Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. 12.6.2019 Teknologiateollisuus 2
Talouden näkymät heikentyneet 12.6.2019 Teknologiateollisuus 3
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisupvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Danske Bank 19.3.2019 2,3 1,7 1,2 1,6 1,3 2,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,5 6,5 6,4 Nordea 28.1.2019 2,3 1,5 1,0 1,0 1,2 2,6 2,5 0,0 0,3 1,2 1,6 6,5 6,3 OP-Pohjola 25.1.2019 2,4 1,6 0,8 2,0 1,3 2,5 0,7 2,0 1,0 1,4 1,5 6,5 6,5 VM 4.4.2019 2,3 1,7 1,4 1,8 1,6 3,2 2,9 0,5 0,8 1,2 1,5 6,3 6,1 Suomen Pankki 18.12.2018 2,7 1,9 1,7 2,3 1,6 3,5 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 ETLA 19.3.2019 2,2 1,4 1,2 1,4 1,3 2,7 2,4 1,1 1,0 1,2 1,4 6,7 6,7 PTT 21.3.2019 2,3 1,5 1,8 1,7 1,8 3,0 2,5 1,5 2,4 1,2 1,4 6,0 5,8 PT 10.4.2019 2,3 1,4 1,5 2,1 2,0 3,0 2,5 1,6-0,3 1,4 1,5 6,6 6,5 Euroopan komissio 1.2.2019 2,5 1,9 1,7 2,1 1,4 3,9 3,6 2,2 1,8 1,4 1,8 7,2 6,9 IMF 9.4.2019 2,4 1,9 1,7 3,3 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 Keskiarvo 2,4 1,7 1,4 1,8 1,5 3,0 2,5 1,2 1,0 1,3 1,5 6,7 6,5 12.6.2019 Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 24.4.2019 4
Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 12.6.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2019. Lähde: Markit 5
Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on yhä% 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 6
Suomen viennin kasvu on lopahtanut vuoden 2018 aikana, takamatkaa euromaihin on 40 % 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 7
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2018 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 12.6.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla 12.6.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018 Vientiin: +20 % -1 % Kotimaahan: -2 % +3 % Yhteensä: +14 % 0 % 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 10
Miksi vientisektorille on tärkeää, miten muiden toimialojen työvoimakustannukset kehittyvät? 12.6.2019 Teknologiateollisuus 11
12.6.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 12
Myös muut kuin vientiyritysten omat kustannukset painavat viennin kilpailukykyä Kun palkkoja nostetaan teollisuuden ulkopuolella 1 %:lla, se nostaa teollisuuden kustannuksia saman verran kuin teollisuuden oma 1 %:n palkankorotus. Vientisektorin kilpailukyvyn kannalta on kriittistä, että muilta toimialoilta ei tulisi ylimääräistä kustannuspainetta. Logistiikka, alihankinta, palveluostot ym. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Palkankorotuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin Tehdasteollisuus Muiden toimialojen työvoimakustannusten vaikutus Toimialan omien työvoimakustannusten vaikutus 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: VNK/ETLA 13
Kotimarkkinatkin kohtaavat kansainvälisen kilpailun Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat kansainvälisen kilpailun, vaikka eivät itse harjoittaisikaan vientiä. Myös iso osa nykyisistä kotimarkkinayrityksistä haastetaan samoin kuin globaalisti toiminut perinteinen teollisuus on haastettu jo pitkään. 12.6.2019 Teknologiateollisuus 14
Viime vuosina kustannuskilpailukyky on kohentunut merkittävästi, mutta ei yhtä paljon kuin se heikkeni aiempina vuosina Paranemisesta huolimatta kustannuskilpailukykyä ei voi pitää vielä vahvana. Työllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyn paraneminen edelleen olisi perustelua. Suomen Pankki 11.6.2019 12.6.2019 Teknologiateollisuus 15
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 12.6.2019 16
Suomella ollut vaikeuksia ylläpitää kustannuskilpailukykyä. Ongelmana on ollut sekä kilpailukyvyn asteittainen rapautuminen että heikko kyky reagoida nopeisiin suhdannekäänteisiin. 12.6.2019 Teknologiateollisuus 17
Suomessa palkkaus reagoi hitaasti talouden muutoksiin 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 %-yksikköä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 18
Saksassa korotukset heijastavat talouden muutosta, tes-korotukset voidaan alittaa %-yksikköä 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 19
Yritysten tilanteet ovat hyvin erilaisia Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 12.6.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 3,9 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Tappiollinen (23 %) 20