikkaus seuraa säännöllisesti rahapelihaittojen kehittymistä ja kehittää toimenpiteitä ongelmallisen pelaamisen hillitsemiseksi. Tällä hetkellä Veikkaus valmistautuu toiminnallaan vuonna 2022 hajasijoitettuihin peliautomaatteihin tulevaan täystunnistautumiseen, jonka avulla pelaaja voi muun muassa asettaa rajoja omalle pelaamiselleen. Veikkauksen arvion mukaan pakollinen tunnistautuminen vähentää rahapeliautomaattien tuottoja vuositasolla noin 100 150 miljoonaa euroa. Veikkauksen maksamaan arpajaisveroon vaikutus on noin 12 36 miljoonaa euroa. Yksinoikeuden perusta nojaa osaltaan Veikkauksen kilpailukykyyn. Haluamme, että voimme tulevaisuudessakin tarjota pelejä vastuullisesti pelihaitat minimoiden niin, että pelituotot ohjautuvat suomalaisten hyväksi. Olli Sarekoski toimitusjohtaja Veikkaus Oy 2
OSAVUOSIKATSAUS tammi maaliskuu 2019 Sisällysluettelo Toimitusjohtajalta...2 Veikkauksen Q1/2019...4 Liiketoiminnan kehitys...5 Omien pelipaikkojen toimintaa uudistetaan...6 Tunnistautuvan pelaamisen aste tasaisessa kasvussa...7 Pelirajojen visualisoinnilla lisää ymmärrystä omasta pelaamisesta...7 Yhtiökokous maaliskuussa...8 Henkilöstö...8 Kustannuskehitys, tase ja maksuvalmius...8 Riskit ja epävarmuustekijät...8 Näkymät loppuvuodelle...8 TAULUKOT Laaja tuloslaskelma...9 Tase...10 Liikevaihto peleittäin ja peliryhmittäin... 11 Laskelma oman pääoman muutoksista...12 Rahavirtalaskelma...13 3
VEIKKAUKSEN Q1/2019 Liikevaihto 774,0 milj. euroa ( 3,9 %). Pelikate 438,8 milj. euroa (+0,4 %). Tulos 261,5 milj. euroa (+2,2 %). 69,2 % liikevaihdosta tuli myyntiverkostosta ja 30,8 % digitaalisesta kanavasta. AVAINLUVUT Veikkaus uudisti kustannusrakennettaan ja tehosti toimintaansa. Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena 330 360 työsuhdetta päättyy. Lotossa oli kuuden viikon ajan tarjolla ennätyspotti, minkä seurauksena Loton liikevaihto (108,2 milj. euroa) kasvoi 26,3 %. 46,1 % pelaamisesta on tunnistautunutta (+1,4 %-yksikköä). Milj. euroa 1-3 / 2019 1-3 / 2018 Muutos % 1-12 / 2018 Liikevaihto* 774,0 805,6-3,9 % 3 154,7 Pelikate 438,8 437,0 0,4 % 1 759,0 Liikevoitto 261,5 256,1 2,1 % 1 014,5 Tulos 261,5 256,0 2,2 % 1 014,2 *Liikevaihtona raportoidaan arvonta-ajankohdan mukaisesti jaksotettu myynti. Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot. Henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO TULOS TULOS M 3 500 M 1 200 3 000 2 500 828 1 000 800 262 2 000 739 600 247 1 500 1 000 500 0 782 774 806 2019 2018 400 200 0 249 262 256 2019 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 PELIRYHMIEN LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN PELIRYHMIEN LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN PELIRYHMITTÄIN M 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 358 275 305 262 195 337 172 259 186 332 335 258 268 184 203 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Onnenpelit Kasinopelit Vedonlyönti 42,9 % ONNENPELIT 42,9 % Nopearytmiset arvontapelit, Onnenpelit 33,3 % Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit, Raaputusarvat Automaattipelit Lotto, Eurojackpot, Vikinglotto, Jokeri, Lomatonni 33,3 % KASINOPELIT Kasinopelit Q1 Q2 Q3 Q4 earvat, Muut digitaaliset pelit Muuttuvakertoiminen vedonlyönti ja vakio Toto-pelit Kiinteäkertoiminen vedonlyönti 23,8 % VEDONLYÖNTI Pöytäpelit 23,8 % Vedonlyönti 4
LIIKETOIMINNAN KEHITYS Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 774 milj. euroa (-3,9 %) ja pelikate 438,8 milj. euroa (+0,4 %). Vuoden alku oli erityisen hyvä Lotossa, jossa oli kuuden viikon ajan tarjolla ennätyspotti. Onnenpelit ovat kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla Eurojackpotin jättipottien puuttumisesta huolimatta. Muuten liikevaihto laski lähes kaikissa peleissä. Erityisesti vedonlyönnissä oli laskua suurkisojen puuttumisen ja ravien peruuntumisten vuoksi. Vuoden 2018 maaliskuussa siirtymäajan jälkeen voimaan tulleet verkkopelaamisen tappio- ja rahansiirtorajat ohjaavat asiakkaiden pelaamista ja vaikuttavat merkittävästi digitaalisen kanavan liikevaihdon kehitykseen. Hajasijoitettujen peliautomaattien pelaamisen kehitykseen vaikuttaa kaupanalan rakennemuutos suurempiin myymäläkokoihin. Tulos, 261,5 milj. euroa, nousi 2,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön tulos tilitetään kokonaisuudessaan edunsaajaministeriöille, jotka jakavat varat laissa määritellyille edunsaajaryhmille. Taide, liikunta, tiede ja nuorisotyö saavat varoista 53 %, sosiaali- ja terveysjärjestöt 43 % ja hevosurheilu ja -kasvatus 4 %. Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli tammi-maaliskuussa pelikatteella mitattuna arviolta noin 508 miljoonaa euroa. Luvussa yhdistyvät Veikkauksen pelikate ja H2 Gambling Capitalin arvio suomalaisten muualle tapahtuneesta digitaalisesta rahapelaamisesta. Edellisvuoteen verrattuna kokonaismarkkina kasvoi 1,3 prosenttia. Veikkauksen osuus kokonaismarkkinasta oli noin 86 prosenttia. Veikkauksen pelit jaetaan kolmeen peliryhmään, jotka ovat onnenpelit, kasinopelit ja vedonlyönti. Onnenpelien osuus kokonaisliikevaihdosta oli katsauskauden päättyessä 42,9 prosenttia, kasinopelien 33,3 prosenttia ja vedonlyönnin 23,8 prosenttia. Onnenpeleihin kuuluvat viikoittain arvottavat Lotto, Eurojackpot ja Vikinglotto, sekä niiden yhteydessä pelattavat Jokeri ja Lomatonni. Lisäksi Onnenpelejä ovat raaputusarvat, päivittäin arvottavat pelit Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit sekä verkkokaupassa pelattavissa olevat nopearytmiset pelit Syke, Pore ja Tähdenlento. Onnenpelien liikevaihto (331,8 milj. euroa) laski 1,0 prosenttia. Lohjalla pelannut henkilö. Suurta huomiota saaneen ennätyspotin jälkeen Loton pelaaminen on ollut aiempaa korkeammalla tasolla myös niillä viikoilla, jolloin on ollut tarjolla pienempi potti. Eurojackpotin liikevaihto (57,2 milj. euroa) laski 25,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtolukuihin vaikutti erityisesti jättipottien puuttuminen tarkastelujaksolta. Tarjolla ei ollut yhtään 90 miljoonan maksimipottia, kun vertailujaksolla vuonna 2018 maksimipotti oli tarjolla kahden viikon ajan. Pienemmän potin viikoilla pelaaminen painottui Lottoon, jossa oli tarjolla ennätyksellisen suuri potti useamman viikon ajan. Kenon liikevaihto (77,2 milj. euroa) laski 3,1 prosenttia. Osa päivittäisten onnenpelien pelaajista on siirtynyt pelaamaan myös kasinopelejä, mikä osaltaan vaikuttaa Kenon liikevaihdon kehitykseen. Kenossa järjestettiin tammi-helmikuun vaihteessa kaksi viikkoa kestäneet Keno-festarit, joiden aikana tasojen 5 10 päävoitot maksettiin puolitoistakertaisina. Festarit nostivat Kenon viikkomyyntiä noin 11 prosenttia verrattuna alkuvuoden muihin viikkoihin. Kasinopeleihin kuuluvat fyysiset ja digitaaliset automaattipelit, fyysiset ja digitaaliset pokeri- ja pöytäpelit, digitaaliset earvat sekä digitaaliset ebingopelit. Kasinopelien liikevaihto 1 (257,7 milj. euroa) laski tammi-maaliskuussa 3,7 prosenttia. Kumppaniverkoston supistumisesta johtuen pelaaminen siirtyy enemmän digitaaliseen kanavaan. Digitaalista pelaamista vauhdittivat alkuvuonna Loton korkeat potit, jotka toivat lisää pelaajia myös kasinopelien pariin ja aktivoivat vanhoja asiakkaita. Fyysisten ja digitaalisten automaattipelien liikevaihto oli 203,4 milj. euroa (-1,8 %). Digitaalisten automaattipelien keskimääräinen viikkoasiakasmäärä oli tammi-maaliskuussa 23,3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä julkaistiin automaatteihin Kuningaspokeri-peli, joka täydensi pokeripelien valikoimaa. Lisäksi julkaistiin kaksi uutta peliä Bling-automaatteihin. Tammi-maaliskuulle ei ajoittunut yhtään digitaalista oman tuotannon pelijulkaisua, mutta alkuvuoden aikana julkaistiin kuusi uutta digitaalista automaattipeliä Playtechin pelikirjastosta. Veikkauksen suosituimman pelin Loton alkuvuosi oli erinomainen. Liikevaihto (108,2 milj. euroa) kasvoi 26,3 prosenttia tammi-maaliskuun aikana. Liikevaihdon kasvuun vaikutti vuoden alussa kuuden viikon ajan tarjolla ollut ennätyspotti. Lotosta voitettiin kierroksella 6/2019 pelin historian suurin päävoitto, 15,5 miljoonaa euroa. Ennätysvoiton voitti Fyysisten ja digitaalisten pöytäpelien liikevaihto (10,5 milj. euroa) laski -6,1 %. Pöytäpelien liikevaihdon lasku johtui osittain Casino Helsingin heikosta alkuvuodesta. Digitaalisessa kanavassa Veikkaus julkaisi ensimmäisenä maailmassa pokerin lite clientin, jonka ansiosta pelaaja voi entistä helpommin siirtyä peliin suoraan sivustolta. Nettipokerin 1 Henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. 5
tuoteportfoliota on laajennettu myös muun muassa nopeatempoisten Twister-turnausten kautta. Uudistukset palvelevat erityisesti pokerin viihdepelaajia. earpojen liikevaihto (32,2 milj. euroa) laski 3,7 prosenttia. Kvartaalin aikana julkaistiin kaksi uutta Veikkauksen oman tuotannon nettiarpaa, Viikingit sekä Kummituskamera, jota voi pelata myös virtual reality -versiona. Kesällä 2018 julkaistu Fruttis oli ensimmäisen neljänneksen eniten pelattu nettiarpa. ebingon liikevaihto (11,6 milj. euroa) laski 26,8 prosenttia. ebingon pelikate ja viikkopelaajamäärät ovat olleet tasaisessa laskusuunnassa vuoden 2017 lopussa esitellyn pelirajoituskokonaisuuden jälkeen. Tammi-maaliskuun aikana käynnistettiin uuden ebingo-toimittajan kilpailutus. Tuoteuudistuksella pyritään kasvattamaan tuoteryhmän asiakasmääriä ja aktivoimaan ebingon pelausta. Vedonlyöntiin kuuluvat kiinteäkertoimiset vedonlyöntipelit Pitkäveto, Live-veto ja Virtuaalivedot sekä muuttuvakertoimiset vedonlyöntipelit Moniveto, Tulosveto ja Voittajavedot. Muihin vedonlyöntipeleihin kuuluvat Vakio, T-pelit ja muut Toto-pelit. Vedonlyönnin liikevaihto oli katsauskaudella 184,5 milj. euroa (-9,0 %). Laskua oli sekä myyntipaikoissa (-9,9 %) että digitaalisessa kanavassa (-8,7 %). Kiinteäkertoimisten vedonlyöntipelien liikevaihto (93,6 milj. euroa) laski edellisvuodesta 9,6 prosenttia. Muuttuvakertoimisten ja muiden vedonlyöntipelien liikevaihto (90,9 milj. euroa) laski 8,5 prosenttia. Vedonlyönnin liikevaihto laski osittain siksi, että vuoden takaisella vertailujaksolla liikevaihtoa nostivat talviolympialaiset. Lisäksi nettipelaajien rahansiirtorajat eivät vaikuttaneet täysimittaisesti vielä viime vuoden alussa. Toto-pelien liikevaihto (46,6 milj. euroa) laski tammi-maaliskuussa 12,2 prosenttia, sillä kevään suuret lämpötilavaihtelut tekivät kaviourista turvattomia ja yhdeksät kotimaiset ravit jouduttiin perumaan. Vuonna 2018 ei vastaavalla ajanjaksolla peruttu raveja kertaakaan. Pitkävedon suosituimpien jalkapallo- ja jääkiekkosarjojen kertoimia korotettiin maaliskuussa. Korotettujen kertoimien tarkoituksena on parantaa Pitkävedon kilpailukykyä. T-pelit uudistuivat vuoden vaihteessa merkittävästi, kun keskiviikon pääpeliksi vaihtui ensimmäistä kertaa Suomessa pelattavaksi tullut Toto64 ja lauantain pääpeliksi vaihtui pelaajien kaipaama Toto75. Uudistukset ovat kasvattaneet jonkin verran kyseisten päivien kotimaisten T-pelien liikevaihtoa. Vedonlyönnin viikkoasiakasmäärä säilyi edellisvuoden tasolla viime vuoden talviolympialaisten ajankohtaa lukuun ottamatta. OMIEN PELIPAIKKOJEN TOIMINTAA UUDISTETAAN Tammi-maaliskuussa Veikkauksen liikevaihdosta 69,2 prosenttia tuli myyntiverkostosta ja 30,8 prosenttia digitaalisesta kanavasta. Digitaalinen pelaaminen kasvoi tammi-maaliskuussa 2,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Verkkopalveluissa asioi keskimäärin 661 941 asiakasta viikossa (+5,96 %). Mobiilipelaaminen lisää koko ajan suosiotaan ja vuoden lopussa 52 prosenttia verkkokaupan asiakkaista pelasi mobiililaitteiden kautta. Verkkopalvelu veikkaus.fi:ssa käynnistettiin alkuvuonna useita asiakaskokemuksen parantamiseen liittyviä hankkeita. Pelipalvelua kehitetään entistä enemmän kohdennetuksi ja asiakkaiden yksilöllisiä toiveita paremmin palvelevaksi. Työssä on lähdetty liikkeelle vedonlyönnin kokonaisuuden uudistamisesta. Lisäksi alkuvuonna käynnistettiin uuden digitaalisen brändi-ilmeen suunnittelu. Veikkaus lopettaa pelipöytätoiminnan ravintoloissa ja Pelaamoissa toukokuun loppuun mennessä. Toiminta on Veikkaukselle kannattamatonta ja vaatii merkittävästi resursseja. Samassa yhteydessä yhtiön omia pelipaikkoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä organisoidaan uudelleen. Muutoksiin liittyen yhtiössä käytiin alkuvuonna yhteistoimintaneuvottelut. Uudelleenjärjestelyillä Veikkaus tavoittelee kustannusrakenteen uudistamista ja toiminnan tehostamista. Omien pelipaikkojen osalta uusia investointikohteita ovat mm. syksyllä 2021 avattava Casino Tampere, jonka elämyssuunnittelu on aloitettu, ja syksyllä 2019 avattava Feel Vegas The Mall of Triplassa, Helsingin Pasilan uudessa kaupunkikeskuksessa. Veikkauksen kumppaniverkoston myyntipaikkojen asiakasmäärät säilyivät tammi-maaliskuussa edelleen korkeina huolimatta liiketoimintaympäristön muutoksesta, myymäläverkoston supistumisesta ja digitaalisen pelaamisen kasvusta. Päivittäistä asiointia on siirtynyt kioskeilta sekä liikenne- ja huoltoasemilta erityisesti kaupan yksiköihin, joissa myös pelimyynti on kehittynyt verrattain hyvin. 6
Myyntipaikkaverkostossa tapahtuneista muutoksista huolimatta peliautomaattien sijoitusaste on pysynyt korkeana. Myös peliautomaattikannan uudistamista on jatkettu. Nopeaa ja helppoa asiointia kauppojen kassoilla palvelevat pelitavat, kuten Express- ja porukkapelaaminen, ovat kasvattaneet edelleen suosiotaan. Myyntipisteiden ilmettä aletaan uudistaa vähitellen vuonna 2019. Myös myynnin uudistamiseen liittyvä suunnittelutyö jatkuu. Hankkeen tavoitteena on sujuvan ja nopean asioinnin mahdollistaminen, asiakaskokemuksen parantaminen mm. digitaalisten palveluiden avulla sekä pelien saatavuuden parantaminen uusilla myyntipääteratkaisuilla. TUNNISTAUTUVAN PELAAMISEN ASTE TASAISESSA KASVUSSA Veikkauksella oli asiakaskannassaan katsauskauden lopussa lähes 2 074 000 Etuasiakasta, joista Kulta-asiakkaita oli noin 146 000 ja Hopea-asiakkaita 59 000. Kulta- ja Hopea-asiakkuuksiin vaadittavien vastuullisten elementtien, eli Pelitestin sekä Pelaa maltilla -palveluviestin, tilauksen on tehnyt yli 180 000 Etuasiakasta. Etuasiakkaille tarjottiin alkuvuonna lukuisia etuja ja arvontoja. Arvonnan kautta Etuasiakkaiden oli mahdollista päästä muun muassa jääkiekon ja hiihdon MM-kilpailuihin. Etuasiakasarvontoihin osallistuttiin tammi-maaliskuussa lähes 2 miljoonaa kertaa. Ystävänpäivänä toteutettiin Etuasiakaspäivä Pelaamoissa ja Feel Vegaseissa. Tapahtumat ovat aktivoineet Etuasiakkaita ja lisänneet Veikkauksen Etuasiakkuuden tunnettuutta. Tunnistautuvan pelaamisen aste kaikesta pelaamisesta nousi 46,1 prosenttiin (+1,4 %-yksikköä). Tunnistautuvan pelaamisen osuuden kasvattaminen on yksi Veikkauksen keskeisistä strategisista tavoitteista. PELIRAJOJEN VISUALISOINNILLA LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ OMASTA PELAAMISESTA Tammikuussa 2019 tehtiin uudistus, jonka jälkeen kaikki veikkaus.fi-pelipalveluun rekisteröityneet asiakkaat ovat voineet tarkastella omia vuorokausi- ja kuukausikohtaisia rahansiirto- ja tappiorajojaan visuaalisessa muodossa. Pelirajojen visualisoinnilla halutaan lisätä asiakkaiden ymmärrystä siitä, mitä rahansiirto- ja tappiorajat tarkoittavat, ja millaiset rajat ovat omalle pelaamiselle sopivat. Rahansiirtoja tappiorajojen visualisointi auttaa asiakasta näkemään helposti, miten hänen pelaamisensa suhtautuu hänen itse asettamiinsa rajoihin. Veikkaus edellyttää asiakkailtaan pakollisten rahansiirtorajojen sekä nopearytmisten arvontapelien osalta tappiorajojen asettamista digitaalisessa pelaamisessa. Toteutunut pelikatteen lasku on Veikkauksen analyysien mukaan kohdistunut kovimpaan ja todennäköisesti ongelmallisimpaan pelaamiseen, joten pakolliset pelirajat ovat niiltä osin toimineet oikein ja ennakoidulla tavalla. Yli puolella pelaajista on ollut alkuvuonna kuukausittaisena rahansiirtorajana 100 euroa tai vähemmän. Tappiorajojen osalta hieman alle puolella pelaajista on ollut kuukausikohtaisena rajana 100 euroa tai vähemmän. Pelaajat arvostavat kyselyn perusteella selkeästi enemmän mallia, jossa he itse asettavat itselleen sopivat rajat kuin mallia, jossa viranomainen tai operaattori asettaa kaikille yhteiset rajoitukset. Veikkauksen hallituksen hyväksymä vastuullisuusraportti julkaistiin 26. päivä maaliskuuta. Raportissa kerrotaan Veikkauksen toimintatavoista, jotka koskevat yksinoikeusaseman oikeuttamisperiaatteita (pelihaittojen ennaltaehkäisy, rikollisuuden ja vilpin torjunta, kuluttajansuoja), tuotonkäyttöä, henkilöstöä, korruption ja lahjonnan torjuntaa sekä hankintoja ja ympäristöä. Raportissa annetaan lisäksi tiivis kuvaus Veikkauksen liiketoimintamallista sekä toimintatapoihin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Vastuullisuusraportti on luettavissa Veikkauksen verkkosivuilta. Suomalaisen Työn Liitto on uusinut Veikkauksen luvan käyttää Avainlippua pelien ja pelipalveluiden yhteydessä. Avainlippu-tunnustus on merkki suomalaisesta työstä ja se osoittaa, että tuotteet on valmistettu ja palvelu työllistää Suomessa. Veikkauksella on myös Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki, joka kertoo siitä, että Veikkauksen tuotot käytetään suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. 7
YHTIÖKOKOUS MAALISKUUSSA Maaliskuussa pidetty Veikkauksen yhtiökokous päätti tilikauden 2018 koko voiton, 1 014,2 milj. euroa, luovuttamisesta edunsaajaministeriöille, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä maa- ja metsätalousministeriölle. Yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanoihin ei tullut muutoksia. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli tammi maaliskuussa keskimäärin 2 026 henkilöä (vuonna 2018 vastaavalla ajanjaksolla 2 036). Vakituista henkilöstöä oli 1 985 (1 982) ja määräaikaista 41 (54). Kokoaikaisena työskenteli 1 194 (1 175) ja osa-aikaisena 832 (861). Alkuvuoden aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä oli 1 300 veikkauslaista. Neuvotteluissa käsiteltiin ravintolapelipöytien lopettamista sekä omien pelipaikkojen ja asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyön uudelleenorganisointia. Henkilöstön lopullinen vähennystarve oli tammikuussa arvioitua pienempi ja se täsmentyi neuvottelujen jälkeen 330 360:een. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuonna 2019 säännöllisesti. KUSTANNUSKEHITYS, TASE JA MAKSUVALMIUS Asiakkaille maksettiin pelivoittoina 335,1 milj. euroa 2 (-9,1 %). Arpajaisveroa yhtiö tilitti valtiolle 52,6 milj. euroa (+0,2 %). Kumppaneille ja nettipelikirjastojen toimittajille maksetut sijoituspaikkamaksut ja myyntipalkkiot nousivat 40,8 milj. euroon (+4,8 %) johtuen erityisesti nettipelikirjastojen palkkiolaskennan virheen korjauksesta. Valvonta- ja viranomaiskustannukset laskivat johtuen osin eriaikaisuudesta kustannusten kohdentumisessa. Kustannukset laskivat kokonaisuudessaan tammi-maaliskuussa verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Tähän vaikuttivat vuoden 2018 alkuun osuneet Veikkaus-kortin lanseerauskustannukset sekä integraatiosta aiheutuneiden kertaluonteisten kustannusten väheneminen vuonna 2019. Henkilöstökustannusten nousuun vaikutti erityisesti henkilösivukulujen tason lasku vuoden 2018 vertailujaksolla. Yhtiön tase ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Yhtiön taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 1 605,1 milj. euroa. Summaan sisältyy rahavaroja 149,7 milj. euroa. Vuoden 2019 tuloksen ennakkona edunsaajaministeriöille on tilitetty alkuvuoden aikana 237 milj. euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Veikkauksen tuloskehitykseen vaikuttavia merkittävimpiä riskejä arvioidaan olevan rahapelijärjestelmän sääntelyn vaikutukset pelien sekä palveluiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Suomalaiset hyödyntävät digitaalisia palveluita entistä enemmän myös rahapelaamisessa, mikä kiristää kilpailua ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Kilpailukykyisten pelien ja palveluiden kehittämisen ja tuottamisen arvioidaankin olevan Veikkauksen tuloskehitykseen merkittävimmin vaikuttava tekijä. Lisäksi tuloskehitykseen saattavat vaikuttaa rahapelimarkkinoilla ja muilla yhtiön toimintaan liittyvillä toimialoilla tapahtuvat muutokset, asiakkaiden yleinen suhtautuminen pelaamiseen sekä yksityisen kulutuksen ja käytettävissä olevien tulojen kehitys Suomessa. Lyhyellä aikavälillä asiakkaille maksettavien pelien voitonmaksujen kustannusvaikutus saattaa vaihdella merkittävästi. NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE Yhtiö uskoo, että valtion talousarvioon kirjattu edellisvuotta suurempi vuoden 2019 tuottoarvio 1 023,3 milj. euroa on haastava saavuttaa. Ministeriöt kohdistavat edellisten vuosien tuottoja avustuksensaajille 71,4 milj. euroa. 2 Pois lukien peliautomaattien ja pöytäpelien voitot, jotka vähennetään liikevaihdosta. 8
LAAJA TULOSLASKELMA Milj. euroa 1-3 /2019 1-3 / 2018 MUUTOS % 1-12 / 2018 LIIKEVAIHTO 774,0 805,6-3,9 % 3 154,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,9 12,3 % 3,8 Voitot 335,1 368,6-9,1 % 1 395,7 Arpajaisvero 52,6 52,5 0,2 % 211,0 Materiaalit ja palvelut Viranomaiskulut 1,5 1,8-20,5 % 11,3 Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut 40,8 38,9 4,8 % 158,3 Materiaalit ja tarvikket 1,6 1,8-9,8 % 7,1 Kupongit ja arvat 1,9 2,1-8,2 % 5,8 Arvontakulut, tulosinformaatio 3,2 3,1 1,9 % 11,0 Pelikohdeyhteistyö 1,0 1,4-26,7 % 8,6 Tuotemainonta 4,3 4,7-8,5 % 19,6 54,3 53,8 0,8 % 221,7 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat ja palkkiot 21,5 21,4 0,6 % 81,8 Eläkekulut 3,9 4,1-4,7 % 14,3 Muut henkilösivukulut 1,1 0,5 116,4 % 2,1 26,6 26,1 2,1 % 98,3 Liiketoiminnan muut kulut Palvelujen ostot 16,1 19,5-17,2 % 81,6 Poistot ja arvonalentumiset 12,5 12,4 1,0 % 50,0 Liiketoiminnan muut kulut 16,2 17,6-7,7 % 85,8 LIIKEVOITTO 261,5 256,1 2,1 % 1 014,5 Rahoituserät Rahoitustuotot 0,0 0,0 126,3 % 0,1 Rahoituskulut 0,0 0,1-26,0 % 0,5-0,0-0,0-81,4 % -0,4 VEROT 0,0 0,0 0,0 % -0,1 TILIKAUDEN VOITTO 261,5 256,0 2,2 % 1 014,2 Tulos / osake * Osakkeiden lukumäärä 6000 6000 6000 Tulos per osake 0,04 0,04 0,17 *Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä. 9
TASE Milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 156,7 162,5 159,2 Aineettomat hyödykkeet 25,4 33,2 27,2 Myytävissä olevat sijoitukset 1,2 2,3 1,2 Muut pitkäaikaiset saamiset 15,0 15,8 15,0 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 6,8 6,8 6,6 Ennakkomaksut 1 212,0 1 215,0 975,0 Saamiset 38,3 44,4 42,6 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 149,7 190,0 126,6 VARAT YHTEENSÄ 1 605,1 1 670,0 1 353,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0,6 0,6 0,6 Hankintapääoma 151,3 151,3 151,3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,3 0,3 0,3 Aikaisempien tilikausien voitto 1 014,2 1 014,6 0,0 Tilikauden tulos 261,5 256,0 1 014,2 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 427,9 1 422,9 1 166,4 VELAT PITKÄAIKAISET VELAT Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 2,6 2,8 2,6 Muut pitkäaikaiset velat 1,5 1,5 1,5 LYHYTAIKAISET VELAT Saadut ennakot 6,3 1,5 6,5 Kestopeliennakot 9,3 9,6 10,7 Ostovelat 21,7 23,6 18,9 Velat pelaajille 41,2 132,6 39,2 Tilitysvelat valtiolle 38,3 39,0 41,8 Siirtovelat 43,0 22,1 53,9 Muut lyhytaikaiset velat 13,3 14,6 12,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 605,1 1 670,0 1 353,5 10
LIIKEVAIHTO PELEITTÄIN JA PELIRYHMITTÄIN Milj.euroa 1-3 /2019 1-3 / 2018 muutos% 1-12 / 2018 KASINOPELIT earvat ja muut digitaaliset pelit 43,8 49,3-11,1 % 179,3 Automaattipelit 203,4 207,1-1,8 % 840,3 Pöytäpelit 10,5 11,2-6,1 % 43,7 KASINOPELIT YHTEENSÄ 257,7 267,6-3,7 % 1 063,3 ONNENPELIT Lotto 108,2 85,7 26,3 % 340,4 Eurojackpot 57,2 76,8-25,5 % 300,8 Vikinglotto 17,4 20,1-13,6 % 75,5 Oheispelit 26,6 26,6-0,2 % 103,6 Keno 77,2 79,7-3,1 % 314,5 Muut päivittäiset arvontapelit 14,3 14,6-1,7 % 57,1 Nopearytmiset arvontapelit 2,2 1,7 27,3 % 6,5 Raaputusarvat 28,7 30,0-4,4 % 137,4 ONNENPELIT YHTEENSÄ 331,8 335,3-1,0 % 1 335,7 VEDONLYÖNTI Kiinteäkertoiminen vedonlyönti 93,6 103,5-9,6 % 359,8 Muuttuvakertoiminen vedonlyönti 26,4 27,5-4,0 % 106,4 Vakio 17,9 18,7-4,3 % 68,6 T-Pelit 23,2 25,6-9,3 % 103,6 Muut totopelit 23,4 27,5-14,9 % 117,4 VEDONLYÖNTI YHTEENSÄ 184,5 202,8-9,0 % 755,6 PELIRYHMÄT YHTEENSÄ 774,0 805,6-3,9 % 3 154,7 * Henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla Muut digitaaliset pelit: ebingo ja Matkapeli Oheispelit: Jokeri ja Lomatonni Muut päivittäiset arvontapelit: Kaikki tai ei mitään ja Synttärit Nopearytmiset arvontapelit: Tähdenlento, Syke ja Pore Kiinteäkertoiminen vedonlyönti: Pitkäveto, Live-veto ja Virtuaalivedot Muuttuvakertoiminen vedonlyönti: Tulos,- Moni- ja Voittajaveto 11
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Tuhat euroa Osake- pääoma Hankintapääoma Sijoitetun oman pääoman Aikaisempien tilikausien voitto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2018 600 151 258 346 0 1 014 208 1 166 412 Tilikauden voitto 261 528 OMA PÄÄOMA 31.3.2019 600 151 258 346 0 1 275 736 1 427 940 12
RAHAVIRTALASKELMA (tuhat euroa) 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-) 261 536 256 056 1 014 504 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 12 279 12 299 49 174 Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-) -19 52 586 Muut oikaisut (+/-) 0 0-410 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 273 796 268 407 1 063 854 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -155 205 413 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4 330 3 377 5 888 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -9 866 69 186 9 149 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 268 104 341 173 1 079 304 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (-) -39-53 -108 Saadut korot liiketoiminnasta 32 14 72 Maksetut välittömät verot (-) 0 0 86 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 268 097 341 134 1 079 354 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 730-11 954-40 234 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 700 129 1 400 Saadut osingot investoinneista 0 0 64 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -8 030-11 825-38 834 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Tilitetty edunsaajaministeriöille -237 000-240 000-1 014 645 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -237 000-240 000-1 014 645 RAHAVAROJEN MUUTOS: 23 066 89 309 25 874 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa 126 590 100 715 100 715 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 149 656 190 025 126 590 13
14 Veikkaus Oy PL 1, 01009 Veikkaus p. 09 437 01 Y-tunnus 2765220-1 veikkaus.fi